利樂陷反壟斷調(diào)查 將重回中小乳企談判桌

　　政府部門對乳業(yè)的反壟斷調(diào)查，正在從奶粉業(yè)逐漸延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游的包裝行業(yè)。國家工商總局近日公告稱，其已對利樂公司涉嫌濫用市場支配地位行為予以立案，并正組織20多個省市工商機(jī)關(guān)進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。

　　在國內(nèi)乳品行業(yè)，尤其是在常溫奶市場，利樂包裝占據(jù)了絕對的市場份額。其在中國市場的成功，除領(lǐng)先的技術(shù)、工藝能力外，也緣自在國內(nèi)發(fā)展初期，利樂針對國內(nèi)有潛力乳企設(shè)計(jì)的“巧妙”的商業(yè)模式，讓伊利、蒙牛等乳業(yè)巨頭的未來，與其緊密捆綁在了一起。如今，利樂在中國市場所遭遇的壟斷質(zhì)疑，也多是來自這種獨(dú)特的商業(yè)模式。

　　利樂此番遭遇反壟斷調(diào)查，可能受益的除包裝行業(yè)內(nèi)的競爭對手外，也有一些扛不住業(yè)績下滑以及成本高企雙重壓力的中小乳企。這場調(diào)查，很可能將利樂重新拉回與這些中小乳企的談判桌上。

　　“濫用市場支配地位”

　　這次調(diào)查的重心應(yīng)是利樂是否濫用市場支配地位，并通過競爭地位對對手進(jìn)行打壓等行為。

　　“我們確實(shí)在應(yīng)國家工商總局的要求，向其提供在華經(jīng)營信息，并積極配合其對利樂的反壟斷調(diào)查?！?月10日，利樂中國公司新聞發(fā)言人牟曉燕表示，由于目前調(diào)查還在進(jìn)行中，其不方便就調(diào)查的具體內(nèi)容作更多披露。

　　國家工商總局公告稱，近幾年多次接到針對利樂公司涉嫌濫用市場支配地位行為的反壟斷舉報(bào)，反映利樂公司利用其在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等。

　　利樂全球總部位于瑞士，是全球最大的液態(tài)食品包裝系統(tǒng)供應(yīng)商之一。自1972年進(jìn)入中國市場，其一直從事液態(tài)食品無菌包裝材料、灌裝機(jī)銷售、零配件供應(yīng)及技術(shù)服務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)。國內(nèi)消費(fèi)者所常見的一些乳品及果汁飲品外包裝上，常見利樂公司的標(biāo)志。

　　博蓋咨詢總經(jīng)理高劍鋒表示，利樂在中國的生意，多數(shù)集中在乳品行業(yè)上。在常溫奶包裝領(lǐng)域，更是當(dāng)仁不讓的老大。10年前有關(guān)部門的調(diào)研報(bào)告即顯示，其占據(jù)常溫奶包裝95%的市場份額，如今隨著競爭加劇，這一市場份額略有下降，但也至少保持著75%以上的占有率。

　　多年來針對利樂在中國市場是否存在壟斷現(xiàn)象及行為的質(zhì)疑聲一直未曾間斷過?！吨袊?jīng)營報(bào)》記者采訪獲悉，2004年前后，《反壟斷法》出臺之前，國家工商總局就曾委托北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)法研究所，做了一份《警惕跨國公司在華限制性競爭行為》的專題調(diào)研報(bào)告，該報(bào)告就是以利樂為案例的。

　　“此番接受反壟斷調(diào)查，利樂產(chǎn)品的市場地位及份額，最后肯定會被寫到工商總局的調(diào)查報(bào)告中，我們也已提交相應(yīng)的經(jīng)營數(shù)據(jù)?！崩麡分袊嘘P(guān)人士告訴記者。

　　但據(jù)記者采訪獲悉，利樂在中國的市場份額，并不是此番調(diào)查的重點(diǎn)。有包裝行業(yè)資深人士告訴記者，中國進(jìn)行反壟斷調(diào)查，一般可分三個部門去執(zhí)行。一是發(fā)改委牽頭的針對價(jià)格壟斷、聯(lián)合定價(jià)等問題的調(diào)查，如之前發(fā)改委五糧液和茅臺的相關(guān)壟斷行為，開出過逾億元的罰單。二是國家商務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的反壟斷調(diào)查多集中在制造業(yè)，多為針對企業(yè)的兼并重組等行為，可能帶來的影響行業(yè)健康發(fā)展的問題，如之前SEB對蘇泊爾的收購，就是由商務(wù)部啟動反壟斷審查程序的。

　　“這次國家工商總局主導(dǎo)的利樂調(diào)查，調(diào)查的重心應(yīng)是其是否濫用市場支配地位，并通過競爭地位對對手進(jìn)行打壓等行為。”上述人士告訴記者。

　　乳業(yè)背后“軍火商”

　　利樂的包材銷售模式一直存在爭議。

　　“毫不夸張地說，沒有利樂，就沒有如今國內(nèi)乳業(yè)三強(qiáng)的競爭格局?！鄙虾Ｒ佳陨虅?wù)咨詢公司首席分析師湯志慶表示，2000年以后，國內(nèi)乳業(yè)引來黃金發(fā)展期，而這時國內(nèi)的包裝市場，幾乎是一片空白，只有利樂、國際紙業(yè)、康美包等少數(shù)的國外巨頭環(huán)伺著這塊市場。但為何最終是利樂獨(dú)大呢？

　　如伊利、蒙牛的迅速崛起，在很大程度上，利樂是功不可沒。在業(yè)內(nèi)，利樂被形象地稱為常溫奶陣營背后的“軍火商”。中國乳業(yè)發(fā)展初期，現(xiàn)在的乳業(yè)巨頭還是初創(chuàng)企業(yè)，對于資金、技術(shù)和工藝有著強(qiáng)烈渴求。利樂此時做了一個重要的決定，將數(shù)千萬元的設(shè)備以低價(jià)甚至免費(fèi)送給乳業(yè)公司，自己靠包裝材料賺錢，這種捆綁銷售令利樂在市場迅速擴(kuò)張。

　　“在常溫奶最為黃金的時期，真正能制約到乳業(yè)公司擴(kuò)張的因素只有兩個，一是奶源，二是利樂所能提供的產(chǎn)能?！备邉︿h表示，利樂在國內(nèi)乳業(yè)的影響力由此可見一斑。

　　即使是利樂在國內(nèi)市場的競爭對手，在接受記者采訪時也表示，利樂通過競爭獲得如此市場地位，本也無可厚非。更何況利樂在客戶面前，扮演的不僅僅是一個材料供應(yīng)商的角色，其還幫助客戶開發(fā)市場、教育消費(fèi)者、進(jìn)行市場營銷、開發(fā)新產(chǎn)品等。

　　但利樂的包材銷售模式一直存在爭議。上述利樂競爭對手表示，利樂在給客戶低價(jià)甚至贈送設(shè)備的同時，通常會要求其簽訂一份協(xié)議，注明客戶不得在未來若干年內(nèi)購買第三方包材?！斑@相當(dāng)于鎖定了客戶長期的包裝耗材采購，從第一天開始就把競爭對手們排斥在門外?！痹撊耸空f，利樂“軍火商”的外號由此得來，“免費(fèi)提供槍支，但彈藥必須從利樂采購?！?/p>

　　湯志慶亦表示，如果說利樂在市場存在壟斷嫌疑的話，那么其設(shè)備不兼容其他廠商包材，可能會是最為嚴(yán)重的一項(xiàng)指責(zé)。據(jù)稱，利樂在自己的包材上都印有標(biāo)識密碼，使用利樂灌裝機(jī)的生產(chǎn)線只有識別到這個標(biāo)識密碼后才能工作，當(dāng)客戶采用非利樂公司的產(chǎn)品時，灌裝機(jī)就停止工作。

　　對于上述壟斷指責(zé)，利樂方面表示，目前仍在積極配合工商總局的調(diào)查，待調(diào)查結(jié)論出爐后，公司再對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行回應(yīng)。

　　調(diào)查利樂誰在獲益？

　　10年前針對利樂的反壟斷舉報(bào)，多來自其在國內(nèi)的一家競爭對手。

　　國家工商總局的公告顯示，近幾年多次接到針對利樂公司涉嫌濫用市場支配地位行為的反壟斷舉報(bào)，是其此次調(diào)查利樂的主要原因。牟曉燕表示，目前利樂尚未通過任何渠道去了解舉報(bào)單位的信息，“因?yàn)檫@對事態(tài)發(fā)展沒有任何幫助”。

　　10年前針對利樂的反壟斷舉報(bào)，多來自其在國內(nèi)的一家競爭對手。當(dāng)時該企業(yè)正值初創(chuàng)期，開拓市場時處處受利樂鉗制，其將掌握的行業(yè)信息反饋至國家工商總局，直接促成了北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)法研究所針對利樂調(diào)研報(bào)告的出爐。甚至《反壟斷法》的出臺，都有該企業(yè)的一份貢獻(xiàn)。

　　上述企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者表示，近期未舉報(bào)利樂?！耙郧拔覀兊呐e報(bào)都是公開的，現(xiàn)在也沒必要瞞著?！?/p>

　　記者采訪獲悉，此番舉報(bào)利樂的，很可能來自利樂在中國乳業(yè)的中小客戶。消息人士告訴記者，之前常溫奶黃金時期，乳企業(yè)績、利潤節(jié)節(jié)走高，乳企與利樂間的合作也屢成佳話。而如今隨著鮮奶和酸奶市場的崛起，常溫奶市場已經(jīng)步入“負(fù)增長”的階段。常溫奶賣不出價(jià)格，利潤也在節(jié)節(jié)走低。“下游都沒利潤了，利樂作為上游供應(yīng)商，也理應(yīng)降降價(jià)才對?！鄙鲜鋈耸空f。

　　但利樂在對乳企的談判中，是處于絕對強(qiáng)勢的。質(zhì)量與其相仿的，價(jià)格賣的比它貴。價(jià)格比它低的，技術(shù)和質(zhì)量又跟不上。同時，利樂對于伊利和蒙牛這樣的戰(zhàn)略客戶，給出的價(jià)格是要比其他中小乳企低的，這也造成中小乳企在包裝成本上一直吃虧。更為重要的是，如今常溫奶乳企使用的包裝設(shè)備多是利樂的，更換設(shè)備的成本又讓乳企望而卻步。

　　“所以部分中小乳企希望通過向工商總局舉報(bào)，通過調(diào)查來倒逼利樂重回談判桌?！鄙鲜鱿⑷耸空f，這些乳企的訴求，也就是希望利樂能夠在價(jià)格和服務(wù)上，做一些讓步。

　　同時，針對利樂的反壟斷調(diào)查，或?qū)⒆尷麡吩谥袊袌龅母偁帉κ謧儷@益。尚普咨詢近期發(fā)布行業(yè)預(yù)測報(bào)告中指出，一旦工商總局裁定利樂濫用行為存在，利樂或?qū)⒚媾R高額罰款。這或許可以成為其他國內(nèi)外包裝品特別是乳業(yè)、果汁業(yè)無菌包裝品行業(yè)崛起的一次機(jī)會。而在將來，在面對利樂“反壟斷”可能空出的市場份額時，如何獲得下游生產(chǎn)企業(yè)的信任將會是無菌包裝企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。

來源：中國經(jīng)營報(bào)

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