中國現制咖啡市場進入快速增長期

　　截至2022年5月1日，中國內地共有咖啡門店11.73萬家?，F制咖啡市場規(guī)模達89.7億元，訂單同比增長178.7%，遠超茶飲、中式糕點、螺螄粉等品類。瑞幸、Manner coffee、幸運咖等一批本土品牌快速發(fā)展。即使在新冠肺炎疫情影響下，咖啡行業(yè)也顯示出了強勁的復蘇能力。咖啡賽道還有多少機會點，藍海是否可期？近日，美團美食聯合咖門發(fā)布《2022中國現制咖啡品類發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》），用數據呈現咖啡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

　　增速遠超茶飲　咖啡訂單同比增長178.7%

　　行業(yè)市場規(guī)模達89.7億元，同比增長41.7% 2021年，中國現制咖啡行業(yè)市場規(guī)模達89.7億元，較2020年增加26.40億元，增長41.71%，預計2023年中國現制咖啡行業(yè)市場規(guī)模將達到157.9億元。

　　這里的現制咖啡，包括連鎖咖啡館、非連鎖咖啡館、餐飲店和飲品店里的咖啡消費、便利店咖啡、自助咖啡機等。

　　近幾年，中國現制咖啡行業(yè)市場規(guī)模，占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例也持續(xù)走高。

　　2021年中國現制咖啡行業(yè)市場規(guī)模占咖啡行業(yè)總規(guī)模的7.94%，較2013年的3.65%增長了4.28%，預計2023年中國現制咖啡行業(yè)市場規(guī)模將占咖啡行業(yè)總規(guī)模的比例達8.74%。

　　咖啡訂單同比增長178.7%，小眾品類增速第一 從去年開始，咖啡賽道的增速就令人矚目。

　　《報告》數據顯示，2021年美團外賣的小眾品類訂單量中，其中咖啡品類訂單量同比增長178.7%，遠超茶飲、中式糕點、螺螄粉、鹵味小吃等品類。

　　今年2月線上門店增速最快 受到疫情影響，2021年4月美團線上咖啡門店數逐漸恢復增長，且增速不斷加快，2022年2月增速達到最高點20%。

　　四五月，受新冠肺炎疫情影響，門店增速回落。截至2022年5月1日，美團線上數據顯示，中國內地共有咖啡門店11.73萬家。

　　連鎖化進程加快，300—500家連鎖門店增速最快 3月，Manner Coffee公眾號發(fā)布消息，計劃在上海、杭州、重慶、武漢、南寧、?？?、北京、深圳、成都、蘇州10個城市，同時開業(yè)超過200家門店。

　　除一線品牌外，從2021年下半年開始，北上廣深之外，幾乎每個新一線或二線城市，都跑出了自己的中小型“咖啡連鎖”，少則三五家店，多則一二十家，而且都有爆款、有調性、有品牌、有忠實客群，比如無錫的打工人咖啡、西安的日落咖啡、長沙的小咖主等。

　　現制咖啡連鎖化率的進程正在加快，隨著咖啡品類增加，品牌連鎖化率提升，門店集中度也在逐步提高。

　　美團美食數據顯示，2022年單店在門店數占比中約72%，雖仍占據主導地位，但相對其他規(guī)模門店其占比逐年下降。

　　其中，2022年，美團線上300—500家連鎖咖啡館的門店數大幅增長，增速近300%，中型連鎖咖啡品牌發(fā)展迅速。

　　不過，咖啡連鎖化率還有較大提升空間。美團數據顯示，2021年飲品店整體連鎖化率40%，其中現制咖啡連鎖化率25%。

　　一二線城市年人均喝咖啡3.8杯，消費空間較大 《報告》顯示，2021年，中國內地年人均消費現制咖啡1.6杯，一二線城市年人均消費現制咖啡3.8杯。

　　對比日本年人均消費現制咖啡176杯，和美國的313杯，中國現制咖啡行業(yè)仍有廣闊發(fā)展空間，盡管一二線城市的咖啡消費已初具規(guī)模，但與發(fā)達國家相比仍然存在較大差距，行業(yè)具有較大成長空間。

　　社區(qū)店復合增長率達71%，日常化趨勢明顯 近兩年，越來越多咖啡品牌開社區(qū)店，甚至把門店開在菜市場、停車場等“接地氣”的地方。

　　一方面社區(qū)店房租壓力較小，另一方面，市場逐步擴大，咖啡越來越走入大眾，社區(qū)居民的咖啡需求也逐漸增長。

　　美團數據顯示，2021年咖啡館在住宅小區(qū)的新開門店年復合增長率達71%，有向住宅小區(qū)及大中小校園聚集發(fā)展的趨勢，且傾向于開小店，滿足用戶日?？Х刃枨蟆?/p>

　　整體上看，咖啡正在成為中國消費者日常生活的一部分。

　　咖啡區(qū)域發(fā)展相對穩(wěn)定　廣東連續(xù)3年全國銷量居首

　　三線城市門店數增長最快，四五線城市訂單增長超250% 2022年年初，主攻下沉市場、美式5元/杯的幸運咖，門店正式突破500家，而且整體門店盈利良好，其中不乏年營業(yè)額破百萬元的高盈利店。

　　咖啡的下沉市場，正在迸發(fā)出巨大潛力?！秷蟾妗窋祿∽C了這一點。北上廣深4個一線城市，美團線上現制咖啡門店數占比超20%，新一線城市（15個）門店數占比近25%，下沉市場擁有27.26%的咖啡門店。各層級城市門店數分布近3年相對穩(wěn)定。

　　三線城市咖啡門店數量增速最快，達19%。美團外賣數據顯示，三線城市咖啡訂單量同比增長接近2倍，四五線城市咖啡訂單同比增長250%以上，咖啡在下沉市場潛力巨大。

　　廣東咖啡到店消費，連續(xù)3年全國No.1 《報告》數據顯示，華南咖啡消費能力最強，華中訂單增速最快。2021年美團線上現制咖啡消費金額、訂單量、門店數排名均靠前的省份為：廣東、浙江、江蘇，和新茶飲的優(yōu)勢市場大體重合。

　　2020—2022年連續(xù)3年，廣東現制咖啡到店消費訂單量都位列全國之首，2022年，廣東現制咖啡到店消費訂單量占總訂單量28.48%，優(yōu)勢明顯。

　　此外，相較其他省市，美式咖啡在廣東更受歡迎。

　　上海受疫情影響嚴重，但咖啡復原能力較強 根據2021年上海市發(fā)布的《上?？Х认M指數》顯示，上海共有6913家咖啡館，是全球咖啡館最多的城市。2020年上海每萬人擁有2.85家咖啡館，僅次于倫敦的3.69家。

　　截至5月28日，上海已有16451家食品經營企業(yè)復工。隨著上海逐步復工復產，咖啡品類顯示出較強的復原能力，5月（截至5月23日）環(huán)比4月，上海已實現訂單增57.2%。

　　成都晉升新頂流，訂單僅次于上廣北深 從美團外賣數據來看，2021年咖啡高銷城市TOP5中，除了4個一線城市外就是成都。

　　2021年美團線上成都咖啡訂單量同比增長189%，增速強勁，而根據此前公布的數據，成都咖啡店數量居全國第四。

　　成都2021年門店數同比增長8.2%，到了2022年門店數增長達18.2%，趨近于現制咖啡整體大盤門店增長比例。充滿市井味道的“街道咖啡”，正在成為成都的新風景。比如玉林芳草街，在社交媒體上爆火的Carpark、白夜花神館、地球使用手冊等店都聚集在這條街上，而這些店多數都是在過去一年內開業(yè)的。因為咖啡，這條街也被成都人戲稱為“小上?！?。

　　20元以下訪購率更高　“拿鐵”一年賣出近5600萬杯

　　20元以下單品訪購率高，新品影響相對較小 《報告》數據顯示，20元以下且具備推薦菜或外賣熱銷菜品屬性的單品，能夠更顯著提升消費者訪購率（所有的獨立訪客在這家店鋪消費購買的比率）。

　　以2021年9月為例，咖啡店小于7折折扣的產品，訪購率更高。相比新茶飲用戶，咖啡新品對整體品牌門店銷量影響較小，咖啡產品更偏標準化，用戶消費以“基本款”為主，滿足功能性需求。

　　拿鐵仍然是中國咖啡市場的“銷量王” 拿鐵仍是中國咖啡市場廣譜性最強的產品，2021年拿鐵占美團到店咖啡廳總體銷量的54%，美式咖啡占比23%，其他咖啡占比23%。

　　2021年美團外賣端，拿鐵賣出近5600萬杯，美式賣出超1800萬杯，與去年同比增長200%左右。

　　Dirty以其醇厚口感，成為近兩年咖啡館最受歡迎的單品之一，2021年在美團平臺的搜索詞同比增長106%。

　　“生椰拿鐵”，成為中國咖啡代表性爆款 “生椰拿鐵”是近兩年爆款王者，生椰乳帶來清香、濃郁的新口感，快速席卷全國咖啡館。其他如絲絨拿鐵、厚乳拿鐵、香草拿鐵、燕麥拿鐵等咖啡口味也受到用戶長期歡迎。

　　口味方面，中國咖啡顯示出較強的創(chuàng)新性；生椰、燕麥、豆乳為代表的植物基，也正在受到市場歡迎。此外，相比茶飲，咖啡廳的甜品銷量占比更高，達15%，咖啡與烘焙組CP，搭售率更高。

　　20—40元為主流價格帶　90后女性是最大用戶群

　　90后女性是現制咖啡最大用戶群 美團數據顯示，中國現制咖啡目前主流消費者集中在女性用戶，22—32歲、有一定教育背景、未婚未育的群體中，并且其群體邊界正不斷拓寬。

　　現制咖啡用戶男女比例基本穩(wěn)定在3：7。90后為核心用戶，占比約50%，近兩年有小幅下降趨勢。80后和未成年用戶有小幅上升趨勢。

　　日?；厔菝黠@，20—40元為主流價格帶 從人均消費規(guī)模來看，美團線上20—40元價格段的門店，占據主導地位，而且近3年門店數占比不斷提升，從2020年的不到50%提升至2022年的近70%。

　　受疫情影響以及咖啡日常化消費，全國40—60元價格段門店數有所回落，降幅接近60%。

　　午餐時段訂單占比最高，早餐場景增長明顯 美團數據顯示，咖啡外賣上午10點至下午2點為主力時段，外賣訂單量占比超40%。

　　與2020年相比，2021年咖啡早餐時段訂單量占比上升明顯。越來越多的用戶，用咖啡開啟精力充沛的一天。對咖啡門店來說，早餐時段“大有可為”。

　　便捷、優(yōu)惠、場景，是影響咖啡到店率的三大因素 《報告》調查顯示，用戶選擇到店自提的原因中，占比最多是“順路自提”，占比79.57%，用戶對于咖啡門店地理位置的便捷性需求最高。

　　“節(jié)省配送費”占比40.97%，“習慣或喜歡到店感受店內氣氛或香氣”占比40.03%。用戶喝咖啡最常選擇的方式是線上點單配送，其次是到店購買。從美團咖啡品類用戶習慣的調研結果來看，現制咖啡比零售咖啡對消費者的吸引力更大。

　　認知、渠道與場景綜合分析  五大趨勢明顯

　　根據美團數據以及綜合調研，《報告》分析了中國現制咖啡市場的5大趨勢，其中包括：

　　平價咖啡走入日常，打破“高端精英”認知 咖啡高端、精英的“人設”正在被打破，“好咖啡不應該那么貴”“咖啡走入日常”，已經成為共識。

　　咖啡銷售渠道正在經歷屬性變化 2021年，中石油昆侖好客咖啡產品銷售總額超過1億元；2022年，中國郵政也加入咖啡賽道，推出郵局咖啡，首店火爆。

　　咖啡館不再是咖啡唯一的銷售渠道，便利店咖啡、快取店咖啡和外賣咖啡等便捷性咖啡消費逐漸流行，茶飲店也紛紛上架咖啡產品線。用更高效的觸達方式做一杯隨手可得的咖啡，越來越多品牌致力于滿足消費者的便捷性需求。

　　早餐+咖啡增長明顯，新的售賣場景不斷拓展 連鎖品牌在早餐時段不斷推出咖啡套餐，獨立咖啡館、小型連鎖咖啡品牌，也開始重視早餐時段售賣，“咖啡+油條”等更本土化的早餐場景不斷拓展，咖啡的早餐場景開發(fā)潛力巨大。

　　果咖賽道正式崛起，水果成為咖啡的風味引導 水果特調咖啡，是今年多個品牌押注的重點賽道之一。用人們更熟悉、更容易接受的水果，作為咖啡的風味引導，從而讓更多人愿意嘗試咖啡，繼而愛上咖啡。

　　剛需型咖啡或將是最有機會孕育黑馬的賽道 快節(jié)奏的生活讓咖啡成為都市人的日常陪伴。在一二線城市，年輕人咖啡消費習慣已初步形成。未來，滿足日常剛需型的咖啡或許是最有機會誕生大型連鎖品牌的賽道之一。(記者 羅晨 通訊員 張藝婷)

　　轉自：中國食品報

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