歐洲地區(qū)石化行業(yè)遭遇“寒冬”

　　市場(chǎng)分析人士表示，通脹率居高不下、市場(chǎng)需求疲軟等因素，將導(dǎo)致歐洲地區(qū)石化行業(yè)遭遇“寒冬”。

　　競(jìng)爭(zhēng)力挑戰(zhàn)

　　對(duì)天然氣供應(yīng)前景的擔(dān)憂，導(dǎo)致歐洲氣價(jià)飆漲，被視為歐洲“氣價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的荷蘭天然氣中心（TTF）天然氣現(xiàn)貨價(jià)格8月達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的334歐元（約合2346.6元人民幣）/兆瓦時(shí)，隨后價(jià)格略有回落。9月12日，TTF近月天然氣期貨價(jià)格為191.98歐元/兆瓦時(shí)，仍比一年前高出3倍。

　　英力士歐洲烯烴和聚合物北方公司首席執(zhí)行官羅布·英格拉姆表示，由于缺乏原料優(yōu)勢(shì)，歐洲石化行業(yè)長(zhǎng)期面臨競(jìng)爭(zhēng)力挑戰(zhàn)，而該地區(qū)的能源短缺狀況又加劇了這一挑戰(zhàn)。

　　英格拉姆在西班牙近期舉辦的歐洲化學(xué)品分銷(xiāo)商協(xié)會(huì)年度大會(huì)上表示，“我們?cè)跉W洲業(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力在能源短缺開(kāi)始前就比不上全球同行，更不要說(shuō)現(xiàn)在出現(xiàn)能源短缺狀況了”。歐洲石化生產(chǎn)商正尋求最大限度利用天然氣替代品作為原材料，特別是可再生能源。

　　英格拉姆表示，“歐洲市場(chǎng)面臨的巨大挑戰(zhàn)是在保持競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，通過(guò)在工藝技術(shù)、生產(chǎn)效率和數(shù)字化方面的投資，歐洲石化工業(yè)可以在原有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上走一條積極的路”。

　　但對(duì)于在當(dāng)前能源環(huán)境下無(wú)法保持競(jìng)爭(zhēng)力的歐洲化工行業(yè)來(lái)說(shuō)，除了關(guān)閉工廠，可能已別無(wú)選擇。由于天然氣和電力成本極高，歐洲合成氨和氯堿等基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能已被部分閑置。根據(jù)標(biāo)普全球公司最新歐洲天然氣短期分析報(bào)告，截至9月1日，在歐洲地區(qū)約1900萬(wàn)噸/年的合成氨總產(chǎn)能中，估計(jì)有1200萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能已被部分或全部關(guān)閉。

　　外部產(chǎn)品沖擊力加大

　　過(guò)去兩年，歐洲一直受到國(guó)際供應(yīng)鏈延誤和中斷的影響，不過(guò)目前來(lái)看，該地區(qū)的物流問(wèn)題已顯示出緩解跡象。但這引發(fā)了業(yè)內(nèi)人士對(duì)于套利機(jī)會(huì)重新出現(xiàn)的擔(dān)憂，特別是從亞洲和美國(guó)到歐洲的出口套利機(jī)會(huì)，將導(dǎo)致歐洲地區(qū)來(lái)自亞洲和美國(guó)具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的石化產(chǎn)品和原料進(jìn)口量增加。

　　標(biāo)普全球公司全球石化分析師喬舒亞·福伯表示，這可能最終導(dǎo)致歐洲處于盈虧邊緣的石化廠和產(chǎn)能的關(guān)閉。在全球范圍內(nèi)，分銷(xiāo)問(wèn)題正在緩解，將導(dǎo)致更多原本銷(xiāo)往亞洲的石化產(chǎn)品進(jìn)入歐洲。過(guò)去3年全球石化產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)后，未來(lái)18個(gè)月，歐洲和全球石化生產(chǎn)商將面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這增加了產(chǎn)能關(guān)閉的可能。

　　標(biāo)普全球公司表示，過(guò)去3年，全球物流和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿教魬?zhàn)，意味著亞洲、中東和美國(guó)增加的石化產(chǎn)能沒(méi)有多少機(jī)會(huì)與在歐洲銷(xiāo)售的歐洲石化生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)楣?yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致全球市場(chǎng)脫節(jié)，進(jìn)口也受到限制。數(shù)據(jù)顯示，全球聚乙烯和聚丙烯（PP）供應(yīng)量已從2017年的1.15億噸/年和7700萬(wàn)噸/年分別上升至目前的1.47億噸/年和9900萬(wàn)噸/年。

　　能源短缺對(duì)歐洲需求的影響，以及進(jìn)口量增加對(duì)供應(yīng)的影響正在顯現(xiàn)。標(biāo)普全球公司最新大宗商品報(bào)告顯示，8月，歐洲石化市場(chǎng)以石腦油為原料的乙烯裂解裝置利潤(rùn)率大幅下滑。歐洲氣價(jià)高企將繼續(xù)給合成氨和氯乙烯價(jià)值鏈利潤(rùn)率帶來(lái)壓力。此外，丙烷脫氫（PDH）裝置利潤(rùn)率8月中旬跌為零，是新的季節(jié)性低點(diǎn)，因?yàn)楸﹥r(jià)格直線下降。一旦供應(yīng)鏈中斷問(wèn)題和集裝箱瓶頸被突破，歐洲石化產(chǎn)品利潤(rùn)率將受到來(lái)自美國(guó)和亞洲進(jìn)口產(chǎn)品的更大壓力。

　　化工生產(chǎn)商想方設(shè)法應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)

　　2022年1~8月，西歐工業(yè)天然氣需求與5年平均水平相比減少了13%，僅8月的需求就比5年平均水平減少了27%。根據(jù)西班牙和荷蘭的工業(yè)天然氣需求數(shù)據(jù)，煉油化工行業(yè)正推動(dòng)天然氣需求下降，紡織、造紙和金屬等其他天然氣密集型行業(yè)的需求近幾個(gè)月也出現(xiàn)大幅下降。

　　陶氏化學(xué)首席執(zhí)行官吉姆·菲特林在二季度財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，“我們?cè)跉W洲的一些石化廠已減少天然氣用量。當(dāng)前歐洲能源成本很高，隨著冬季臨近，必須考慮德國(guó)政府可能采取的天然氣限制措施”。德國(guó)是陶氏化學(xué)應(yīng)密切關(guān)注的地方，該公司已減少在德國(guó)波倫生產(chǎn)基地的天然氣用量。菲特林表示，公司將繼續(xù)尋找其他采購(gòu)選擇，并在全球范圍內(nèi)提高擁有獲取低成本能源和原料的能力。

　　菲特林還提到近期宣布在德國(guó)施塔德新建一個(gè)永久性液化天然氣（LNG）進(jìn)口設(shè)施的計(jì)劃，該LNG進(jìn)口設(shè)施將幫助德國(guó)政府滿足高達(dá)15%的天然氣需求。菲特林指出，“該LNG進(jìn)口設(shè)施的進(jìn)口能力約是美國(guó)為幫助歐盟而承諾的LNG出口量的25%。這將提高施塔德陶氏化學(xué)生產(chǎn)基地的能源和原料靈活性”。該進(jìn)口終端預(yù)計(jì)2026年建成并投用。

　　標(biāo)普全球公司表示，為應(yīng)對(duì)歐洲地區(qū)天然氣和電力價(jià)格的不斷上漲，利安德巴賽爾9月初對(duì)在歐洲銷(xiāo)售的PP、高密度聚乙烯（HDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）征收了能源附加費(fèi)。利安德巴賽爾是歐洲最大的HDPE和PP生產(chǎn)商，也是第三大LDPE生產(chǎn)商。9月的附加費(fèi)總計(jì)為160歐元/噸，未來(lái)幾個(gè)月根據(jù)德國(guó)近月平均電價(jià)將自動(dòng)增減。

　　在該公司采取上述行動(dòng)前，歐洲還有另外兩家主要聚合物生產(chǎn)商也征收了類(lèi)似的附加費(fèi)，原因是冬季來(lái)臨之際，聚合物前景悲觀，而可能出現(xiàn)的天然氣配給和由此引發(fā)的能源短缺狀況，又加劇了這種悲觀情緒。標(biāo)普全球公司稱(chēng)，其他生產(chǎn)商已推出每噸50~70歐元的能源附加費(fèi)。消息人士稱(chēng)，能源密集型產(chǎn)品，如LDPE和線型低密度聚乙烯（LLDPE）受到能源成本上漲的影響更大。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)石化報(bào)

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