定制家具市場(chǎng)格局深度分析 2018年市場(chǎng)將達(dá)1280億元

　　隨著消費(fèi)者對(duì)定制概念理解的不斷深入，定制家具也將在其他領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速替代。目前主要集中在櫥柜和衣柜領(lǐng)域，滲透率已經(jīng)很高。由于定制概念在各個(gè)家具領(lǐng)域發(fā)展程度不同，定制家具企業(yè)的成長(zhǎng)路徑各異，本文旨在深度解析定制家居市場(chǎng)。

　　目前我國(guó)定制家具市場(chǎng)主要集中在櫥柜及衣柜領(lǐng)域，滲透率分別達(dá)到60%、33%。未來(lái)定制家具市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大包括兩個(gè)方面：定制家具滲透率的提升及定制模式向其他家具品類(lèi)的擴(kuò)張。

　　隨著居民生活水平的提高，對(duì)家具產(chǎn)品的功能性、設(shè)計(jì)性、空間利用率、個(gè)性化等方面的要求會(huì)提高。定制家具市場(chǎng)接受度將逐年提升，對(duì)傳統(tǒng)成品家具及打制家具的替代趨勢(shì)將越發(fā)明顯。

　　定制家具企業(yè)陸續(xù)開(kāi)展大家居戰(zhàn)略，逐漸向電視柜、鞋柜、書(shū)柜、酒柜等客廳柜體及其他品類(lèi)延伸。整體家裝、3D家裝設(shè)計(jì)軟件的普及推動(dòng)家具消費(fèi)從購(gòu)買(mǎi)單品家具向基于整體設(shè)計(jì)的成套采購(gòu)發(fā)展。隨著消費(fèi)者對(duì)定制概念理解的不斷深入，定制家具也將在其他領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速替代。

　　主要定制家具項(xiàng)目

　　定制家具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千億：根據(jù)我國(guó)住宅銷(xiāo)售情況及存量房翻新需求，我們測(cè)算定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1579億元，對(duì)應(yīng)出廠價(jià)738億元，2015-2018年將以12%-19%增速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)定制家具行業(yè)規(guī)模(出廠價(jià)計(jì)算)將達(dá)1280億元。

　　2014年我國(guó)住房銷(xiāo)售面積約10.5億平米，假設(shè)15-18年銷(xiāo)售面積增速分別為5%、2%、2%、4%;商品房住宅100平米/套。

　　目前國(guó)內(nèi)存量房約1億套，假設(shè)每年1%更新需求。

　　櫥柜市場(chǎng)：14年定制櫥柜占有率約60%，每年提升3%。據(jù)調(diào)研，地柜4延米+吊柜2.5延米+臺(tái)面4延米是主流櫥柜柜形。國(guó)內(nèi)品牌歐派、志邦等櫥柜售價(jià)1.5-2萬(wàn)，以櫥柜售價(jià)1.5萬(wàn)/套計(jì)算。

　　衣柜市場(chǎng)：100平米/套住房平均房間數(shù)2-3個(gè)，目前定制衣柜占有率約33%，考慮衣柜的普及及定制衣柜占比的提升，占有率每年提升3%，預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期占有率可達(dá)60%-70%。索菲亞、好萊客等1.8*2米標(biāo)準(zhǔn)柜價(jià)格在5000-8000元左右，衣柜客單價(jià)1.2-1.5萬(wàn)元之間。我們以定制衣柜消費(fèi)1.2萬(wàn)元/套計(jì)算。

　　其它柜體：包括書(shū)柜、酒柜、鞋柜、電視柜等，其他柜體消費(fèi)以1.5萬(wàn)/套計(jì)算。目前其他領(lǐng)域定制家具占比較低，約5%，預(yù)計(jì)每年提升5%。

　　定制家具市場(chǎng)空間測(cè)算

　　目前，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的定制家具企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模約10-40億元，通過(guò)品類(lèi)延伸及渠道擴(kuò)張，參照韓國(guó)、美國(guó)定制家具行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我們預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)市占率未來(lái)可達(dá)15%-20%，營(yíng)收規(guī)模將達(dá)百億以上，成長(zhǎng)空間非常大。

　　柜體的品類(lèi)延伸：定制衣柜、櫥柜與其他柜體的原材料采購(gòu)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)流程、安裝售后等方面共性較大，隨著定制企業(yè)不斷提升柔性化生產(chǎn)能力，切入其他定制產(chǎn)品領(lǐng)域相對(duì)容易。同時(shí)，各品類(lèi)可共享品牌影響力、廣告營(yíng)銷(xiāo)、終端渠道等資源，品類(lèi)延伸協(xié)同效應(yīng)明顯，成本低，成功概率大。定制家具企業(yè)通過(guò)定制品類(lèi)延伸戰(zhàn)略可提供一站式采購(gòu)便利及交叉銷(xiāo)售可能性，有望帶動(dòng)客單價(jià)及坪效大幅上升。

　　涉足全屋定制，協(xié)同效應(yīng)明顯，打造大家居品牌：定制家具企業(yè)品類(lèi)延伸空間大，除客廳柜體、臥室柜體等定制產(chǎn)品外，企業(yè)還可通過(guò)外延、代工、品牌合作等方式切入沙發(fā)、床墊及其他成品家具，甚至仿造日本宜得利、韓國(guó)漢森涉足家居用品及配套飾品等，逐漸具備全屋設(shè)計(jì)、全屋定制能力。定制家具企業(yè)業(yè)務(wù)延伸空間大，協(xié)同效應(yīng)明顯，符合家具消費(fèi)者一體化消費(fèi)趨勢(shì)。

　　定制家具品類(lèi)延伸空間非常大，可復(fù)制性強(qiáng)

　　行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：強(qiáng)者愈強(qiáng)

　　相對(duì)傳統(tǒng)的成品家具、打制家具，定制家具屬于較“年輕”的行業(yè)，在國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程僅十余年，近幾年才開(kāi)始被老百姓廣泛接受。

　　定制家具市場(chǎng)參與者

　　由于定制概念在各個(gè)家具領(lǐng)域發(fā)展程度不同，定制家具企業(yè)的成長(zhǎng)路徑各異，按產(chǎn)品線的不同可分為：定制櫥柜企業(yè)、定制衣柜企業(yè)、全屋定制企業(yè)。在競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力上，部分率先進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)及規(guī)模效應(yīng)逐漸建立起較高的行業(yè)壁壘，占據(jù)中高端市場(chǎng);中低端市場(chǎng)門(mén)檻較低，主要是區(qū)域性品牌企業(yè)，市場(chǎng)分散。從產(chǎn)品及競(jìng)爭(zhēng)力兩個(gè)維度考慮，定制家具市場(chǎng)的參與者包括：

　　定制家具企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在：1、規(guī)模經(jīng)濟(jì);2、信息技術(shù)水平;3、高質(zhì)量的產(chǎn)品;4、高效的管理;5、渠道資源與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力;6、品牌和信譽(yù);7、產(chǎn)品延伸能力。

　　規(guī)模優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)者愈強(qiáng)：領(lǐng)先品牌在較長(zhǎng)的行業(yè)積淀中，摸索出高效規(guī)范的生產(chǎn)銷(xiāo)售流程，其中索菲亞、好萊客、歐派等企業(yè)憑借良好的融資渠道，將實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，市占率將進(jìn)一步提升。

　　較高的信息技術(shù)水平：定制家具企業(yè)的信息技術(shù)改良過(guò)程是循序漸進(jìn)的過(guò)程。在定制化生產(chǎn)中，信息技術(shù)水平是企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化、服務(wù)優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以尚品宅配為例，其信息化系統(tǒng)將生產(chǎn)能力提高了10倍，出錯(cuò)率從原20%降至1%以下，材料利用率從原85%提升至90%以上，交貨周期由原30天縮短到10天左右。

　　品牌信譽(yù)好：定制家具作為消費(fèi)品，需要依靠品牌信譽(yù)快速建立客戶(hù)信任感。

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