船舶業(yè)進(jìn)入新增長周期 中國全球第一地位持續(xù)穩(wěn)固

　　中國船舶工業(yè)的國際市場份額連續(xù)多年位居全球第一，今年上半年也不例外依然保持了較高的增長速度。

　　前6月，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%；月均出口達(dá)34億美元，同比增長率保持在30%以上，船舶產(chǎn)業(yè)增速位列我國重點(diǎn)機(jī)電產(chǎn)品出口的首位。

　　業(yè)界普遍認(rèn)為，全球造船市場進(jìn)入周期性增長時期，我國造船業(yè)多年積累和發(fā)力綠色船型等多重因素穩(wěn)固了我國船舶工業(yè)全球的前列地位。

　　進(jìn)入新一輪周期增長

　　全球航運(yùn)更新?lián)Q代，市場需求激增，船舶行業(yè)進(jìn)入新一輪周期性增長。

　　以中國船舶行業(yè)為代表的市場繁榮主要源于新一輪周期增長，其中原因也是多重疊加。

　　原因一，全球船運(yùn)迎來了新一輪更新?lián)Q代。根據(jù)克拉克森對2024年上半年數(shù)據(jù)的分析，商船使用壽命一般為20-25年，而全球船隊的平均船齡在增加，34%的船舶船齡超過15年。此外，根據(jù)國際海洋組織提出的航運(yùn)業(yè)碳減排行動計劃，到2050年將實(shí)現(xiàn)碳排放量減少50%，所以一大批船舶面臨著更新?lián)Q代的需求。

　　原因二，從全球需求市場看，隨著疫情帶來的影響逐漸消退，散貨船和集裝箱船訂單數(shù)量都迎來激增。此外俄烏沖突爆發(fā)，也導(dǎo)致了LNG船與油船需求增加。因此，全球航運(yùn)市場的穩(wěn)定發(fā)展和運(yùn)價的上漲反映出船舶行業(yè)的積極態(tài)勢。2024年全球海運(yùn)需求將保持正增長，克拉克森預(yù)計海運(yùn)量增長幅度在2%左右。

　　市場需求的增長再次證明船舶行業(yè)的景氣度正在上升。截至6月底，克拉克森新造船價格指數(shù)較年初上漲5%。2024年上半年全球新船訂單與去年同期持平，保持非常好的簽單節(jié)奏。分船型看，油輪新造船訂單持續(xù)升溫，LNG運(yùn)輸船訂單受批量項目投資推動保持強(qiáng)勁，受益于運(yùn)費(fèi)市場的火爆，集裝箱船船隊更替節(jié)奏加快。

　　特別是在中國，造船企業(yè)的訂單量和手持訂單量都顯示出超高的成績。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會秘書長李彥慶認(rèn)為，在經(jīng)歷了10多年的調(diào)整后，我國船舶工業(yè)也再次進(jìn)入到高景氣度區(qū)間。

　　可以看到，2024年上半年來中國造船龍頭企業(yè)集體走強(qiáng)。中船防務(wù)預(yù)計2024年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.35億元到1.6億元，同比增加965.91%-1163.30%。中國船舶公司預(yù)計半年度凈利潤在13.5億元至15億元之間，與上年同期相比，同比增加約144.04%-171.16%。中國重工預(yù)計上半年度凈利潤為5億元-5.8億元，同比增加160.25%-201.89%，全年公司營業(yè)收入將超過540億元。對于今年大漲的數(shù)據(jù)，行業(yè)專家認(rèn)為，由于造船交付周期較長，利潤拐點(diǎn)通常比訂單增長推遲2-3年，2024年預(yù)計會繼續(xù)釋放前兩年的利潤。

　　三大優(yōu)勢鞏固領(lǐng)先地位

　　成本、勞動力、市場成為中國船企穩(wěn)固領(lǐng)先地位的三大優(yōu)勢。

　　隨著中國船舶企業(yè)硬實(shí)力的增加，逐步跑贏了韓日兩國船企，在全球船舶制造市場中變得更為強(qiáng)勢。其中2023年有7家企業(yè)進(jìn)入新接訂單前10強(qiáng)。中國船舶集團(tuán)有限公司三大造船指標(biāo)更是位居全球各造船集團(tuán)之首。

　　能取得這樣的成績主要來源于中國造船企業(yè)的硬實(shí)力。方正證券分析師李魯靖表示，我國船舶有三大優(yōu)勢。一是成本優(yōu)勢。造船鋼板是造船最重要的原材料，大約占整船價值的20%-30%。對比中日韓三國造船板價格，根據(jù)2023年數(shù)據(jù)，中國的價格較日、韓分別低24%、29%。同時，我國鋼材供應(yīng)商如寶鋼、鞍鋼等具備國有企業(yè)背景，行業(yè)發(fā)展更為健康，價格調(diào)控更為合理。

　　二是勞動力優(yōu)勢。勞動力密集是造船行業(yè)的最主要特征，我國作為人口大國具備良好的基礎(chǔ)。隨著近年接單量的快速增長，勞動力短缺的窘境開始制約日韓船舶業(yè)發(fā)展。韓國造船海工裝備協(xié)會的調(diào)查數(shù)據(jù)稱，到2027年，其國內(nèi)造船業(yè)人力缺口在4.3萬人左右。日本造船業(yè)主要從提高薪酬和改善工作環(huán)境兩方面入手來吸引工人，部分造船企業(yè)已提出增加薪酬的方案，并著手投資改造設(shè)備廠房提升工人工作環(huán)境。

　　三是市場優(yōu)勢。我國是世界上最大的船東國，擁有全球最為龐大的船隊規(guī)模。根據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至2024年4月份，我國擁有船隊規(guī)模為2.6億總噸（GT），位列全球第一位。希臘、日本、韓國分別為2.5、1.8、0.68億總噸，列第二至第四名。中國船隊的發(fā)展需求將有力支持本土船舶建造業(yè)的景氣指數(shù)。

　　李魯靖認(rèn)為，隨著中國船舶在十年產(chǎn)能出清過程中的整合，尤其是伴以南北船的合并，中國船舶集團(tuán)有限公司成為全球最大造船集團(tuán)。中國船舶集團(tuán)真正實(shí)現(xiàn)了從研發(fā)到配套再到總裝，從研究所到船廠，從民到軍的船舶全譜系全生命周期覆蓋。依靠這種背景優(yōu)勢，中國的船舶研發(fā)能力、設(shè)計能力、修造能力、配套采購能力正在快速提升。

　　走綠色可持續(xù)發(fā)展路線

　　我國新接綠色動力船舶訂單國際份額達(dá)到71.7%，實(shí)現(xiàn)了對主流船型的全覆蓋。

　　中國造船企業(yè)的優(yōu)勢依然有很強(qiáng)的可持續(xù)性，近年來高利潤產(chǎn)品逐步占據(jù)主流船型。李彥慶告訴記者，高附加值船舶讓中國企業(yè)的利潤也出現(xiàn)了大漲。前5月全國規(guī)模以上船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額160億元，同比增長187.5%。前6月在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

　　今年上半年，我國造船業(yè)的手持訂單量按修正總噸計算已達(dá)到近20年的最高值，這些訂單中出現(xiàn)了越來越多的高技術(shù)、高難度、高附加值船型。其中，氣體運(yùn)輸船建造取得新突破，陸續(xù)交付全球最大93000立方米超大型液化氣運(yùn)輸船、99000立方米超大型乙烷運(yùn)輸船、全球首艘第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型LNG運(yùn)輸船和全球首款江海直達(dá)型14000立方米LNG加注運(yùn)輸船。集裝箱船的新接訂單量更是占到了全球市場份額的97.5%。

　　再以具體企業(yè)為例，中國重工公司全資子公司大連船舶重工集團(tuán)有限公司別與兩家歐洲知名船東簽訂了多艘超大型油輪(VLCC)新造船合同，合同總金額接近18億美元。中國船舶企業(yè)近年來走新型燃料技術(shù)路線的戰(zhàn)略完全契合了當(dāng)今船舶市場的發(fā)展。

　　根據(jù)克拉克森分析，2024年上半年，新增的替代燃料船舶訂單數(shù)量約占總訂單的三分之一，以總噸計算約為41%。包括能夠使用LNG的船舶有109份訂單，除去LNG運(yùn)輸船為51份；能夠使用甲醇燃料的船舶新增49份訂單，氨燃料船舶新增15份訂單，LPG燃料船舶有42份訂單，氫燃料船有4份訂單。

　　根據(jù)目前已確認(rèn)的訂單和未來幾年的投資計劃，克拉克森預(yù)測，到2030年底，全球船隊超過五分之一的運(yùn)力可選擇使用替代燃料。

　　當(dāng)前港口基礎(chǔ)設(shè)施投資和綠色燃料供應(yīng)建設(shè)持續(xù)滯后，綠色技術(shù)追蹤系統(tǒng)顯示全球273個港口已配備LNG加注設(shè)施，251個港口已配備或計劃配備岸電連接，但目前只有29個港口配備或計劃配備甲醇加注設(shè)施。

　　由于船隊老化，節(jié)能技術(shù)改造仍然是航運(yùn)脫碳途徑的重要組成部分。已有超過8713艘船舶安裝了節(jié)能裝備，占到船隊噸位的33.5%，其中包括螺旋槳管道、舵球、弗萊特納轉(zhuǎn)子、風(fēng)箏、空氣潤滑系統(tǒng)和其他系統(tǒng)，船隊和訂單中有超過493艘船舶配備空氣潤滑系統(tǒng)，超過116艘船舶涉及“風(fēng)”助。2024年上半年，新造船訂單量持續(xù)增長，有310艘1720萬總噸的船舶可使用替代燃料，相當(dāng)于合同噸位的41%。

　　從綜合數(shù)據(jù)看，“環(huán)?！贝霸诖犞兴嫉姆蓊~越來越大，占總噸位的33.1%，這對盈利潛力、船舶資產(chǎn)價值和日益“分層”的租船市場都有影響。

　　今年前6個月，我國新接綠色動力船舶訂單國際份額達(dá)到71.7%，實(shí)現(xiàn)了對主流船型的全覆蓋。

　　我國在綠色船舶方面也有相關(guān)支持政策，工信部、發(fā)改委、財政部等五部門聯(lián)合印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要（2024-2030年）》提出，到2025年，船舶制造業(yè)綠色發(fā)展體系初步構(gòu)建。綠色低碳已成為船舶航運(yùn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。李彥慶表示，我國要引領(lǐng)全球行業(yè)快速綠色轉(zhuǎn)型，要引領(lǐng)很多新的技術(shù)植入傳統(tǒng)的造船工業(yè)之中，使得造船工業(yè)能夠在新的形勢下煥發(fā)出新活力。（記者 郭宇）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀