工行助力企業(yè)境外發(fā)債降低融資成本

　　記者從中國工商銀行了解到，工行近年來依托國際化綜合化經營優(yōu)勢，積極支持中資企業(yè)“走出去”到境外發(fā)行債券、募集資金，幫助企業(yè)有效降低了融資成本，優(yōu)化了財務結構。據統(tǒng)計，2013年和2014年，工行通過境外債券承銷業(yè)務，共為中資企業(yè)募集資金折合人民幣約2870億元，先后承銷27只中資企業(yè)離岸人民幣債券、20只高收益美元債券和34只投資級美元債券。

　　據工行相關負責人介紹，為服務中資企業(yè)境外發(fā)行債券，工行建立了國際化的債券分銷渠道和專業(yè)發(fā)行團隊，2013年和2014年工行承銷中資企業(yè)離岸人民幣債券、高收益美元債券的金額位居中資金融機構之首。

　　目前，工行境外債券承銷業(yè)務已涵蓋一般債券、高等級美元債、次級債、永續(xù)債、優(yōu)先股等多個債券品種，幣種包括美元、歐元、港幣、人民幣等。工行依托集團國際化和綜合化經營優(yōu)勢，綜合采取了靈活多樣的承銷方式，一方面通過直接跨境發(fā)行、擔保或維好（KeepWell）協(xié)議等多樣化的結構安排，滿足客戶個性化融資需求，另一方面靈活采用公募或私募的方式推動發(fā)行。

來源：金融時報

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