醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)或再洗牌，資本競(jìng)相涌入“掘金”

中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)的快速變局，為醫(yī)療器械行業(yè)帶來“跑馬圈地”的新熱潮。美國(guó)美敦力公司日前以8.16億美元完成對(duì)康輝控股中國(guó)公司的并購(gòu)，緊接著又購(gòu)買深圳先建科技公司19%股權(quán)，其20天內(nèi)連購(gòu)兩家中國(guó)醫(yī)療器械公司，無論對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)格局還是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，都預(yù)示著一場(chǎng)整合大潮的來臨。

　　業(yè)內(nèi)專家對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，2012年以來，受降低醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率等因素影響，公立醫(yī)院擴(kuò)建速度放緩，導(dǎo)致標(biāo)配類醫(yī)療器械景氣度下滑。但隨著新醫(yī)改對(duì)“治未病”的倡導(dǎo)，家用醫(yī)療器械、基層醫(yī)療器械等預(yù)防保健類產(chǎn)品的市場(chǎng)前景正在向好，成為行業(yè)整合的熱門標(biāo)的。美敦力日前對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)完成的兩筆并購(gòu)，也正是以中國(guó)基層醫(yī)療器械市場(chǎng)為戰(zhàn)略方向。

　　家用器械顯威零售市場(chǎng)發(fā)力

　　“現(xiàn)在家中常備醫(yī)療器械，就像以前常備體溫計(jì)、創(chuàng)可貼一樣，越來越普遍?！敝袊?guó)證券報(bào)記者見到北京市民小黃時(shí)，他剛剛花378元人民幣從藥店購(gòu)買了一臺(tái)臂式電子血壓計(jì)。他告訴記者，為了家中老人的健康護(hù)理，他已花費(fèi)數(shù)千元購(gòu)買了諸如消毒器械、血壓計(jì)、血糖儀、理療器具等眾多家用醫(yī)療器械。

　　中國(guó)證券報(bào)記者注意到，這種電子血壓計(jì)由魚躍醫(yī)療生產(chǎn)，378元/臺(tái)的價(jià)格屬于血壓計(jì)產(chǎn)品的中游價(jià)位，樣式則還有腕式、臺(tái)式、半自動(dòng)式等。雖然終端消費(fèi)需求起因各異，它的購(gòu)買者卻無意中成為日益龐大的家用醫(yī)療器械消費(fèi)大軍中的一員。根據(jù)高華證券的研究，我國(guó)電子血壓計(jì)市場(chǎng)2012年的銷售增速將維持在20%-30%，大大高于全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)平均約7%的增速。其重要刺激因素之一，便是老齡化加劇帶來的市場(chǎng)擴(kuò)容，以及家用醫(yī)療器械產(chǎn)品消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變。

　　而這不過是家用醫(yī)療器械需求火爆的一個(gè)縮影。目前，家用醫(yī)療器械包括家庭保健器材、家庭用保健按摩產(chǎn)品、家庭醫(yī)療康復(fù)設(shè)備、家庭護(hù)理設(shè)備四大類，涉及血糖儀、制氧機(jī)、睡眠儀、按摩椅等超過40個(gè)產(chǎn)品種類。雖然在國(guó)家藥監(jiān)局所列的700個(gè)醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)目錄品種中占比不大，但其所產(chǎn)生的市場(chǎng)規(guī)模卻不容小覷。數(shù)據(jù)顯示，2011年，國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模達(dá)176.6億元，2013年有望達(dá)到290億元。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)表示，近幾年來國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療器械年增長(zhǎng)速度連續(xù)保持在30%以上。

　　在研究機(jī)構(gòu)BCC Research看來，老齡化趨勢(shì)加快，發(fā)展中國(guó)家公眾對(duì)于增進(jìn)健康照顧的期望值持續(xù)增加，刺激了家用醫(yī)療器械受寵。目前，家用醫(yī)療器械普遍傾向于走消費(fèi)類電子路線。BCC Research介紹，國(guó)內(nèi)家用醫(yī)療電子設(shè)備以便攜式產(chǎn)品為主，電子血壓計(jì)、便攜式血糖儀和電子助聽器占據(jù)約90%的銷售份額。

　　這與國(guó)內(nèi)慢性疾病的消費(fèi)占比相符。衛(wèi)生部《中國(guó)心血管疾病2010》報(bào)告顯示，我國(guó)約有2.3億人患冠心病、腦卒中、心力衰竭和高血壓等疾病，每年造成近300萬(wàn)人死亡；而糖尿病患者也有不斷增多之勢(shì)，2010年國(guó)內(nèi)糖尿病患者數(shù)量達(dá)9240萬(wàn)人，每年新增患者數(shù)量達(dá)120萬(wàn)人，引發(fā)了對(duì)家用醫(yī)療器械的追捧。

　　值得注意的是，家用醫(yī)療器械不同于醫(yī)院器械，其既可借助零售終端進(jìn)行銷售，也可借助于電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行推廣。當(dāng)前卓越亞馬遜、京東商城等電商對(duì)家用醫(yī)療器械的銷售熱情，一定程度上預(yù)示了其未來的商業(yè)前景。而傳統(tǒng)的連鎖藥店也紛紛開辟電子商務(wù)渠道，魚躍醫(yī)療等企業(yè)還不斷壯大自營(yíng)店規(guī)模，發(fā)力零售市場(chǎng)的銷售規(guī)模。

　　行業(yè)“長(zhǎng)尾”藏金資本競(jìng)相涌入

　　家用醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模的壯大，預(yù)示著醫(yī)療器械行業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)格局的到來。業(yè)內(nèi)人士表示，長(zhǎng)期以來，西門子、飛利浦、GE、東芝等外資醫(yī)療器械企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要份額，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)處于弱勢(shì)，但隨著新醫(yī)改的深化，醫(yī)療器械的應(yīng)用前景趨于豐富，行業(yè)“長(zhǎng)尾”蘊(yùn)藏的價(jià)值逐步顯現(xiàn)。在監(jiān)護(hù)儀、超聲儀、X線機(jī)、核磁共振等醫(yī)院常用醫(yī)療器械之外，國(guó)產(chǎn)的差異化、個(gè)性化的醫(yī)療器械產(chǎn)品開始被看好。

　　A股近20家醫(yī)療器械上市公司中，涉足傳統(tǒng)醫(yī)療器械的公司不在少數(shù)，但相關(guān)公司對(duì)高端應(yīng)用、國(guó)產(chǎn)替代、便攜檢測(cè)、移動(dòng)醫(yī)療等個(gè)性化產(chǎn)品的發(fā)力，形成了符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)特點(diǎn)的發(fā)展模式。如博暉創(chuàng)新的人體微量元素檢測(cè)系統(tǒng)、三諾生物的微量血快速血糖測(cè)試儀、樂普醫(yī)療的支架系統(tǒng)、九安醫(yī)療的手機(jī)移動(dòng)血壓計(jì)等，均有著非常高的銷售毛利率，并對(duì)打破外資高端醫(yī)療器械壟斷、延伸國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈有重要推動(dòng)作用。

　　醫(yī)療器械的一體化發(fā)展趨勢(shì)同樣顯得十分重要。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)專家王曉慶表示，醫(yī)療器械企業(yè)銷售的將不再是器械，而是整體性的服務(wù)和全面的解決方案，家用醫(yī)療器械、面向基層的醫(yī)療器械和基于無線網(wǎng)絡(luò)的醫(yī)療器械等都可能獲得較大市場(chǎng)。

　　但不論是家用醫(yī)療器械，還是基層醫(yī)療器械，都面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和市場(chǎng)份額被蠶食的危險(xiǎn)。

　　美敦力的連番出擊便是如此，它先以8.16億美元的價(jià)格并購(gòu)康輝控股，隨后又購(gòu)買了深圳先建科技公司19%股權(quán)并獲得該公司產(chǎn)品分銷權(quán)，引起業(yè)內(nèi)震動(dòng)。

　　“對(duì)康輝完成資本層面的收購(gòu)，讓美敦力實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線本土化的第一步。更重要的是，康輝在二三線城市成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于美敦力下一步的市場(chǎng)開拓非常重要?！泵蓝亓χ袊?guó)公關(guān)總監(jiān)吳偉農(nóng)表示。

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