江蘇中行融資逾160億美元助力蘇企“走出去”
作為一家歷史悠久的“老字號(hào)”金融機(jī)構(gòu),中國(guó)銀行早已蜚聲海內(nèi)外,擁有“忠粉”無(wú)數(shù)。深耕于江蘇這一對(duì)外貿(mào)易活躍、居民收入水平高的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省,中國(guó)銀行江蘇省分行近年來(lái)銳意創(chuàng)新,積極發(fā)揮專業(yè)銀行及海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),鼓勵(lì)并幫助江蘇企業(yè)“走出去”躋身國(guó)際領(lǐng)先,滿足企業(yè)全球貿(mào)易投資及個(gè)人留學(xué)考察需求,不斷贏得用戶青睞。
跨境人民幣業(yè)務(wù) 布局全球、領(lǐng)先市場(chǎng)
孫女士是南京一家貿(mào)易公司的總經(jīng)理。該公司成立于20世紀(jì)70年代,主要從事進(jìn)出口貿(mào)易,年進(jìn)出口額達(dá)4-5億美元。作為與中行江蘇省分行有著20多年合作歷史的老客戶和“忠實(shí)粉絲”,孫女士由衷地表示:“使用中行跨境人民幣業(yè)務(wù)做生意,有信心!底氣十足!”
孫女士介紹,中行作為外匯外貿(mào)的專業(yè)銀行,為自己企業(yè)的發(fā)展出力不少。從財(cái)務(wù)結(jié)算看,用美元結(jié)算受匯率影響會(huì)導(dǎo)致成本不可確定,而人民幣結(jié)算成本可控?!拔覀児?010年開(kāi)始受益于中行的跨境人民幣業(yè)務(wù),匯率穩(wěn)定,程序簡(jiǎn)單,銀行結(jié)算手續(xù)不像外匯那么復(fù)雜,可直接入賬,便捷迅速?!爆F(xiàn)在該公司業(yè)務(wù)除了在北美還部分用美元結(jié)算,德國(guó)、法國(guó)及日韓、東南亞客戶都在用人民幣結(jié)算。
有一次企業(yè)與國(guó)外某500強(qiáng)企業(yè)簽訂貿(mào)易訂單,約定結(jié)算方式為貨到付款,合同交貨日為次年6月份。一方面,因臨近春節(jié),公司因分紅及其他各類費(fèi)用支出較多,加之備貨需要,資金鏈緊張。另一方面,公司在各行授信額度占滿,且境內(nèi)融資價(jià)格高企。在這種情況下,中行充分運(yùn)用海內(nèi)外多元化平臺(tái),通過(guò)跨境金融產(chǎn)品幫助企業(yè)解決了資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)難題,并節(jié)省了財(cái)務(wù)成本。
此外,“每當(dāng)國(guó)家有新政策出來(lái),中行都會(huì)第一時(shí)間研究政策,并傳達(dá)給我們,讓我們第一時(shí)間掌握商機(jī)?!睂O女士非常感謝中行的全球化布局和貼心服務(wù),讓外貿(mào)公司充分享受到人民幣國(guó)際化的政策紅利。
中國(guó)銀行海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯,目前已擁有超過(guò)1.1萬(wàn)家國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)及遍布全球32個(gè)國(guó)家及港澳臺(tái)地區(qū)的586家海外分行、子公司和代表處。2015年10月20日,中行在北京、倫敦、新加坡三地同步舉行“中國(guó)銀行人民幣債券交易指數(shù)”全球發(fā)布儀式。該指數(shù)的發(fā)布將有助于機(jī)構(gòu)投資者了解銀行間債券市場(chǎng),提高其投資人民幣債券市場(chǎng)的交易效率。
中國(guó)銀行江蘇省分行2010年6月22日成功為南京鋼鐵集團(tuán)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司辦理了省內(nèi)首筆跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)。自此,江蘇省跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)在我省揚(yáng)帆起航。目前可為企業(yè)提供全方位一站式跨境人民幣服務(wù),業(yè)務(wù)量及市場(chǎng)份額也保持領(lǐng)先。
支持蘇企“走出去” 躋身國(guó)際一流
中行鼓勵(lì)并幫助江蘇企業(yè)通過(guò)并購(gòu)方式躋身國(guó)際一流企業(yè)。集成電路行業(yè)中長(zhǎng)電科技跨境并購(gòu)的案例可以稱之為“蛇吞象”,長(zhǎng)電科技在集成電路行業(yè),排名世界第六名,它想要并購(gòu)世界排名第四的星科金朋,該企業(yè)總部位于新加坡并上市,在亞太地區(qū)設(shè)有工廠。
然而,因二者在資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入方面存在顯著差異,長(zhǎng)電科技單憑一己之力難以完成并購(gòu),在生死關(guān)頭,向中行江蘇省分行發(fā)出求助信號(hào),中行在總行支持下,調(diào)動(dòng)新加坡分行、澳門分行、中國(guó)銀行(香港)有限公司、中銀國(guó)際等集團(tuán)內(nèi)多方資源,及時(shí)介入了該并購(gòu)項(xiàng)目,出具1.2億美元并購(gòu)貸款承諾函、為收購(gòu)提供融資安排,強(qiáng)有力地幫助長(zhǎng)電證明了融資能力,使長(zhǎng)電具備了談判的籌碼,推動(dòng)項(xiàng)目獲得了突破性進(jìn)展。
并購(gòu)后長(zhǎng)電科技還要面對(duì)資金問(wèn)題。中銀國(guó)際提前為長(zhǎng)電做好了定向增發(fā)布局,不僅有利于保障長(zhǎng)電日后獲得充足的現(xiàn)金流,也有利于穩(wěn)定債務(wù)融資提供方的信心。
長(zhǎng)電科技盛贊:“江蘇中行除了具有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),還具有研究政策的優(yōu)勢(shì),對(duì)政策研究得很透徹,具有前瞻眼光,為企業(yè)產(chǎn)品、資本走出去提供了很大的支持?!?/br>
正是因?yàn)橹行袕?qiáng)大的金融支持,并購(gòu)?fù)瓿珊?,長(zhǎng)電科技躋身全球半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)前三位,成為全球半導(dǎo)體領(lǐng)軍企業(yè),同時(shí)提升了中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的全球地位。
全球一體化優(yōu)勢(shì) 提供高效迅捷服務(wù)
2015年10月29日,習(xí)近平主席訪英期間,香港上市公司千百度國(guó)際與法國(guó)Ludendo集團(tuán)正式簽訂收購(gòu)協(xié)議,購(gòu)買Ludendo集團(tuán)持有的英國(guó)百年玩具連鎖店HamleysGroupLimited(以下簡(jiǎn)稱“Hamleys”)。11月23日,江蘇中行牽頭,聯(lián)合港中銀、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行,利用不到四周時(shí)間,為千百度國(guó)際審批發(fā)放了8000萬(wàn)英鎊的并購(gòu)貸款和1000萬(wàn)英鎊的流貸。11月25日,千百度國(guó)際并購(gòu)Hamleys交易順利完成交割。該項(xiàng)目是習(xí)近平主席此次訪英中英雙方合作成果項(xiàng)目之一,也是江蘇中行發(fā)揮海內(nèi)外平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和多元化聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),憑借專業(yè)的跨境服務(wù)方案,高效的審批速度以及境內(nèi)外商投行一體化服務(wù),獲得客戶高度認(rèn)可的經(jīng)典案例。
從整個(gè)并購(gòu)的過(guò)程來(lái)看,江蘇中行僅僅用了一個(gè)月不到的時(shí)間就完成了9000萬(wàn)英鎊的貸款投放,可謂“神速放款”。事實(shí)上,并購(gòu)業(yè)務(wù)背后涉及的部門、流程、環(huán)節(jié)非常多,也非常復(fù)雜。但是,為了千百度的順利收購(gòu),江蘇中行爭(zhēng)分奪秒,總行、省行、支行三級(jí)聯(lián)動(dòng),并與香港分行、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行平行作業(yè),24小時(shí)無(wú)時(shí)差對(duì)接,克服了跨地域、跨時(shí)區(qū)的間隔,為客戶爭(zhēng)取了時(shí)間。從2015年10月19日與客戶達(dá)成了初步合作意向,到11月23日9000萬(wàn)英鎊融資全部完成發(fā)放,江蘇中行與4家海外分行同步推進(jìn)報(bào)批工作,并引入中銀國(guó)際參與公司估值,及時(shí)發(fā)放了貸款。審批效率與全力支持獲得了客戶的高度認(rèn)可,這也充分體現(xiàn)了江蘇中行“擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任,做最好的銀行”的戰(zhàn)略理念。
2014年至今,江蘇中行共敘作約47.5億元等值人民幣融資,幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)順利完成近100億元的跨國(guó)并購(gòu)交易,實(shí)現(xiàn)全球經(jīng)營(yíng)布局。江蘇中行還發(fā)揮地方主力銀行作用,對(duì)處于新亞歐大陸橋重要節(jié)點(diǎn)的連云港和徐州市,大舉介入相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)企業(yè)和園區(qū)、示范區(qū)域等領(lǐng)域,支持連淮揚(yáng)鎮(zhèn)鐵路、連鹽鐵路、徐州輕軌、觀音機(jī)場(chǎng)等眾多大型項(xiàng)目建設(shè)。未來(lái),江蘇中行將繼續(xù)扎根江蘇地方經(jīng)濟(jì),以“境內(nèi)+海外”、“商行+投行”等模式,為“走出去”客戶提供商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)、股權(quán)投資等多元化、一體化的金融產(chǎn)品及服務(wù)。
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作為中國(guó)唯一持續(xù)經(jīng)營(yíng)百年的“老字號(hào)”銀行,中國(guó)銀行在助力企業(yè)“走出去”方面具有國(guó)際化、多元化的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)銀行總行以“做中國(guó)企業(yè)‘走出去’首選銀行”為使命擔(dān)當(dāng),緊抓“一帶一路”、中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)、中非合作、中拉合作等戰(zhàn)略機(jī)遇,堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),加強(qiáng)跨境和多元化穿透聯(lián)動(dòng),境內(nèi)業(yè)務(wù)境外做,境外業(yè)務(wù)境內(nèi)做,跨境業(yè)務(wù)、復(fù)雜業(yè)務(wù)境內(nèi)境外協(xié)同做,為客戶提供綜合性、全周期的專業(yè)化金融服務(wù)方案。
作為一家省級(jí)分行,江蘇中行積極貫徹落實(shí)總行關(guān)于服務(wù)“一帶一路”戰(zhàn)略的構(gòu)想。近年來(lái),在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力江蘇企業(yè)“走出去”的過(guò)程中,江蘇中行深耕于江蘇這一經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高、對(duì)外貿(mào)易活躍的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省,積極擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任,銳意改革創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),全面提升服務(wù)水平,價(jià)值創(chuàng)造能力不斷增強(qiáng),大大提高了江蘇企業(yè)在國(guó)際上的影響力,并在很多業(yè)務(wù)領(lǐng)域成為市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。
自2010年6月辦理省內(nèi)首筆跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)以來(lái),江蘇分行支持“走出去”項(xiàng)目在全國(guó)居于前列。其中既包括百貨行業(yè)南京新百收購(gòu)英國(guó)弗雷澤百貨,也有文化產(chǎn)業(yè)最大一單跨境并購(gòu)——鳳凰傳媒收購(gòu)美國(guó)兒童圖書(shū)生產(chǎn)商PIL,涉及旅游行業(yè)的項(xiàng)目有南京金浦收購(gòu)西班牙一家五星級(jí)酒店,保健品行業(yè)的項(xiàng)目有泰州艾蘭德收購(gòu)美國(guó)國(guó)際維生素公司等等。
該行將繼續(xù)扎根江蘇地方經(jīng)濟(jì),以“境內(nèi)+海外”、“商行+投行”等模式,為“走出去”客戶提供商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)、股權(quán)投資等多元化、一體化的金融產(chǎn)品及服務(wù)。
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