編者按 今年以來，國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場整體穩(wěn)定但部分品種銷量下降。農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)相對較低，主要由于糧食價(jià)格低迷影響農(nóng)民購買力。盡管如此，國內(nèi)外農(nóng)機(jī)龍頭企業(yè)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場開拓仍然保持了增長態(tài)勢，電動(dòng)化和智能化正成為行業(yè)新的盈利板塊。
今年，國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場基調(diào)以穩(wěn)為主，總體平穩(wěn)、部分品種銷量有所下降。
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，5月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)為42.5%，環(huán)比下降12.2個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)農(nóng)機(jī)市場相對比較“冷”。
但“冷天”的農(nóng)機(jī)行業(yè)擋不住熱情的農(nóng)機(jī)企業(yè)。中國一拖、濰柴雷沃等大企業(yè)加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與市場開拓的步伐，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等國際知名農(nóng)機(jī)企業(yè)也加強(qiáng)了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型以應(yīng)對全球市場帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
多重原因?qū)е率袌鼍皻舛认陆?/strong>
農(nóng)機(jī)國內(nèi)市場銷量平平，其中原因是多重的，東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理許國明告訴記者，主要原因在于用戶缺乏資金，購買能力弱。這其中，糧食價(jià)格較低是主因。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布4月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)，主要糧食價(jià)格同比在下跌。4月下旬，小麥的價(jià)格與去年同比下降242.9元/噸、玉米下降458.7元/噸、大豆下降394.9元/噸。
由于部分糧食價(jià)格低，導(dǎo)致農(nóng)民不愿意出手，仍儲(chǔ)存在家，手中缺乏資金；而即使及時(shí)出售，農(nóng)民也不賺錢，現(xiàn)有的資金需要優(yōu)先用于購買種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資必需品；這些進(jìn)一步導(dǎo)致農(nóng)機(jī)作業(yè)的費(fèi)用也在降低甚至賒欠，機(jī)手投資的積極性也不高，原有自用的機(jī)具能用則用；由于對后期的糧食價(jià)格預(yù)期不高，農(nóng)民也不愿意過多投入。
因此，今年一季度市場上明顯人流量少，人氣不旺；農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商召開推介會(huì)的效果也不是太好，轉(zhuǎn)化率較低。由于糧食價(jià)格較低，中原、東北區(qū)域等小麥、玉米、大豆等糧食主產(chǎn)省市場受影響較大。農(nóng)戶手中剩下的錢不多，有部分用戶購買二手機(jī)、低價(jià)產(chǎn)品的也較多。據(jù)記者了解，2024年農(nóng)民以置換舊機(jī)為主，因?yàn)槿狈Y金，經(jīng)銷商賒銷嚴(yán)重、采用終端金融融資的比例大。從4月底的情況來看，小麥、玉米的價(jià)格還在下跌，嚴(yán)重挫傷了農(nóng)民的種植積極性。
目前，部分低價(jià)位的、不滿足國四排放要求的拖拉機(jī)產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上銷售，不走線下實(shí)體店，也影響了合規(guī)主流企業(yè)的銷售，而用戶一旦購買這些三無產(chǎn)品，將給自身帶來潛在風(fēng)險(xiǎn)。這些產(chǎn)品一般以50-80中小馬力為多，影響了中馬力產(chǎn)品的銷售。對此，業(yè)界人士一再建議相關(guān)部門加大查處力度，規(guī)范農(nóng)機(jī)市場，保障用戶的合法權(quán)益。
此外，記者了解到，農(nóng)藝的變化，也給農(nóng)機(jī)的銷售結(jié)構(gòu)和價(jià)格帶來了影響。北方的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，導(dǎo)致產(chǎn)品的馬力段需求上升，如北疆等一些區(qū)域，作業(yè)需要260馬力；南方水田，水稻的價(jià)格相對較高，加上各級政府的推動(dòng)，因此機(jī)插秧面積在增長，插秧機(jī)銷售量增長，由此也帶動(dòng)了履帶旋耕機(jī)的銷售，一些區(qū)域履帶旋耕機(jī)的銷量超過了輪式拖拉機(jī)。新增千億斤糧食計(jì)劃的實(shí)施，也推進(jìn)了高性能播種機(jī)的銷售，促進(jìn)了拖拉機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，用戶看好大底盤、大馬力產(chǎn)品。一季度，大喂入量收獲機(jī)、大功率拖拉機(jī)的產(chǎn)銷都在增長，如140馬力以上拖拉機(jī)、10公斤級的自走輪式谷物收獲機(jī)、6公斤級以上的履帶式水稻收獲機(jī)等等。
許國明告訴記者，后期的農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的關(guān)鍵還是要看農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格能否提升。從目前農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走勢來看，糧食價(jià)格在緩慢回升，結(jié)合用戶的糧食銷售情況，銷售季節(jié)可能會(huì)拉長。從今年農(nóng)機(jī)市場的趨勢來看，今年的農(nóng)機(jī)市場行情不再有大行情，而是區(qū)域性、品種的差異化會(huì)拉大。
產(chǎn)品賦能渠道下沉
即便市場遇冷的年份，依然有利潤穩(wěn)增長的企業(yè)。中國一拖一季度凈利潤5.99億元，同比增長23.40％。新柴股份一季度凈利潤1279.61萬元，同比增長663.77%。蘇常柴A一季度凈利潤3238.28萬元，同比增長35.30%。工程機(jī)械領(lǐng)域的徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工在電動(dòng)農(nóng)機(jī)市場也表現(xiàn)良好。
盈利的企業(yè)是如何保證收益平穩(wěn)的呢？一位農(nóng)機(jī)專家告訴記者，現(xiàn)在農(nóng)機(jī)市場變得很卷，企業(yè)也在努力，采取了產(chǎn)品降價(jià)、產(chǎn)品賦能、渠道下沉等方式進(jìn)行應(yīng)對。
拿農(nóng)機(jī)企業(yè)的“老大哥”中國一拖為例，由于國四切換的影響在市場需求出現(xiàn)大幅下滑的嚴(yán)峻形勢下，中國一拖保持戰(zhàn)略定力，穩(wěn)中求進(jìn)，著力圍繞搶市場、促生產(chǎn)、抓改革、強(qiáng)管理等方面下功夫求突破，經(jīng)營情況逆勢增長。公司大中拖市場占有率第一，出口市場同比增長42.3%。柴油機(jī)銷量同比增長3.4%，保持領(lǐng)先地位。
取得亮眼成績單的背后，是中國一拖提早布局和規(guī)劃，公司在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級、制造能力提升等方面持續(xù)不斷地投入。中國一拖加快“一大一小”農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)進(jìn)程，積極攻關(guān)“補(bǔ)短板”農(nóng)機(jī)和技術(shù)，強(qiáng)力突破“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)。這其中，部分馬力段動(dòng)力換擋拖拉機(jī)實(shí)現(xiàn)批量銷售，開發(fā)新一代400馬力及50-90馬力無級變速拖拉機(jī)，新能源HB2204混合動(dòng)力拖拉機(jī)商品化上市。30-50/70-90馬力丘陵山地拖拉機(jī)完成主要省份典型區(qū)域的適應(yīng)性作業(yè)驗(yàn)證，今年將批量上市。自主研發(fā)的大型谷物聯(lián)合收割機(jī)將于2025年進(jìn)行批量銷售。
同時(shí)海外市場也是公司提升業(yè)績的地方。今年1月，中國一拖首批40臺(tái)YTO拖拉機(jī)裝車發(fā)往青島港，出口西非塞內(nèi)加爾等5國。2月份，中國一拖38臺(tái)YTO大馬力拖拉機(jī)在青島港揚(yáng)帆起航，前往格魯吉亞。
另一個(gè)農(nóng)機(jī)龍頭企業(yè)，濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)一季度產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動(dòng)單價(jià)和盈利水平提升，利潤提升大幅高于收入提升，收入提升顯著優(yōu)于銷量提升。這得益于農(nóng)機(jī)行業(yè)景氣度提升及公司自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、大馬力產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯等積極因素。
此外，農(nóng)機(jī)電動(dòng)化產(chǎn)品也是新的盈利板塊，新能源農(nóng)機(jī)技術(shù)在新晉入局農(nóng)機(jī)領(lǐng)域的工程機(jī)械企業(yè)中體現(xiàn)得更為明顯。
柳工相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，通過先進(jìn)的工程機(jī)械成熟技術(shù)在拖拉機(jī)產(chǎn)品上的應(yīng)用，柳工已成功開發(fā)出具有極強(qiáng)市場競爭力的330馬力靜液壓拖拉機(jī)及350馬力混合動(dòng)力拖拉機(jī)，即將形成公司農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)主力機(jī)型。
中聯(lián)重科也推出了混合動(dòng)力無人駕駛收割機(jī)，同時(shí)還計(jì)劃加大智能農(nóng)機(jī)技術(shù)的研發(fā)。中聯(lián)重科副總裁、中聯(lián)農(nóng)機(jī)董事長兼CEO熊焰明表示：“中聯(lián)農(nóng)機(jī)將加大對湖南基地的科研力量投入，加大對人工智能技術(shù)、新能源電驅(qū)技術(shù)、電液技術(shù)等國內(nèi)高端農(nóng)機(jī)通用技術(shù)及農(nóng)機(jī)”卡脖子“技術(shù)的研究，助力常德打造全國重要先進(jìn)制造業(yè)基地，優(yōu)化湖南省農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系與資源，促進(jìn)湖南智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展?！?/p>
智能化電動(dòng)化成競爭焦點(diǎn)
經(jīng)過多年的發(fā)展我國已經(jīng)擁有了多家大型農(nóng)機(jī)企業(yè)，也形成了成熟的農(nóng)機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。但是對比世界知名農(nóng)機(jī)企業(yè)的技術(shù)和銷量來說還尚有差距。世界知名企業(yè)約翰迪爾農(nóng)機(jī)2023年凈利潤約為101.66億美元，一拖股份2023年凈利潤9.97億元，相比兩家的銷量還有不小的差距。而差距也是動(dòng)力，全球高銷量企業(yè)的發(fā)展模式也是可參考的標(biāo)桿。同時(shí)，從2024年約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田等世界知名農(nóng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展動(dòng)向中可以捕捉到農(nóng)機(jī)行業(yè)在全球發(fā)展的技術(shù)動(dòng)態(tài)。
據(jù)了解，約翰迪爾在2024年對其7、8和9系列拖拉機(jī)進(jìn)行了更新，公司方面表示這些更新旨在滿足精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的未來需求。8和9系列產(chǎn)品技術(shù)開始為自動(dòng)駕駛做準(zhǔn)備。
凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)在2023財(cái)年年報(bào)中透露，2024年研發(fā)將投入增至40億美元，該集團(tuán)農(nóng)業(yè)機(jī)械事業(yè)部總裁DerekNeilson表示，公司將專注用于開發(fā)以客戶為中心的創(chuàng)新，包括自動(dòng)化、無人駕駛、設(shè)備互聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)以及可替代能源領(lǐng)域。農(nóng)業(yè)機(jī)械利潤率2024年預(yù)計(jì)達(dá)到14.5%-15.5%。該公司先進(jìn)技術(shù)與創(chuàng)新副總裁SelinTur還表示，電氣化及可替代能源戰(zhàn)略將橫跨農(nóng)業(yè)和工程機(jī)械事業(yè)部所有產(chǎn)品線。
記者了解到，久保田公司在年初公開了以電動(dòng)車及自動(dòng)駕駛為核心的未來農(nóng)機(jī)服務(wù)計(jì)劃，該公司計(jì)劃在2021-2025年間將研發(fā)投資增至5000億日元。久保田還宣布將投資逾10億日元，于2024年內(nèi)在阪神工廠的尼崎事業(yè)所開始量產(chǎn)用于純電動(dòng)汽車（EV）等的鋰離子電池的負(fù)極材料，這標(biāo)志著公司在新能源領(lǐng)域的進(jìn)一步拓展。
美國的農(nóng)機(jī)企業(yè)愛科集團(tuán)通過合同計(jì)劃開拓精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)計(jì)劃，該公司與Trimble公司在2024年4月1日正式宣布合資交易完成，成立了名為PTxTrimble的新合資企業(yè)。PTxTrimble公司的成立將進(jìn)一步加強(qiáng)愛科在導(dǎo)航、自動(dòng)化、精準(zhǔn)噴灑、互聯(lián)農(nóng)業(yè)、數(shù)據(jù)管理和可持續(xù)性方面的綜合技術(shù)服務(wù)。
2023財(cái)年農(nóng)機(jī)銷售額達(dá)到61億歐元的歐洲第一、世界第四大農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商CLAAS公司也將未來產(chǎn)品定位在智能農(nóng)業(yè)設(shè)備。
幾家全球知名農(nóng)機(jī)企業(yè)2024年拋出的計(jì)劃都包含，無人與智能化農(nóng)機(jī)技術(shù)及市場的開拓。專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2029年，全球新能源農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將達(dá)到182.5億美元。
從全球市場看，不僅在中國市場，全球農(nóng)機(jī)制造業(yè)也同樣感覺到了市場的壓力。CLAAS首席執(zhí)行官Jan-HendrikMohr告訴記者，在新的財(cái)政年度，需要為困難的市場環(huán)境做好準(zhǔn)備，雖然訂單積壓正在恢復(fù)正常，但中歐、西歐和北美核心市場的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)步伐明顯放緩，眾多農(nóng)機(jī)企業(yè)將新的發(fā)展方向放在電動(dòng)化與智能化以應(yīng)對未來的市場需求。
目前，電動(dòng)農(nóng)機(jī)已經(jīng)成為新能源農(nóng)機(jī)的主要發(fā)展方向之一。電動(dòng)農(nóng)機(jī)具有零排放、低噪音、低維護(hù)成本等優(yōu)勢，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綠色、環(huán)保的發(fā)展趨勢。同時(shí)，隨著智能化、自動(dòng)化技術(shù)、電池技術(shù)的不斷發(fā)展，新能源農(nóng)機(jī)將逐漸實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)作業(yè)、智能控制等功能，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量。（記者 郭宇）
轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報(bào)
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