隨著一系列超預(yù)期的逆周期調(diào)節(jié)政策節(jié)前發(fā)力,市場(chǎng)信心備受提振、資本市場(chǎng)予以積極響應(yīng)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),9月24日至9月30日期間,股票型ETF合計(jì)資金凈流入1149.15億元,境內(nèi)ETF規(guī)模首次突破3萬(wàn)億元大關(guān)。
據(jù)了解,境內(nèi)ETF規(guī)模達(dá)到第一個(gè)萬(wàn)億元用時(shí)17年,第二個(gè)萬(wàn)億元用時(shí)3年,而突破3萬(wàn)億元僅歷時(shí)9個(gè)月。
多位接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的專家認(rèn)為,ETF的快速發(fā)展不僅為投資者提供了更多樣化、更高效的投資工具,也推動(dòng)了我國(guó)資本市場(chǎng)的創(chuàng)新和整合,增加了市場(chǎng)的流動(dòng)性和透明度,進(jìn)而加速與國(guó)際資本市場(chǎng)接軌速度,提升了我國(guó)在全球金融市場(chǎng)的影響力。
境內(nèi)ETF規(guī)模突破新高
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月30日,我國(guó)境內(nèi)ETF數(shù)量已達(dá)986個(gè),合計(jì)規(guī)模為3.39萬(wàn)億元,分別較年初增長(zhǎng)12.43%和65.37%。近日,境內(nèi)ETF規(guī)模首次突破3萬(wàn)億元,相較最初的54億元(2004年)增長(zhǎng)了約628倍,年均復(fù)合增速約33%。
與此同時(shí),我國(guó)ETF種類已從最初的單一品類發(fā)展到如今涵蓋寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、策略指數(shù)以及股票、貨幣、債券、商品、QDII等多種資產(chǎn)類別,滿足了不同投資者的多樣化投資需求。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,ETF具有投資邏輯簡(jiǎn)單、費(fèi)率低、流動(dòng)性好、資產(chǎn)配置效率高等優(yōu)點(diǎn),策略公開透明,為投資者提供了一種分散化的投資工具,體現(xiàn)了理性投資、價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資的理念,因而逐漸獲得投資者關(guān)注。
滬深交易所日前公布的ETF投資交易白皮書顯示,截至2024年6月末,滬深兩市ETF持有人分別為658萬(wàn)戶和334萬(wàn)戶(未穿透聯(lián)接基金),分別較2020年底增長(zhǎng)約61%和129%。
從資金流向來(lái)看,寬基ETF是其中的“佼佼者”。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),寬基ETF資金凈流入額超8100億元,為去年全年資金凈流入的2.5倍,且已連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)資金凈流入。
“隨著指數(shù)投資生態(tài)的逐步完善和中長(zhǎng)期資金入市需求的穩(wěn)步提升,寬基ETF的長(zhǎng)期配置價(jià)值將逐漸顯現(xiàn),未來(lái)有望出現(xiàn)更多寬基旗艦產(chǎn)品。”資深市場(chǎng)人士向記者表示。
各方共建指數(shù)投資良好生態(tài)
事實(shí)上,隨著近年來(lái)指數(shù)化投資理念得到越來(lái)越多投資者的認(rèn)可,ETF有望在吸引中長(zhǎng)期資金入市、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、滿足居民財(cái)富管理需求等方面發(fā)揮更加積極的作用。因此,加快ETF市場(chǎng)建設(shè)成為當(dāng)前金融市場(chǎng)發(fā)展的重要任務(wù)之一。
例如,4月份,新“國(guó)九條”提出,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比,建立交易型開放式指數(shù)基金(ETF)快速審批通道,推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展;9月份,證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出,豐富公募基金可投資產(chǎn)類別,建立ETF指數(shù)基金快速審批通道,持續(xù)提高權(quán)益類基金規(guī)模和占比等等。
在相關(guān)政策舉措的指引和引導(dǎo)之下,市場(chǎng)各方積極參與到ETF市場(chǎng)建設(shè)當(dāng)中。交易所方面,滬深交易所不斷圍繞豐富產(chǎn)品布局、提升市場(chǎng)流動(dòng)性和加強(qiáng)宣傳推廣等目標(biāo),推進(jìn)ETF市場(chǎng)建設(shè)“加速度”,如上交所助力科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí),不斷豐富科創(chuàng)板ETF產(chǎn)品;深交所推出市場(chǎng)首只月度分紅產(chǎn)品(萬(wàn)家中證紅利ETF)等。
基金公司方面,一方面,不斷創(chuàng)新推出新的ETF產(chǎn)品,滿足投資者多樣化的投資需求,如9月份摩根資產(chǎn)管理發(fā)行了摩根中證A500ETF;另一方面,基金行業(yè)積極降低ETF費(fèi)率,提高投資者的獲得感。同時(shí),ETF分紅頻率和金額大幅增加,例如上半年共分紅30次,分紅總金額達(dá)53.84億元,同比增長(zhǎng)78%。
展望未來(lái),中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任、資深人工智能專家郭濤表示,隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和資本市場(chǎng)的深化改革,ETF市場(chǎng)有望繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。一方面,政策層面的支持和監(jiān)管環(huán)境的優(yōu)化將為ETF市場(chǎng)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件;另一方面,投資者對(duì)于多元化投資的需求將推動(dòng)ETF產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展。未來(lái),我國(guó)ETF市場(chǎng)將呈現(xiàn)出產(chǎn)品種類更加豐富、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、投資者參與度不斷提高的良好態(tài)勢(shì)。(記者 田鵬)
轉(zhuǎn)自:證券日?qǐng)?bào)
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