臣君資本：統(tǒng)一監(jiān)管時代 堅守“安全、穩(wěn)健”生命線

　　“‘安全、穩(wěn)健’是臣君資本當前最重要的投資理念。”資管新規(guī)大背景下，臣君資本始終秉持著自己一貫的堅持。

　　眾所周知，私募基金行業(yè)高風險與高收益如影隨形，風險存在于投資流程的每個環(huán)節(jié)。為做好風險控制措施，臣君資本建立完善的風險防控體系，將風險控制貫穿在產(chǎn)品成立到產(chǎn)品結束的各個環(huán)節(jié)中，準確的識別風險，明確各類風險的顯示情形和影響程度，并建立起在投資事前、事中、事后系統(tǒng)化的風險控制流程。降低風險的同時實現(xiàn)收益的增長，最大限度確保資金的安全運用和投資流程的嚴謹規(guī)范。

　　“安全、穩(wěn)健”是臣君資本當前最重要的投資理念。臣君資本投資總監(jiān)郄曉林表示，臣君資本優(yōu)選證券投資基金，并依靠多年以來在證券投資行業(yè)內積累的同業(yè)資源，對所投資標的進行科學分析和量化篩選，將這些優(yōu)秀的基金進行不同風格的組合，獲得收益和風險控制效用的最大化。

　　在業(yè)內，臣君資本起步早，取得的收益較為顯著，尤其在FOF領域表現(xiàn)優(yōu)異。

　　據(jù)悉，臣君資本首次發(fā)行FOF基金時，在運行短短5個月的時間里，產(chǎn)品預期年化收益就已經(jīng)突破50%，比預期收益高出20個百分點。

　　對此，臣君資本投資總監(jiān)郄曉林表示，只有為投資者創(chuàng)造價值，才能贏得信任。所以，為投資者帶來長期穩(wěn)健的投資回報始終是臣君資本的首要任務。

　　“臣君資本屬于國內在FOF領域發(fā)展比較快的私募公司，通過投資團隊對市場的專業(yè)判斷能力和強大的信息搜集能力，以及充足的私募合作伙伴和靈活的資產(chǎn)調整配置，臣君資本尋找到市場上真正價值所在，并在保護本金安全的提前下，致力于為投資人帶來安全穩(wěn)健的長期收益。”郄曉林說。

　　資管行業(yè)統(tǒng)一監(jiān)管大時代，臣君資本認為，F(xiàn)OF仍有很大的發(fā)展空間。“臣君資本將憑借自身的實力和強大的管理模式，發(fā)揮自身在FOF領域的經(jīng)驗優(yōu)勢，助力推動中國私募基金行業(yè)不斷壯大，逐步成為國內頂尖的資產(chǎn)管理公司，以彰顯自身價值所在。”

　　具體層面，郄曉林介紹，未來，臣君資本FOF組合團隊將一如既往的按照嚴格的定量和定性分析對投顧進行篩選，組合團隊重組至今已經(jīng)考察過100多家私募投顧，實際登門拜訪超過50家，覆蓋全市場策略，股票多頭、股票量化、相對價值、宏觀對沖、CTA趨勢跟蹤、CTA量化套利等，組合團隊已經(jīng)建立自己的投顧池。

　　如上所述，臣君資本團隊堅持通過對市場分析判斷不斷對策略進行選擇和調整。今年一季度，臣君資本組合團隊在拜訪了30多家投顧后準確的判斷出市場走勢將要分化，郄曉林根據(jù)考察結果給出如下判斷，“我們認為一級市場和二級市場是聯(lián)動的，去年劉士余主席上臺后，從13號文到更改重組管理辦法，到今年5號文、9號文強監(jiān)管一套組合拳打出來后，中小市值公司的殼價值在迅速衰減，而失去了并購重組、定增和高轉送炒作之后中小創(chuàng)市值正在趨于合理，隨著IPO增速的持續(xù)，疊加強監(jiān)管組合拳作用，資金會越來越理性。我們需要對歷史回測的局限性進行重新的審慎的思考。”所以，臣君資本今年一季度組合團隊選擇子基金的基調就是選擇股票多頭、港股多頭和管理CTA。

　　截至10月底，臣君資本投顧池6家投顧表現(xiàn)如下：股票多頭1收益為62.55%，滬港深多頭收益為32%，管理CTA收益為14%，量化阿爾法指數(shù)增強30%，股票多頭2收益24%，套利策略收益為1%。全部6家投顧無一虧損。

　　“安全、穩(wěn)健”的投資理念護航臣君資本穩(wěn)步發(fā)展，而其在過往發(fā)展歷程中能夠乘東風、借大勢的根源在于對行業(yè)的深度洞見。

　　本月，備受關注的資管行業(yè)基本法——《中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見》亮相，行業(yè)在規(guī)范化發(fā)展的快車道上前進，臣君資本在大勢之下，亦作出了專業(yè)的判斷。

　　“資管新規(guī)對于股市而言，短期內會對股市造成利空沖擊，造成資金面緊張情緒，同時由于股市缺乏增量資金的持續(xù)流入，將改變投資者對資金持續(xù)進入股市的預期。長期而言資管新規(guī)是對股市利好，有利于金融產(chǎn)品的統(tǒng)一監(jiān)管，防止重大金融風險事件發(fā)生，能夠合理引導資金進一步服務實體經(jīng)濟。”臣君資本高級基金經(jīng)理安小光表示，“對于行業(yè)而言，會對銀行業(yè)的表外業(yè)務造成沖擊，打破銀行理財?shù)膭傂詢陡?；同時對非銀行業(yè)的通道類公司（信托公司）造成規(guī)模上沖擊，一定程度上限制行業(yè)發(fā)展。”

　　“在安全與穩(wěn)健的基礎上，保持領先的投資能力是臣君資本不變的追求，推動行業(yè)發(fā)展則是我們的使命。”洞察到資管行業(yè)新趨勢的臣君資本相關負責人表示。

　　轉自：中華網(wǎng)

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