消費(fèi)金融下半場(chǎng):跑馬圈地的時(shí)代正在遠(yuǎn)去


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-09-16





  中國(guó)的消費(fèi)金融市場(chǎng)正在進(jìn)入下半場(chǎng)。鑒于國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融面臨新形勢(shì),經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大,多家銀行在確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,主動(dòng)優(yōu)化貸款類產(chǎn)品投放策略,適當(dāng)提高信用卡、消費(fèi)貸款投放門檻,推動(dòng)目標(biāo)客群上移。

  從上市銀行半年報(bào)中可以發(fā)現(xiàn),大多數(shù)銀行的整體不良率較去年末相比,已呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但信用卡、消費(fèi)貸領(lǐng)域的不良率卻在抬升。

  針對(duì)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管正加強(qiáng)引導(dǎo)金融要提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。9月5日召開全國(guó)金融形勢(shì)通報(bào)和工作經(jīng)驗(yàn)交流電視電話會(huì)議強(qiáng)調(diào),金融機(jī)構(gòu)要提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),完善公司治理,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制,鼓勵(lì)擔(dān)當(dāng)、創(chuàng)新和風(fēng)控,對(duì)真正支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的要加大獎(jiǎng)勵(lì)力度。

  銀行:警惕消費(fèi)金融風(fēng)險(xiǎn)

  中國(guó)人民銀行2019年第二季度支付業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,信用卡逾期半年未償信貸總額838.84億元,占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.17%,占比較上季度末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。 平安銀行2019年中報(bào)指出,2018年末以來(lái),鑒于宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在下行壓力,在確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,本行主動(dòng)優(yōu)化貸款類產(chǎn)品投放策略,適當(dāng)提高信用卡、貸款投放門檻,推動(dòng)目標(biāo)客群上移。實(shí)際上,據(jù)記者了解,今年上半年以來(lái),大多數(shù)銀行信用卡中心提高了信用卡門檻,但這多家銀行的信用卡、消費(fèi)貸不良率仍在抬升。

  2019年中報(bào)顯示,建行個(gè)人消費(fèi)貸、信用卡透支不良率,分別為1.45%、1.21%,較去年末上升0.35、0.23個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)行個(gè)人卡不良率為1.43%,較上年末下降0.23個(gè)百分點(diǎn),但消費(fèi)貸不良率上升0.22個(gè)百分點(diǎn);交行信用卡透支不良率為2.49%,較上年末上升0.97個(gè)百分點(diǎn)。

  在股份制銀行中,招行、浦發(fā)、興業(yè)、平安的上半年末的信用卡不良率比上年末分別上升了0.19、0.57、0.2、0.05個(gè)百分點(diǎn),但上述四家銀行的總體不良率卻比上年末分別下降了0.13、0.09、0.01、0.07個(gè)百分點(diǎn)。

  多家銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品領(lǐng)域不良率攀升的同時(shí),信貸規(guī)模也在壓縮。

  截至2019年6月底,建行個(gè)人消費(fèi)貸余額1682.7億元,較上年末減少約419億元;交行信用卡透支余額為4546億元,較上年末較少約505億元;浦發(fā)銀行、光大銀行同期的信用卡及透支、個(gè)人消費(fèi)貸余額,較上年末分別減少約60億元、19億元;平安銀行“新一貸”貸款余額1533.61億元,比上年底下降0.2%。

  “2018年以來(lái),現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸、P2P 等市場(chǎng)放貸主體日益增多,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷聚集,市場(chǎng)共債客群資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)明顯,此類風(fēng)險(xiǎn)有向信用卡行業(yè)傳導(dǎo)的趨勢(shì)”。中信銀行中報(bào)顯示,隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,部分地區(qū)及行業(yè)從業(yè)者的就業(yè)及收入穩(wěn)定性受到一定影響,導(dǎo)致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加,致使信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有所上升。

  要想繁榮,先消費(fèi)

  “要想繁榮,先消費(fèi)吧。”這是諾貝爾獎(jiǎng)得主、經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·克魯格曼對(duì)于消費(fèi)的理解。實(shí)際上,當(dāng)前中國(guó)的消費(fèi)正在企穩(wěn)。

  如果僅從數(shù)據(jù)的表面來(lái)看,消費(fèi)似乎已經(jīng)出了一些問(wèn)題,2019年7月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額33073億元,同比名義增長(zhǎng)7.6%,遠(yuǎn)低于6月份的9.8%的增速。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人劉愛華表示,回落的主要原因?yàn)槠囦N售量降低導(dǎo)致,扣除掉汽車零售額影響之后,7月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.8%,與上月基本持平。

  但透過(guò)數(shù)據(jù)就能發(fā)現(xiàn),消費(fèi)對(duì)GDP貢獻(xiàn)率的下降,是源于進(jìn)出口的貢獻(xiàn)率上升,再進(jìn)一步可以看出,三駕馬車已開始齊驅(qū)并進(jìn)。今年上半年,消費(fèi)對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率是60.1%,資本形成的貢獻(xiàn)率是19.2%,貨物和服務(wù)凈出口的貢獻(xiàn)率是20.7%。去年末,三者的占比為76.2%、32.4%和-8.6%。 根據(jù)歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展軌跡,隨著居民收入增長(zhǎng),消費(fèi)和投資對(duì)GDP的貢獻(xiàn)度將逐步下降,但消費(fèi)仍會(huì)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最重要?jiǎng)幽堋?br />
  消費(fèi)能力主要取決于可支配收入。一般而言,可支配收入是消費(fèi)者在做消費(fèi)決策時(shí)所面臨的最大約束。今年上半年,全國(guó)居民人均可支配收入15294元,比上年同期名義增長(zhǎng)8.8%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)6.5%,快于GDP增速。因此,消費(fèi)仍將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供最大的能量。

  分散風(fēng)險(xiǎn),而非消滅風(fēng)險(xiǎn)

  “任何金融產(chǎn)品只能分散風(fēng)險(xiǎn),不能消滅風(fēng)險(xiǎn)。”中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露在《世界是部金融史》中寫道,雖然金融工程模型不能模擬人類心理,卻真正干成了一件事:分散風(fēng)險(xiǎn),在各種投資者中分散風(fēng)險(xiǎn)。

  當(dāng)前,金融科技創(chuàng)新與迭代日新月異,金融產(chǎn)業(yè)鏈更長(zhǎng)、生態(tài)圈更豐富、分工更細(xì),但產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,如何幫助銀行降低消費(fèi)金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn),為用戶提供更精準(zhǔn)的服務(wù)?

  “消費(fèi)金融跑馬圈地的時(shí)代正在遠(yuǎn)去,金融科技企業(yè)開始真正需要比拼硬核能力。” 數(shù)禾科技CEO徐志剛認(rèn)為,在“產(chǎn)品領(lǐng)先,卓越運(yùn)營(yíng)、親近用戶”三個(gè)維護(hù)中,數(shù)禾科技現(xiàn)階段更聚焦“親近用戶”,以打造“智能,實(shí)時(shí),友好”的用戶服務(wù)體驗(yàn),去實(shí)現(xiàn)品牌的差異化競(jìng)爭(zhēng)。

  還唄由數(shù)禾科技提供技術(shù)支持和產(chǎn)品運(yùn)營(yíng),面向年輕人提供基于消費(fèi)場(chǎng)景的信用卡賬單分期和商品分期等多種服務(wù),讓信用更好的人,享受更靈活、更高效、更便捷的分期生活服務(wù)。 在信用卡消費(fèi)中,分期業(yè)務(wù)收入是銀行的重要收入模式之一。以中信銀行為例,2019年中報(bào)顯示,上半年實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入277.93億元,其中分期業(yè)務(wù)收入134.30億元。但貸款一旦形成壞賬,銀行則會(huì)虧損。

  對(duì)于持卡人而言,分期固然會(huì)增加成本,但如果未能及時(shí)償還信用卡,則會(huì)影響個(gè)人征信,進(jìn)而影響各類金融服務(wù),如房貸、車貸等,甚至求學(xué)、工作、出國(guó)簽證、投資理財(cái)開戶等其他人生大事。隨著我國(guó)社會(huì)信用體系日趨完善,個(gè)人征信信息的重要性正快速提升。 今年6月,中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)局發(fā)布的《2019年消費(fèi)者金融素養(yǎng)調(diào)查簡(jiǎn)要報(bào)告》顯示,當(dāng)詢問(wèn)消費(fèi)者對(duì)信用的態(tài)度時(shí),88.05%的消費(fèi)者同意“信用是一輩子的記錄,不應(yīng)過(guò)度擴(kuò)張信用,應(yīng)謹(jǐn)慎維護(hù)”的觀點(diǎn),不認(rèn)可的僅為5.13%。與2017年相比,消費(fèi)者對(duì)謹(jǐn)慎維護(hù)信用的態(tài)度有所提升,整體上持積極信用態(tài)度的比例增加了1.26%。

  還唄如何幫助用戶提升信用,從金融機(jī)構(gòu)中享受更低的利息?

  以一位從事婚慶行業(yè)創(chuàng)業(yè)的女士為例。該女士白手起家,并沒有多少創(chuàng)業(yè)資金,在婚禮旺季時(shí),幾張信用卡常常都是欠賬狀態(tài),但又很難從銀行渠道貸款,常常需要還唄周轉(zhuǎn)資金,從而沒有影響個(gè)人信用。隨著事業(yè)逐漸走上正軌,創(chuàng)業(yè)公司有了一定的資產(chǎn),由于個(gè)人信用良好,從銀行渠道貸到了較低利息的貸款。

  “我們要打造的就是在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的中國(guó)個(gè)人金融服務(wù)的最優(yōu)解,這也是我們公司發(fā)展的方向。”數(shù)禾科技董事長(zhǎng)、分眾傳媒副總裁隆軍稱,傳統(tǒng)金融模式下,以產(chǎn)品銷售為導(dǎo)向做超市金融,用戶的最大痛點(diǎn)是千人一面。數(shù)禾要切入并創(chuàng)新金融業(yè)務(wù),并與用戶建立持久關(guān)系,就必須聚焦這一痛點(diǎn),以用戶為導(dǎo)向,立志以提供金融最優(yōu)解為奮斗目標(biāo),實(shí)現(xiàn)千人千面的差異化服務(wù)。 來(lái)自還唄的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,一二線城市用戶占64%,30歲左右用戶比例最高,24-38歲之間的用戶占比80%;用戶中以大專及本科以上學(xué)歷,占比70%以上;多數(shù)已婚,男性比例略高于女性,近70%有車,近80%擁有自有住房。這群人對(duì)借貸接受度高,為了高品質(zhì)的產(chǎn)品和生活愿意借貸和負(fù)債,但多數(shù)用戶并不是盲目的消費(fèi)主義者。典型用戶為剛工作的年輕人、負(fù)擔(dān)較大的80后及收支不穩(wěn)定的個(gè)體戶。因此,由于還唄的用戶擁有較好的消費(fèi)理念及較多的資產(chǎn),有需要時(shí)用還唄進(jìn)行資金周轉(zhuǎn),一定程度上分散了銀行信用卡的風(fēng)險(xiǎn),但本身風(fēng)險(xiǎn)可控。

  這是一個(gè)前景可觀的市場(chǎng)。《2019年消費(fèi)者金融素養(yǎng)調(diào)查簡(jiǎn)要報(bào)告》顯示,當(dāng)對(duì)消費(fèi)者的信用卡還款行為進(jìn)行調(diào)查時(shí),發(fā)現(xiàn)54.69% 的消費(fèi)者采用全額還款方式進(jìn)行還款,14.12%的消費(fèi)者采用分期還款方式進(jìn)行還款,3.87%的消費(fèi)者采用最低還款額方式進(jìn)行還款,4.31%的消費(fèi)者有多少錢還多少錢,19.91%的消費(fèi)者沒有信用卡,另外還有3.10%的消費(fèi)者有信用卡但不清楚如何還款。


  轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)

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