整合奶源 我國(guó)嬰幼兒乳粉業(yè)加快兼并重組

　　配方乳粉行業(yè)是我國(guó)食品工業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)推進(jìn)兼并重組的重點(diǎn)行業(yè)之一，目前，消費(fèi)信心不足、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)業(yè)集中度較低等問(wèn)題依然突出。加快推進(jìn)嬰幼兒乳粉行業(yè)兼并重組，既是行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的需要，也是保障我國(guó)乳粉行業(yè)食品安全的迫切需要。

　　近日，工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)推出《嬰幼兒配方乳粉行業(yè)兼并重組政策研究》報(bào)告，對(duì)目前我國(guó)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，以及嬰幼兒配方乳粉行業(yè)兼并重組的情況進(jìn)行了分析，并對(duì)嬰幼兒配方乳粉兼并重組的政策措施提出建議。

　　行業(yè)集中度不高

　　據(jù)了解，嬰幼兒配方乳粉行業(yè)“十一五”末以來(lái)，產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，品種不斷豐富。然而，行業(yè)集中度不高，2014年，前5位企業(yè)的行業(yè)集中度（CR5）為48.9%，前10位企業(yè)的行業(yè)集中度（CR10）達(dá)到69.7%，前11戶(hù)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷(xiāo)售收入）均超過(guò)了20億元。其中，有7戶(hù)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（銷(xiāo)售收入）超過(guò)20億元。但是，與新西蘭、美國(guó)等世界嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)大國(guó)相比，我國(guó)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然不合理，行業(yè)集中度不高。

　　報(bào)告顯示，目前，洋品牌優(yōu)勢(shì)明顯。2014年我國(guó)嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)規(guī)模約為597億元，其中，內(nèi)資企業(yè)銷(xiāo)售額約為216億元，占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模為36.2%。原裝進(jìn)口、海外代購(gòu)以及國(guó)內(nèi)外資企業(yè)生產(chǎn)的嬰幼兒配方乳粉銷(xiāo)售額為381億元，占整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模比為63.8%。特別需要指出的是，中高端奶粉幾乎是外資品牌的天下。在中高端產(chǎn)品中，洋品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)80%。

　　目前，順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢(shì)，伊利、蒙牛、三元、光明、貝因美等大型乳企加快發(fā)展網(wǎng)上銷(xiāo)售平臺(tái)，廣大中小乳企也在建設(shè)自己的網(wǎng)上銷(xiāo)售渠道。此外，各大乳企與大電商平臺(tái)合作也日益加深，貝因美與京東、恒大與阿里的合作極大提升了嬰幼兒配方乳粉的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)占有率。例如，西安百躍通過(guò)自建的開(kāi)心羊電商平臺(tái)，上線(xiàn)后銷(xiāo)售額快速增長(zhǎng)，2014年“雙十一”當(dāng)日銷(xiāo)售額超過(guò)2000萬(wàn)元。

　　兼并重組活躍

　　2014年6月6日，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)工業(yè)和信息化部等部門(mén)推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《工作方案》）發(fā)布，我國(guó)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)的兼并重組大幕正式開(kāi)啟。一年多以來(lái)，我國(guó)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組活動(dòng)較為活躍，取得了積極的成效，呈現(xiàn)出明顯的特點(diǎn)。

　　兼并重組活躍，境內(nèi)外協(xié)調(diào)發(fā)展?！豆ぷ鞣桨浮钒l(fā)布以來(lái)，本土的伊利、蒙牛、雅士利、飛鶴、關(guān)山、光明、輝山等企業(yè)以收購(gòu)、控股、參股等多種形式開(kāi)展兼并重組活動(dòng)，企業(yè)在兼并重組過(guò)程中的主導(dǎo)作用得到了集中體現(xiàn)。截止到目前，已經(jīng)發(fā)生了近20起企業(yè)并購(gòu)重組活動(dòng)，并購(gòu)金額多在億元以上，個(gè)別并購(gòu)金額超過(guò)150億元。除了在境內(nèi)開(kāi)展兼并重組外，行業(yè)內(nèi)的伊利、光明、圣元等企業(yè)以投資新建、收購(gòu)或控股等形式在新西蘭、法國(guó)、以色列等國(guó)建立奶源基地或原料加工廠(chǎng)，行業(yè)外的恒大集團(tuán)也在新西蘭全資收購(gòu)咔哇熊奶粉。

　　并購(gòu)成效顯著，行業(yè)集中度明顯提高。截至目前，獲得新版嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可證的企業(yè)為94家，較2013年相比減少34家。2014年，前10家國(guó)產(chǎn)品牌的行業(yè)集中度達(dá)到54.2%，較2013年相比提高了9.8個(gè)百分點(diǎn)。在并購(gòu)效果較好的案例中，有2起案例最為成功，分別是光明控股新萊特乳業(yè)公司和澳優(yōu)乳業(yè)控股荷蘭海普諾凱乳業(yè)，并購(gòu)后雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)互惠共贏(yíng)。

　　并購(gòu)動(dòng)因多元化，整合和獲取優(yōu)質(zhì)奶源成主流。從已經(jīng)發(fā)生的兼并重組案例看，整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資源和獲取優(yōu)質(zhì)奶源成為主流。例如，光明控股新萊特乳業(yè)公司、蒙牛參股現(xiàn)代牧業(yè)、伊利參股輝山乳業(yè)、伊利收購(gòu)新西蘭大洋洲乳業(yè)以及與美國(guó)DFA公司和意大利最大乳企斯嘉達(dá)公司的戰(zhàn)略合作的主要?jiǎng)右蚓褪菫榱双@取優(yōu)質(zhì)奶源，增強(qiáng)自身原料保障能力；西安百躍控股陜西優(yōu)利士就是為了整合有限的羊奶資源。除了這一動(dòng)因外，搶占市場(chǎng)份額、彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈短板、獲得進(jìn)入許可也是部分企業(yè)開(kāi)展兼并重組的動(dòng)因。

　　自有奶源發(fā)展明顯提速，穩(wěn)定可控奶源比例提高。一年多以來(lái)，不僅蒙牛、伊利、飛鶴等大型嬰幼兒配方乳企投入巨資自建或合作建立奶源基地，黑龍江、陜西等地的中小嬰幼兒配方乳粉企業(yè)也都在自建或以合作社形式建設(shè)奶源基地，伊利、光明、圣元等企業(yè)以投資新建、收購(gòu)或控股等形式在新西蘭、法國(guó)、以色列等國(guó)建立奶源基地。目前，40%以上企業(yè)建立了自有奶源基地，全行業(yè)奶源基本實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定可控。

　　并購(gòu)方式多種多樣，參股控股占據(jù)主導(dǎo)。已經(jīng)發(fā)生的20多起兼并重組案例中，12起采取了參股控股的方式。其中，有8起為控股方式，控股比例51%的有4起。例如，光明控股新萊特乳業(yè)公司、蒙?？毓删龢?lè)寶乳業(yè)、澳優(yōu)乳業(yè)控股荷蘭海普諾凱乳業(yè)。

　　提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

　　要完善產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)嬰幼兒配方乳粉的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要進(jìn)一步提高，積極參照制藥企業(yè)的藥品GMP生產(chǎn)管理規(guī)范，制定適用于嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的審查細(xì)則。會(huì)同各相關(guān)部門(mén)與機(jī)構(gòu)，逐步修訂完善《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》、《粉狀嬰幼兒配方食品良好生產(chǎn)規(guī)范》（GB23790—2010）以及《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則2013版》。具體而言，從實(shí)施危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)體系以及GMP質(zhì)量管理體系建設(shè)、自建奶源基地和自控奶源建設(shè)、企業(yè)誠(chéng)信管理體系和質(zhì)量追溯體系建設(shè)等方面對(duì)生產(chǎn)中的各環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，提高嬰幼兒配方乳粉的生產(chǎn)許可條件。

　　同時(shí)，加大中央及地方財(cái)政投入，對(duì)嬰幼兒乳粉企業(yè)的兼并重組予以引導(dǎo)和支持。加大金融支持力度，鼓勵(lì)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)利用金融創(chuàng)新開(kāi)展兼并重組。為了能夠有力地推動(dòng)我國(guó)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)的兼并重組，需要國(guó)家、地方、企業(yè)、行業(yè)中介等各方力量的協(xié)同推進(jìn)。 （工信部賽迪智庫(kù) 陸安靜）

來(lái)源：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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