中國旅行社產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大 市場格局日趨穩(wěn)定

　　2018年12月2日，在中國旅行社協(xié)會五屆二次會員代表大會暨2018中國旅行社行業(yè)發(fā)展論壇上，中國旅行社協(xié)會與南開大學旅游與服務(wù)學院聯(lián)合發(fā)布《中國旅行社協(xié)會行業(yè)發(fā)展年度報告（2018）》（以下簡稱《報告》）。報告從行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境、行業(yè)總體運行分析、線上與線下旅行社業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、游客特征、行業(yè)政策及法律法規(guī)、行業(yè)發(fā)展熱點與創(chuàng)新以及行業(yè)未來發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略等方面，對2018年我國旅行社行業(yè)的發(fā)展狀況進行了系統(tǒng)梳理，指出了未來的發(fā)展方向。

　　宏觀環(huán)境有利行業(yè)發(fā)展

　　《報告》從經(jīng)濟、制度、市場、旅行社相關(guān)產(chǎn)業(yè)和信息技術(shù)五個方面對我國旅行社業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境進行深入剖析。一是經(jīng)濟環(huán)境，我國宏觀經(jīng)濟環(huán)境的良好發(fā)展，進一步推動了旅游經(jīng)濟的繁榮，也在一定程度上促進了旅游業(yè)欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢；二是制度環(huán)境，各項政策的實施說明政府逐漸改變在旅行社行業(yè)監(jiān)管中的角色，即從政府主導型管理轉(zhuǎn)向政府引導型管理，從“管理”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;治理”，更多地運用法律、法規(guī)、政策等為旅行社業(yè)的發(fā)展指明方向；三是市場環(huán)境，旅行社產(chǎn)品的供給由以資源為中心向以用戶需求為中心轉(zhuǎn)變，關(guān)注不同細分人群的特殊需求，并針對性地提供旅游產(chǎn)品和服務(wù)，不拘泥于現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)體系，圍繞不同用戶的需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；四是在旅行社業(yè)發(fā)展的同時，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，尤其是與旅行社密切相關(guān)的飯店業(yè)、景區(qū)和交通運輸業(yè)，其服務(wù)品質(zhì)的提升、價格的降低都有助于旅行社為游客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，也在一定程度上促進了旅行社業(yè)的快速發(fā)展；五是信息技術(shù)成為助推旅游業(yè)發(fā)展的有力工具，不僅給旅游者帶來更好的旅游體驗，也促進了旅行社行業(yè)的發(fā)展。

　　業(yè)務(wù)范圍不斷延伸

　　《報告》指出，目前，我國旅行社業(yè)正在向旅行服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變，具體表現(xiàn)為：一是服務(wù)對象遠遠超出旅游者的范圍，從旅游者轉(zhuǎn)為旅行者，如一些旅行社提供游學、移民等服務(wù)；二是經(jīng)營主體向多元化發(fā)展，如一些俱樂部、留學機構(gòu)獲得旅行社資質(zhì)，也在經(jīng)營旅行社業(yè)務(wù)；三是旅行社業(yè)務(wù)范圍不斷延伸，從旅游服務(wù)向異地化生活服務(wù)發(fā)展，消費者的需求也超出傳統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的范疇，如對于旅游目的地醫(yī)療、生活體驗方面的需求，旅行社的產(chǎn)品由傳統(tǒng)的觀光游產(chǎn)品向休閑度假、個性化定制產(chǎn)品等方向發(fā)展。在此背景下，在線旅行服務(wù)業(yè)保持強勢發(fā)展，滲透率不斷提高，并通過投資、并購、重組、融資等資本活動，提升發(fā)展活力。同時，線下旅行社也加大了信息技術(shù)的應(yīng)用，加大平臺投入以拓寬銷售渠道，獲取更多的用戶。如春秋旅游網(wǎng)借助信息化向平臺轉(zhuǎn)型。與此同時，頻發(fā)的自然災害、社會事件以及各種旅游意外事件等，也讓旅行社產(chǎn)業(yè)受到挑戰(zhàn)與沖擊。

　　線下旅行社整體向好

　　總體來說，2018年線下旅行社業(yè)整體發(fā)展向好，出境游、入境游、國內(nèi)游三大業(yè)務(wù)均得到快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步壯大，經(jīng)營能力和服務(wù)水平等方面有所提高。具體來說，在市場結(jié)構(gòu)方面，線下旅行社市場集中度不斷提升，但仍屬于分散型；在市場行為方面，不合理低價競爭、“零負團費”現(xiàn)象屢禁不止；在市場績效方面，較低的利潤使企業(yè)缺乏產(chǎn)品創(chuàng)新的能力和動力，使得分散化競爭加劇，從而導致行業(yè)整體利潤率水平低下；就競爭格局而言，大中型旅行社加快整合、中小旅行社夾縫中求生存，旅行社業(yè)由資源競爭向產(chǎn)品和服務(wù)競爭轉(zhuǎn)變，出境游市場成為競爭主戰(zhàn)場。

　　在線旅行市場份額固化

　　總體來說，2018年在線旅行服務(wù)規(guī)模進一步擴大，旅行預訂用戶快速增加，在線旅行銷售額呈持續(xù)上升的趨勢。隨著中國在線旅游OTA市場格局的逐步穩(wěn)定，OTA市場交易規(guī)模將進入平穩(wěn)增長的局面。在市場集中度方面，市場集中度遠遠高于線下旅行社業(yè)，隨著旅游市場運營發(fā)展的日益精細化，在線旅行服務(wù)市場份額逐漸固化，營造出一個日趨穩(wěn)定的市場格局，市場向優(yōu)質(zhì)旅游企業(yè)集中的趨勢更加明顯。在行業(yè)競爭方面，一是資本運作推動行業(yè)進入“強者時代”，其中典型代表是攜程旅游，通過一系列的資本運作確立了其在市場中的領(lǐng)先地位；二是在線旅游市場形成了四方競爭新格局，主要是攜程系、海航系、阿里系和新美大之間的競爭。

　　創(chuàng)新促進轉(zhuǎn)型升級

　　2018年，在新消費和優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展的背景下，我國旅行社業(yè)呈現(xiàn)出新的發(fā)展熱點，行業(yè)也在多個方面進行創(chuàng)新，有助于旅行社業(yè)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展。就行業(yè)熱點而言，如出境游增長提速，旅游企業(yè)加快產(chǎn)品升級；眾多旅行社企業(yè)主動承擔社會責任，響應(yīng)國家的大政方針，開展旅游扶貧，如眾信旅游公益幫扶河北蔚縣“雙基”項目。在行業(yè)創(chuàng)新方面，如凱撒旅游率先嘗試知識付費，創(chuàng)立“明智優(yōu)選”品牌，聚焦私人定制市場；飛豬宣布成立“新旅行聯(lián)盟”，打破品牌商家、旅游資源方和飛豬平臺的單點合作模式，實現(xiàn)商家與阿里全生態(tài)業(yè)務(wù)的互動以及商家與商家之間的合作。

　　就未來發(fā)展趨勢而言，《報告》認為，定制游將引領(lǐng)大眾旅游市場，旅行社業(yè)應(yīng)通過服務(wù)品質(zhì)化來促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、旅行社企業(yè)的資源整合加速，布局全產(chǎn)業(yè)鏈成大趨勢，線上和線下不斷深度融合；在發(fā)展戰(zhàn)略方面，如加強異地化生活服務(wù)的整合戰(zhàn)略、堅持服務(wù)增值戰(zhàn)略、實施社群化戰(zhàn)略以更加貼近用戶端等。(作者為：中國旅行社協(xié)會、南開大學旅游與服務(wù)學院課題組人員 姚延波 侯平平 張翠娟）

　　轉(zhuǎn)自：中國旅游報

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