準(zhǔn)入政策落地，十二五多晶硅行業(yè)或加速集中

繼今年3月初工信部等三部委聯(lián)合頒布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，6月8日，工信部再發(fā)通知，要求企業(yè)按照條件要求于7月15日前提交多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入申請報(bào)告。

　　中國證券報(bào)記者從工信部相關(guān)人士處獲悉，待匯總完企業(yè)提交的申請報(bào)告后，工信部將會同有關(guān)部門在今年年底前公布第一批多晶硅企業(yè)準(zhǔn)入名單，未入圍者責(zé)令整改，整改仍不達(dá)標(biāo)者將被要求逐步退出多晶硅生產(chǎn)。

　　相關(guān)分析指出，近期一系列政策動向?qū)⒓铀俨糠秩鮿萜髽I(yè)退出，更將推動具備標(biāo)準(zhǔn)的既有企業(yè)擴(kuò)張，加快行業(yè)集中度提高。

　　供求關(guān)系或逆轉(zhuǎn)

　　隨著近一兩年國際市場需求的不斷下滑，國內(nèi)多晶硅企業(yè)已揮別暴利時(shí)代，市場逐漸趨于理性，一些生產(chǎn)成本高、規(guī)模上不去的企業(yè)已陷入生存困境。

　　華泰聯(lián)合證券電力和新能源行業(yè)首席分析師王海生指出：“像保利協(xié)鑫和保變天威這樣的龍頭企業(yè)已經(jīng)將成本降至每公斤20多美元，但在目前也僅能維持自身產(chǎn)品的合理利潤空間，其他中小企業(yè)的利潤更被壓縮。”

　　中華全國工商聯(lián)新能源商會副秘書長史利民也表示，市場已趨于理性，企業(yè)對于三條“紅線”的劃定也能更顯從容。“準(zhǔn)入條件出臺以來，我們沒聽到企業(yè)有太大反應(yīng)。事實(shí)上，市場這只無形的‘手’已經(jīng)準(zhǔn)入過了?！笔防裾f。

　　不過，他認(rèn)為，隨著1000萬千瓦“十二五”規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)的提出，國內(nèi)市場未來五年將全面啟動，多晶硅的市場需求或呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，以往所謂的產(chǎn)能過剩旋即會轉(zhuǎn)成供不應(yīng)求。“一般來講，一兆瓦光伏電池需用8-10噸多晶硅，1000萬千瓦的多晶硅需求量將達(dá)到8萬-10萬噸，這是一個(gè)巨大的市場?！笔防裾f。

　　龍頭企業(yè)謀擴(kuò)張

　　盡管對行業(yè)整體形勢影響有限，但準(zhǔn)入政策的出臺到“落地”，對于行業(yè)既有企業(yè)特別是龍頭企業(yè)的普遍利好，已經(jīng)成為共識。

　　王海生表示，準(zhǔn)入政策釋放出的明確信號是扶持優(yōu)勢企業(yè)、淘汰落后企業(yè)，因此，像保利協(xié)鑫、通威集團(tuán)、保變天威這樣已達(dá)標(biāo)企業(yè)未來5年就可以借機(jī)加速擴(kuò)張生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)市場全面啟動前占據(jù)有利位置。

　　事實(shí)上，一些企業(yè)目前已邁開了擴(kuò)張步伐。保利協(xié)鑫3800.HK近日宣布，計(jì)劃投資177億港幣，在今明兩年將現(xiàn)有2.1萬噸多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)充至6.5萬噸，產(chǎn)能增加幅度高達(dá)200%。天威保變600550相關(guān)人士也告訴中國證券報(bào)記者，公司目前已建成的多晶硅年產(chǎn)能已達(dá)7260噸，未來還將進(jìn)一步加快改擴(kuò)建和新建項(xiàng)目的進(jìn)度。就連此前在多晶硅業(yè)務(wù)領(lǐng)域舉棋不定的南玻A000012也在近日宣布，將多晶硅項(xiàng)目一期年產(chǎn)能由此前的1500噸提高至2000噸，二期同等規(guī)模的項(xiàng)目也將于今年下半年開建。

　　“目前，國內(nèi)40多家多晶硅企業(yè)中，僅有10余家能達(dá)到3000噸的年產(chǎn)能規(guī)模，達(dá)到能耗和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)更少。”王海生指出，政策上要扶強(qiáng)汰弱，包括保利協(xié)鑫、洛陽中硅、LDK賽維、保變天威、通威股份600438、南玻A等在內(nèi)的10余家企業(yè)必將成為政策扶持的重點(diǎn)，最終出現(xiàn)在年底前公布的首批準(zhǔn)入企業(yè)名單中。

來源：中國證券報(bào)

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