我國電子信息制造業(yè)增長乏力 亟待融合升級

工業(yè)和信息化部賽迪智庫電子信息制造業(yè)走勢判斷課題組

自2015年上半年以來，我國電子信息制造業(yè)在銷售產值、進出口情況等方面都進入了低速增長區(qū)間，產業(yè)整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的發(fā)展趨勢。目前，產業(yè)存在代表性產品增長乏力、智能手機市場競爭無序、芯片代工企業(yè)技術差距拉大等突出問題，面臨國際經濟環(huán)境不確定性持續(xù)發(fā)酵、國家信息產業(yè)政策體系不斷完善、工業(yè)互聯(lián)網體系加快構建、可穿戴設備市場開始爆發(fā)、智能網聯(lián)汽車跨界合作升級等形勢，預計下半年電子信息制造業(yè)增速仍將維持在10%左右的低速水平。

上半年穩(wěn)中有降產業(yè)發(fā)展態(tài)勢轉變

產業(yè)總體穩(wěn)中有降，產值增速跌破9%，通信行業(yè)引領作用驟降，產品出口再次出現(xiàn)負增長。

上半年，我國電子信息制造業(yè)總體呈現(xiàn)緩中有降的趨勢，產值增速再次跌破9%。1~4月，我國電子信息制造業(yè)實現(xiàn)銷售產值3.26萬億元，同比增長8.7%，比去年同期的9.6%回落了0.9個百分點，較前年同期的12%下降3.3個百分點?？v觀上半年，1~3月產業(yè)表現(xiàn)略好，超過10%，但1~4月較1~3月環(huán)比下降1.3個百分點，并跌破9%。產業(yè)規(guī)模以上增加值增長11.5%，比去年同期的11.3%提高了0.2個百分點，較工業(yè)6.2%的平均水平領先了4.3個百分點。

主要行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢正在轉變，通信行業(yè)的引領作用驟降。通信設備制造業(yè)仍然引領著產業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1~4月，通信設備行業(yè)實現(xiàn)銷售產值增長11.7%，高出全行業(yè)平均水平3個百分點，但分別比前年同期的25.6%和去年同期的18.6%下降了13.9個百分點和6.9個百分點。4G牌照發(fā)放紅利殆盡，寬帶網絡提速降費可能進一步波及通信產品的銷量和價格。微型計算機繼續(xù)保持低速增長，銷售產值為7185億元，同比增長2.5%，較去年同期略有增長。家用視聽行業(yè)實現(xiàn)銷售產值2383億元，同比增長6.5%，高出去年同期2.2個百分點。受集成電路發(fā)展推進政策發(fā)力，元器件行業(yè)出現(xiàn)快速增長，實現(xiàn)銷售產值5259億元，同比增長8.2%。

產品進出口形勢不容樂觀，出口再次出現(xiàn)負增長。自2014年年初我國電子信息產品進出口額增長由正轉負后，產業(yè)外貿形勢一直較為嚴峻。1~4月，進出口總額達3907億美元，同比增長-0.6%。其中，出口2317億美元，同比增長0.2%，高于去年同期（-10.9%）11.1個百分點；進口1591億美元，同比增長-1.8%。從上半年整體情況看，出口額增速一直保持低水平波動，1~4月出口增速比1~3月下降1.4個百分點，下半年出口形勢依舊不容樂觀。

某些細分領域態(tài)勢趨好，光伏平板顯示繼續(xù)增產。受市場拉動，我國光伏組件產量保持快速增長態(tài)勢。多晶硅產量保持穩(wěn)定，目前18家在產企業(yè)中，開工率達到100%的有8家。預計上半年，我國光伏組件出貨量為22.5GW，同比增長50%；多晶硅產量約為7.6萬噸，同比增長26.7%。我國新型顯示產業(yè)延續(xù)持續(xù)向好勢頭，產業(yè)規(guī)模和實力明顯增強，面板自給率穩(wěn)步提升，扭轉了我國液晶顯示面板完全依賴進口的被動局面。上半年，全國有3條8.5代線建成投產，新宣布建設產線有3條，總計投資接近1000億元。本土企業(yè)的生產、經營能力快速提升，企業(yè)盈利能力普遍改善。

增長乏力產業(yè)缺乏新增長點

代表性產品增長乏力，產業(yè)新增長點尚未確立，智能手機市場競爭無序，芯片代工企業(yè)技術差距拉大。

代表性產品增長乏力，產業(yè)新增長點尚未確立。自“十一五”以來，以筆記本電腦為代表的計算機產品由于市場成熟度和普及率較高、手機等智能產品具有部分替代性，導致產品增速不斷下滑。2015年1~4月，全行業(yè)共生產微型計算機9293萬臺，同比增長-12.6%。其中，筆記本電腦5729萬臺，同比增長-8%。從2012年開始，手機接替計算機成為拉動產業(yè)增長的代表性產品，持續(xù)兩年高速增長，成為電子信息產業(yè)引領者。然而，自2015年以來，智能手機市場日趨飽和，市場競爭激烈導致價格下降，智能手機增速從20%以上驟降至負增長，難以維系引領作用。1~4月，全行業(yè)生產手機49105萬臺，同比增長-3.4%；4G布局進入尾聲，加之去年的超高速增長，移動通信基站增速出現(xiàn)負增長，增速為-2.5%；程控交換機產量為484萬線，同比增長-25.4%。與此同時，平板電腦等新興產品增速也出現(xiàn)驟降，而可穿戴設備市場尚未完全爆發(fā)，產業(yè)呈現(xiàn)“青黃不接”的新格局。

智能手機市場競爭無序。一是跨界轉行造成入門者參差不齊。移動互聯(lián)網的快速發(fā)展，使得智能手機市場規(guī)模穩(wěn)步提升，在傳統(tǒng)業(yè)務下滑的壓力下，不少企業(yè)家亟待尋求更好的行業(yè)來獲得豐厚回報。智能手機由于入行門檻看起來相對較低，吸引了一大批包括互聯(lián)網公司、傳統(tǒng)硬件制造商、明星和個人的各色參與者。整體來看，進入智能手機行業(yè)的企業(yè)、機構和創(chuàng)業(yè)個體水平參差不齊，對智能手機行業(yè)認識迥異。二是新進廠商對手機制造的復雜性認識不足。事實上，在外界看來門檻較低的智能手機比想象中復雜。通常來說，一部手機的誕生要歷經設計、資源開發(fā)、生產樣機、測試、批量生產、測試、政府審批、聯(lián)系渠道和上市等環(huán)節(jié)。其中，設計環(huán)節(jié)又包括工業(yè)設計、結構設計、硬件設計和軟件設計。各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，有的環(huán)節(jié)耗時甚至達到一年左右。三是智能手機產品同質化嚴重?？缃绺偁幷卟椒ヌ?，絕大部分企業(yè)由于認知缺乏，只能一味地模仿跟隨，導致了產品嚴重同質化。當前，國產手機主要集中在低利潤、低價格的下游市場。手機廠商之間大打價格戰(zhàn)，陷入低價競爭泥潭，過分強調互聯(lián)網對營銷環(huán)節(jié)的發(fā)展模式改造，忽視了對產品定義和原始創(chuàng)新的能力。一些中小企業(yè)對品牌定義模糊，盲目跟風，推出的產品種類良莠不齊，品牌缺乏市場競爭力。

中國大陸芯片代工企業(yè)技術差距拉大，市場空間壓縮。一是先進工藝技術差距拉大。從國際競爭對手看，臺積電20nm工藝的營收比例已經接近20%，16nm工藝預計將于第三季度實現(xiàn)營收，英特爾、三星14nm工藝已經基本實現(xiàn)大規(guī)模量產，10nm工藝也進入預研階段。中芯國際28nm工藝預計今年下半年才能達到規(guī)模量產，實現(xiàn)營收。二是本土代工企業(yè)的大陸市場空間不斷被擠壓。2014年臺積電來自大陸的銷售收入為17.6億美元，約為大陸最大的芯片代工廠中芯國際大陸客戶收入的2倍，并且中芯國際銷售收入40%以上來自大陸。由于中芯國際在技術能力、管理水平、服務質量等方面與臺積電項目還有較大差距，將造成部分客戶甚至大部分客戶流失。目前，臺積電在中國大陸建設的生產線工藝節(jié)點可能為32/28nm左右，一旦建成投產，將對中芯國際目前正在建設的北京二期項目效益構成直接威脅。

繼續(xù)走弱下半年將進入低速增長期隨著產業(yè)政策體系的不斷完善，可穿戴市場將結束醞釀期，電子信息制造業(yè)下半年將逐漸進入低速增長期，智能制造的協(xié)同創(chuàng)新將初現(xiàn)成效。

（一）經濟環(huán)境繼續(xù)走弱，產業(yè)逐漸進入低速增長期。

2015年以來，歐美發(fā)達國家經濟逐漸復蘇，美國經濟穩(wěn)定增長態(tài)勢顯現(xiàn)。但是，受美國等國量化寬松政策退出的不確定性影響，全球經濟景氣程度依然低迷。上半年，我國出口形勢仍然較為嚴峻，主要受外需持續(xù)低迷、傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢減弱、部分主要市場國家的貨幣兌美元大幅度貶值等三重壓力影響，預計下半年我國出口形勢仍將面臨較大挑戰(zhàn)。全球電子信息產業(yè)增速顯著下滑。據(jù)市場咨詢機構Gartner預計，全球IT支出為3.66萬億美元，同比下降1.3%。其中美元升值是IT支出趨緩的主要因素。由于產業(yè)缺乏量大面廣的代表性產品，預計下半年電子信息制造業(yè)仍將保持低速增長，產值增速約10%，出口增速也將維持低速正增長。綜上，產業(yè)將整體進入10%以下的低速增長區(qū)間。

（二）國家級重要戰(zhàn)略密集出臺，產業(yè)政策體系不斷完善。

2015年上半年，以《中國制造2025》、“互聯(lián)網+”行動計劃為代表，圍繞智能制造、互聯(lián)網跨界融合、互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等熱點和難點，出臺了一系列國家級戰(zhàn)略，以互聯(lián)網為代表的信息產業(yè)成為了帶動經濟社會發(fā)展的發(fā)展模式和重要引擎。《中國制造2025》作為未來10年引領制造強國建設的行動指南和未來30年實現(xiàn)制造強國夢想的綱領性文件，確立了實現(xiàn)“兩個一百年”的奮斗目標，緊扣加快轉變發(fā)展方式和建立現(xiàn)代產業(yè)體系的主線，明確了中國制造由大變強的方針指引。我國宏觀經濟下行與互聯(lián)網產業(yè)蓬勃發(fā)展形成巨大反差，利用互聯(lián)網優(yōu)勢加快促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和提質增效，通過融合發(fā)展培育新的業(yè)態(tài)、培育新的增長點，使得“互聯(lián)網+”行動計劃贏得了各界的高度關注。

（三）可穿戴市場結束醞釀期，產品和應用場景亟待豐富。

2015年上半年，以蘋果公司正式推出智能手表AppleWatch為代表性，基于iOS系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)的可穿戴設備新品層出不窮。AppleWatch是第一款基于iOS系統(tǒng)的智能手表，被外界期待為可跨時代的智能手表，在很大程度上重新定位了智能穿戴行業(yè)，甚至作為標桿產品引領新的潮流。2015年，基于安卓AndroidWear系統(tǒng)的智能手表不斷推出。值得關注的是，今年西班牙世界移動通信大會（MWC）期間，華為以“更美好的互聯(lián)世界”為主題，將新品發(fā)布重點從智能手機轉向智能手表等可穿戴式設備，一舉推出了智能手表HuaweiWatch、智能手環(huán)TalkBandB2和智能音樂運動耳機TalkBandN1等3款可穿戴設備及配件設備，贏得了世界關注。當前，如何突破可穿戴產品的應用場景缺乏、產品種類單一等問題，成為當前可穿戴市場發(fā)展的重要挑戰(zhàn)，也是推動可穿戴市場爆發(fā)的重要前提。

（四）工業(yè)互聯(lián)網加快構建，智能制造協(xié)同創(chuàng)新初現(xiàn)成效。

工業(yè)互聯(lián)網使設計、制造、營銷、服務全過程中的生產要素配置更加優(yōu)化高效，推動生產模式發(fā)生新變革，智能制造成為新型生產方式。青島紅領基于互聯(lián)網和物聯(lián)網將服裝設計、供應鏈管理、生產執(zhí)行、物流配送等系統(tǒng)互聯(lián)互通，組建了數(shù)據(jù)驅動的數(shù)字化智能工廠，同時利用跨境電商直銷平臺，將全球顧客的服裝定制訂單需求實時反饋到生產環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了個性化定制生產。在輕紡行業(yè)整體低迷的情況下，紅領2014年以來實現(xiàn)業(yè)務同比增長150%。工業(yè)互聯(lián)網充分整合和利用數(shù)據(jù)等新的生產要素，延伸產業(yè)鏈條，推動產業(yè)結構和價值體系發(fā)生新變革，制造業(yè)服務化成為產業(yè)發(fā)展新趨勢。三一重工、濰柴動力、中車等企業(yè)依托互聯(lián)網實時采集裝備動態(tài)運行情況和工況環(huán)境數(shù)據(jù)，運用大數(shù)據(jù)手段分析優(yōu)化設備運行參數(shù)、預測設備性能衰減并提前安排維護，將業(yè)務范圍從單純裝備的制造和銷售，向裝備遠程監(jiān)控與維護服務拓展，實現(xiàn)了價值鏈的提升。

（五）汽車行業(yè)加速轉型，與互聯(lián)網跨界合作進一步升級。

上半年，智能網聯(lián)汽車的發(fā)展取得了長足性進展。3月12日，上汽集團與阿里巴巴集團共同宣布，合資設立10億元的“互聯(lián)網汽車基金”，共同引領中國智能網聯(lián)汽車的技術開發(fā)、服務運營、商業(yè)模式構建和用戶體驗提升、相關標準和規(guī)范的建立。以阿里巴巴為代表的ICT企業(yè)積極布局智能網聯(lián)汽車領域，與整車企業(yè)在芯片、操作系統(tǒng)、軟硬件集成、整車集成、車聯(lián)網等各個領域展開了深度合作。ICT企業(yè)為整車企業(yè)開展了針對汽車電子和車聯(lián)網的芯片、操作系統(tǒng)、車聯(lián)網等技術與應用開發(fā)，整車企業(yè)開展了基于ICT技術的零部件制造、組裝和整車集成、測試等設計與制造，ICT企業(yè)和整車企業(yè)的合作有望繼續(xù)深化，共同打造面向未來的智能互聯(lián)汽車生態(tài)圈。

政策措施建議加強戰(zhàn)略部署推動融合升級

（一）加強貫徹落實《中國制造2025》與“互聯(lián)網+”等戰(zhàn)略部署。進一步加強電子信息產業(yè)支撐能力，為實現(xiàn)制造業(yè)的數(shù)字化、智能化、網絡化夯實基礎。大力提升本土芯片設計、制造等能力，加強本土化顯示技術水平和產品質量，不斷滿足智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設備等新型移動終端需求；不斷完善布局物聯(lián)網，加快發(fā)展傳感器產業(yè)，形成從敏感材料、傳感器件到系統(tǒng)集成、信號處理的全產業(yè)鏈升級；進一步加強產業(yè)集群生態(tài)體系建設，把握電子信息制造業(yè)核心環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對其他行業(yè)領域的跨界融合與滲透，搶占新的產業(yè)發(fā)展制高點。

（二）加快應對跨界融合發(fā)展的新形勢新問題。

信息產業(yè)新興業(yè)態(tài)發(fā)展，在與新媒體、文化產業(yè)等融合發(fā)展過程中，不斷涌現(xiàn)出新問題，對主管部門提出了新挑戰(zhàn)。一是對互聯(lián)網電視、視頻帶來的數(shù)字內容管理，應研判產業(yè)發(fā)展趨勢，迎合智能終端多屏合一、新媒體與傳統(tǒng)媒體融合發(fā)展的大趨勢，為市場參與者提供自主發(fā)展機遇。二是面對云計算、大數(shù)據(jù)、智能硬件、物聯(lián)網等新興行業(yè)，盡快理順政府部門的職責，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑，建立標準，明確產業(yè)歸屬，便于高效、集中、科學管理。

（三）加快集成電路先進工藝自主創(chuàng)新。

進一步制訂與貫徹《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》實施細則。統(tǒng)籌國家集成電路基金及地方集成電路的資金使用方式，明確基金使用的邊界，引導更多市場資金投入集成電路相關行業(yè)。注重行業(yè)資源整合，推動資源聚集以提升整體效能，防范盲目建設和低水平建設，鼓勵具有自主知識產權和較好產業(yè)基礎的企業(yè)投資，引導投資主體進一步集中。從根本上提升我國廣播電子器件、高頻器件等長期薄弱元器件生產能力，推動刻蝕機等高精尖設備的自主研發(fā)，加快MOCVD等自主設備的市場推廣，充分挖掘我國先進制造的潛力。（四）培育龍頭企業(yè)與小微企業(yè)并舉的產業(yè)生態(tài)。

進一步發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，以之為引領、核心，打造企業(yè)集團，形成業(yè)務間相互配套、功能互補、聯(lián)系緊密的發(fā)展格局；引導和推動龍頭企業(yè)瞄準產業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)進行戰(zhàn)略并購，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展能力的提升。貫徹落實創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策，培育創(chuàng)客空間等微孵化主體，加強企業(yè)配套環(huán)境建設和公共服務能力，激活大學生創(chuàng)業(yè)和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)。構建龍頭企業(yè)與小微企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新體系，龍頭企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領軍者優(yōu)勢推動產業(yè)合作與交流，小微企業(yè)加快形成細分領域的先進技術和制造實力，實現(xiàn)我國信息產業(yè)的產業(yè)鏈、生態(tài)鏈、價值鏈提升。

（五）推進電子信息企業(yè)跨界并購和發(fā)展。

電子信息產業(yè)的發(fā)展領域不斷拓展，發(fā)展路徑不斷增多，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，市場競爭不斷激烈。在此新形勢下，誰先突破既有領域，形成基于多領域的資源整合能力，誰就將率先確立競爭優(yōu)勢，龍頭企業(yè)更能夠借助在新進入領域的優(yōu)勢鞏固自身行業(yè)的領導地位。同時，信息技術與其他產業(yè)領域的滲透融合，不斷促成產業(yè)間交叉創(chuàng)新，將給電子信息產業(yè)帶來新的發(fā)展空間。為此，應加強對企業(yè)跨界并購、跨界發(fā)展的研究，梳理企業(yè)發(fā)展需求和現(xiàn)階段存在的限制與障礙，特別是對傳統(tǒng)產業(yè)、傳媒業(yè)、服務業(yè)等領域的行政審批等進行深入分析，出臺有效措施，為電子信息企業(yè)開展跨界并購提供支持。

（六）進一步建設優(yōu)勢產業(yè)集群和區(qū)域新增長極。

依托京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略以及后續(xù)產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策，推動北京“高精尖”經濟體系的建立與京津冀一體化進程，繼續(xù)發(fā)揮東部地區(qū)的輻射帶動作用，進一步確立京津冀、長江經濟帶等對我國經濟的集聚引領作用。支持中西部地區(qū)和東北等老工業(yè)基地立足自身優(yōu)勢，積極吸引國外投資，因地制宜地承接產業(yè)轉移，提高在產業(yè)分工體系和價值鏈中的地位，形成東、中、西部優(yōu)勢互補、良性互動、特色突出、協(xié)調發(fā)展的產業(yè)格局，培育一批具有較強輻射帶動作用的新型工業(yè)化產業(yè)示范基地，加快推動中西部地區(qū)形成新增長極。

　　轉自：中國電子報

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