外資擠占中端市場 中國機床產(chǎn)業(yè)困難重重陷入虧損

　　自2002年始，中國占據(jù)世界機床消費第一大國的位置已經(jīng)13年了。在以德馬吉森精機、馬扎克、西門子、哈斯等為代表的機床行業(yè)跨國公司眼中，中國市場不一定是權重最大的，但忽視中國市場必然吃虧。其背后的邏輯在于，歐美發(fā)達國家已經(jīng)進入后工業(yè)化時代，機床需求相對恒定，而中國的工業(yè)化進程尚未結束，蘊藏著巨大的潛力。

　在今年4月份的CIMT展會期間，主辦方組織了國際機床工具信息發(fā)布會，德國機床制造商協(xié)會執(zhí)行董事維爾弗里德·謝弗博士在會上表示：“2014年中國進口的機床有24%來自德國。這意味著德國是僅次于日本的中國工業(yè)領域第二大供應商?！苯陙?，德國對華機床出口快速增長，2012年達到26億歐元，比四年前增長了200%。2013年，中國機床消費量銳減，德國出口亦受波及，但很快開始反彈。2014年，再次回升到23億歐元。德國對華出口產(chǎn)品覆蓋機床各門類，主要是加工中心、磨床、激光加工機床、功能部件和車床。

　　有數(shù)據(jù)表明，進口機床在中國市場的份額曾在過去10年間一度出現(xiàn)下降的態(tài)勢，但最近兩年，隨著機床行業(yè)步入調整期，跨國公司迅速調整戰(zhàn)略，市場表現(xiàn)明顯優(yōu)于國內(nèi)企業(yè)。

　　布局工業(yè)4.0

　　據(jù)統(tǒng)計，2013年，中國機床消費額為321億美元，這是一個什么概念的數(shù)字呢？按照機床消費額排名，排在第二到第八位的分別是美國、德國、韓國、日本、墨西哥、意大利、巴西，而中國的消費額相當于7個國家的總和。中國的進口額同樣是世界之最。2013年，中國進口額103億美元，是全球第二到第五名的總和。

　　在中國的機床進口中，日本和德國占到56%左右。分產(chǎn)品來看，高端數(shù)控機床，日德占70%；鉆攻中心，日本約占100%；臥式加工中心，日德占72%以上；立式加工中心，日德占64%左右；龍門加工中心，日德約占50%；臥式數(shù)控車床，日德占52%；立式數(shù)控車床，日德約占50%。

　　外資兇猛，以日德為代表。德馬吉和森精機的重組正是德國和日本強強聯(lián)合的結果。談到德馬吉森精機對行業(yè)未來的看法，該公司董事會主席卡披薩博士說：“工業(yè)4.0不是停留在口頭上的，需要實實在在地把數(shù)據(jù)整合利用起來，用到技術中去，并改善控制過程，讓機床更加高效。”

　　工業(yè)4.0是德國制造業(yè)的重要戰(zhàn)略。在這方面，德馬吉森精機大舉投入。在今年的國際機床展上，該公司開發(fā)的CELOS技術亮相。該技術致力于讓德馬吉森精機的產(chǎn)品變得更加智能化，利用數(shù)字技術搜集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，讓機床變得更加高效。

　　卡披薩博士談到，自動化也是一個非常重要的趨勢，德馬吉森精機在日本和天津的工廠都在應用這一技術，在德國也在使用相關技術，同時值得一提的是增材制造，利用這一技術可以實現(xiàn)航空件制造時間的大幅縮減，例如，可以由原來的幾個月縮短到6小時。

　　顯然，跨國公司將工業(yè)4.0作為開拓中國市場的利器，這也是時下最流行的趨勢。

　　在數(shù)字技術的應用，日本絲毫不落后于德國。山崎馬扎克（中國）有限公司總經(jīng)理董慶富說：“在創(chuàng)新驅動的大環(huán)境下，機床企業(yè)必須以客戶為中心，走兩化融合的道路?！?

　　2000年，馬扎克建造了寧夏小巨人機床公司，在2013年又建造了大連工廠，這兩座工廠的建立，使IT技術與生產(chǎn)制造技術緊密結合起來。

　　為了在中國企業(yè)中普及智能化制造，馬扎克中國舉辦了制造未來展示會MTF，從2004年開始，已經(jīng)舉辦了11屆。該公司把客戶請進來，對小巨人工廠全面開放，讓客戶了解工廠智能化的元素，共同探討智能化制造。

　　董慶富表示，智能化元素，首先是智能化裝備，馬扎克比較有代表性的車銑復合機床加上機器人，執(zhí)行智能制造單元，如今，兩個工廠的FMS設備開工率都達到85%以上，極大保證了質量和設備開工率。此外還有智能生產(chǎn)中心CPC，管理智能化方面自主開發(fā)PDM產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，CRM客戶關系管理等一些軟件和系統(tǒng)。

　　在服務的智能化方面，馬扎克機床帶有馬扎克的系統(tǒng)遠程監(jiān)控，出現(xiàn)故障第一時間通過24小時在線服務熱線及時掌握情況指導，及時排除故障。

　　馬扎克的智能化產(chǎn)品多次在展會上亮相，從7種智能化產(chǎn)品，發(fā)展到現(xiàn)在12種不同智能功能的智能化產(chǎn)品。在前述展會上，馬扎克向中國客戶推出全新的馬扎克生產(chǎn)系統(tǒng)——順暢技術，以順暢技術為基礎，研發(fā)出馬扎克第七代數(shù)控系統(tǒng)。

　　西門子并不生產(chǎn)機床主機，但是，西門子數(shù)控系統(tǒng)經(jīng)常是中國客戶購買機床時點單的主要內(nèi)容之一。西門子（中國）有限公司數(shù)字化工廠集團副總裁兼運動控制事業(yè)部總經(jīng)理夏偉中在談到工業(yè)4.0時這樣說：“大家會覺得工業(yè)4.0是非常宏大的，或者挺神秘，挺遙遠，其實，這些技術沒有一樣不存在創(chuàng)新。無論是工業(yè)4.0、中國制造2025，還是先進制造，其實都是在已有各種技術層面加強對用戶的需求支持，把用戶體驗做到極致。”

　　夏偉中還認為，工業(yè)4.0是一次讓中國企業(yè)與世界制造業(yè)站在同一起跑線上的機會。未來，企業(yè)核心競爭力絕不是僅僅努力生產(chǎn)優(yōu)質的產(chǎn)品，更是需要企業(yè)以正確的形式來生產(chǎn)出優(yōu)質的產(chǎn)品。

　　盡管工業(yè)4.0提供了后起超越的可能，但實際上，外資機床企業(yè)憑借明晰的戰(zhàn)略定位和成熟的管理經(jīng)驗，似乎已經(jīng)搶占了工業(yè)4.0的先機。

　　擠占中端市場

　　2014年，中國機床產(chǎn)業(yè)困難重重，有業(yè)內(nèi)人士直言去年是十幾年來行業(yè)最難熬的低谷，全國多數(shù)機床企業(yè)陷入虧損，一批企業(yè)宣布倒閉。

　　如此看來，過去幾年關于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型的討論或是嘗試在市場反映層面并不理想，這或許一方面是由于傳統(tǒng)的制造業(yè)仍處在周期的下行通道中，盈利與估值的拐點仍未臨近，因此行業(yè)內(nèi)部催生變革的壓力沒有這么迫切。另一方面也可以認為，行業(yè)相關的積累仍處于初級階段，沒有達到量變的時機。

　　但如果細分一下，外資企業(yè)的日子要好過得多。去年，大多數(shù)在華機床外資企業(yè)經(jīng)營業(yè)績較上年有所增長或持平，數(shù)控系統(tǒng)、刀具等企業(yè)，特別是針對特定市場的產(chǎn)品更是表現(xiàn)突出。

　　在機床協(xié)會組織的2015外資在華企業(yè)新春聯(lián)誼會上，北京發(fā)那科機電有限公司總經(jīng)理景喜瑞介紹說，發(fā)那科集團在2014年取得了較大幅度增長，特別是該集團長期專注的自動化、智能化相關領域產(chǎn)品，更是順勢而發(fā)，實現(xiàn)了大幅超常增長。三菱電機CNC事業(yè)部副部長王林樹本說，2014年三菱數(shù)控系統(tǒng)增幅達30%，并相信2015年會有更好的發(fā)展。肯納金屬在2014年也實現(xiàn)了10%的較大增幅，該公司副總裁JoostBerting表示，中國仍擁有非常大的市場潛力，中國的產(chǎn)業(yè)進步和效率提升，為刀具企業(yè)提供了更大的發(fā)展空間。

　　在市場下滑的背景下，外資企業(yè)是如何擠占市場空間的呢？目前，低端機床市場由國內(nèi)企業(yè)主導，高端市場由歐、美、日外企主導，至少95%以上的高端產(chǎn)品依賴進口，而中端市場成為競爭最激烈的陣地。

　　為了達成這一戰(zhàn)略目的，外資企業(yè)有一套成熟的策略。其一，本地設廠。工廠是技術和產(chǎn)品的發(fā)源地，是企業(yè)整個經(jīng)營網(wǎng)絡中的重中之重。因此，對于大多數(shù)外資企業(yè)來說，本地設廠成了其本土化經(jīng)營之路中必要而關鍵的一步。近年來，外資機床企業(yè)在中國所建的工廠更是如雨后春筍，紛紛出現(xiàn)。而這些工廠從建立之初的起點之高，也都表現(xiàn)了企業(yè)布局中國的決心。這樣的案例不勝枚舉，例如德馬吉和森精機在華聯(lián)合設廠，又如日本天田設立中國公司，瑞士百超天津工廠成為其全球最大工廠，美國哈挺在嘉興投資建廠等。

　　其二，量身定制。大多數(shù)企業(yè)在進入中國市場之始，通常是直接引入國外已有的成熟技術，或將國外市場中成熟的產(chǎn)品直接拿來在本地銷售。而這并非是一個明智之舉，也有違本土化戰(zhàn)略的基本原則。如今，面對日漸強大的中國機床企業(yè)，外資企業(yè)開始對面向當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品進行再設計，或在已有技術的基礎上進行再創(chuàng)新，從而使產(chǎn)品更好地滿足中國用戶的需要。

　　對部分產(chǎn)品進行再設計，在以精密、高端見長的德國、瑞士機床工具企業(yè)中較為常見。他們的產(chǎn)品處于世界機床產(chǎn)業(yè)的巔峰，而在面對多重需求層次的中國用戶時，供需不對稱的矛盾開始出現(xiàn)。在如何避免“曲高和寡”和保持“高端形象”之間，量身定制無疑是一個明智之選。

　　其三，重視服務。隨著中國本土企業(yè)長期以來努力學習國外先進技術，并大量引進國外優(yōu)秀人才，外資企業(yè)相較于中國企業(yè)的技術優(yōu)勢已不再明顯，而外資企業(yè)之間的技術較量更是難分伯仲。這種情況下，客戶服務于是一躍成為企業(yè)市場競爭的核心內(nèi)容。無論是剛進入中國市場的“初生兒”，還是已在中國打拼多年并有所得的“成功者”都紛紛亮出自己的“服務牌”。例如，德馬吉將其亞洲配件中心設在上海，誓將服務進行到底。來自美國的哈斯自動化將其在全球運營的HFO模式成功移植到中國，在短短幾年時間，先后在中國建立21個集展示、培訓、備件為一體的HFO，其推行的“一站式”服務更是顛覆了數(shù)控行業(yè)的服務理念，贏得用戶好評。托納斯則分別在香港和上海兩大貿(mào)易中心設立備件庫。托納斯稱，其上海外高橋保稅區(qū)的備件庫，庫存件可在4小時內(nèi)出保稅區(qū)，從而確保能夠迅速滿足全國各地的用戶需求。

　　先進的運作模式與本土化的服務還表現(xiàn)在成立應用中心和技術支持站上。GF阿奇夏米爾先后在常州、寧波、成都三地成立了技術支持站，并在北京順義建立了航空航天、家用器具應用技術中心，以服務不同行業(yè)的應用需求。

　　可以預見，未來國際巨頭將以高技術為先導、用高技術裝配的低價格中檔機床產(chǎn)品迅速占領中國機床市場，對中國國內(nèi)機床企業(yè)提出了嚴峻挑戰(zhàn)。未來在行業(yè)轉型升級時期，重點發(fā)力中端機床市場，進而向高端市場挺進將是中國機床產(chǎn)業(yè)的最佳選擇。 （記者 胡啟林）

來源：中國工業(yè)報

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