多家調(diào)研機構(gòu)日前發(fā)布了TV面板漲價風向標簡報，預(yù)期全球LCD TV面板市場供應(yīng)緊張局面將延續(xù)至二季度。供應(yīng)持續(xù)緊張，推動頭部面板廠商價格策略轉(zhuǎn)為激進，LCD TV主流尺寸產(chǎn)品2月至3月價格將維持較大漲幅。
供需兩端共振
各家機構(gòu)給出的面板漲價力度略有差異。集邦咨詢預(yù)計，32英寸、43英寸、55英寸和65英寸2月均價每片分別上漲2美元、3美元、6美元和6美元。
群智咨詢預(yù)計，2月-3月，32英寸均價上漲3-4美元/片，39.5英寸至43英寸均價上漲5美元/片。
奧維睿沃預(yù)計，32英寸和39.5英寸2月均價上漲4美元/片，3月上漲4美元/片，43英寸2月和3月均價各上漲6美元/片，50英寸2月和3月均價各上漲8美元/片，55英寸、65英寸和75英寸2月均價都上漲10美元/片，3月上漲8美元/片。
供需兩端共振使得價格上漲。群智咨詢TV研究總監(jiān)張虹表示，海外市場“宅經(jīng)濟”和財政刺激雙重效應(yīng)持續(xù)，歐美等市場終端零售表現(xiàn)持續(xù)強勁。疊加廠商回補庫存需求，今年上半年TV整機廠商面板備貨意愿強烈。在供應(yīng)端，上游材料特別是各類IC供應(yīng)缺口逐步放大，且短期難以解決，部分面板廠的有效供應(yīng)受到較大沖擊。
1月底，日本玻璃基板龍頭企業(yè)位于韓國的玻璃基板工廠發(fā)生爆炸事故。集邦咨詢認為，雖然事故對整體玻璃基板供給影響有限，但在面板需求高漲的情況下，零部件端的微幅變動可能對價格產(chǎn)生較大影響。由于熔爐受損后要進行產(chǎn)能調(diào)度與分配，該事件造成的供給缺口主要影響時點將落在二季度。
中國廠商話語權(quán)增強
奧維睿沃預(yù)計2021年全球電視面板出貨量將同比小幅增長1%，較前期判斷略有提高，增長點主要來自三星顯示產(chǎn)能退出推遲。
三星顯示原計劃在去年底前關(guān)停LCD生產(chǎn)線，但未按期退出。奧維睿沃認為，可能來自于三星集團內(nèi)部的綜合考量，三星電子需要三星顯示在面板資源緊張的情況下繼續(xù)維持供應(yīng)，保證其供應(yīng)鏈穩(wěn)定。
張虹預(yù)計，2021年全球LCD TV面板實際供應(yīng)面積將同比增長6%。該預(yù)測考慮了多重因素，如中國大陸新線產(chǎn)能繼續(xù)釋放及產(chǎn)能爬坡進度、韓廠產(chǎn)能退出延遲的影響。
奧維睿沃指出，2021年中國大陸廠商的規(guī)模占比將進一步提升。整體看，中國大陸廠商繼續(xù)擴大產(chǎn)能優(yōu)勢，預(yù)計2021年電視面板出貨量占比將提升到60%，并延續(xù)2020年下半年以來對主要尺寸面板的定價權(quán)優(yōu)勢。
長期跟蹤面板產(chǎn)業(yè)的買方人士告訴中國證券報記者，“強勁的需求支撐本輪LCD面板價格上漲，且LCD產(chǎn)業(yè)基本上不會再擴產(chǎn)?！狈秸C券電子行業(yè)分析師陶胤至認為，隨著競爭格局改善，TV面板價格大幅調(diào)整的可能性較低。(吳科任)
轉(zhuǎn)自：中國證券報
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