據(jù)全國社會保障基金理事會官網(wǎng)消息，9月16日，社?；饡剂嘶攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托運(yùn)營年度報(bào)告(2021年度)。根據(jù)年報(bào)，社保基金會受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2021年投資收益額約631.8億元。圍繞年報(bào)相關(guān)內(nèi)容和受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金有關(guān)投資運(yùn)營情況，社?；饡嚓P(guān)負(fù)責(zé)同志回答了記者提問。
問：請介紹一下社?；饡芡泄芾砘攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金有關(guān)工作的整體情況。
答：2015年8月國務(wù)院印發(fā)《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》(國發(fā)〔2015〕48號)，開辟了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金市場化多元化投資新渠道。社保基金會自2016年起陸續(xù)與全國31個(gè)省(區(qū)、市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)簽約，受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金部分結(jié)余資金。在監(jiān)管部門的持續(xù)督導(dǎo)和良好投資業(yè)績的吸引下，各省份的委托積極性不斷提高，委托金額在基金累計(jì)結(jié)余中的占比也迅速提升。目前基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托工作已實(shí)現(xiàn)全覆蓋，2021年末受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益總額超過1.46萬億元，受托以來每年都平穩(wěn)實(shí)現(xiàn)正收益，連續(xù)多年戰(zhàn)勝投資基準(zhǔn)，累計(jì)投資收益額2619.77億元，年化投資收益率約6.49%，為進(jìn)一步夯實(shí)應(yīng)對人口老齡化的社會財(cái)富儲備，更好實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金長期平衡貢獻(xiàn)了力量。
問：2021年，資本市場波動加劇，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金如何開展投資運(yùn)營，收益情況如何？
答：2021年，面對世界百年未有之大變局和新冠肺炎疫情全球大流行交織影響的復(fù)雜局面，資本市場波動加劇，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，管理運(yùn)營難度加大。社?；饡?jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌抓好疫情防控和基金投資管理工作，積極把握市場機(jī)會，科學(xué)合理配置基金資產(chǎn)，優(yōu)化股票存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，適時(shí)開展新增策略產(chǎn)品投資。圍繞服務(wù)國家重大戰(zhàn)略開展股權(quán)投資，助力推動科技創(chuàng)新和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。在確保基金安全和保值增值的基礎(chǔ)上，積極通過基金投資助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2021年，受托基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)現(xiàn)投資收益額約631.8億元，投資收益率4.88%，領(lǐng)先市場同業(yè)可比水平。
問：請介紹一下社保基金會受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資理念和投資方式。
答：社?；饡?jiān)持長期投資、價(jià)值投資和責(zé)任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的方針進(jìn)行投資運(yùn)營管理，確?；鸢踩?，實(shí)現(xiàn)保值增值。經(jīng)過多年探索實(shí)踐，社?；饡谕顿Y運(yùn)營中形成了包括戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計(jì)劃、年度戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置計(jì)劃和季度資產(chǎn)配置執(zhí)行計(jì)劃及動態(tài)調(diào)整等較為完善的資產(chǎn)配置體系。各大類資產(chǎn)投資方式上，采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運(yùn)作。其中，直接投資由社保基金會直接管理運(yùn)作，主要包括銀行存款和股權(quán)投資等。委托投資由社?；饡型顿Y管理人管理運(yùn)作，主要包括境內(nèi)股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金，以及股指期貨、國債期貨等。截至2021年末，直接投資在基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中占比約為38.17%，委托投資占比約為61.83%。
問：社保基金會如何對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理人進(jìn)行管理？
答：社?；饡贫ㄙY產(chǎn)配置計(jì)劃并設(shè)立投資產(chǎn)品策略，外部投資管理人根據(jù)產(chǎn)品策略開展投資。社?；饡饕ㄟ^定期開展考核評價(jià)等方式對投資管理人進(jìn)行管理。其中，對委托投資組合開展年度考評是社保基金會加強(qiáng)委托投資管理的重要抓手。社保基金會在年度考評工作中始終堅(jiān)持長期考核機(jī)制，強(qiáng)化對投資經(jīng)理的績效歸因和投資過程分析，通過考評引導(dǎo)管理人樹立長期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，努力提高長期業(yè)績。近期，社?；饡状螌ν夤蓟攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金境內(nèi)證券委托投資組合年度考評結(jié)果。結(jié)果顯示，委托投資組合總體運(yùn)營穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范。同時(shí)，針對個(gè)別考評落后組合，社?；饡⒉扇∠鄳?yīng)管理措施，督促管理人改進(jìn)提高，不斷為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金創(chuàng)造更好投資收益。
問：請介紹一下社保基金會對于持續(xù)推動基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理工作實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)考慮。
答：社?；饡?016年受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金以來，不僅實(shí)現(xiàn)了良好的投資回報(bào)，還積累了寶貴的投資運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步擴(kuò)大基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托管理規(guī)模、推動基金投資工作創(chuàng)新發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。下一步，社?；饡⒕o緊圍繞更好服務(wù)積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略，立足委托省份基金結(jié)余規(guī)模存在較大差異的實(shí)際情況，穩(wěn)妥推進(jìn)創(chuàng)新基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金委托投資工作，更好實(shí)現(xiàn)基金保值增值和助力委托省份實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的雙贏。
轉(zhuǎn)自：新華財(cái)經(jīng)
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