供應(yīng)量遠(yuǎn)超需求，面對過剩PVC行業(yè)如何落子

　　PVC產(chǎn)能過剩問題最近幾年進(jìn)一步加劇。在中國PVC產(chǎn)能大幅增加的同時，中國建筑業(yè)對PVC需求明顯放緩，發(fā)達(dá)國家需求低迷，PVC產(chǎn)能過剩的局面仍將持續(xù)較長一段時間。據(jù)IHS化學(xué)公司測算，2001~2007年全球PVC需求年均增長率為4.8%。之后受國際金融危機(jī)的影響，2008年需求大降8.4%，2009年繼續(xù)下跌2.6%。2010年市場需求回暖，之后的3年多需求平均增速僅為每年3.3%。2013年世界PVC需求僅為3850萬噸，與此同時，2013年世界各地的生產(chǎn)能力已迅速增加至5850萬噸/年，凈過剩量高達(dá)2000萬噸/年。PVC產(chǎn)能過剩越來越嚴(yán)重，已造成全球PVC行業(yè)開工率迅速下降，2007年全球開工率為90%，2013年則降至66%，預(yù)計今年會維持在65%的低谷水平。隨著世界需求的改善，未來幾年P(guān)VC行業(yè)開工率將緩慢提高，但預(yù)計2020年之前仍會維持在73%~76%。

　　受供應(yīng)量遠(yuǎn)超需求的影響，PVC整個行業(yè)經(jīng)營困難的情況還將持續(xù)。不過，北美生產(chǎn)商日子會相對好過，不僅因?yàn)樗麄兛梢韵硎艿巾搸r資源和乙烯資源優(yōu)勢，還因?yàn)樗麄円呀?jīng)完成了產(chǎn)業(yè)合理化調(diào)整和重組；相比之下，西歐的PVC行業(yè)重組一直進(jìn)展緩慢，但其積極淘汰汞基氯堿廠，整合業(yè)務(wù)；對需求前景最好的亞洲來說，該地區(qū)產(chǎn)能過剩程度和分散程度相對其他地區(qū)更嚴(yán)重，未來市場供應(yīng)過剩問題可能更突出。

　　北美先行一步――加大產(chǎn)品出口聯(lián)姻乙烯產(chǎn)業(yè)

　　經(jīng)濟(jì)衰退時期因需求疲軟，北美PVC行業(yè)開工率曾下跌至75%左右，之后國內(nèi)建筑市場回暖帶動了PVC需求，進(jìn)而推動氯堿和PVC行業(yè)開工率回升。IHS化學(xué)稱，2013年北美地區(qū)PVC平均開工率達(dá)到86%，預(yù)計未來幾年將上升到90%以上。

　　市場人士稱，北美PVC行業(yè)回暖主要得益于出口拉動。業(yè)界稱，北美地區(qū)需求恢復(fù)到衰退前水平至少還需10年，因?yàn)槠?013年產(chǎn)能為870萬噸，遠(yuǎn)超過本地區(qū)500萬噸的需求量。然而，由于北美特有的能源成本優(yōu)勢，本地區(qū)生產(chǎn)商在國際市場上擁有更強(qiáng)的競爭力。2007~2013年，出口占北美PVC銷售收入的比例已由2007年的16%提高到2013年的40%。未來北美還將有更多PVC產(chǎn)品進(jìn)入南美市場。IHS預(yù)計，2020年以后，北美仍將繼續(xù)維持這一高出口水平。

　　另外，北美生產(chǎn)商也已經(jīng)完成行業(yè)內(nèi)重組。IHS化學(xué)乙烯基業(yè)務(wù)資深首席分析師亨利?沃倫表示，美國PVC行業(yè)結(jié)構(gòu)已趨于合理化。下一階段的重點(diǎn)工作是與乙烯產(chǎn)業(yè)聯(lián)合，進(jìn)一步提升上游價值。從歷史上看，從沒有出現(xiàn)過專門為了生產(chǎn)乙烯基樹脂而建設(shè)的乙烯裂解裝置，通常乙烯裝置配套的是聚烯烴，聚氯乙烯只在其次，現(xiàn)在情況發(fā)生了變化。

　　據(jù)了解，北美地區(qū)的PVC生產(chǎn)企業(yè)，只有西湖化工和臺塑公司生產(chǎn)乙烯，但現(xiàn)在其他PVC生產(chǎn)企業(yè)也準(zhǔn)備建設(shè)自己的乙烯裝置。如Axiall已與韓國樂天化工宣布在路易斯安那州合作建設(shè)一個100萬噸/年的乙烷裂解項(xiàng)目；OxyChem與MEXICHEM合作，將在得克薩斯州Ingleside建設(shè)一個55萬噸/年的乙烯裝置。另外，信越化學(xué)旗下的Shintech公司最近宣布也考慮在美國建設(shè)乙烯裂解項(xiàng)目。

　　歐洲開始行動――淘汰含汞路線合并整合業(yè)務(wù)

　　IHS化學(xué)表示，西歐乙烯基樹脂行業(yè)仍然較分散，而且供過于求。2013年，西歐PVC產(chǎn)能總計為650萬噸/年，而2007年西歐需求達(dá)到高峰時也僅為600萬噸。該地區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)能已遠(yuǎn)高于2013年所需的410萬噸，也高于IHS化學(xué)預(yù)計的2018年的需求430萬噸。不過，IHS公司預(yù)計，未來4年，西歐PVC開工率將由77%緩慢升至81%。

　　據(jù)預(yù)測，到2017年底，隨著歐盟強(qiáng)制淘汰汞基氯堿廠，可能有部分PVC過剩產(chǎn)能消失。因?yàn)樵S多氯堿生產(chǎn)商將不會考慮將汞基氯堿廠轉(zhuǎn)換到膜法工藝，這會導(dǎo)致部分乙烯基相關(guān)資產(chǎn)被迫關(guān)閉，但是這部分產(chǎn)能對西歐PVC產(chǎn)能過剩的影響會比較小。

　　不過，歐洲英力士公司和索爾維公司計劃合并其氯堿和乙烯基業(yè)務(wù)。這將促進(jìn)歐洲PVC行業(yè)的變革。這兩家歐洲最大PVC生產(chǎn)商，其PVC產(chǎn)能分別為180萬噸/年和120萬/年，通過業(yè)務(wù)合并將進(jìn)一步擴(kuò)大總體規(guī)模，創(chuàng)造節(jié)約成本機(jī)會，并提升其國際競爭力。據(jù)IHS化學(xué)預(yù)測，此次合并也可能會引發(fā)西歐地區(qū)另外幾家大型PVC生產(chǎn)商進(jìn)行更廣泛的整合。

　　到目前為止，歐洲PVC行業(yè)融合還不能與北美行業(yè)一體化走勢相媲美。與此同時，盡管北美地區(qū)PVC行業(yè)成本優(yōu)勢顯著，但出口到歐洲的PVC并沒有增加。事實(shí)上，近幾年歐洲實(shí)際進(jìn)口量還在下降，從2007年的5.5萬噸降至2013年的1.8萬噸。

　　亞洲需要跟上――產(chǎn)能面臨重組不再新建裝置

　　IHS化學(xué)高級主管EddieKok表示，亞洲氯堿/乙烯基樹脂行業(yè)由于現(xiàn)金成本上升、利潤不佳而苦不堪言。預(yù)計未來一到兩年內(nèi)，亞洲PVC行業(yè)可能會維持目前供應(yīng)嚴(yán)重過剩、低盈利至虧損的狀況，直到需求強(qiáng)勁復(fù)蘇。預(yù)計中國部分PVC產(chǎn)能將面臨重組，當(dāng)然也包括日本一些產(chǎn)能。

　　據(jù)悉，2001~2007年，中國PVC需求增速平均為每年15%。這期間由于中國PVC結(jié)構(gòu)性短缺，多家生產(chǎn)商大干快上新項(xiàng)目來爭取市場，進(jìn)而造成中國PVC產(chǎn)能過剩越來越嚴(yán)重。2006~2013年，中國PVC產(chǎn)能增加了1960萬噸/年，達(dá)到2790萬噸/年。同期國內(nèi)PVC需求僅增長630萬噸，達(dá)到1450萬噸/年，中國產(chǎn)能過剩量高達(dá)1340萬噸/年，占全世界產(chǎn)能過剩的67%。

　　IHS公司預(yù)測，2015年之后中國將不會有新建PVC裝置，但該國的龐大過剩產(chǎn)能將需要許多年才能被吸收。2013年，中國PVC行業(yè)開工率勉強(qiáng)超過50%。IHS公司預(yù)計，2014年中國PVC開工率或?qū)⒁姷?，?9%，但是，到2018年，中國國內(nèi)PVC需求年均增速僅為4%，因而到2020年國內(nèi)PVC開工率僅會微增至58%。（圖建平）

來源：中國化工報

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