光伏產(chǎn)業(yè)：企業(yè)內(nèi)外交困，培育多元市場

　　工業(yè)和信息化部賽迪智庫光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析課題組

　　□ 核心提示　2011年是“十二五”的開局之年，也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始步入調(diào)整期，大起大落的發(fā)展態(tài)勢也引起了各級政府高度關(guān)注。1.15元/度的上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái)，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等相繼頒布實(shí)施，為產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2012年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場快速崛起等有利因素，又有供需嚴(yán)重失衡、歐美國家“反傾銷、反補(bǔ)貼”大棒威脅等不利因素。

　　2012年形勢：企業(yè)經(jīng)營壓力增大

　　2012年我國光伏產(chǎn)業(yè)將步入大調(diào)整期。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴(yán)重，外加美國“雙反”調(diào)查重壓，行業(yè)競爭將愈加殘酷與非理性，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)面臨國外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　一產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國際化程度穩(wěn)步提升

　　一是我國太陽能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價(jià)比優(yōu)勢，國際競爭力日益增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2012年，我國太陽能電池產(chǎn)能將超過40GW，產(chǎn)量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據(jù)全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦；屆時(shí)垂直一體化企業(yè)的組件成本將達(dá)到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證將達(dá)到10年，功率線性質(zhì)量保證將達(dá)到25年。國際化程度進(jìn)一步增強(qiáng)。受國內(nèi)市場消納能力有限和國外貿(mào)易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進(jìn)程，通過在海外建廠或并購的方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以提高企業(yè)競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業(yè)。

　　二是多晶硅生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產(chǎn)線將投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強(qiáng)。先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗將達(dá)到80千瓦時(shí)/千克、生產(chǎn)成本達(dá)到19美元/千克的國際先進(jìn)水平。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有望徹底擺脫依賴進(jìn)口的局面。預(yù)計(jì)2012年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達(dá)到60家以上，產(chǎn)能超過16萬噸，產(chǎn)量達(dá)到13萬噸，可滿足國內(nèi)80%以上的市場需求，形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。我國多晶硅自給能力的迅速提高，將為我國光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將使我國在中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易戰(zhàn)中獲取更加有利的籌碼。

　　三是國外市場增速趨緩，國內(nèi)市場加速崛起。受歐美債務(wù)危機(jī)和歐洲光伏補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)影響，預(yù)計(jì)2012年，全球光伏市場仍將保持增長，但增速放緩，全年裝機(jī)量可達(dá)24GW，同比增長14%。值得關(guān)注的是，國內(nèi)光伏市場將加速興起。受益于2011年出臺(tái)的一系列利好措施，即國家發(fā)改委正式出臺(tái)了全國統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價(jià)；國家太陽能發(fā)電“十二五”裝機(jī)量規(guī)劃由最初的5GW改為10GW，最終改為15GW，極大地拉動(dòng)了國內(nèi)市場發(fā)展，2011年國內(nèi)裝機(jī)量將超過1.5GW。預(yù)計(jì)2012年仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢，主要原因有三：第一，當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長過快且產(chǎn)品主要依賴出口，亟須加速啟動(dòng)國內(nèi)市場以緩解對外依賴度過高的問題。第二，啟動(dòng)國內(nèi)市場也是對美國啟動(dòng)“雙反”調(diào)查的有力回?fù)簟５谌?011年國家出臺(tái)了上網(wǎng)電價(jià)，且國內(nèi)裝機(jī)成本大幅下降，加上光伏市場競爭激烈，組件企業(yè)紛紛向下游的光伏系統(tǒng)集成延伸。因此，預(yù)計(jì)2012年光伏裝機(jī)量將達(dá)到3GW，但即使如此，我國近90%的光伏產(chǎn)品仍需依賴國外市場。

　　二市場供需失衡壓力持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)整合不可避免

　　光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，未來市場將呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計(jì)，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產(chǎn)能已超過35GW，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報(bào)告也顯示，2012年全球太陽能電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW，我國占據(jù)超過50%的份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量的增長則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對2011～2015年的市場需求量預(yù)測數(shù)據(jù)，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當(dāng)前我國的產(chǎn)能就可滿足未來2～3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠(yuǎn)不能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2012年這一市場仍將承受價(jià)格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿(mào)然進(jìn)入光伏領(lǐng)域的企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關(guān)注的是，在供需失衡加劇的情況下，我國在海外上市的光伏企業(yè)股價(jià)可能持續(xù)下跌且被國外評級機(jī)構(gòu)唱空，極有可能被國外資本乘虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿(mào)易戰(zhàn)等時(shí)機(jī)，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)權(quán)，甚至使我國光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。

　　三產(chǎn)品價(jià)格仍將下跌，企業(yè)經(jīng)營壓力增大

　　2011年年初，光伏產(chǎn)品供應(yīng)量大幅提高，但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，觀望情緒濃厚，致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重，價(jià)格暴跌，目前已逼近成本價(jià)，極大地?cái)D壓了光伏企業(yè)利潤空間，主要光伏企業(yè)毛利率同比和環(huán)比均持續(xù)下滑。原本各企業(yè)希望2011年第四季度會(huì)受到歐洲市場2012年將下調(diào)補(bǔ)助金額政策的影響，提前出現(xiàn)安裝潮，但相關(guān)訂單目前仍未出現(xiàn)。加上2011年第四季度和2012年第一季度受天氣和歐美國家適逢圣誕節(jié)休假等因素影響，市場萎靡已不可避免。預(yù)計(jì)2012年部分資金需求急迫的企業(yè)為了獲得現(xiàn)金，在現(xiàn)貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，將加劇價(jià)格下跌的步伐?？赡艿暮蠊牵阂坏┊a(chǎn)品價(jià)格跌破企業(yè)制造業(yè)現(xiàn)金成本，企業(yè)將開始降低產(chǎn)能避免現(xiàn)金凈流出，但降低產(chǎn)能后設(shè)備等固定成本的攤提壓力又將加大。在這樣的惡性循環(huán)下，很可能出現(xiàn)企業(yè)倒閉潮。情況的好轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)要到2012年第二季度，屆時(shí)市場進(jìn)入旺季，部分落后產(chǎn)能也會(huì)在此期間被淘汰，產(chǎn)業(yè)將迎來一個(gè)發(fā)展的小高潮。

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