光伏行業(yè)逐步回暖，市場供需平衡脆弱

賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所 江華

2014年，我國光伏裝機繼續(xù)增長，但分布式則由于融資、商業(yè)模式等原因推進速度緩慢。受市場拉動，我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量同比大幅增長，企業(yè)運營持續(xù)回暖，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境也逐步完善。但當前的市場供需平衡仍很脆弱，需要警惕新一輪的產(chǎn)能擴張，國際貿(mào)易保護主義也愈演愈烈。展望下半年，我們預計隨著政策的調(diào)整，分布式光伏推進速度將會加快，我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量也將會繼續(xù)增長。

光伏產(chǎn)量增長 企業(yè)運營回暖

光伏裝機量繼續(xù)增長，分布式推進緩慢，多晶硅價格溫和上漲，出口市場多元化。

2013年，我國光伏新增裝機量12.9GW，同比增長186.7%。其中分布式僅800MW。國家能源局制定2014年光伏裝機目標是：大型6GW，分布式8GW。從實際裝機情況看，2014年第一季度，大型電站新增1.9GW，同比增長46%，分布式僅新增200MW～300MW。第二季度延續(xù)了第一季度情況，整個上半年國內(nèi)分布式光伏推進進度緩慢。2014年1月，國家能源局確定的山東省、浙江省和廣東省2014年分布式光伏裝機規(guī)模分別為1GW、1GW與900MW。截至2014年第一季度末，實際只完成了4.15MW、44.8MW與130MW，距離全年目標差距仍然較大。

利好政策繼續(xù)出臺，分布式政策可能會出現(xiàn)調(diào)整。其一，國家能源局放行交流特高壓，投資2000多億元，建設12條貫穿中國東西部的輸電通道，將內(nèi)蒙、山西、陜西和云南等地的電力資源向京津冀、長三角和珠三角地區(qū)輸送，為西部地區(qū)大型光伏電站的電力運輸提供利好。其二，國家能源局4月發(fā)布了《關于明確電力業(yè)務許可管理有關事項的通知》，提到“項目裝機容量6MW（不含）以下的太陽能發(fā)電豁免電力發(fā)電業(yè)務許可，6MW及以上的簡化發(fā)電類電力業(yè)務許可證申請要求”，明確了光伏發(fā)電項目的審批流程。其三，關于分布式政策，據(jù)了解，國家能源局也在醞釀調(diào)整，主要有兩個方向：一是目前的政策不變，把余電上網(wǎng)部分調(diào)整為余電上網(wǎng)享受國家大型電站的標桿政策；二是改變余電上網(wǎng)模式，調(diào)整為全部發(fā)電量享受國家大型電站的標桿政策。

多晶硅價格溫和上漲，企業(yè)產(chǎn)量大幅提升。受市場需求拉動以及由于在2012年～2013年間多晶硅價格的劇烈下滑導致大部分企業(yè)停產(chǎn)、供應量減少，多晶硅價格自2013年下半年開始上浮，進入2014年后，仍保持上升勢頭。截至2014年6月，多晶硅價格已經(jīng)從年初的13.5萬元/噸升至16.4萬元/噸。由于多晶硅價格上漲，國內(nèi)自2013年下半年以來，已有16家多晶硅企業(yè)陸續(xù)開工，包括中能、特變、大全、亞硅、中硅、天宏、永祥、黃河、神州硅業(yè)、盾安、鋒威硅業(yè)、晶陽、冶研、南玻、瑞能等，產(chǎn)能利用率都很高。2014年上半年，總產(chǎn)量達到6萬噸，同比增長100%。其中，中能約為3.2萬噸，特變約為7000噸，中硅5000噸，大全3000噸。

對歐多晶硅雙反出臺，多晶硅進口量并未減少。近日，我國發(fā)布了對歐多晶硅“雙反”調(diào)查終裁，自5月1日起實施，實施期限2年。對于瓦克的裁決借鑒了中歐光伏產(chǎn)品雙反調(diào)查的價格承諾措施，而瓦克占歐盟對我多晶硅出口的絕大部分，因此這項裁決對國內(nèi)多晶硅自歐盟進口影響有限。此外，2014年1月，我國發(fā)布了對美韓多晶硅反傾銷調(diào)查稅率及對美多晶硅反補貼調(diào)查稅率。對美國企業(yè)所征收的反傾銷稅率在53.3%～57%，韓國企業(yè)在2.4%～48.7%。盡管有反傾銷稅率，國外向我國進口多晶硅產(chǎn)品仍可以通過加工貿(mào)易的方式規(guī)避。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2014年4月我國多晶硅進口量為7943噸，其中通過加工貿(mào)易方式進口多晶硅量占比高達79.6%。因此，總體來看，我國多晶硅進口量并未減少。2014年1～5月，我國多晶硅進口量達到3.64萬噸，同比增長6%，主要來自美韓德等國，占比分別為22.3%、28.5%與32.4%。

光伏組件產(chǎn)量持續(xù)增長，出口市場更加多元化。受市場需求拉動，2014年上半年，我國電池組件產(chǎn)能超過40GW，產(chǎn)量約15GW，同比增長30.4%。1～5月，我國太陽能電池出口額為54.92億美元，同比增長25.6%。日本仍為我國第一大出口市場，出口額19.1億美元，占34.8%；對歐出口額10.44億美元，占19%；對美出口額為10.41億美元，占19%。歐洲在2012年與2013年分別占據(jù)我國出口總額的67%與30%，截至2014年上半年，對歐出口比例繼續(xù)下滑，我國光伏組件出口更加多元化，日本、美國、印度、南非、亞洲等國家的出口占比在不斷增大。

光伏組件價格溫和調(diào)整，企業(yè)運營持續(xù)回暖。2013年，受日本及國內(nèi)光伏市場的拉動，光伏組件需求量不斷增大，而由于2012年光伏行業(yè)低迷，不少企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，產(chǎn)品供應量減少，光伏組件產(chǎn)品價格上升；進入2014年，隨著企業(yè)的不斷復產(chǎn)，產(chǎn)能利用率不斷提升，供應量增大，產(chǎn)品價格開始溫和下調(diào)，至2014年6月已由年初的0.7美元/W降至0.64美元/W。由于組件產(chǎn)品價格開始下調(diào)，再加上光伏市場的周期性特征（第四季度旺季，第一季度淡季），光伏企業(yè)2014年第一季度的運營情況環(huán)比有所下滑，但同比仍然保持較大增長，并大部分處于贏利狀態(tài)。

2014年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步完善。工信部已經(jīng)先后發(fā)布了兩批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》名單，引導行業(yè)規(guī)范發(fā)展。并基于此名單，引導國開行等金融機構對重點企業(yè)的重點項目予以重點扶持。2014年6月27日，中國光伏行業(yè)協(xié)會正式成立，我國有了全國性的光伏行業(yè)組織以加強行業(yè)交流、推動行業(yè)自律、促進政企溝通、完善標準制定與檢測認證體系建設、應對國際貿(mào)易爭端。目前協(xié)會成員已經(jīng)發(fā)展到150多家，組件產(chǎn)量占全國的80%左右。

警惕產(chǎn)能過剩 市場增長不確定

目前存在著產(chǎn)能擴張、貿(mào)易保護主義、分布式發(fā)電推進緩慢及市場增長不確定性等問題。

由于光伏行業(yè)逐漸回暖，產(chǎn)品價格較歷史低點有所回調(diào)，部分之前已停產(chǎn)企業(yè)相繼復產(chǎn)，未停產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率也不斷攀升，并通過技術升級、兼并重組等手段提升產(chǎn)能。多晶硅方面，神舟、永祥、中硅、亞硅等企業(yè)陸續(xù)開工或準備開工，特變現(xiàn)有產(chǎn)能1.2萬噸處于滿產(chǎn)狀態(tài)，大全新疆工廠2014年產(chǎn)能將從6200噸擴產(chǎn)到1.2萬噸，據(jù)傳賽維LDK也由于獲得了國開行支持多晶硅產(chǎn)能也即將開啟。電池組件方面，阿特斯太陽能已經(jīng)將其在加拿大安大略省的組件工廠產(chǎn)能由2013年末的330MW提高至了2014年1月31日的530MW。晶科通過收購尖山光電，新增500MW的電池產(chǎn)能、500MW硅片產(chǎn)能以及100MW組件產(chǎn)能。天合在近期對生產(chǎn)線進行升級后，組件產(chǎn)能由2013年中期的2.4GW提高至目前的3.3GW，收購湖北弘元光伏科技公司并與東君光能成立合資公司。

當前市場的供需平衡還比較脆弱，如果盲目擴張競相擴產(chǎn)，恐再度出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，光伏行業(yè)有可能會重新回到2012年的寒冬中。

盡管我國光伏產(chǎn)品大部分依賴出口的局面稍有改觀，但國際上針對我國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易保護主義調(diào)查卻愈演愈烈。2014年1月23日，美國商務部發(fā)布公告，對進口自中國的光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼合并調(diào)查，同時對原產(chǎn)于中國臺灣地區(qū)的光伏產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。這是美自2011年11月以來第二次對我光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查。2014年6月2日，美國商務部公布反補貼初裁結果，平均稅率達到26.89%。根據(jù)調(diào)查日程，美方將于7月作出傾銷初裁，8月18日作出補貼終裁。5月14日，澳大利亞反傾銷委員會發(fā)布公告，決定對自中國進口的光伏組件和面板發(fā)起反傾銷調(diào)查。印度也于近日對原產(chǎn)于中國大陸、中國臺灣，以及馬來西亞和美國的太陽能電池板作出反傾銷終裁，涉及中國光伏企業(yè)的反傾銷稅在0.64～0.81美元/W之間。

盡管國家能源局、國家電網(wǎng)等出臺了一系列政策措施以鼓勵分布式光伏發(fā)電的發(fā)展，但從實際裝機情況看，情況并不理想。國家能源局也于近日將2014年光伏裝機目標調(diào)整為10GW，其中分布式由8GW目標縮減為6GW。分布式光伏之所以推進緩慢，有以下幾點原因：其一，由于屋頂電站建設為輕資產(chǎn)項目，存在著擔保難的問題；其二，由于回收周期較長，而又缺乏長期融資渠道，開發(fā)商既渴求長期資金又難以獲得長期融資，多以短期債務融資來做長期回報安排，容易出現(xiàn)流動性風險；其三，屋頂光伏電站核心部件僅安裝在廠房屋頂，是否正常運營對用能單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營不構成直接影響，從而導致用能單位違約成本較低，項目違約風險更高。

光伏市場目前仍然是政策引導的市場，因此對政策依賴性較強，而國外市場則由于政策變化、社會經(jīng)濟穩(wěn)定、貿(mào)易保護等因素存在較大不確定性。美國市場，如果美國“雙反”一旦成行，通過使用中國臺灣電池片組裝組件出口美國這條路將被堵死，美國為我國第三大出口市場，將對我國光伏出口造成極大的負面影響。歐洲市場正在萎縮，且對我國光伏企業(yè)有“限價、限量”約束。日本市場由于補貼過高，政府負擔較重，隨時可能會剎車。實際上，日本從4月1日起實行最新的上網(wǎng)電價補貼（FiT）費率，商業(yè)費率降幅約為11%，住宅降幅約為2.6%；新興市場如印度、南非等也存在著較大不確定性。

市場規(guī)模擴大 產(chǎn)量持續(xù)增長

預計2014年下半年，分布式光伏裝機規(guī)模將會擴大，光伏產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。

為了完成年度裝機目標，預計調(diào)整性的政策將會出臺，分布式光伏裝機規(guī)模將會擴大。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將持續(xù)擴大。預計2014年，全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到12GW，基本與2013年持平。

預計2014年下半年光伏補貼將逐步到位，需求將出現(xiàn)新一輪高峰，而受2012年以來多晶硅價格劇烈下滑的影響，國內(nèi)外一線多晶硅企業(yè)均處于虧損經(jīng)營，故總體多晶硅產(chǎn)量釋放有限，因此，供不應求的局面將導致多晶硅價格進一步溫和回升。我國多晶硅產(chǎn)量也由于價格的升高與需求的增長而增長，預計下半年隨著除中能、特變、中硅、大全等的其他多晶硅企業(yè)也將開始出貨，總產(chǎn)量達到7萬～8萬噸，2014年全年多晶硅產(chǎn)量有望同比增長100%左右。隨著行業(yè)的整體好轉以及由于組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng)，預計2014年全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年將達到45GW，我國光伏組件有望超過28GW。

來源：中國電子報

　　轉自：

　　【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網(wǎng)觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀