競(jìng)爭(zhēng)激烈的多晶硅市場(chǎng)再起風(fēng)云!
近期,多晶硅行業(yè)龍頭企業(yè)——保利協(xié)鑫宣布,新疆6萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目穩(wěn)步達(dá)產(chǎn)中,國(guó)標(biāo)一級(jí)品占比超97%,預(yù)計(jì)2019年二季度產(chǎn)能將全部釋放。這意味著協(xié)鑫“一核兩翼雙基地”發(fā)展大格局成型,徐州(江蘇中能)6萬(wàn)噸、新疆6萬(wàn)噸雙基地將形成共計(jì)12萬(wàn)噸產(chǎn)能。
協(xié)鑫新疆基地的達(dá)產(chǎn),不異于在市場(chǎng)中投下了一顆重磅炸彈。綜合運(yùn)用技術(shù)改造和低電價(jià)優(yōu)勢(shì),新疆基地生產(chǎn)成本可降至4萬(wàn)元/噸以下,這比目前國(guó)內(nèi)多晶硅出廠均價(jià)要低一半左右!
在平價(jià)上網(wǎng)沖刺階段,規(guī)模與低價(jià)的結(jié)合具有非同尋常的殺傷力,多晶硅市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由此步入下半場(chǎng)。那些規(guī)模小、成本高的老廠、小廠必將慘遭淘汰,市場(chǎng)將演變成真正的巨頭之間的角力。
這下半場(chǎng)的淘汰賽,會(huì)比以往任何時(shí)候都更加殘酷。經(jīng)歷最后一次洗牌后,留下來(lái)的筋骨強(qiáng)健者將迎來(lái)美好的明天。這是一場(chǎng)未來(lái)之戰(zhàn),誰(shuí)將勝券在握?誰(shuí)又將倒在太陽(yáng)升起之前?
淘汰賽下半場(chǎng)
在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中,多晶硅價(jià)值貢獻(xiàn)巨大,無(wú)論是在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外,光伏產(chǎn)業(yè)在初期大都是建立在多晶硅的大發(fā)展基礎(chǔ)上。多晶硅經(jīng)歷的過(guò)山車行情,也讓光伏行業(yè)和很多投資人損失慘重。
我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中,經(jīng)歷了至少兩輪生死考驗(yàn):第一次是在2008年,因?yàn)槿蛐缘慕鹑谖C(jī)爆發(fā),多晶硅價(jià)格下降了10倍之多;第二次是在2011年,隨著歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”政策,導(dǎo)致我國(guó)多晶硅行業(yè)進(jìn)入了漫長(zhǎng)的去庫(kù)存階段。從2011年下半年開(kāi)始,我國(guó)已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中,僅剩七八家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn),其余的均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線,即有80%企業(yè)被迫停產(chǎn)。
在經(jīng)歷低潮后,近兩年,我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展:2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)13.7%;其中,中國(guó)占比56%,連續(xù)第2年占比過(guò)半,排名世界第一;韓國(guó)產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸,同比增加4.1%,排名第二;德國(guó)產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸,同比減少7.9%,排名第三。
截至2017年底,我國(guó)多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能為27.6萬(wàn)噸,而排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總和就達(dá)到22.8萬(wàn)噸。這些數(shù)據(jù)表明,我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局大勢(shì)已定:未來(lái)幾年,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將變成大佬和巨頭之間的游戲。
2018年“5·31”光伏新政的出臺(tái),很可能給多晶硅行業(yè)帶來(lái)第三輪生死考驗(yàn)。
2018年“5·31”光伏新政明確國(guó)內(nèi)各類電站規(guī)模上限,加速國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼退坡,將會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)明顯下滑,多晶硅行業(yè)大量產(chǎn)能將無(wú)處釋放,價(jià)格戰(zhàn)將不可避免。此外,平價(jià)上網(wǎng)沖刺期的來(lái)臨,也倒逼多晶硅行業(yè)必須要進(jìn)一步降低價(jià)格。
當(dāng)前,多晶硅市場(chǎng)面臨著量?jī)r(jià)雙降的嚴(yán)峻形勢(shì)。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息顯示,主流多晶硅價(jià)格為7.5萬(wàn)元/噸至8萬(wàn)元/噸左右,已經(jīng)逼近成本線,下降空間不大。如何進(jìn)一步降低成本?這就好比擰干的毛巾還要再擠出幾滴水,艱難程度可想而知。但是,市場(chǎng)不相信眼淚,成本定生死,降本能力將是決定多晶硅企業(yè)生死的關(guān)鍵。
西行下的擴(kuò)產(chǎn)潮
在上述背景下,各大企業(yè)紛紛尋找新的出路。
實(shí)際上,很多先知先覺(jué)者已提前做出布局,下半場(chǎng)淘汰賽提前開(kāi)打。按照企業(yè)規(guī)劃,2018年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到43.3萬(wàn)噸/年,這一次的擴(kuò)產(chǎn)潮具有明顯的向西部低電價(jià)區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。
最早向西部走的是江蘇大全集團(tuán)。早在幾年前,其就在新疆投資50億元打造了“大全光伏產(chǎn)業(yè)園”項(xiàng)目,并成立新疆大全新能源公司。2017年10月,新疆大全年產(chǎn)1.3萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目B階段開(kāi)工建設(shè),并于2018年11月投產(chǎn)。
作為多晶硅龍頭企業(yè)的保利協(xié)鑫,從2008年便開(kāi)始考察西部項(xiàng)目。2017年4月,保利協(xié)鑫開(kāi)工建設(shè)新疆多晶硅項(xiàng)目,一期5萬(wàn)噸于2018年四季度投產(chǎn),預(yù)計(jì)在2019年年中產(chǎn)能全面釋放后年產(chǎn)量將達(dá)到6萬(wàn)噸。未來(lái)遠(yuǎn)期,依據(jù)市場(chǎng)情況該項(xiàng)目將適時(shí)擴(kuò)大至 10 萬(wàn)噸規(guī)模。
與保利協(xié)鑫新疆基地相隔不遠(yuǎn)處,是東方希望規(guī)劃建設(shè)的12萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目,兩者同處新疆準(zhǔn)東硅基新材料產(chǎn)業(yè)園內(nèi),該園內(nèi)還有北京利爾一期6萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。2017年,東方希望多晶硅產(chǎn)能15000噸,在國(guó)內(nèi)排名第七位。
國(guó)內(nèi)另一大多晶硅實(shí)力選手通威集團(tuán),也在積極部署西南、西北工廠。通威集團(tuán)旗下四川永祥在內(nèi)蒙古包頭市建設(shè)了5萬(wàn)噸產(chǎn)能的新項(xiàng)目,產(chǎn)能為2.5萬(wàn)噸的一期項(xiàng)目已于2018年10月30日正式投產(chǎn)。除此之外,四川樂(lè)山5萬(wàn)噸項(xiàng)目的一期2.5萬(wàn)噸,原計(jì)劃將于2018年四季度投產(chǎn)。
以協(xié)鑫為代表的龍頭企業(yè)的走向,代表著行業(yè)的大趨勢(shì)。新疆、內(nèi)蒙古等西部資源豐富、能源價(jià)格更低的地區(qū),具有很明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì),這是多晶硅企業(yè)進(jìn)一步降低成本的不二法寶。
在多晶硅的生產(chǎn)成本中,電力成本是最大的一筆開(kāi)支,占比可達(dá)30%~40%。更低的電價(jià),大大有利于多晶硅的成本控制。例如,保利協(xié)鑫的徐州基地綜合電價(jià)成本約每千瓦時(shí)0.45元,在業(yè)內(nèi)已屬于較低水平。而新疆基地電價(jià)則要更低至每千瓦時(shí)0.24元左右,這將帶動(dòng)多晶硅生產(chǎn)成本的進(jìn)一步大幅度下降。
“作為天然氣和硅料的主產(chǎn)地,西部地區(qū)在生產(chǎn)用氣、原料等方面也具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。得益于新疆豐富的原料資源、超低電價(jià)和協(xié)鑫的自主創(chuàng)新工藝等因素,協(xié)鑫新疆多晶硅項(xiàng)目可以做到4萬(wàn)元/噸以下。”保利協(xié)鑫高級(jí)副總裁、多晶硅料事業(yè)部總裁蔣文武說(shuō)。
將多晶硅成本控制在4萬(wàn)元/噸以下,等于是在現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)基礎(chǔ)上降價(jià)一半,這樣的產(chǎn)品入市后競(jìng)爭(zhēng)力之大是可想而知的。隨著西部低電價(jià)區(qū)多晶硅產(chǎn)能集中釋放,東部高電價(jià)區(qū)多晶硅企業(yè)會(huì)毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力,多晶硅行業(yè)慘烈的洗牌將隨時(shí)到來(lái)。
不僅僅是低電價(jià)
在多晶硅發(fā)展過(guò)程中,過(guò)剩隱憂一直如影隨形。但是,處于行業(yè)領(lǐng)先地位的巨頭們似乎從來(lái)都不用擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題。一個(gè)合理的解釋是,市場(chǎng)上過(guò)剩的只是低端產(chǎn)品,高品質(zhì)多晶硅從來(lái)都是供不應(yīng)求。
實(shí)際上,多晶硅產(chǎn)品的真正競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源于兩方面,低成本只是一個(gè)方面,高技術(shù)則是另外一面。多晶硅巨頭們將新產(chǎn)能布局在西部后,電力成本將趨同,想在低成本方面進(jìn)一步做文章的空間不大。在未來(lái),高技術(shù)將是各個(gè)多晶硅企業(yè)實(shí)力比拼、決勝未來(lái)的關(guān)鍵。
據(jù)了解,保利協(xié)鑫新疆基地對(duì)標(biāo)的是全球領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)德國(guó)瓦克。協(xié)鑫新疆項(xiàng)目已率先導(dǎo)入了先進(jìn)的半導(dǎo)體級(jí)多晶硅生產(chǎn)工藝,純度可達(dá)到9N到11N(多晶硅純度表示方法,N為小數(shù)點(diǎn)前后9的個(gè)數(shù),如4N即為99.99%),完全可以滿足N型單晶及CCZ直拉單晶的需求。
據(jù)介紹,保利協(xié)鑫是國(guó)內(nèi)唯一可以做到單線3萬(wàn)噸、單體6萬(wàn)噸以上的多晶硅企業(yè)。新疆基地通過(guò)流程再造,單條裝置設(shè)計(jì)和單體能力全球最領(lǐng)先,單位產(chǎn)能投資最省,能耗物耗等運(yùn)行指標(biāo)最優(yōu),節(jié)能、降耗、物料循環(huán)等工序?qū)嶋H消耗值接近理論消耗值。
蔣文武介紹,新疆協(xié)鑫多晶硅項(xiàng)目將在生產(chǎn)全流程實(shí)施智能制造。“比如項(xiàng)目精餾塔采取了算法技術(shù),耦合技術(shù);利用智能物流集成及協(xié)同,提升品質(zhì),提高效率;采用機(jī)器人等智能運(yùn)輸及自動(dòng)化裝備,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品處理的智能存儲(chǔ)等。協(xié)鑫新疆基地的建立,不是簡(jiǎn)單的地理意義上的空間拓展,而是保利協(xié)鑫打造轉(zhuǎn)型升級(jí)‘全維’戰(zhàn)略的集中體現(xiàn)。”
招銀國(guó)際發(fā)布調(diào)研報(bào)告認(rèn)為:“多晶硅市場(chǎng)將進(jìn)一步整合。隨著時(shí)間推移,我們預(yù)期成本較高的多晶硅廠商將被擠出市場(chǎng),最終中國(guó)將只剩下4~5家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。”
這意味著,憑借低成本、高精尖的技術(shù)產(chǎn)品,只能有少數(shù)幾家企業(yè)能夠搶到通向未來(lái)的船票,更多的企業(yè),將會(huì)慘遭淘汰。誰(shuí)能笑到最后?或許,一出發(fā)的時(shí)候已經(jīng)注定了結(jié)局。
轉(zhuǎn)自:中國(guó)有色金屬報(bào)
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