《全國重載貨車保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告》發(fā)布 中交興路引領(lǐng)保險(xiǎn)科技

全國重載貨車風(fēng)險(xiǎn)晴雨表今日出爐。2022年5月31日,中交興路通過分子實(shí)驗(yàn)室直播間正式發(fā)布《全國重載貨車保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告》(以下簡稱“報(bào)告”),梳理貨車市場規(guī)模與結(jié)構(gòu)、分析風(fēng)險(xiǎn)分布與關(guān)鍵因子,預(yù)測發(fā)展走勢,為險(xiǎn)企繪制作戰(zhàn)地圖。據(jù)悉該報(bào)告也是行業(yè)首份針對重載貨運(yùn)保險(xiǎn)的大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。

中交興路保險(xiǎn)科技事業(yè)部總經(jīng)理李成才表示:“公路貨運(yùn)是國民經(jīng)濟(jì)的大動脈,保險(xiǎn)承接和轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的穩(wěn)定器。中交興路基于車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù),人工智能等技術(shù)提供智慧承保、保中干預(yù)、理賠支持等服務(wù),以科技能力提升貨運(yùn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的精細(xì)化管控水平,在提高經(jīng)營效益、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模上賦能險(xiǎn)企“。為貫徹落實(shí)“防賠并舉,以防為先”的保險(xiǎn)理念,李成才強(qiáng)調(diào):“中交興路將持續(xù)以數(shù)據(jù)智能驅(qū)動決策,推動險(xiǎn)企向風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)模式轉(zhuǎn)型”。

貨運(yùn)車險(xiǎn)難題

5月25日,交通運(yùn)輸部發(fā)布《2021年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。公報(bào)顯示,2021全年公路貨運(yùn)量391.39億噸,周轉(zhuǎn)量69087.65億噸公里,中國是全球第一大市場。重載貨車年保費(fèi)大多在2萬元以上,較私家車保費(fèi)高出5-8倍。輕中型卡車與重型卡車等營運(yùn)貨車保險(xiǎn)市場規(guī)模超千億元。但現(xiàn)實(shí)是即使規(guī)模如此巨大,險(xiǎn)企卻更愿意在競爭激烈的家用車險(xiǎn)市場廝殺,對貨運(yùn)車險(xiǎn)望而卻步。

據(jù)普華永道統(tǒng)計(jì),截止 2019 年,我國公路貨運(yùn)百萬公里事故數(shù)為3.7 起。而來自于美國交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)顯示, 2014 年美國公路貨運(yùn)百萬公里事故數(shù)為0.1起。重載貨車體大量重,轉(zhuǎn)彎半徑長、制動慢,可操控性差,容易對第三者造成嚴(yán)重傷害,一旦發(fā)生事故就是重大事故。高事故率直接導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率、案均賠款和賠付率居高不下。

表面上看,事故發(fā)生率高、賠付額度高、風(fēng)險(xiǎn)高組成的“三高”成為貨運(yùn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的三座大山。而更深層次的原因在于,作為拉貨賺錢的生產(chǎn)工具,貨車營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)差異度大、信息不對稱、運(yùn)行波動大。風(fēng)險(xiǎn)差異度大體現(xiàn)在天氣狀況、人身傷害賠償標(biāo)準(zhǔn)、行駛地域特征等方面的不同;車隊(duì)規(guī)模、車輛車況、使用強(qiáng)度、貨物類型、駕駛行為、運(yùn)營線路等信息,壁壘高,險(xiǎn)企難以準(zhǔn)確掌握;貨車的運(yùn)行情況又與經(jīng)濟(jì)活躍度息息相關(guān),多拉快跑、使用時間拉長、超速都預(yù)示著出險(xiǎn)率的攀升。由此可見,風(fēng)險(xiǎn)差異度、信息透明度、運(yùn)行波動性,這三大因素構(gòu)成了險(xiǎn)企實(shí)施精準(zhǔn)風(fēng)控的盲區(qū)和難以逾越的鴻溝。

保險(xiǎn)科技掃清盲區(qū)

據(jù)中交興路保險(xiǎn)科技事業(yè)部副總經(jīng)理常勁松介紹,該報(bào)告中交興路耗時數(shù)月研究,結(jié)合駕駛風(fēng)險(xiǎn)、道路風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),全面梳理重載貨車營運(yùn)結(jié)構(gòu)變化和風(fēng)險(xiǎn)分布特征,為險(xiǎn)企掃清盲區(qū),助力高質(zhì)量發(fā)展。

1、重載貨車新車銷量下跌,1-3年車齡車輛風(fēng)險(xiǎn)最高、微型車隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)最低

據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì),2021年,貨運(yùn)平臺貨車數(shù)量為739萬,在新車增長為負(fù)的情況下,舊車的穩(wěn)定增長是主要的拉動力。在種類構(gòu)成上,牽引車占比48.26%,成為主力,評分上升,風(fēng)險(xiǎn)下降。而在所有車型中,自卸車風(fēng)險(xiǎn)最高,普通貨車風(fēng)險(xiǎn)最低。

2022年1-4月,重載貨車銷量下跌,報(bào)告預(yù)測2022年新、舊車將均呈負(fù)增長。作為保費(fèi)重要的增量來源,2021年貨運(yùn)新車(登記日期在9個月以內(nèi))數(shù)量為115萬,同比下降12.5%,結(jié)束了連續(xù)5年增長的局面。由于使用頻率,運(yùn)營強(qiáng)度較高,新車在過了磨合期后的1-3年風(fēng)險(xiǎn)最高。從燃油結(jié)構(gòu)來看,柴油車為絕對主力,占比93%。非柴油車風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯高于柴油車。

排量上,據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì),國五貨車占比最高,為63.8%,風(fēng)險(xiǎn)與國六持平,但明顯比國三、國四高。報(bào)告提醒,國三貨車雖然駕駛風(fēng)險(xiǎn)低,但基于過往理賠統(tǒng)計(jì),險(xiǎn)企要同時考慮道德風(fēng)險(xiǎn),做好平衡。

在對經(jīng)營業(yè)戶的分析中,企業(yè)戶和個人戶的風(fēng)險(xiǎn)評分打破常識。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì),企業(yè)戶整體評分比個人戶低17.5%,風(fēng)險(xiǎn)性高于個人戶,并呈上升態(tài)勢。主要原因是擁有10輛車以上的企業(yè)戶,對生產(chǎn)運(yùn)營的關(guān)注度高于安全管理。

報(bào)告進(jìn)一步將企業(yè)戶作為對象重點(diǎn)分析。中小微車隊(duì)構(gòu)成了企業(yè)戶的主體,占比超過88.8%。而在風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成上,5臺車以下的微型車隊(duì)和百臺車以上的大型車隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)最低。20-50臺之間的車隊(duì)由于擴(kuò)張需求,對生產(chǎn)運(yùn)營的重視高于安全管理,從而使風(fēng)險(xiǎn)加大。

2、珠三角運(yùn)營強(qiáng)度最高、東北高危駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)高

報(bào)告還基于地理分布對全國貨車的風(fēng)險(xiǎn)性做出了詳細(xì)分析和深入洞察,進(jìn)一步增強(qiáng)了對險(xiǎn)企的決策支撐。綜合計(jì)算優(yōu)質(zhì)車隊(duì)數(shù)量、高危駕駛行為、運(yùn)營強(qiáng)度等維度,報(bào)告顯示以廣東為核心的珠三角,優(yōu)質(zhì)車隊(duì)占比最少、高危駕駛行為和運(yùn)營強(qiáng)度最高。

東北(黑吉遼)地區(qū),優(yōu)質(zhì)車隊(duì)占比高,但高危駕駛行為風(fēng)險(xiǎn)高;河南作為貨運(yùn)大省,運(yùn)營強(qiáng)度高;而長江中下游(上海、江蘇、浙江),西南地區(qū)及周邊省份(重慶、云南、四川、西藏、湖南)道路風(fēng)險(xiǎn)較高。

從2018年開始,中交興路積極探索保險(xiǎn)科技。聯(lián)合銀保信推出保險(xiǎn)風(fēng)控服務(wù),打造行業(yè)唯一覆蓋保前、保中、保后和理賠支持的全流程解決方案,保險(xiǎn)服務(wù)產(chǎn)品車旺慧保成為行業(yè)標(biāo)桿。截止目前,該公司已服務(wù)人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平洋財(cái)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)等20余家保險(xiǎn)公司。通過《全國重載貨車保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)分析報(bào)告》,中交興路建議險(xiǎn)企經(jīng)營思維向數(shù)據(jù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型,服務(wù)模式向風(fēng)險(xiǎn)減量轉(zhuǎn)型,運(yùn)用保險(xiǎn)科技,抓住千億市場機(jī)遇。

轉(zhuǎn)自：中關(guān)村網(wǎng)

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