“為什么小米汽車20多萬元,但保費(fèi)和50多萬元的燃油車接近?”“三年沒出險(xiǎn),保費(fèi)為什么還上漲了?”……車主喊貴、險(xiǎn)企喊虧,這是新能源車險(xiǎn)目前面臨的“兩難”困境。
保費(fèi)高、出險(xiǎn)率高、賠付率高的“三高”問題如何解決?相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)引導(dǎo)政策,同時(shí)保險(xiǎn)行業(yè)也正在加速探索優(yōu)化路徑和破解模式。
新能源車險(xiǎn)緣何兩頭“喊冤”?
近期,小米新車SU7的保險(xiǎn)價(jià)格引發(fā)廣泛討論。該款汽車車險(xiǎn)的首年保費(fèi)在6000元至9000元之間,遠(yuǎn)高于同等價(jià)位的燃油車。實(shí)際上,新能源車的保費(fèi)高于燃油車是不爭(zhēng)的事實(shí)。
據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測(cè)與管理平臺(tái)數(shù)據(jù),2022年新能源汽車的總體保費(fèi)規(guī)模約650億元,新能源車險(xiǎn)單均保費(fèi)為4139元,比燃油車單均保費(fèi)高81%。
一邊是車主喊貴,一邊是險(xiǎn)企喊虧。險(xiǎn)企的苦是,消費(fèi)者覺得新能源車險(xiǎn)已經(jīng)很貴了,但保險(xiǎn)公司卻還在虧損。
究其原因,新能源車險(xiǎn)出險(xiǎn)率高、賠付率高是一大因素。人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤指出,整個(gè)行業(yè)新能源車險(xiǎn)的賠付率比燃油車高10個(gè)百分點(diǎn)以上。
太保產(chǎn)險(xiǎn)董事長(zhǎng)顧越表示,新能源車出險(xiǎn)率比燃油車的出險(xiǎn)率高出一倍,主要原因有:一是新能源車智能化集成度高;二是新能源車車身結(jié)構(gòu)不同;三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同;四是社會(huì)因素,很多新能源車被當(dāng)作營(yíng)運(yùn)車使用。
申萬宏源的報(bào)告指出,新能源車險(xiǎn)的賠付率平均接近85%,大部分險(xiǎn)企的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣,虧損壓力較大。以車損險(xiǎn)為例,新能源汽車中占比最高的家用車出險(xiǎn)率高達(dá)30%,顯著高于燃油車19%的數(shù)據(jù)。
中保研發(fā)布的零整比結(jié)果顯示,新能源汽車電池包單件零整比均值達(dá)到51.19%。零整比越高,意味著維修成本越高。
螞蟻保新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張怡文表示,新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前規(guī)模前三的險(xiǎn)企都在虧損,可以看到整個(gè)行業(yè)的定價(jià)策略都是“從車”的,還是按照以往燃油車的傳統(tǒng)模式來做。而新能源車由于維修渠道單一、維修標(biāo)準(zhǔn)不健全等導(dǎo)致維修成本較高,也是導(dǎo)致新能源車險(xiǎn)陷入“三高”困局的原因之一。
“好車主”保費(fèi)有望下降
截至2023年年底,全國新能源汽車保有量達(dá)2041萬輛。2024年一季度繼續(xù)保持良好銷售勢(shì)頭,新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)31.8%。新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟮耐瑫r(shí),“三高”問題如何破解??jī)r(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)背離如何改進(jìn)?
各方正積極探索如何把新能源車險(xiǎn)的費(fèi)率“打下來”。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前新能源車險(xiǎn)發(fā)展困境背后,車企和險(xiǎn)企存在“數(shù)據(jù)孤島”是核心問題之一。而隨著更精準(zhǔn)定價(jià)模式的出現(xiàn),“好車主”保費(fèi)有望下降。
據(jù)悉,日前,人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺(tái)“螞蟻?!焙献鳎餐邪l(fā)上線了車險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)。該技術(shù)以可信隱私計(jì)算技術(shù)框架“隱語”為基礎(chǔ),從“車”和“人”兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的車險(xiǎn)定價(jià),在提升保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí),也讓有好駕駛習(xí)慣的車主投保更便宜。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者,新能源車險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)主要缺乏大數(shù)據(jù)支撐,尤其是車主的駕駛行為、車輛事故等數(shù)據(jù)可以直接影響保費(fèi)費(fèi)率計(jì)算。
“但其實(shí)一輛車出不出險(xiǎn),除了跟車有很大關(guān)系,跟開車的人也有很大關(guān)系。所以要在定價(jià)模型上做更多探索,推動(dòng)新能源車險(xiǎn)定價(jià)精準(zhǔn)提升,最終形成車型風(fēng)險(xiǎn)更低、車主駕駛行為更好、出險(xiǎn)更低的新能源汽車能享受到更低的保費(fèi)價(jià)格?!睆堚恼f。
中國社會(huì)科學(xué)院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠指出,缺乏“精準(zhǔn)定價(jià)能力”,這是新能源車險(xiǎn)虧損困境的主要原因。此前,車險(xiǎn)定價(jià)更多的是從車的因素來考慮,比如車型、車齡、車輛零整比、保值率等。但是否發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),起決定作用的往往是人的因素,比如車主的駕駛技術(shù)、習(xí)慣等。
螞蟻保車險(xiǎn)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人蔣明龍告訴記者,“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)綜合了“從車因素”和“從人因素”,助力保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確判斷風(fēng)險(xiǎn)后,再給出合理報(bào)價(jià)。運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示,“聯(lián)合定價(jià)”后的車險(xiǎn)報(bào)價(jià),平均可為車主節(jié)省數(shù)百元。
太保財(cái)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安娜娜表示,“聯(lián)合定價(jià)”技術(shù)讓車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型更加精準(zhǔn),提升了公司運(yùn)營(yíng)效率,也可讓不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的用戶都能得到適合自己的報(bào)價(jià),駕駛習(xí)慣良好的用戶能得到更便宜的報(bào)價(jià)。
更多解題方案待探索
破解難題,需要監(jiān)管部門、保險(xiǎn)公司、車企以及行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)共同努力。
據(jù)東吳證券預(yù)測(cè),2025年,新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1865億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為17.9%;2030年,保費(fèi)規(guī)模將達(dá)4541億元,占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為32.1%。
巨大的市場(chǎng)規(guī)模面前,險(xiǎn)企需要積極擁抱新技術(shù)、新模式,通過優(yōu)化定價(jià)機(jī)制、提升服務(wù)質(zhì)量等措施,逐步改善新能源車險(xiǎn)的盈利狀況。
螞蟻保風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理張紀(jì)元認(rèn)為,要針對(duì)新能源汽車性能開發(fā)不同定價(jià)策略的保險(xiǎn)產(chǎn)品,如基于駕駛?cè)诵袨橐约笆褂密囕v相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)合的可量化保險(xiǎn)及相應(yīng)的保險(xiǎn)服務(wù)。
政策層面也在持續(xù)加碼。國家金融監(jiān)督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》,多項(xiàng)規(guī)定和新能源車險(xiǎn)價(jià)格密切相關(guān)。例如,定期測(cè)算并適時(shí)調(diào)整新能源商業(yè)車險(xiǎn)行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi),優(yōu)化新車型的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn);將新能源商業(yè)車險(xiǎn)的自主定價(jià)系數(shù)范圍擴(kuò)大至0.5至1.5區(qū)間,提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的定價(jià)能力。
自主定價(jià)系數(shù)直接影響保費(fèi)價(jià)格,目前新能源車險(xiǎn)執(zhí)行的自主定價(jià)系數(shù)區(qū)間為0.65至1.35,浮動(dòng)范圍小于傳統(tǒng)車險(xiǎn)的0.5至1.5區(qū)間,這就限制了險(xiǎn)企通過定價(jià)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分區(qū)分。
王向楠認(rèn)為,在行業(yè)政策的加持下,車險(xiǎn)“聯(lián)合定價(jià)”等新技術(shù)的推出,能夠從源頭改善車險(xiǎn)虧損難題,促進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化和車險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。(記者 王淑娟)
轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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