“十二五”我國藥品流通行業(yè)全力謀變

　　近日，國家食品藥品監(jiān)管總局公布了《2014年度食品藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》。統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，截至2014年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)452460家，其中法人批發(fā)企業(yè)11632家、非法人批發(fā)企業(yè)1642家；零售連鎖企業(yè)4266家，零售連鎖企業(yè)門店171431家；零售單體藥店263489家。

　　“結(jié)合最近幾年的食藥監(jiān)統(tǒng)計(jì)年報(bào)可以看出，‘十二五’以來，我國藥品流通行業(yè)出現(xiàn)了三大明顯變化，即批發(fā)企業(yè)數(shù)量逐步減少；零售藥店數(shù)量穩(wěn)步增加；在藥品零售領(lǐng)域，連鎖藥店發(fā)展迅速，近一兩年單體藥店數(shù)量銳減。”中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長牛正乾表示。

　中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長武濱指出，我國藥品流通行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、全面升級(jí)階段，業(yè)務(wù)模式、服務(wù)模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化至關(guān)重要?！半S著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和行業(yè)政策的推動(dòng)，未來一兩年內(nèi)，我國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量將銳減，藥品零售行業(yè)集中度也會(huì)有大幅提高?！蔽錇I表示。

　　并購減少批發(fā)企業(yè)數(shù)量

　　“一升一降”是牛正乾對(duì)我國藥品流通行業(yè)近幾年變化情況的概括：零售藥店的數(shù)量在升，批發(fā)企業(yè)個(gè)數(shù)在降；連鎖企業(yè)的數(shù)量在升，單體藥店數(shù)量在降。

　　國家總局近4年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：截至2011年底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.39萬家；藥品零售連鎖企業(yè)2607家，下轄門店14.67萬個(gè)；零售單體藥店27.71萬個(gè)；零售藥店門店總數(shù)達(dá)42.38萬個(gè)。

　　2012年，全國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量為1.63萬家；藥品零售連鎖企業(yè)3107家，下轄門店15.26萬個(gè)；零售單體藥店27.11萬個(gè)；零售藥店門店總數(shù)達(dá)42.37萬個(gè)。

　　2013年，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.49萬家；藥品零售連鎖企業(yè)3570家，下轄門店15.82萬家；零售單體藥店27.44萬家；零售藥店門店總數(shù)達(dá)43.26萬家。

　　2014年，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.33萬家；藥品零售連鎖企業(yè)4266家，下轄門店17.14萬家；零售單體藥店26.35萬家；零售藥店門店總數(shù)達(dá)43.49萬家。

　　“藥品批發(fā)企業(yè)的數(shù)量之所以出現(xiàn)減少，主要與國內(nèi)大型醫(yī)藥商業(yè)公司進(jìn)行的大規(guī)模并購有關(guān)。”武濱說。

　　國藥集團(tuán)、華潤醫(yī)藥商業(yè)、上海醫(yī)藥以及九州通，是我國醫(yī)藥商業(yè)四大巨頭。新醫(yī)改啟動(dòng)以來，這四大巨頭借政策東風(fēng)，背靠資本市場(chǎng)，在藥品流通領(lǐng)域一路攻城略地，有時(shí)候甚至是貼身肉搏。行業(yè)老大國藥集團(tuán)自不待言，旗下國藥控股是目前我國最大的藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品分銷商，擁有近340家全資及控股子公司（含國藥股份、一致藥業(yè)兩家境內(nèi)上市公司）。至于華潤醫(yī)藥商業(yè)，從2011年起，華潤醫(yī)藥在北京醫(yī)藥股份的基礎(chǔ)上組建華潤醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，先后投入超過147億元，完成了對(duì)全國19個(gè)省份共23家醫(yī)藥流通企業(yè)的并購，并在89個(gè)地級(jí)市建立了營銷網(wǎng)絡(luò)。

　　在牛正乾看來，批發(fā)企業(yè)數(shù)量的減少也跟競(jìng)爭(zhēng)壓力大、一些經(jīng)營不善的中小醫(yī)藥商業(yè)公司退出市場(chǎng)有關(guān)?！斑@些中小企業(yè)退出后，大型藥品批發(fā)企業(yè)也趁機(jī)搶占了市場(chǎng)”。

　　消費(fèi)升級(jí)刺激零售增長

　　相對(duì)于藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量減少，零售藥店數(shù)量則平穩(wěn)上升，尤其是零售連鎖藥店的數(shù)量上升明顯：4年時(shí)間內(nèi)，我國零售連鎖藥店家數(shù)增加了63.64%，門店數(shù)增加了16.86%，尤其是在2013~2014年間，零售連鎖藥店增加了近700家，門店增加近1.4萬家。

　　“這與我國經(jīng)濟(jì)水平的提高直接相關(guān)，老百姓對(duì)于藥品的需求已經(jīng)進(jìn)入‘消費(fèi)升級(jí)’階段，即從關(guān)注價(jià)格轉(zhuǎn)到關(guān)注價(jià)值、關(guān)注品質(zhì)、關(guān)注便利?！蔽錇I表示。

　　武濱指出，過去我國零售藥店多關(guān)注非品牌的高毛利產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，消費(fèi)者越來越認(rèn)可品牌藥，而大型零售連鎖中的品牌藥相對(duì)較多，消費(fèi)者購藥時(shí)用腳投票極大刺激了連鎖藥店的發(fā)展。此外，很多零售連鎖藥店還實(shí)現(xiàn)了“渠道下沉”?！耙郧拔覈幤妨闶劬W(wǎng)點(diǎn)基本上是在縣或者縣級(jí)以上的城市，但從去年開始，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)開始出現(xiàn)大型藥品零售連鎖?！蔽錇I說，這也直接導(dǎo)致單體藥店數(shù)量的減少?！傲闶圻B鎖藥店開到了鄉(xiāng)鎮(zhèn)，自然就擠壓了單體藥店的生存空間”。

　　數(shù)據(jù)顯示，我國單體藥店數(shù)量在連續(xù)多年保持在27萬多家后，2013~2014年間出現(xiàn)銳減，僅一年時(shí)間就減少了10926家，同比下降近4個(gè)百分點(diǎn)。

　　不過，對(duì)于單體藥店的減少，牛正乾認(rèn)為這也和今年年底之前藥品經(jīng)營企業(yè)必須達(dá)到新修訂藥品GSP的要求直接相關(guān)。“很多單體藥店，尤其是縣以下的單體藥店，要想達(dá)到新修訂藥品GSP標(biāo)準(zhǔn)很困難。這些藥店要么退出，要么被‘連鎖’?！迸Ｕf。

　　集中度尚待提高

　　值得關(guān)注的是，盡管出現(xiàn)了企業(yè)數(shù)量上的兩個(gè)“一升一降”，但我國藥品流通行業(yè)的集中度仍有待提高。

　　2011年5月，商務(wù)部發(fā)布《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011~2015）》（以下簡(jiǎn)稱規(guī)劃綱要）明確指出，到“十二五”末，我國藥品流通行業(yè)的目標(biāo)是：形成1~3家年銷售額過千億元的全國性大型醫(yī)藥商業(yè)集團(tuán)，20家年銷售額過百億元的區(qū)域性藥品流通企業(yè)；藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)總額85%以上，藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。

　　武濱坦言，就藥品批發(fā)行業(yè)而言，除了批發(fā)百強(qiáng)集中度與規(guī)劃綱要有差距以外，其他方面都達(dá)到并接近“十二五”目標(biāo)。如，國藥集團(tuán)在前兩年就率先進(jìn)入千億元俱樂部，2014年其銷售額達(dá)到2400億元?！敖衲甑?，華潤醫(yī)藥商業(yè)和上海醫(yī)藥的銷售額也將超過千億元”。

　　商務(wù)部《2014年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》也指出，截至2014年，主營業(yè)務(wù)收入在100億元以上的藥品批發(fā)企業(yè)有15家?！敖衲暝摂?shù)字應(yīng)該還會(huì)有所增加，即使不能達(dá)到20家，也會(huì)接近這個(gè)數(shù)字?！蔽錇I表示。

　　不過，百強(qiáng)集中度顯然略為遜色。數(shù)據(jù)顯示，雖然近幾年百強(qiáng)集中度不斷提高，但“2014年我國前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模為65.9%”。

　　值得注意的是，藥品零售行業(yè)無論是連鎖率還是集中度，較之“十二五”既定目標(biāo)還有較大差距。根據(jù)國家總局的數(shù)據(jù)，我國零售藥店的連鎖率從2011年的34.62%、2012年的36.01%、2013年的36.57%，逐步上升到2014年的39.42%，但遠(yuǎn)未達(dá)到2/3的比例。不僅如此，2014年前100位藥品零售企業(yè)銷售額占零售市場(chǎng)總額的28.1%，與60%的市場(chǎng)集中度相去甚遠(yuǎn)。商務(wù)部專家由此認(rèn)為，在藥品零售領(lǐng)域，龍頭企業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)態(tài)勢(shì)，“但行業(yè)整體結(jié)構(gòu)未有明顯改變”。

　　武濱對(duì)記者表示，我國藥品流通行業(yè)軟實(shí)力尚待提高。隨著整個(gè)藥品流通行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、全面升級(jí)階段，未來幾年批發(fā)企業(yè)的數(shù)量將銳減，藥品零售行業(yè)的連鎖率和市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。（本報(bào)記者 胡芳）

來源：中國醫(yī)藥報(bào)

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