2023年,我國電子信息制造業(yè)在重重風險挑戰(zhàn)下,成功承壓企穩(wěn),持續(xù)發(fā)揮著工業(yè)經(jīng)濟"壓艙石""倍增器""催化劑"重要作用,預計全年我國電子信息制造業(yè)增速將在3%左右,營收與上年持平。展望2024年,我國電子信息制造業(yè)內(nèi)生動力不斷增強,政策供給紅利持續(xù)釋放,技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化進程即將加速,產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平繼續(xù)穩(wěn)步提升,產(chǎn)業(yè)有望在增速進一步企穩(wěn)的同時迎來更多新機遇。
對2024年形勢的基本判斷
?。ㄒ唬┤螂娮有畔⒅圃鞓I(yè)持續(xù)承壓,未來復蘇預期仍不穩(wěn)固
全球電子信息制造業(yè)受疫情"宅"經(jīng)濟刺激、交通物流紊亂、區(qū)域科技與貿(mào)易摩擦等因素影響,過去三年市場透支、重復下單和渠道庫存積壓異常嚴重。IDC數(shù)據(jù)顯示,預計2023年,全球智能手機出貨量為11.5億部,同比下跌4.7%。2023年第三季度全球PC出貨量6820萬臺,同比下降7.6%。SIA數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,全球半導體產(chǎn)業(yè)銷售額為2440億美元,同比下降19.79%。
展望2024年,此前"宅經(jīng)濟"消費者購入設備進入新一輪換機窗口期,成熟MR產(chǎn)品有望起量,人工智能應用場景加速落地,產(chǎn)業(yè)有望迎來溫和復蘇,行業(yè)預測機構(gòu)普遍樂觀。IDC預計2024年全球智能手機市場出貨量將同比增長4.5%;WSTS預計全球半導體銷售額整體增長11.8%。但2024年全球政治經(jīng)濟形勢仍不穩(wěn)固,全球新增消費需求仍然疲軟,市場恢復仍存較大不確定性。
?。ǘ┪覈a(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)步回升,打造建設新型工業(yè)化關鍵引擎
2023年,我國電子信息制造業(yè)整體先抑后揚,6月累計增加值增速回正,增長逐月提速。光伏、鋰電等能源電子產(chǎn)品逆勢增長,生產(chǎn)、出口保持旺盛,技術創(chuàng)新水平加快提升,行業(yè)應用加速拓展,作為外貿(mào)"新三樣"成為我國出口新名片。2023年1-9月,"新三樣"產(chǎn)品合計出口7989.9億元,同比增長41.7%,占我國出口比重同比提升1.3個百分點,連續(xù)14個季度保持兩位數(shù)增長。內(nèi)需市場升級提速,產(chǎn)品高端化、智能化、綠色化發(fā)展態(tài)勢顯著,高端產(chǎn)品成績亮眼。2023年1-9月,中國折疊屏手機市場出貨量達423.6萬臺,同比增長96.5%;Mini LED背光電視銷量52萬臺,同比增長159%;"618"促銷期間,我國彩電線上市場75英寸及以上尺寸產(chǎn)品零售量占比達到34.9%,同比增長15%。
展望2024年,我國經(jīng)濟社會智能化、融合化、綠色化發(fā)展進程加快,電子信息制造業(yè)賦能百行千業(yè)的速度、深度、廣度持續(xù)加強,將成為進一步加快建設新型工業(yè)化的關鍵引擎。近期,《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》等一系列政策措施發(fā)布落地,內(nèi)需市場將成為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要支柱;先進計算、新能源等新興領域市場化步伐加快,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧農(nóng)業(yè)、智慧能源等傳統(tǒng)行業(yè)賦能升級提速,帶動電子信息制造業(yè)的快速恢復。預計2024年我國電子信息制造業(yè)增加值增速將處于7%~10%區(qū)間。
?。ㄈ┣罢靶曰A性創(chuàng)新再掀熱潮,產(chǎn)業(yè)新賽道加速拓展
全球前瞻性、基礎性科技創(chuàng)新競爭再度掀起新熱潮。以ChatGPT為代表的AIGC在近年AI產(chǎn)業(yè)整體算力、算法的提升下,在2023年集中爆發(fā),引發(fā)產(chǎn)業(yè)對AI算力的需求大規(guī)模增長,行業(yè)競相投入。近眼顯示技術近年加速成熟,2023年6月蘋果發(fā)布首款MR頭顯產(chǎn)品Apple Vision Pro,帶動新一輪VR/AR/MR產(chǎn)品發(fā)布、升級,相關應用生態(tài)逐步構(gòu)建。鋰離子電池領域,新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)不斷涌現(xiàn),半固態(tài)、固態(tài)電池能量密度快速提升,快充技術備受市場關注。6G研發(fā)和商用已提上日程,太赫茲通信、通感一體、星地一體化網(wǎng)絡等關鍵技術取得重要進展。各領域多項新技術產(chǎn)業(yè)化落地進程進一步提速。
展望2024年,人工智能熱點還將持續(xù),全球算力需求快速攀升,人工智能在前沿技術的開發(fā)進度、產(chǎn)品的商業(yè)化落地、市場開拓以及產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面的行業(yè)競爭將會進一步加劇。智能可穿戴設備、智能家居等新興消費電子產(chǎn)品經(jīng)過過去兩年的技術改進和生態(tài)構(gòu)建,有望誕生新熱點產(chǎn)品。汽車電子、鋰電、光伏等前期高速增長領域進入技術路線選擇與技術格局重構(gòu)關鍵"窗口期",工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智慧城市等新業(yè)態(tài)、新模式加速轉(zhuǎn)變,賦能經(jīng)濟社會發(fā)展,帶來整體生產(chǎn)力與生產(chǎn)效率的提升。
?。ㄋ模┊a(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平穩(wěn)步提升,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級進一步加快
我國近年產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全性、可靠性提升成效顯著,過去兩年新建、擴產(chǎn)的上游材料、設備和元器件項目于2023年陸續(xù)投產(chǎn),保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定的能力持續(xù)增強。2023年,主要元器件產(chǎn)量保持增長,1-10月集成電路產(chǎn)量達到2765.3億塊,同比增長0.9%;光電子器件產(chǎn)量達到11753億只,同比增長9.3%。新能源汽車、光伏、工控等行業(yè)的需求提升,也帶動了功率器件、刻蝕設備等企業(yè)的訂單量增長。服務器、超算、個人計算機等系統(tǒng)優(yōu)化和生態(tài)構(gòu)建持續(xù)推進,國內(nèi)計算產(chǎn)業(yè)完整性、自主性大幅提升,計算標準和測評體系加速完善。
展望2024年,我國電子信息制造業(yè)上游關鍵材料、設備、元器件發(fā)展有望進一步提速,上下游企業(yè)生態(tài)綁定持續(xù)加強,產(chǎn)業(yè)抵御外部沖擊能力進一步增韌。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,元器件產(chǎn)品的安全性、綠色化水平持續(xù)增強,高附加值環(huán)節(jié)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)中的占比將進一步提升,成為支持我國電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的堅實基礎。
需要關注的幾個問題
?。ㄒ唬﹪H"隱性"貿(mào)易壁壘增加,"逆經(jīng)濟規(guī)律"分裂蘊含巨大風險
伴隨全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈加速重構(gòu),各國采用多種手段推動制造業(yè)回流,除出口管制、關稅壁壘等"顯性"手段外,近期以去風險、減少外部依賴、綠色環(huán)保等主題為借口的"隱性"貿(mào)易限制明顯增多。電子信息產(chǎn)業(yè)技術和資金密集度高、產(chǎn)業(yè)鏈條長、細分領域多、規(guī)模效應顯著,數(shù)十年來正是依靠全球化產(chǎn)業(yè)分工和跨國市場生態(tài)整合才成功保持高速發(fā)展和活躍創(chuàng)新,"隱性貿(mào)易壁壘"可能導致全球電子信息產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈格局分裂,給產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈正常運行造成沉重打擊。
(二)跨國知識產(chǎn)權(quán)糾紛不斷,國際產(chǎn)業(yè)話語權(quán)競爭升級
國際科技競爭日趨激烈,知識產(chǎn)權(quán)糾紛一直是貿(mào)易壁壘之外企業(yè)間競爭的重要工具。近年我國企業(yè)技術逐漸接近國際先進水平,知識產(chǎn)權(quán)糾紛進入高發(fā)階段。標準和專利競爭是電子信息制造業(yè)在發(fā)展到一定階段后,確立話語權(quán)和地位的重要方式。隨著我國電子信息企業(yè)"走出去"步伐加快,與外國龍頭企業(yè)在標準和專利領域的競爭將愈加激烈,與外國政府有關部門、委員會的知識產(chǎn)權(quán)保護糾紛可能長期持續(xù)。
?。ㄈ┲形鞑?、東北產(chǎn)業(yè)承接仍需提速,區(qū)域發(fā)展均衡性有待進一步優(yōu)化
我國電子信息制造業(yè)區(qū)域發(fā)展仍不均衡,東部沿海排名前三的省份產(chǎn)值占全國50%以上,東北地區(qū)產(chǎn)值全國占比不足1%。當前我國電子信息產(chǎn)業(yè)正處于供應鏈、生態(tài)鏈重塑變革的歷史機遇期,大力推動中西部地區(qū)承接電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,既是順應世界經(jīng)濟發(fā)展大勢、參與國際產(chǎn)業(yè)分工合作的內(nèi)在要求,也是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要舉措。中西部、東北地區(qū)應順應規(guī)律、順勢而為,深挖區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色和潛力,加強配套能力建設,發(fā)揮"磁場效應",不斷提升產(chǎn)業(yè)承接能力,推動我國形成區(qū)域協(xié)調(diào)互促、有序承接轉(zhuǎn)移的發(fā)展格局。
?。ㄋ模└呒夹g人才緊缺問題更加突出,制約產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
隨著我國電子信息制造業(yè)從依托要素優(yōu)勢向創(chuàng)新驅(qū)動、品牌競爭轉(zhuǎn)型升級,對高技術人才的需求持續(xù)提升,產(chǎn)業(yè)正面臨高端人才緊缺的緊迫挑戰(zhàn),其中,材料、設備、元器件領域企業(yè)處于高速擴張階段,高端人才不足現(xiàn)象尤為突出。
應采取的對策建議
?。ㄒ唬┐罅ψ龊孟M提振工作,加快新興增長點培育
綜合考慮傳統(tǒng)消費電子市場長期承壓情況,將促消費、穩(wěn)增長作為今后一段時間長期工作推進。加快貫徹落實《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》等相關政策舉措,推動消費券、家電下鄉(xiāng)、新能源汽車補貼等政策長期化、常態(tài)化。加大財政和信貸扶持力度,引導和鼓勵企業(yè)加快向汽車電子、醫(yī)療電子、工業(yè)電子、能源電子等新興領域拓展。鼓勵各地消費補貼政策向智能終端、智能家居、智能康養(yǎng)等消費升級領域傾斜,加速新產(chǎn)品新業(yè)態(tài)培育進程。
?。ǘ┍U现攸c項目落地開工,進一步拓展有效投資空間
發(fā)揮電子信息制造業(yè)對工業(yè)經(jīng)濟的支撐、賦能作用,進一步加大傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型支持力度,推進數(shù)字基礎設施、工業(yè)數(shù)字設備生產(chǎn)項目持續(xù)擴大投資。推動各地盡快將近期產(chǎn)業(yè)對接招商引資成果轉(zhuǎn)化為重點落地項目,提質(zhì)增效助推企業(yè)高端化轉(zhuǎn)型,增強盈利能力。進一步完善擴大投資機制,加強政府指導和投資基金帶動,引導社會資本提升對產(chǎn)業(yè)有效投資辨識度,加大對關鍵領域、龍頭企業(yè)支持投入,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)投資利用效能。
?。ㄈ┏掷m(xù)加大基礎性、前瞻性技術創(chuàng)新,不斷推進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈健康發(fā)展
充分利用大國大市場優(yōu)勢,堅持應用驅(qū)動,重點研發(fā)具有先發(fā)優(yōu)勢的關鍵技術和引領未來發(fā)展的基礎前沿技術,重視共性的基礎科學知識創(chuàng)新和協(xié)同多方主體創(chuàng)新目標。長期支持電子材料、電子裝備、高端元器件、整機品牌等高附加值環(huán)節(jié)發(fā)展壯大,增強我國產(chǎn)業(yè)全面競爭力。
(四)創(chuàng)新人才引育模式,持續(xù)強化專業(yè)人才梯隊搭建
創(chuàng)新人才引進模式,加大前沿領域人才梯度培育力度,注重人才層次、專長和待遇的錯位設置、有效銜接,強化和優(yōu)化優(yōu)秀人才政策支持。加快引進能夠突破關鍵技術、帶動新興學科的國際頂尖人才,鼓勵企業(yè)與高校開展訂單式人才培養(yǎng),搭建產(chǎn)業(yè)企業(yè)家、專業(yè)人才交流平臺,健全一流科技人員從高校、研究機構(gòu)到企業(yè)的技術交流機制,打通國內(nèi)外人才交流與流動的渠道,營造人才吸引、培育及留駐的良好氛圍。(賽迪智庫電子信息制造業(yè)形勢分析課題組)
轉(zhuǎn)自:中國電子報
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