天然氣市場(chǎng)預(yù)計(jì)2020年以后仍有較大供需缺口

　　天然氣市場(chǎng)步入階段性供給過剩期　預(yù)計(jì)2020年以后仍有較大供需缺口

　　據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委最新數(shù)據(jù)顯示，2015年1~8月，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量為1188億立方米，同比僅增長(zhǎng)2.6%。冰冷的數(shù)字加劇了初秋的寒意。

　　10月10日，記者從卓創(chuàng)資訊了解到，行業(yè)期待已久的天然氣調(diào)價(jià)或于10月底對(duì)外公布，并將推出新的價(jià)格政策，有望以此拉動(dòng)市場(chǎng)回暖。

　　連月來，由于市場(chǎng)乏力、需求萎靡，回望10年前天然氣發(fā)展“量?jī)r(jià)齊增”的高歌猛進(jìn)，“荒氣不期而至”等聲音不絕于耳。

　　然而，在近日舉辦的第十五屆中美油氣工業(yè)論壇上，思亞能源咨詢公司總裁李遙對(duì)此論斷并不以為然。她表示，雖然供應(yīng)過剩的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)存在，但這只能說明天然氣供應(yīng)出現(xiàn)暫時(shí)性、局部性滯脹。

　　需求一度被壓制各行業(yè)潛力尚存

　　李遙指出，一直以來，我國(guó)天然氣市場(chǎng)的需求被有限的供給和不發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施所壓制。相對(duì)應(yīng)的天然氣利用政策，也是在供給緊張的市場(chǎng)條件下制定的。

　　“因此，天然氣供給會(huì)優(yōu)先疏導(dǎo)到產(chǎn)生最大社會(huì)效益的地方，諸如居民、商業(yè)。而相對(duì)更具支付能力的大工業(yè)、大化工等產(chǎn)業(yè)的天然氣需求則被刻意控制，通常只有在‘需求可中斷’時(shí)才會(huì)被允許優(yōu)先用氣?！彼龔?qiáng)調(diào)，需求一度被“壟斷”的大環(huán)境不能忽視。

　　此外，根據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，天然氣在我國(guó)各行業(yè)一次能源結(jié)構(gòu)中的占比遠(yuǎn)低于OECD國(guó)家。

　　“以工業(yè)為例，在美國(guó)和加拿大，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的占比為40%，而在我國(guó)只有6%?！崩钸b分析稱，有人可能將如此懸殊的差距歸咎為美國(guó)本土擁有大量廉價(jià)的天然氣供給，但即便像日本、韓國(guó)等完全靠進(jìn)口的OECD亞洲國(guó)家，占比依然高達(dá)16%。

　　李遙表示，這一方面彰顯出理順價(jià)格機(jī)制的重要性，另一方面，無論商業(yè)、交通還是居民用氣，每個(gè)行業(yè)百分之一占比的增加，都意味著巨大的天然氣需求潛力。

　　價(jià)格傳導(dǎo)相對(duì)滯緩

　　“當(dāng)下大家都在討論‘供給過?！?，我們的觀點(diǎn)則更傾向于市場(chǎng)暫時(shí)性、局部性的滯脹。”李遙坦言。

　　目前，市場(chǎng)滯脹的表征大致為兩方面。一是“三桶油”的進(jìn)口LNG“脹庫”，二是天然氣經(jīng)濟(jì)性喪失導(dǎo)致下游客戶不愿簽新合同，甚至出現(xiàn)逆替代現(xiàn)象。

　　“出現(xiàn)這種情況的誘因很多。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的當(dāng)口，高耗能、低附加值、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的一些產(chǎn)業(yè)，用氣需求在中短期內(nèi)難以復(fù)蘇?！崩钸b解釋道。

　　相對(duì)滯緩的定價(jià)模式，是影響天然氣經(jīng)濟(jì)性的重要因素。我國(guó)LNG長(zhǎng)協(xié)進(jìn)價(jià)公式雖與JCC掛鉤，但相對(duì)布倫特油價(jià)卻有大約5~6個(gè)月的反應(yīng)滯后?！八裕瑥挠蛢r(jià)開始下跌到進(jìn)口LNG價(jià)格得以落實(shí)，需要5~6個(gè)月的時(shí)間。這期間，LNG完全失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”

　　譬如，布倫特油價(jià)自2014年7月進(jìn)入下行通道，2015年1月第一次觸底，跌幅為50%；而卡塔爾LNG進(jìn)口中國(guó)的均價(jià)今年6月才觸底（詳見圖1）。李遙認(rèn)為，這意味著從2014年下半年開始，在交通領(lǐng)域，LNG對(duì)于柴油的替代基本停滯，加氣站建設(shè)也大為放緩；在工業(yè)領(lǐng)域，一些用戶甚至重新用起LPG和煤氣。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的上、下游價(jià)格亦出現(xiàn)不匹配狀況，具體表現(xiàn)為上游下跌，而下游卻在上漲。我國(guó)從2012年開始天然氣價(jià)格改革，截至今年4月1日存量氣和增量氣價(jià)格并軌，增量氣價(jià)格漲了兩年、跌了一年，存量氣卻連漲了三年。統(tǒng)計(jì)顯示，今年存量氣消費(fèi)超過全國(guó)一半以上，這部分用戶的“難言之隱”可想而知。

　　除了價(jià)格，行業(yè)結(jié)構(gòu)問題亦突顯。

　　首先，我國(guó)天然氣進(jìn)口以“三桶油”為主導(dǎo)，其基礎(chǔ)設(shè)施如管道和氣化站等第三方準(zhǔn)入的開放性不夠。終端用戶即便看到國(guó)際市場(chǎng)上的廉價(jià)天然氣，卻苦于沒有渠道，只能“可遠(yuǎn)觀而不可褻玩”。

　　其次，省管網(wǎng)公司為發(fā)展管道建設(shè)，要求統(tǒng)購統(tǒng)銷。多一個(gè)環(huán)節(jié)便多一層成本，在某些省管網(wǎng)比較強(qiáng)勢(shì)的省份，額外的成本便會(huì)間接抑制當(dāng)?shù)靥烊粴馐袌?chǎng)的發(fā)展。

　　第三，具有市場(chǎng)專營(yíng)權(quán)的城市燃?xì)夤拘纬勺匀粔艛?，往往圈了?xiàng)目和地盤卻不作為。這些公司通常挑選人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地方優(yōu)先發(fā)展，忽視農(nóng)村等欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，而其他主體又無法涉獵其中，這也限制了天然氣利用的廣度和深度。

　　“由此可見，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不順使得上游成本的變化不能有效地傳導(dǎo)下去（詳見圖2），阻礙了天然氣的推廣?！崩钸b總結(jié)道。

　 “第二梯隊(duì)”迅速崛起搶占市場(chǎng)

　　值得一提的是，即便市場(chǎng)滯脹，依然有新的天然氣進(jìn)口商相繼涌現(xiàn)，這部分企業(yè)統(tǒng)稱為“第二梯隊(duì)”。

　　相對(duì)于受供給驅(qū)動(dòng)的“三桶油”而言，“第二梯隊(duì)”受需求驅(qū)動(dòng)?！耙苍S其本身就是終端用戶，市場(chǎng)就握在它們手中?！崩钸b稱。

　　另一方面，大型發(fā)電企業(yè)、氣電企業(yè)、省管網(wǎng)和燃?xì)夤驹诘蛢r(jià)的市場(chǎng)環(huán)境下，項(xiàng)目選擇更加靈活，且沒有歷史包袱——“三桶油”以前在賣方市場(chǎng)時(shí)簽了不少合同，目前尚存的與100美元掛鉤的進(jìn)口LNG競(jìng)爭(zhēng)力差，難以出手。

　　從監(jiān)管的角度看，政府鼓勵(lì)更多的競(jìng)爭(zhēng)，用市場(chǎng)這只手調(diào)整價(jià)格?！啊诙蓐?duì)’更加務(wù)實(shí)、追求商業(yè)回報(bào)，傾向于互相間的合作，對(duì)第三方準(zhǔn)入的態(tài)度開放，這也從側(cè)面擴(kuò)大了市場(chǎng)空間。”李遙表示，有鑒于此，它們并不乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　那么，當(dāng)前天然氣市場(chǎng)的滯脹到底有多嚴(yán)重？通過綜合評(píng)估，李遙的回答是，“從現(xiàn)在持續(xù)到2020年，都會(huì)有不同程度的存在”。

　　在此情況下，勢(shì)必有些氣源會(huì)被排擠出市場(chǎng)。思亞能源通過各個(gè)氣源價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的分析和各個(gè)項(xiàng)目的環(huán)境挑戰(zhàn)，包括政治重要性、戰(zhàn)略重要性、商業(yè)條款的靈活性和技術(shù)可操作性等一系列判斷，得出結(jié)論：近期，煤制氣要下降很大幅度，常規(guī)天然氣包括進(jìn)口管道氣和LNG，都會(huì)有不同程度的削減。

　　“顯然，通過修正之后的供需平衡預(yù)測(cè)（圖3）可以看出，2020年以后，我國(guó)天然氣的供需缺口仍相對(duì)較大，這也為供應(yīng)商提供了爭(zhēng)取更廣闊市場(chǎng)空間的機(jī)遇?！崩钸b認(rèn)為。（記者 曲藝）

來源：中電新聞網(wǎng)

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