儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)向好 產(chǎn)品出新、需求旺盛、深耕海外成主因


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2024-08-17





  2024年時(shí)間過(guò)半,儲(chǔ)能企業(yè)年中成績(jī)單陸續(xù)揭曉。寧德時(shí)代日前發(fā)布的2024年上半年財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1667.7億元,同比下降11.88%;凈利潤(rùn)228.7億元,同比增長(zhǎng)10.37%。產(chǎn)能利用率為65.33%,同比提升4.83%。其中,儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收為288億元,同比增長(zhǎng)3%,占總營(yíng)收比例約17%。


  受風(fēng)光裝機(jī)量好于預(yù)期、儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步及系統(tǒng)成本下降及海外需求釋放等因素影響,進(jìn)入二季度以來(lái),我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),產(chǎn)品出新、需求旺盛、深耕海外成為企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因。


  行業(yè)增長(zhǎng)超預(yù)期


  “超出預(yù)期”--多家機(jī)構(gòu)用此形容寧德時(shí)代二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn),動(dòng)力加儲(chǔ)能電池出貨110吉瓦時(shí),其中儲(chǔ)能電池占比超過(guò)20%,接近25%。寧德時(shí)代一季度動(dòng)力加儲(chǔ)能電池出貨95吉瓦時(shí),儲(chǔ)能電池出貨18吉瓦時(shí),占比近20%。綜合來(lái)看,上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)45吉瓦時(shí)左右,而2023年寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池總出貨量為69吉瓦時(shí),已完成去年整年出貨量的6成以上。上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)方面毛利率為28.87%。從其歷年財(cái)報(bào)分析來(lái)看,從2018年到2023年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入從1.89億元增至近600億元,已成為其第二增長(zhǎng)曲線。


  光伏組件“五巨頭”之一的阿特斯也通過(guò)發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)?,上半年,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為12億元到14億元,其中第二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)7%到42%。阿特斯方面表示,今年第一季度,公司大儲(chǔ)產(chǎn)品交付量已基本與2023年全年持平;第二季度公司大儲(chǔ)產(chǎn)品交付量相比第一季度預(yù)計(jì)將保持50%以上增長(zhǎng);2024年全年,大儲(chǔ)產(chǎn)品的出貨量將達(dá)到6-6.5吉瓦時(shí),同比增長(zhǎng)500%左右。


  高工產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研統(tǒng)計(jì),2024年上半年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量116吉瓦時(shí),較2023年上半年增長(zhǎng)41%。其中一季度出貨量40吉瓦時(shí),二季度出貨量76吉瓦時(shí)。


  降本增效成效顯現(xiàn)


  上半年儲(chǔ)能項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)價(jià)格不斷走低,壓縮了整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的盈利空間,企業(yè)積極“降本增效”保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟不完全統(tǒng)計(jì),6月,2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.74元/瓦時(shí),環(huán)比增長(zhǎng)14%,同比下降35%;4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為0.55元/瓦時(shí),環(huán)比下降37%。


  華寶新能發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元,上年同期虧損5104.43萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)217.54%-256.73%。該公司在公告中表示,主要是降本增效策略取得成效。在庫(kù)存成本的優(yōu)化、原材料采購(gòu)價(jià)格的回落等因素影響下,其毛利率同比有所提升,同時(shí)通過(guò)精準(zhǔn)投放廣告及高效復(fù)用營(yíng)銷素材等措施,降低了銷售費(fèi)用率,同時(shí)積極調(diào)整組織架構(gòu)、優(yōu)化人力成本結(jié)構(gòu),降低了管理費(fèi)用。


  與此同時(shí),儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格跌幅逐步收窄,均價(jià)趨于穩(wěn)定,這也利于企業(yè)明確預(yù)期、提高收益。隨著碳酸鋰等資源及原材料價(jià)格下降,聯(lián)動(dòng)影響公司產(chǎn)品單位銷售價(jià)格下降,寧德時(shí)代上半年綜合毛利率為26.5%,同比增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)。


  價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)倒逼著儲(chǔ)能設(shè)備朝著大功率、高效率的方向迭代。最明顯的趨勢(shì)之一是以314Ah為主的300Ah+大容量?jī)?chǔ)能電芯正逐漸替代280Ah電芯成為市場(chǎng)新主流。目前,300Ah+儲(chǔ)能電芯在市場(chǎng)中的滲透率已達(dá)30%左右,并逐步向500Ah+電芯發(fā)展。


  從具備量產(chǎn)300Ah+電芯能力的企業(yè)來(lái)看,截至目前,寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、贛鋒鋰業(yè)、鵬輝能源、欣旺達(dá)、海辰儲(chǔ)能等10余家電池廠商具備量產(chǎn)能力,發(fā)布超20項(xiàng)大容量?jī)?chǔ)能電芯品類。這在一定程度上將促使中標(biāo)企業(yè)越來(lái)越向頭部電池廠商集中。


  海外市場(chǎng)助力增長(zhǎng)


  海外市場(chǎng)大單頻現(xiàn),拔高了業(yè)內(nèi)對(duì)全年儲(chǔ)能市場(chǎng)表現(xiàn)預(yù)期。僅7月,陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,容量高達(dá)7.8吉瓦時(shí);科陸電子發(fā)布公告稱,其全資子公司科陸美國(guó)公司將為一家美國(guó)電池儲(chǔ)能企業(yè)提供約600兆瓦時(shí)的集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng);南都電源發(fā)布公告稱,其與法國(guó)某儲(chǔ)能項(xiàng)目公司簽署了金額約為2.64億元的采購(gòu)合同,主要供應(yīng)規(guī)模約為223兆瓦時(shí)的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。


  海外持續(xù)高需求、高利潤(rùn),推動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)積極“出海”。阿特斯方面表示,公司已在北美、歐洲以及日本等主要戶用儲(chǔ)能活躍的國(guó)家和地區(qū)布局經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)。


  中金研報(bào)預(yù)計(jì),2024年全球儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到273吉瓦時(shí)。美國(guó)市場(chǎng)從短期看,經(jīng)濟(jì)性提升推動(dòng)大儲(chǔ)市場(chǎng)出貨邊際改善,關(guān)稅政策或?qū)?lái)?yè)屟b潮。從中期看,美國(guó)市場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型、極端天氣、AI發(fā)展等將推動(dòng)儲(chǔ)能需求上升;歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)去庫(kù)存接近尾聲,天然氣價(jià)格、居民電價(jià)回落,但仍然維持歷史高位,戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)目前經(jīng)濟(jì)性仍然較高。歐盟提升可再生能源占比規(guī)劃,多個(gè)國(guó)家上調(diào)目標(biāo)加速建設(shè),帶來(lái)大儲(chǔ)機(jī)遇;東南亞地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體的高電力需求與薄弱電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的矛盾將促進(jìn)儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)提升。


  高工產(chǎn)業(yè)研究院則預(yù)計(jì),2024年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量超240吉瓦時(shí),其中電力儲(chǔ)能將成為全年增長(zhǎng)最主要驅(qū)動(dòng)力,下半年大儲(chǔ)電芯將維持0.30-0.35元/瓦時(shí)價(jià)位。(記者 盧奇秀)


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)能源報(bào)

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