大批鎳鐵項目待建，產(chǎn)能逆勢擴張步伐加快

　　過去幾年，國內(nèi)基建投資如火如荼，帶動了下游不銹鋼消費市場的火爆行情，用作不銹鋼爐料的電解鎳價格水漲船高，多數(shù)不銹鋼廠商轉(zhuǎn)用含鎳量較低的鎳鐵來替代部分的電解鎳，以控制生產(chǎn)成本，鎳生鐵產(chǎn)能應聲逐年增加。經(jīng)過將近5年的快速發(fā)展，鎳鐵已被不銹鋼廠商高度認可，目前太鋼集團的鎳鐵使用比例已達50%，寶鋼集團為30%左右，各大鋼廠仍在盡量提高鎳鐵的使用比例，鎳鐵發(fā)展前景看好。

　　在最初規(guī)劃的鎳鐵產(chǎn)能中，小高爐、小電爐冶煉設備一度遍布全國，大多分布于山東、江蘇、山西、河北等省份。然而，小高爐和小電爐產(chǎn)能利用率低，顯然無法滿足國內(nèi)鎳鐵需求的快速增長，2011年起RKEF電爐法漸漸發(fā)展為主流工藝，許多新上馬的大型鎳鐵項目幾乎均采用這一工藝。近年來我國鎳鐵冶煉設備總數(shù)的變化反映了技術升級的趨勢。2012年，我國鎳鐵冶煉設備共計369臺，其中礦熱爐298臺、高爐71臺；至2013年，我國鎳鐵冶煉設備總數(shù)增至475臺，其中礦熱爐415臺、高爐降至60臺。相應的電爐法產(chǎn)能占比也由2012年的77.66%提升至2013年的86%。值得注意的是，RKEF工藝產(chǎn)能占比由2012年的43.7%提升至2013年的65%，說明新增設備中RKEF工藝占據(jù)較多的份額。

　　經(jīng)過多年的探索和發(fā)展，中國鎳鐵產(chǎn)能持續(xù)擴張，已由2010年的33.8萬噸增至2013年的86.08萬噸，年均增速達36.6%。2012年產(chǎn)能增幅明顯增加，主要是由于2011年當時規(guī)劃的部分產(chǎn)能并未按計劃投產(chǎn)，并延至2012~2013年釋放。2012年下半年以來，由于下游需求持續(xù)疲弱，鎳鐵行業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性開工不足問題，預計2013年鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)開工率將進一步下降至49%左右。

　　另據(jù)調(diào)研所知，未來3年內(nèi)我國將有大批鎳鐵項目即將上馬，新投資鎳鐵冶煉設備數(shù)量將達76個，其中約半數(shù)分布在江蘇地區(qū)，其余省區(qū)如山東18個、內(nèi)蒙古12個。一方面，不銹鋼廠自建鎳鐵產(chǎn)能配套項目增加，如青山、金川、寶鋼等鋼廠近年來均有產(chǎn)業(yè)鏈延伸的動作；另一方面，在建和擬建項目產(chǎn)能規(guī)模較大，其中不乏百萬噸級的規(guī)劃項目。如：臨沂億晨鎳鉻合金規(guī)劃6臺33000KVA的RKEF爐子，預計2013年10月份投產(chǎn)2臺，2013年12月份投產(chǎn)2臺，2014年年底全部建成，新增產(chǎn)能規(guī)劃100萬噸/年。金川集團在廣西防城港設計年產(chǎn)100萬噸的新項目，預計2014年投產(chǎn)。內(nèi)蒙古碩豐實業(yè)規(guī)劃2臺33000KVA的RKEF爐子，產(chǎn)能設計100萬噸/年，預計2014年5月投產(chǎn)。河北唐山凱源實業(yè)設計年產(chǎn)100萬噸新項目，建設周期為4年。此外，江蘇新建生產(chǎn)線中寶通鎳業(yè)、鑫源豐新材料等公司規(guī)劃產(chǎn)能也較大。

　　新建產(chǎn)能分布多數(shù)集中于內(nèi)蒙古地區(qū)及江蘇沿海，大體可概括為地域集群和港口集群兩大特征。內(nèi)蒙古地區(qū)新建產(chǎn)能為地域集群的典型代表。目前廣泛使用的電爐技術耗電量大且產(chǎn)量較小，而內(nèi)蒙古地區(qū)電價較沿海地區(qū)具有得天獨厚的優(yōu)勢，絕大多數(shù)地區(qū)可降低25%以上。內(nèi)蒙古低廉的電力成本吸引了大量投資資金涌入該地域，形成我國鎳鐵產(chǎn)業(yè)集群的一極。同時，山東、江蘇地區(qū)新建產(chǎn)能代表了鎳鐵產(chǎn)業(yè)集群的另一種模式——港口集群。我國大量鎳鐵需通過進口紅土鎳礦生產(chǎn)而來，由于紅土鎳礦價格相對透明，因此物流成本成了鎳鐵廠商成本控制的重要一環(huán)，離港口的距離越近，對廠商的成本控制越有利。2012年我國累計進口鎳礦6244萬噸，主要集中于環(huán)渤海地區(qū)、江蘇及山東沿海、南方沿海等地。因此，在新建產(chǎn)能中，山東、江蘇地區(qū)憑借港口優(yōu)勢，占據(jù)了超過70%的增量。

　　可以預見，在經(jīng)歷18個月左右的建設期后，2014年起我國鎳鐵產(chǎn)能將步入密集投放期。預計2014~2015年新增產(chǎn)能分別為48萬噸和18萬噸，屆時總產(chǎn)能或?qū)⑦_到134.08萬噸和152.08萬噸，但具體達產(chǎn)情況需要關注印尼礦業(yè)政策以及國內(nèi)消費需求等因素。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整進程的逐步深入，“改革的陣痛”以及刺激力度的回落將使得我國整體宏觀經(jīng)濟增速放緩，下游需求恐難恢復前期景氣；加之不銹鋼傳統(tǒng)應用領域消費漸顯飽和，預計整體需求增速將大幅放緩。因此，大量規(guī)劃中的鎳鐵產(chǎn)能逆勢擴張前景堪憂。

來源：中國有色金屬報

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