把握兩條投資主線 電氣設(shè)備行業(yè)機(jī)會大

12月2日，財(cái)政部、科技部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等四部門聯(lián)合在北京召開會議，宣布對金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目中的關(guān)鍵設(shè)備，中央財(cái)政將按中標(biāo)協(xié)議價(jià)格給予50%的補(bǔ)貼。一時間，電氣設(shè)備行業(yè)的關(guān)注度驟然提高，多家證券公司研究所發(fā)布專題報(bào)告，認(rèn)為高端電氣設(shè)備龍頭公司“十二五”期間有望成為最大贏家。

光伏產(chǎn)業(yè)機(jī)會多多

受到財(cái)政補(bǔ)貼的光伏產(chǎn)業(yè)無疑最受券商關(guān)注。光大證券發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，近期光伏組件、電池片的價(jià)格出現(xiàn)了下跌，但同時硅片和硅料的價(jià)格還在上漲。這說明了兩個問題：一是需求仍然旺盛。此次組件降價(jià)，呈現(xiàn)顯著的結(jié)構(gòu)性特征，大廠的降幅較小，其主要原因是，今年由于大廠產(chǎn)能瓶頸，小廠接到很多代工訂單。目前大廠產(chǎn)能集中釋放，不再需要代工。

二是光伏板塊“盈利能力啞鈴化”的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。光大證券認(rèn)為，未來盈利能力堅(jiān)挺，能夠真正享受行業(yè)景氣的環(huán)節(jié)包括：技術(shù)差異化最突出的核心設(shè)備及輔材；利潤率穩(wěn)定性最高的電站建設(shè)；進(jìn)入壁壘最高的多晶硅，上述板塊中，下一階段的最大機(jī)會來自于核心設(shè)備和輔材。

光大證券認(rèn)為，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈起步5年，發(fā)展的都是產(chǎn)能，而核心技術(shù)和輔料配套一直缺失。而目前中國已有全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但還并非最好的。技術(shù)和配套能力的提升，才是中國光伏產(chǎn)業(yè)的最迫切需求。反過來說，正因?yàn)閲鴥?nèi)光伏產(chǎn)業(yè)，無論體量還是活力都是全球首位，所以有著充足的資金、市場和人才，能夠孕育最優(yōu)秀的設(shè)備和材料提供商。上市公司之中，精功科技就是其中的杰出代表。

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