車市“期中考”：新能源與出口成市場增長點

　　在車市“內(nèi)卷”與“反內(nèi)卷”的激烈博弈中，2024年已悄然過半，車企也迎來了“期中考”.

　　上半年誰家車賣得最好？銷量大增的背后有哪些原因？下半年車市又將有哪些變化？這些是當(dāng)下行業(yè)普遍關(guān)注的問題。

　　新能源車銷量大增

　　以舊換新政策正在不斷為汽車市場注入新動力。而在政策的推動作用下，不少車企上半年的表現(xiàn)也頗具亮點，尤其是新能源汽車的銷量不俗，成為諸多車企的業(yè)績新增長點。

　　今年3月，國務(wù)院印發(fā)的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》提出，“統(tǒng)籌擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”“推動高質(zhì)量耐用消費品更多進入居民生活，暢通資源循環(huán)利用鏈條，大幅提高國民經(jīng)濟循環(huán)質(zhì)量和水平”。隨后，商務(wù)部等14部門又印發(fā)《推動消費品以舊換新行動方案》，明確了消費品以舊換新的具體任務(wù)。

　　6月25日，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會，介紹消費品以舊換新工作進展及經(jīng)驗做法。商務(wù)部消費促進司司長徐興鋒表示，消費品以舊換新政策力度加碼，政策成效也逐步顯現(xiàn)，后續(xù)有望持續(xù)帶動行業(yè)向上發(fā)展?！敖刂?月25日中午12點，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺收到汽車報廢更新補貼申請約11.3萬份，申請量呈現(xiàn)加快增長態(tài)勢?！毙炫d峰表示。

　　以舊換新政策，正在不斷為汽車市場注入新動力。而在政策的推動作用下，不少車企上半年的表現(xiàn)也頗具亮點，尤其是新能源汽車的銷量不俗，成為諸多車企的業(yè)績新增長點。

　　比亞迪6月銷量再破30萬輛，奪得國內(nèi)新能源汽車“銷冠”。比亞迪發(fā)布的最新公告顯示，公司6月銷售新能源汽車約34.17萬輛。1-6月累計銷售新能源汽車約161.30萬輛，同比增長28.46%，其中，純電動汽車銷量72.62萬輛，插電式混合動力車型銷售88.1萬輛。

　　奇瑞集團半年度汽車銷量突破百萬輛，累計達110.06萬輛，同比增長48.4%。其中，新能源汽車銷量為18.09萬輛，同比增長181.5%。記者了解到，今年上半年，奇瑞接連推出了風(fēng)云A8、iCAR03、捷途山海T2、星紀元ET、星途瑤光C-DM、新款智界S7等車型，覆蓋插混、純電、增程等多種動力。得益于一系列新能源產(chǎn)品的不斷發(fā)力，奇瑞新能源車銷量也在節(jié)節(jié)攀升。

　　吉利汽車上半年累計銷量為95.57萬輛，同比增長41%；其中新能源汽車銷量為32.02萬輛，同比增長117%。吉利汽車稱，“根據(jù)今年迄今為止產(chǎn)品的強勁銷量表現(xiàn)，集團決定將原定全年銷量目標上調(diào)約5%，從190萬輛提升至200萬輛。”

　　吉利控股集團高級副總裁楊學(xué)良表示，吉利汽車追求的是穩(wěn)健發(fā)展，全面進化；必須面對不同市場、不同用戶，規(guī)劃不同技術(shù)路線的產(chǎn)品；通過市場競爭尋找最有競爭力的技術(shù)路線，為不同的用戶提供最滿意的產(chǎn)品。

　　造車新勢力方面，不少車企銷量也實現(xiàn)大漲。華為鴻蒙智行上半年累計交付194207輛汽車。6月，鴻蒙智行全系交付46141輛，問界M9交付17241輛，累計大定超10萬輛。問界新M7上半年累計銷量突破11萬輛，6月交付18493輛，問界新M5上市累計交付破1萬輛，6月交付7046輛，鴻蒙智行首款智慧轎車智界S76月交付2995輛。

　　6月，理想汽車交付新車47774輛，環(huán)比增長36%，同比增長46.7%。今年以來，理想汽車月度交付首次突破4萬輛。

　　理想汽車董事長兼CEO李想表示，6月理想L系列的銷售勢能繼續(xù)提升，理想L6的月交付量成功突破2萬輛，全系產(chǎn)品月交付量超過4萬輛。二季度以來，在新車型理想L6上市和門店效率提升的雙重作用下，理想汽車重回新勢力品牌銷量榜首。

　　小鵬汽車宣布，上半年累計交付新車超過52000輛，同比增長26%。其中，6月交付量達到10668輛，同比增長24%。

　　蔚來汽車6月共交付新車21209輛，同比增長98%，這也是蔚來汽車連續(xù)兩個月銷量破2萬輛，二季度共交付新車57373輛，同比增長143.9%。今年上半年蔚來汽車共交付新車87426輛，同比增長60.2%，截至目前，蔚來汽車已累計交付新車537020輛。

　　蔚來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌在財報電話會上表示，二季度以來，得益于2024款車型全面上市、銷能釋放，結(jié)合市場端更靈活的銷售政策，蔚來的交付量穩(wěn)步增長。

　　從上半年各大車企銷量成績單不難看出，新能源汽車已成為各家車企的重要增長點。乘聯(lián)會表示，在新品投放放量和價格下探的雙重驅(qū)動下，新能源汽車市場規(guī)模將繼續(xù)穩(wěn)步增長，滲透率更是有望創(chuàng)出歷史新高。預(yù)計6月滲透率將達49.1%，新能源滲透率提升將成為后續(xù)支撐車市增長的重要力量。

　　出口勢頭強勁

　　出口增長的重要原因是自主品牌燃油車的國際性價比優(yōu)勢巨大和新能源車出口較頑強，加之俄羅斯貢獻了巨大增量，因此中國汽車出口的數(shù)量和均價均強勢增長。

　　除了新能源車銷量表現(xiàn)優(yōu)異，不少車企在海外市場的表現(xiàn)也“可圈可點”。

　　上汽集團海外銷量繼續(xù)在中國汽車企業(yè)中領(lǐng)跑。上半年上汽集團海外市場終端交付量達55.4萬輛，同比增長13.9%，其中，在歐洲市場，上汽MG上半年累計交付超過12萬輛，已進入品牌銷量TOP20。

　　奇瑞集團也占據(jù)車企“出海”頭部位置。上半年，奇瑞集團累計出口汽車53.22萬輛，同比增幅達29.4%。

　　比亞迪國際化戰(zhàn)略正在持續(xù)推進。今年上半年，比亞迪新能源乘用車海外銷量超20.3萬輛，同比增長173.8%，保持強勁增長勢頭。目前，比亞迪已進入全球88個國家和地區(qū)，并在巴西、匈牙利、泰國、烏茲別克等多個海外地區(qū)投資建廠。東吳證券此前發(fā)布的研報表示，考慮到新車推出、高端車型逐步放量以及海外出口貢獻增量等因素，預(yù)計比亞迪2024年出口將達到40萬-50萬輛，同比增長67%-110%。

　　長城汽車“出海”成效也十分顯著。1-6月海外累計銷售201500輛，同比增長62.59%。6月海外銷售3.81萬輛，再創(chuàng)單月海外銷量新高。

　　吉利汽車海外表現(xiàn)也不俗。6月海外銷量為3.54萬輛，同比增長超61%；上半年累計銷量19.74萬輛，同比增長67%。此外，新款Okavan－go在巴拿馬發(fā)布，吉利以提供高價值的汽車出行方案，加速深耕中南美地區(qū)。

　　在7月2日的業(yè)績會上，吉利汽車集團CEO淦家閱表示，目前吉利正按計劃進行銷售模式的拓展，下半年將結(jié)合新車型在歐洲的上市節(jié)奏，加快歐洲戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)強化品牌高端化屬性。此外，公司將重點在中東、東歐和非洲市場進行布局，同步激活中亞五國、墨西哥等市場，并加快拓展越南、印尼、澳新等新興市場。

　　上半年，中國車企不斷調(diào)整品牌發(fā)展戰(zhàn)略，加速走向海外。乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，自2021年以來，隨著世界新冠疫情的暴發(fā)，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性較強的優(yōu)勢充分體現(xiàn)，中國汽車出口市場近兩年表現(xiàn)超強增長。2024年的5月，中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計達到19.8萬輛，同比增長43%，環(huán)比增長3%。2024年1-5月的中國海外市場自主品牌銷量94萬輛，同比增長58%，中國自主品牌的海外部分可統(tǒng)計市場的零售表現(xiàn)很好。

　　“出口增長的重要原因是自主品牌燃油車的國際性價比優(yōu)勢巨大和新能源車出口較頑強，加之俄羅斯貢獻了巨大增量，因此中國汽車出口的數(shù)量和均價均強勢增長?！贝迻|樹說。

　　不過，隨著歐盟宣布對中國電動汽車加征關(guān)稅稅率，中國車企未來在出海過程中面臨的挑戰(zhàn)也會越來越大，亟需尋找破局之法。

　　下半年競爭依然激烈

　　行業(yè)表觀看似內(nèi)卷，但技術(shù)創(chuàng)新和出海加速才是本質(zhì)，以端到端自動駕駛、智能底盤、人形機器人為代表的新技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，亦有望對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司產(chǎn)生積極催化。

　　展望下半年的車市，競爭無疑是更為激烈和殘酷的。車企為完成年終目標考核，都會鉚足了勁“卷”。

　　中國汽車流通協(xié)會表示，7月汽車市場整體表現(xiàn)將與6月持平，新車成交價有望企穩(wěn)。不過，經(jīng)銷商悲觀情緒蔓延，預(yù)期較為謹慎，認為汽車市場整體維持去年水平，終端銷量面臨下行壓力。其中，22.0%的經(jīng)銷商認為基本持平，有17.7%經(jīng)銷商認為下半年銷量降幅超過15%。

　　中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅在接受媒體采訪時表示，6月車企沖擊了半年度目標后，7月整體促銷力度會有所回收，相對來說，7月車市價格體系會平穩(wěn)一些，但也不會延續(xù)太長時間，下半年仍然會有持續(xù)的價格戰(zhàn)。

　　而在崔東樹看來，2024年上半年持續(xù)增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復(fù)需要一段時間，加上今年第二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費透支效應(yīng)，7月以價換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對市場預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進行優(yōu)化調(diào)整，車市或?qū)⑦M入蓄力期。

　　中信證券研報則分析，市場近期對西方國家新能源汽車“政策退燒”和“小院高墻”的貿(mào)易保護做法普遍擔(dān)憂。但仍然看好全年新能源車市銷量和出海前景，特別是4月底推出的以舊換新政策有望明顯拉動全年銷量。

　　中信證券預(yù)計，板塊beta（貝塔系數(shù)）在下半年將好于上半年。長期看，判斷新能源汽車行業(yè)自今年起進入了為期2年左右的洗牌期，華為和小米作為最后的新入局者，也將是未來20萬元以上新能源汽車市場格局的最大變量。同時，海外汽車銷量的快速增長有望不斷給汽車行業(yè)盈利帶來超預(yù)期因素。行業(yè)表觀看似內(nèi)卷，但技術(shù)創(chuàng)新和出海加速才是本質(zhì)，以端到端自動駕駛、智能底盤、人形機器人為代表的新技術(shù)正在蓬勃發(fā)展，亦有望對產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司產(chǎn)生積極催化。(記者 馬艷)

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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