整體經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜多變 銀行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫

　　2014年的銀行業(yè)并不平靜，在被業(yè)界稱作“二次轉(zhuǎn)型”的元年，宏觀經(jīng)濟進入了新常態(tài)，銀行業(yè)也迎來了發(fā)展的新常態(tài)：外在環(huán)境和內(nèi)在條件都在發(fā)生一系列深刻變化，挑戰(zhàn)和困難不容忽視，而機遇也在新一輪改革之中孕育。

　　今年以來，在經(jīng)濟下行壓力較大、結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨的背景下，銀行業(yè)來自息差收窄、負(fù)債成本大幅上升、收費業(yè)務(wù)監(jiān)管從嚴(yán)以及不良加速暴露等多方面的壓力有增無減，利率市場化改革、互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的挑戰(zhàn)步步逼近，銀行業(yè)整體經(jīng)營形勢嚴(yán)峻復(fù)雜。

　　但總體來看，2014年銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點和改革管理體制等兩方面的內(nèi)容，不斷探索新的業(yè)務(wù)管理和運行模式，各項改革措施順利推進，各類風(fēng)險處于可控狀態(tài)，行業(yè)經(jīng)營態(tài)勢依然保持穩(wěn)健。

　　利潤回歸適度增長

　　2014年，經(jīng)營壓力較往年有明顯上升，銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，前三季度，商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.26萬億元，雖然繼續(xù)保持較高的盈利能力，但與經(jīng)濟增速放緩相適應(yīng)，銀行業(yè)盈利增速也回歸適度增長。

　　上市銀行今年三季報顯示，16家上市銀行2014年前三季度歸屬于母公司的凈利潤平均增速為9.69%，五大銀行中四家銀行的盈利增速已降至個位數(shù)。

　　今年，規(guī)模擴張和凈息差基本保持穩(wěn)定，依然是銀行盈利增長的主因。今年商業(yè)銀行凈息差水平逐季提升，據(jù)相關(guān)機構(gòu)測算，前三季度凈息差分別為2.58%、2.62%和2.68%，均高于2013年同期，雖然與2012年相比仍有一定幅度的回落，但對凈利潤的增長依然形成一定的支撐。

　　不過受監(jiān)管政策影響，今年銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)和同業(yè)業(yè)務(wù)的增長出現(xiàn)減速。

　　今年雖然傳統(tǒng)支付結(jié)算及銀行卡手續(xù)費收入上升，理財、托管等創(chuàng)新型業(yè)務(wù)收入也有較快增長，但受監(jiān)管機構(gòu)清理不規(guī)范收費影響，今年銀行手續(xù)費和傭金收入普遍低于預(yù)期。從上市銀行業(yè)績報告來看，不少銀行的手續(xù)費及傭金凈收入增速逐季放緩，特別是三季度出現(xiàn)明顯收窄。

　　同時，今年隨著規(guī)范同業(yè)和表外業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)管政策不斷推出，商業(yè)銀行的同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模開始出現(xiàn)下降，同業(yè)非標(biāo)資產(chǎn)派生的中間業(yè)務(wù)收入增速也隨之放緩。

　　資產(chǎn)質(zhì)量是今年銀行盈利增長面臨的最大挑戰(zhàn)，今年宏觀經(jīng)濟進入“三期疊加”階段，銀行也難以獨善其身，資產(chǎn)質(zhì)量問題逐步顯露，風(fēng)險逐步從小微企業(yè)向大中型企業(yè)蔓延、從產(chǎn)能過剩行業(yè)向上下游行業(yè)蔓延、從華東及沿海地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。

　　整體來看，雖然商業(yè)銀行持續(xù)加大了不良貸款核銷和處置的力度，但銀行業(yè)不良貸款率從一季末的1.04%，上升到二季度末的1.08%，三季度末達1.16%，到11月底，商業(yè)銀行不良貸款率再次攀升至1.31%。前三季度銀行業(yè)不良貸款余額共增長1749億元，不良增加引起的撥備支出大幅增長，消耗了銀行大量的撥備前利潤。

　　經(jīng)營遭遇挑戰(zhàn)沖擊

　　利潤增速的下滑源于經(jīng)營環(huán)境的復(fù)雜變化，回顧2014年，“新常態(tài)”下傳統(tǒng)銀行經(jīng)營面臨多重沖擊：宏觀經(jīng)濟增速放緩，不良貸款開始急劇暴露；利率市場化改革加速推進；金融脫媒對銀行經(jīng)營帶來較大壓力；互聯(lián)網(wǎng)金融、民營銀行加速競爭。

　　年初，以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品規(guī)模的爆發(fā)式增長，加劇了理財領(lǐng)域的激烈競爭，迫使銀行抬高理財產(chǎn)品的收益來應(yīng)對競爭，這也成為今年銀行業(yè)存款壓力的重要原因之一。

　　今年以來銀行存款加速流出，存款競爭日益激烈。央行三季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣存款增加8.27萬億元，同比少增2.99萬億元。存款增長乏力導(dǎo)致貸存比壓力凸顯，貸款增長受限。同時由于適當(dāng)加大了同業(yè)存款以及更長期限存款的吸存力度，用以緩解資金端壓力，負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化帶來了資金成本壓力，息差改善壓力增大。

　　同時，今年民間資本進入銀行業(yè)取得新突破，首批5家民營銀行完成批籌，其中1家已批準(zhǔn)開業(yè)；新設(shè)14家民營控股的非銀行金融機構(gòu)，新增108家民間資本占主導(dǎo)地位的村鎮(zhèn)銀行，銀行業(yè)的競爭將現(xiàn)新格局。民營銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融如同兩條“鯰魚”，將給傳統(tǒng)銀行帶來巨大的沖擊和轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。

　　由于規(guī)模擴張以及監(jiān)管壓力，上市銀行進入新一輪資本補充過程。今年，商業(yè)銀行紛紛發(fā)行優(yōu)先股、二級資本債等新型融資工具“補血”。截至10月底，有11家上市銀行公布了再融資方案，其中，定向增發(fā)普通股的有2家，其余銀行均選擇了優(yōu)先股融資方案。

　　今年監(jiān)管層加快利率市場化的信號進一步釋放，央行于7月20日全面放開金融機構(gòu)貸款利率管制，11月非對稱降息并擴大存款利率上浮區(qū)間，《存款保險條例（征求意見稿）》也出爐，銀行將面臨息差收窄的嚴(yán)峻考驗。同時以信托、第三方理財?shù)葹榇淼闹苯尤谫Y渠道蓬勃發(fā)展，金融脫媒愈演愈烈，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，銀行需要尋找新的利潤增長點。

　　加力推進改革轉(zhuǎn)型

　　年初時業(yè)內(nèi)普遍的看法是，擺脫政策紅利后銀行業(yè)將迎來相對曲折的發(fā)展之路。經(jīng)過一年的探索，如何轉(zhuǎn)型仍是擺在所有銀行面前的一道難題。

　　不過，令人欣喜的是，今年銀行業(yè)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展重點和管理體制等兩方面的內(nèi)容，不斷探索新的業(yè)務(wù)管理和運行模式，不斷加大改革和轉(zhuǎn)型推進的力度。

　　在經(jīng)營上，2014年銀行業(yè)不斷通過盤活存量、優(yōu)化增量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，進一步加大了對小微企業(yè)、“三農(nóng)”和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域的信貸投放，使業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷與宏觀經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變相適應(yīng)。

　　在調(diào)整傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的同時，銀行加快推進業(yè)務(wù)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，合理控制高資本消耗業(yè)務(wù)規(guī)模擴張，大力發(fā)展非信貸類業(yè)務(wù)，通過積極發(fā)展投資銀行、私人銀行、電子銀行和財富管理等戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)，減少資本占用。從今年的業(yè)績報告來看，信用卡、管理類、支付結(jié)算和擔(dān)保承諾等業(yè)務(wù)已成為中間業(yè)務(wù)的主要增長點。

　　在管理上，今年年初，銀行繼續(xù)推進以提高管理效率為重點的體制機制改革，新一輪結(jié)構(gòu)改革悄然啟動。五大行今年在架構(gòu)改革上，精簡機構(gòu)數(shù)量，強化利潤中心建設(shè)、實現(xiàn)扁平化管理、優(yōu)化流程，并體現(xiàn)了差異化競爭和特色化經(jīng)營。事業(yè)部制管理模式也在行業(yè)內(nèi)逐漸取得共識，今年不少銀行已經(jīng)完成理財業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革。

　　今年，銀行業(yè)加快發(fā)展混合所有制經(jīng)濟改革也得到積極研究。交行稱，正在積極研究深化混合所有制改革、完善公司內(nèi)部治理機制的可行方案。

　　“明年將積極推動銀行業(yè)務(wù)管理架構(gòu)改革，提高銀行專營化水平。深化事業(yè)部制改革，促進‘部門銀行’向‘流程銀行’轉(zhuǎn)變；推進專營部門改革，并探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革。”銀監(jiān)會主席尚福林日前表示。

來源：金融時報

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