光伏行業(yè)持續(xù)回暖 “馬太效應(yīng)”更明顯

2014年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來(lái)的一年。經(jīng)歷了2011~2013年的持續(xù)虧損之后，中美日等國(guó)家光伏市場(chǎng)的發(fā)展成為推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇的重要力量，使光伏產(chǎn)業(yè)回暖態(tài)勢(shì)明顯，多數(shù)企業(yè)扭虧為贏，經(jīng)營(yíng)狀況得到較大改善。我國(guó)各相關(guān)部門(mén)積極落實(shí)繼續(xù)完善國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》的配套措施，光伏貿(mào)易糾紛得到有效處理。這些都為光伏產(chǎn)業(yè)走出困境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

全球首位地位進(jìn)一步鞏固

在全球及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模取得了快速增長(zhǎng)。2014年，多晶硅、硅片、電池片與組件產(chǎn)量分別達(dá)到13.2萬(wàn)噸、38GW、33GW與35GW，均保持25%以上的增長(zhǎng)率，占全球比重均超過(guò)40%，硅片在全球市場(chǎng)占有率達(dá)到73%，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球首位的地位進(jìn)一步鞏固。

隨著大企業(yè)自有產(chǎn)能的擴(kuò)充，出貨量大幅增長(zhǎng)，部分中小企業(yè)很難再通過(guò)代工獲得訂單，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“大者恒大、弱者愈弱”的馬太效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升。多晶硅行業(yè)集中度較高，前十家產(chǎn)量占比達(dá)到91%，前五家達(dá)到77%。硅片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比77%，前五家占比達(dá)到58%。電池片前十家企業(yè)產(chǎn)量占比52%，組件前十家企業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到56%。

2014年市場(chǎng)回暖趨勢(shì)明顯，光伏企業(yè)產(chǎn)能利用率有效提升，多晶硅、硅片、電池片與組件前十家企業(yè)的產(chǎn)能利用率均在85%以上，多數(shù)光伏企業(yè)扭虧為贏，骨干企業(yè)毛利率多數(shù)回到兩位數(shù)，經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。我國(guó)光伏企業(yè)在全球的規(guī)模領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)繼續(xù)鞏固。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有企業(yè)進(jìn)入全球前十，如多晶硅（4家）、硅片（8家）、電池片（5~6家）、組件（5~6家），并且第一名均為我國(guó)企業(yè)。

我國(guó)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17.8%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.3%，處于全球領(lǐng)先水平。多次印刷、PERC技術(shù)、HIT技術(shù)、IBC技術(shù)、黑硅技術(shù)等高效電池生產(chǎn)技術(shù)已在使用或著手研發(fā)。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)我國(guó)光伏企業(yè)生產(chǎn)成本繼續(xù)下降。多晶硅生產(chǎn)全成本降至15美元/kg，先進(jìn)光伏企業(yè)的晶硅組件生產(chǎn)成本已下降至0.46美元/W，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至8~9元/W，部分分布式裝機(jī)甚至降至6元/W。

在政策拉動(dòng)下，我國(guó)光伏市場(chǎng)連續(xù)兩年保持了10GW以上的增長(zhǎng)速度。2014年新增光伏裝機(jī)量達(dá)到10.6GW，其中分布式光伏系統(tǒng)2.05GW，占總裝機(jī)量的19.3%，同比提高13個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量28.05GW，光伏年發(fā)電量約250億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。除傳統(tǒng)的專(zhuān)注于發(fā)電功能的大型地面電站與屋頂電站，2014年水光互補(bǔ)電站、農(nóng)業(yè)大棚、漁光互補(bǔ)電站等多種電站形式持續(xù)推進(jìn)，光伏發(fā)電在其他行業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用不斷拓展，融合發(fā)展趨勢(shì)明顯。同時(shí)，光伏應(yīng)用產(chǎn)品更加豐富。

2014年越來(lái)越多的投資公司與光伏企業(yè)合作，或成立相應(yīng)光伏電站基金，進(jìn)入光伏電站運(yùn)營(yíng)；或成立專(zhuān)業(yè)投資公司，投資下游光伏電站開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)。銀行等金融機(jī)構(gòu)也開(kāi)始適度進(jìn)入光伏發(fā)電領(lǐng)域。除傳統(tǒng)的銀行貸款、股東擔(dān)保、資本市場(chǎng)融資等融資模式外，已開(kāi)始涌現(xiàn)出眾籌、融資租賃、資產(chǎn)證券化、電站資產(chǎn)擔(dān)保融資等新興融資模式。

2014年我國(guó)光伏行業(yè)兼并重組步伐持續(xù)推進(jìn)，主要表現(xiàn)為四種形式。一是大企業(yè)通過(guò)兼并小企業(yè)擴(kuò)張產(chǎn)能，二是通過(guò)資本運(yùn)作等手段盤(pán)活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，三是通過(guò)上下游延伸并購(gòu)打通產(chǎn)業(yè)鏈，四是通過(guò)全球并購(gòu)獲得先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)或開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)。

2014年，工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》繼續(xù)實(shí)施，并在2014年年底出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化光伏企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，優(yōu)化了光伏企業(yè)兼并重組的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)家能源局在2014年出臺(tái)10多項(xiàng)與光伏有關(guān)的促進(jìn)政策，完善光伏發(fā)電應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)境。銀監(jiān)會(huì)、國(guó)開(kāi)行等金融機(jī)構(gòu)積極與行業(yè)主管部門(mén)合作，出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)金融扶持政策。地方層面，已有十余個(gè)省份對(duì)光伏發(fā)電給予電價(jià)或投資補(bǔ)貼。

行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

在我國(guó)光伏行業(yè)回暖的同時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)發(fā)展仍然存在一些亟待解決的問(wèn)題。光伏應(yīng)用市場(chǎng)仍需完善,我國(guó)分布式光伏發(fā)電發(fā)展未達(dá)預(yù)期，光伏電站消化庫(kù)存壓力，部分地區(qū)存在“棄光”苗頭。我國(guó)尚未建立有效的電價(jià)調(diào)整機(jī)制，適應(yīng)分布式光伏發(fā)電的電力管理體制還不成熟，光伏電站項(xiàng)目補(bǔ)貼發(fā)放較慢，嚴(yán)重影響項(xiàng)目收益；產(chǎn)品出口形勢(shì)不容樂(lè)觀。歐美市場(chǎng)受制貿(mào)易保護(hù)，日本市場(chǎng)發(fā)展前景不明，新興市場(chǎng)未能快速崛起。兼并重組進(jìn)程仍存阻礙，部分地方“資源換項(xiàng)目”政策的出臺(tái)不利于兼并重組工作的開(kāi)展。光伏電站質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)，部分機(jī)制有待完善。特色金融支持仍待加強(qiáng)，銀行業(yè)對(duì)于光伏制造企業(yè)的投資意愿仍較為謹(jǐn)慎，對(duì)于光伏發(fā)電項(xiàng)目尚未推出符合其建設(shè)運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)的金融信貸產(chǎn)品。

為此提出五條對(duì)策建議，一是科學(xué)制定光伏發(fā)電目標(biāo)，引導(dǎo)部門(mén)協(xié)同合作；二是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用，開(kāi)辟?lài)?guó)外新興市場(chǎng)；三是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)兼并重組，制止行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)；四是加強(qiáng)銀企對(duì)話溝通，提高金融支持力度；五是完善相關(guān)體制機(jī)制，推動(dòng)分布式光伏發(fā)電發(fā)展。

2015年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境持續(xù)改善所帶來(lái)的利好，又有國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)與政策變化帶來(lái)的出口市場(chǎng)不確定性。但整體看，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)大者恒大、弱者愈弱的“馬太效應(yīng)”將會(huì)持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步與降低光伏發(fā)電成本仍將是行業(yè)發(fā)展主題，隨著歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)發(fā)布“百萬(wàn)千瓦級(jí)先進(jìn)光伏制造工廠計(jì)劃”或收購(gòu)高效電池制造企業(yè)實(shí)施光伏制造業(yè)回歸戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈加激烈，企業(yè)的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化能力需要進(jìn)一步加強(qiáng)。（工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 江華）

來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)

　　轉(zhuǎn)自：

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀