我國(guó)船用低速機(jī)制造業(yè)大有可為

　　12月3日，第20屆中國(guó)國(guó)際海事會(huì)展在上海開幕，眾多船舶工業(yè)領(lǐng)域的高精尖產(chǎn)品悉數(shù)亮相，而有著大型遠(yuǎn)洋船舶"心臟"之稱的一系列采用新型燃料和先進(jìn)技術(shù)的船用低速機(jī)產(chǎn)品也將成為展會(huì)上人們關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

　　船用低速機(jī)在船舶工業(yè)價(jià)值鏈和船舶配套領(lǐng)域占據(jù)重要位置，提升船用低速機(jī)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)于船舶工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展意義重大。近年來，我國(guó)在船用低速機(jī)的研發(fā)、品牌建設(shè)及市場(chǎng)開拓等方面均取得了積極進(jìn)展。但與日韓相比，我國(guó)船用主機(jī)生產(chǎn)廠商在國(guó)內(nèi)船用低速機(jī)市場(chǎng)所占的份額，以及其對(duì)海外市場(chǎng)的開拓能力等方面依然存在很大的提升空間。

　　逆境求生 全球產(chǎn)量持續(xù)下滑

　　船用低速機(jī)的裝船量直接受到新造船市場(chǎng)的景氣狀況影響。根據(jù)英國(guó)克拉克森研究公司等研究機(jī)構(gòu)公布的遠(yuǎn)洋船舶低速機(jī)安裝情況數(shù)據(jù)顯示，從2010年至2018年，受全球交付的新造船市場(chǎng)持續(xù)低迷影響，全球船用低速機(jī)產(chǎn)量和裝船量呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)，其中2010年和2018年交付量分別為1802臺(tái)/3768萬馬力和851臺(tái)/1663萬馬力，8年間市場(chǎng)規(guī)模萎縮了50%以上，這對(duì)全球范圍內(nèi)的主要船用低速機(jī)專利商和制造商帶來較大沖擊，中國(guó)也未能幸免。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在近9年間，中日韓三國(guó)船用低速機(jī)制造商的交付量均出現(xiàn)了不同程度的萎縮。其中，韓國(guó)交付量從2010年的895臺(tái)/2219萬千瓦減少至2018年的251臺(tái)/655萬千瓦，交付量下滑了約70%；日本交付量從2010年的569臺(tái)/901萬千瓦減少至2018年的330臺(tái)/504萬千瓦，交付量萎縮了40%以上；中國(guó)船用低速機(jī)交付量則出現(xiàn)先增后降的現(xiàn)象，從2010年的282臺(tái)/554萬千瓦一度增加至2012年的428臺(tái)/599萬千瓦，但隨后又回落至2018年263臺(tái)/491萬千瓦。

　　奮力追趕 搶占市場(chǎng)提升份額

　　盡管全球船用低速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模不斷萎縮，但隨著我國(guó)船用低速機(jī)制造能力的提升以及廠商對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓力度的不斷加大，中國(guó)制造商的全球市場(chǎng)份額其實(shí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升，對(duì)于國(guó)產(chǎn)船用低速機(jī)的發(fā)展應(yīng)該保持期待。

　　在船用低速機(jī)制造行業(yè)，曼恩能源方案公司（簡(jiǎn)稱"MAN ES"）、中船溫特圖爾發(fā)動(dòng)機(jī)公司（由中船集團(tuán)與瓦錫蘭合資成立，以下簡(jiǎn)稱"WinGD/瓦錫蘭"）和三菱重工是全球三大主要的船用低速機(jī)專利商。筆者通過分析這三大公司在近9年來的市場(chǎng)份額發(fā)現(xiàn)，MAN ES的市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在80%以上；WinGD/瓦錫蘭的全球份額自2016年以來總體處于持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)，且2018年達(dá)到16.3%。此外，三菱重工船用低速機(jī)的全球份額則長(zhǎng)期處于3%以下，2018年僅為2.3%。

　　從制造商業(yè)績(jī)看，與2010-2015年相比，2016-2018年中國(guó)船用低速機(jī)制造商的全球市場(chǎng)份額和排名上升趨勢(shì)比較明顯。其中，滬東重機(jī)有限公司、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司、大連船用柴油機(jī)有限公司、宜昌船舶柴油機(jī)有限公司作為WinGD/瓦錫蘭在中國(guó)大陸的四家主要制造商，它們?cè)谌蚴袌?chǎng)的份額均有所提升。

　　具體而言，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下所有低速機(jī)制造商的全球份額從2010-2015年的14.9%提升至2016-2018年的25.8%，超過HSD發(fā)動(dòng)機(jī)（原韓國(guó)斗山發(fā)動(dòng)機(jī)），并接近韓國(guó)現(xiàn)代重工的全球份額。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，雖然從總體上看，WinGD/瓦錫蘭的全球市場(chǎng)份額已呈現(xiàn)出穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，但具體到全球不同區(qū)域來看，WinGD/瓦錫蘭的市場(chǎng)份額仍存在較大差距，值得引起重視。

　　具體而言，自2014年中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司收購(gòu)?fù)咤a蘭后，WinGD/瓦錫蘭低速機(jī)在中國(guó)的市場(chǎng)份額便呈現(xiàn)出持續(xù)回升的態(tài)勢(shì)。截至目前，WinGD/瓦錫蘭在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額已接近15%；韓國(guó)船廠由于幾乎不使用日本三菱重工的船用低速機(jī)，因而WinGD/瓦錫蘭低速機(jī)在韓國(guó)的市場(chǎng)份額自2016年后便開始快速上升，尤其是其雙燃料船用低速機(jī)在韓國(guó)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)較為明顯；但在日本船用低速機(jī)市場(chǎng)，WinGD/瓦錫蘭的市場(chǎng)份額卻基本一直在10%以下，這主要源于日本對(duì)其本土船用低速機(jī)品牌三菱重工的支持以及日本與曼恩有著較為緊密的技術(shù)合作。

　　筆者認(rèn)為，雖然我國(guó)船用低速機(jī)的全球份額與MAN ES相比仍有不小差距，但在差距之中其實(shí)蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展空間。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)船用低速機(jī)全球份額的變化已然推動(dòng)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了明顯變化。

　　2010年，韓國(guó)、日本和中國(guó)船用低速機(jī)制造商市場(chǎng)份額分別為58.9%、23.9%和14.7%；2018年，中國(guó)和日本的份額均上升至30%左右，韓國(guó)份額則下降至39.4%。從這一變化中我們可以看到，中國(guó)、日本和韓國(guó)的全球船用低速機(jī)市場(chǎng)份額差距正在逐漸縮小，并發(fā)展成為三足鼎立的格局。

　　此外，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)與MAN ES于2011年簽訂的《諒解備忘錄》約定，但凡中國(guó)以外的其他國(guó)家主機(jī)廠制造的MAN ES品牌船用低速機(jī)如果要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，必須得到中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的同意，這一做法顯然在較大程度上降低了國(guó)外主機(jī)制造商在中國(guó)市場(chǎng)的影響力，有利于提升我國(guó)船用低速機(jī)廠商的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

　　強(qiáng)化質(zhì)量 深挖國(guó)內(nèi)需求潛力

　　對(duì)于我國(guó)船用低速機(jī)生產(chǎn)商而言，努力開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將是其實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展必須采取的重要發(fā)展戰(zhàn)略。因?yàn)榫湍壳皝砜矗覈?guó)船用低速機(jī)市場(chǎng)仍有相當(dāng)份額被韓國(guó)占據(jù)。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，中國(guó)船廠共進(jìn)口2187臺(tái)/4073萬馬力船用低速機(jī)，包括從韓國(guó)進(jìn)口1730臺(tái)/3300萬馬力，從日本進(jìn)口334臺(tái)/532萬馬力。其中，僅2010年韓國(guó)制造商就向中國(guó)船廠出口了384臺(tái)/613萬馬力船用低速機(jī)，占中國(guó)市場(chǎng)的份額高達(dá)46.6%；9年間，現(xiàn)代重工、STX發(fā)動(dòng)機(jī)和斗山發(fā)動(dòng)機(jī)向中國(guó)船廠的發(fā)貨量都超過了500臺(tái)。

　　隨著我國(guó)船用低速機(jī)制造業(yè)的不斷發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力，中國(guó)船用低速機(jī)的本國(guó)市場(chǎng)占有率已從2010年的42.1%提高至2017年的76.2%，但這一數(shù)值與日韓相比仍有很大差距。

　　目前，中國(guó)船廠每年進(jìn)口船用低速機(jī)100臺(tái)（180萬馬力）左右，其中從韓國(guó)進(jìn)口約60-70臺(tái)，從日本進(jìn)口約20臺(tái)。相比之下，韓國(guó)和日本的船廠則極少使用國(guó)外低速機(jī)制造商的產(chǎn)品。據(jù)筆者了解，韓國(guó)主機(jī)制造商對(duì)本國(guó)船用低速機(jī)的市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期維持在97%以上，個(gè)別年份甚至達(dá)到100%；日本主機(jī)制造商對(duì)本國(guó)船用低速機(jī)的市場(chǎng)占有率甚至長(zhǎng)期維持在99%以上。

　　對(duì)此，有部分中國(guó)船廠認(rèn)為，中國(guó)船用低速機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量不及韓國(guó)，價(jià)格卻高于韓國(guó)產(chǎn)品。但有的中國(guó)船用低速機(jī)制造商則表示，國(guó)內(nèi)低速機(jī)產(chǎn)品被全球船東廣泛采用，很多機(jī)型的質(zhì)量并不在韓國(guó)之下，韓國(guó)采用的低價(jià)策略其實(shí)有傾銷嫌疑。

　　需要引起重視的是，近3年我國(guó)船用低速機(jī)本國(guó)市場(chǎng)占有率的提升基本處于停滯狀態(tài)。2016-2018年，中國(guó)船用低速機(jī)市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)占比基本維持在75%左右，2018年較2017年甚至有所下降。在這3年間，中國(guó)船廠共進(jìn)口了286臺(tái)/558萬馬力低速機(jī)，其中，從韓國(guó)進(jìn)口204臺(tái)、從日本進(jìn)口58臺(tái)，其中，絕大部分進(jìn)口船用低速機(jī)是中國(guó)主機(jī)廠能夠自主生產(chǎn)的機(jī)型，有近50臺(tái)進(jìn)口船用低速機(jī)被中國(guó)船廠安裝在我國(guó)船東訂造的遠(yuǎn)洋船舶上。

　　此外，我國(guó)船用低速機(jī)的出口業(yè)績(jī)也存在巨大的成長(zhǎng)空間。據(jù)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)自2010年以來出口的船用低速機(jī)總計(jì)僅9臺(tái)/14萬馬力，且出口目的地分散，而同期進(jìn)口量卻高達(dá)2187臺(tái)/4073萬馬力。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)主機(jī)制造商訂單不足的情況下，這種狀況急需改變。

　　要想先改變這種狀況，我國(guó)船用主機(jī)廠可以積極借鑒日韓等國(guó)船用低速機(jī)企業(yè)在市場(chǎng)開拓方面的可取經(jīng)驗(yàn)。

　　據(jù)了解，為了滿足巨大的產(chǎn)能對(duì)訂單的需求，韓國(guó)和日本船用低速機(jī)制造廠均努力開拓本國(guó)以外的市場(chǎng)，其中韓國(guó)尤為積極，其境外市場(chǎng)一度占據(jù)本國(guó)低速機(jī)產(chǎn)量的近40%。雖然近年來，隨著中國(guó)本土制造商的不斷發(fā)展，韓國(guó)和日本在中國(guó)市場(chǎng)的份額下滑比較明顯，但韓國(guó)相關(guān)企業(yè)的營(yíng)銷力度依然不減。目前，韓國(guó)年出口船用低速機(jī)100臺(tái)/250萬馬力左右，中國(guó)依然是其最大的出口市場(chǎng)；日本每年出口船用低速機(jī)45臺(tái)/70萬馬力左右，其中主要銷往中國(guó)和菲律賓。

　　筆者認(rèn)為，為充分激發(fā)我國(guó)船用低速機(jī)制造業(yè)的發(fā)展活力，中國(guó)船用低速機(jī)制造商的首要任務(wù)是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，深入挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛能，這既需要加強(qiáng)與船舶總裝廠的溝通，也需要持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量。此外，我國(guó)船用低速機(jī)制造商還應(yīng)該積極開拓東南亞市場(chǎng)，并向日韓中小船廠推介產(chǎn)品。尤其是WinGD/瓦錫蘭需要繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷，維持和擴(kuò)大其在雙燃料機(jī)型方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，抓住全球遠(yuǎn)洋船舶動(dòng)力變革的歷史機(jī)遇。對(duì)于中國(guó)的船廠和船東而言，其實(shí)可以更多考慮選用中國(guó)主機(jī)制造商的產(chǎn)品，加強(qiáng)船舶制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作，盡可能為我國(guó)船用低速機(jī)制造業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。（作者：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì) 張琦 鄭一銘）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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