過去三年來，世界石油工業(yè)經歷商業(yè)、技術和政策環(huán)境等諸多劇變。一方面，巴黎氣候協(xié)議的簽署讓許多人質疑化石燃料的未來；另一方面，國際油價在經歷5年多歷史高位后大幅下跌，跌幅為過去40年來最大。
石油行業(yè)已到被革命掉的時候嗎？油市再平衡之路還有多遠？石油公司應從低油價中學習什么，又如何應對需求增速放緩和供應過剩的矛盾？
7月中旬，行業(yè)頂級盛會、第22屆世界石油大會在伊斯坦布爾召開。在這個被稱為“世界十字路口”的城市，全球行業(yè)領袖激蕩智慧，共同求索：同樣站在“十字路口”的世界石油工業(yè)，未來該向何處發(fā)展？
1、石油行業(yè)的下一個春天在哪里？
“需求峰值”遠未到來，經濟增長、人口增長等因素將推動全球石油需求持續(xù)增長
未來20年電動汽車對石油需求的影響相對有限
石油行業(yè)要以比過去任何時候都少的碳排放量，提供比過去任何時候都多的能源
過去三年，石油行業(yè)在“供應泛濫、需求疲軟、環(huán)保嚴苛、替代加快”的四重壓力下負重前行。很多人由此推斷，石油行業(yè)即將快速沒落。然而在本屆大會上，全球行業(yè)領袖卻不約而同地對行業(yè)未來表達出樂觀與信心，“石油行業(yè)遠未到被革命掉的時候”。
信心，來自于對石油需求前景的理性研判。大會對未來石油需求形成三個基本判斷：一是經濟增長、人口增長等因素將推動全球石油需求持續(xù)增長，但增速將趨緩，增長區(qū)域主要集中在亞洲、中東和非洲的非經合組織國家。國際能源署（IEA）、石油輸出國組織（OPEC）等機構均認為：“盡管全球都在努力減緩氣候變化，但到2050年石油和其他化石燃料仍將處于全球能源結構的領先地位。”
二是到2030年代初期，石油化工領域將取代交通領域成為推動石油需求增長的第一動力。產業(yè)鏈下游發(fā)展重心將從燃油生產轉向化工原料或其他產品加工，整個石油工業(yè)的性質特征也將進一步從“能源”轉向“基礎原材料”。
三是未來20年電動汽車對于石油需求的影響相對有限。電動汽車的快速發(fā)展值得高度重視，但目前電動汽車只替代了全球石油需求的0.01%。就細分的交通領域看，電動汽車可替代短途乘務用車，但短期內難以實現長途航運、航空和重型貨車的電氣化。據BP研究，即使電動汽車增速遠快于預期，到2035年也將僅減少石油需求約300萬桶/天到400萬桶/天，約占整個需求的3%左右。
更深層次的信心，來自于石油工業(yè)應對挑戰(zhàn)的主動變革。在低碳發(fā)展的時代大潮下，石油工業(yè)更加清晰地認識到自身肩負的“雙重使命”。BP集團首席執(zhí)行官戴德立概括為：“以比過去任何時候都少的碳排放量，提供比過去任何時候都多的能源。”
石油公司正在探索多元化的低碳轉型路徑。一方面，拓展可再生能源業(yè)務；另一方面，大力發(fā)展天然氣，與可再生能源相結合，提供可再生能源目前無法保證的可靠性；與此同時，不斷提高能源效率。中國石油著力增加綠色低碳能源生產，加大天然氣發(fā)展力度，2016年天然氣產量占國內油氣總產量的近40%，供應量占中國天然氣總供應量的70%左右。沙特阿美公司也正在推進一項雄心勃勃的新戰(zhàn)略，將大舉投資國際天然氣生產。挪威國家石油公司稱低碳發(fā)展將使公司在未來更具競爭力，公司目前碳排放強度為10千克/桶油當量，低于行業(yè)平均的17千克/桶油當量，其目標是在2030年前降至8千克/桶油當量。
2、“供應峰值”緣何首次被冷落？
并非氣候政策或電動汽車等外部因素導致本輪油價下跌，而是石油工業(yè)自身的
技術創(chuàng)新，帶來供應大幅增長
供需寬松背景下，石油生產商要從追求產量轉向追求降低盈虧平衡成本，大規(guī)模
低成本生產者將成為石油供應的主軸
美國成為新的機動生產者，是影響油市再平衡的關鍵變量之一
在本屆大會上，有一個細節(jié)耐人尋味。正如IEA首席經濟學家拉斯洛·瓦羅所說，自1933年世界石油大會首次召開以來，每屆大會都熱衷于討論“供應峰值”議題，擔心石油有一天終將枯竭，然而今年這個議題歷史上第一次被冷落、被遺忘了。
細節(jié)背后，是近年來世界石油工業(yè)供應能力的長足進步。專家指出，隨著北美“頁巖革命”的興起，石油工業(yè)從一個半世紀以來的常規(guī)油氣時代，跨入目標更為寬泛的、常規(guī)和非常規(guī)油氣并舉的時代。生產中心日益多元化，在中東—俄羅斯中亞這個傳統(tǒng)生產中心以外，亞太、拉美、非洲等地油氣生產均有較快發(fā)展，特別是美國基本實現油氣自給，由最大的油氣進口國開始向凈出口國轉變，這些因素使得全球油氣供應能力大幅提高。
“并非氣候政策或電動汽車等外部因素導致油價下跌，”IEA執(zhí)行秘書長法提赫·比羅爾談及本輪油價危機根源時說，“而是石油工業(yè)自身的技術創(chuàng)新，帶來供應的大幅增長。”
在全球油氣供需寬松背景下，石油生產商應從追求產量轉向追求降低盈虧平衡成本，大規(guī)模低成本生產者將成為石油供應的主軸。根據BP研究，這些低成本供應商將是未來油市不確定性的關鍵。其影響力取決于三個方面：一是低成本供應商增產的成本和可行性；二是其增產后對油價及其本國經濟的影響程度；三是來自高成本供應商的競爭能力。數據預測，中東、俄羅斯和美國這三大低成本供應商，在全球石油供應中的占比預計將從當前的56%增長到2035年的63%。
其中，美國已成為影響國際油市的核心變量。2008年至2015年間，美國憑借“頁巖革命”，油氣產量增量在世界油氣凈增量中分別占到70.6%和43.2%。2014年油價下跌以來，美國頁巖生產商在應對短期市場波動方面表現出非凡的創(chuàng)新水平和適應力，對宏觀經濟變化的響應時間不超過6個月至12個月，桶油盈虧平衡成本降至40美元至50美元，已成為OPEC以外、舉足輕重的“機動調節(jié)者”。
“未來油市會迎來再平衡，這取決于兩個指標：一是美國頁巖油氣產量放緩速度，二是原油庫存下降程度。”IHSMarkit公司副主席丹尼爾·耶金博士在大會上談到。也有專家指出，隨著近期油服價格上漲的新趨勢，北美頁巖油氣生產速度可能會減緩。
3、如何不被油價波動牽著鼻子走？
無論油價漲落，都要保持高度清醒的“危機意識”
既然油價無法控制，那么必須專注于能夠控制的東西，尤其是投資和運營成本
項目多元化被認為是抵御當前低油價環(huán)境帶來不確定性的關鍵手段
油市如海，油價潮起潮落，表現出高度的波動性。特別是本輪油價危機，跌幅超過80%，為過去40年來最大，行業(yè)一度飽受破產、違約、裁員之痛。
然而正是在這深切的痛感中，石油工業(yè)更加清醒、迫切地思索：“我們到底該怎么做，才能不被油價波動牽著鼻子走？”在本屆大會上，多家石油公司分享了他們在低油價中強筋壯骨、變革求生的經驗，其中三大共性經驗值得關注。
第一，無論油價漲落，都要保持高度清醒的“危機意識”。法提赫·比羅爾談到，新世紀以來，油價曾多年維持在歷史高位，這讓石油行業(yè)陷入安全感，但實際上行業(yè)弱點在不斷增長，特別是持續(xù)10余年的成本膨脹。在大會上，許多行業(yè)代表都談到：“既然油價無法控制，那么必須專注于能夠控制的東西，尤其是投資和運營成本。未來無論油價高低，降本都必須是一個持續(xù)的過程。”
第二，以“盈利能力”為核心，持續(xù)優(yōu)化資產結構與投資策略。國際大石油公司順應油價走勢，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，不斷鞏固主營資產，剝離非核心和無效低效資產。2015年至2016年，除?？松梨谕?，其他四大國際石油公司剝離額約在100億美元左右。整個行業(yè)更加關注規(guī)模更小、投資回報更快的項目。
在投資策略上，與會代表談到要處理好兩種關系。一方面，要處理好“全局”和“局部”的關系。?？松梨诠菊劦?，由于很難預測哪些類型項目，比如到底是頁巖氣、深水還是LNG項目，最終會成為低油價下的最佳表現者，與其“孤注一擲”，不如將“雞蛋放在不同的籃子里”。這些“籃子”具有共同的特征，那就是在低油價環(huán)境下表現良好，并且未來價格上漲時能夠帶來更大的利益。簡言之，項目多元化是抵御當前低油價環(huán)境帶來不確定性的關鍵手段。
另一方面，要處理好“當前”和“長遠”的關系。殼牌集團首席執(zhí)行官范伯登談到：“考慮到油價有降必有升，石油公司優(yōu)化精簡投資的同時，也要做加法，不能毀掉自身可持續(xù)發(fā)展的能力。”關鍵是既要做好投資部署，也必須在能力上做好準備，保證在任何價格和成本的水平上都有競爭力。
第三，采取多種手段優(yōu)化成本，特別是要關注結構性的、可持續(xù)的成本下降。2014年至2016年間，石油公司不斷優(yōu)化生產過程和費用，使得許多項目的盈虧平衡成本平均下降30%至50%。
隨著未來投資復蘇，業(yè)內也擔心成本會否再次上升。與會專家提到，過去幾年石油工業(yè)全產業(yè)鏈的成本下降，有相當一部分是結構性的、可持續(xù)的。比如，技術方面，數字化使得油氣行業(yè)能夠實現更高的鉆井成功率、更高的采收率、更低的停機率和更高的產能利用率；管理方面，關注“做得更少”，而非“做得更多”，比如在流程再造、精簡化和標準化等方面的不懈努力，使得效率提升、成本下降。
4、技術能否成為撬動“石油未來”的終極杠桿？
數字化、智能化、集約化已成為行業(yè)技術創(chuàng)新的重要方向。未來，“大數據”或許就是“大油田”
技術創(chuàng)新要把握“高低之道”，高技術同樣可以低成本
低油價下更需要平衡好裁減支出和增加研發(fā)投入的關系
世界石油工業(yè)歷史上的每一次跨越，幾乎都得益于技術革命的推動，特別是一些顛覆性技術。過去三年，盡管油價低位震蕩，但是各類石油公司并沒有同步大幅削減研發(fā)投入，相反通過技術創(chuàng)新降本增效的意愿更加強烈。
在本屆大會舉辦的展覽會上，道達爾展示的多功能機器人、BP展示的虛擬現實技術等，都吸引眾多參觀者駐足。這也反映出，數字化、智能化、集約化已成為石油公司技術創(chuàng)新的重要方向。未來，“大數據”或許就是“大油田”。
具體而言，從本屆展覽會上可以看到，人工智能技術、自動井下工具、高級數據分析等，已成為國際石油公司追逐的熱點。有研究顯示，油價下跌以來，上游地面工程和數字化的研發(fā)投資不降反增，特別是機器人、無人機以及移動互聯方面的投入，較以往有2倍甚至3倍的增長。
高技術就一定高成本嗎？與會專家指出，北美“頁巖革命”帶給行業(yè)的啟示之一，就是高技術同樣可以低成本。
在業(yè)內專家看來，北美“頁巖革命”實際上包含雙重革命。第一重革命是產量的革命，突破傳統(tǒng)油氣地質理論和勘探開發(fā)方法，利用水平井和分段壓裂技術解放頁巖油氣，在全球油氣供應梯隊中由“小角色”成長為“主力軍”。第二重革命則是成本的革命，憑借持續(xù)的技術進步不斷改善成本結構和收益分布，非但沒有被低油價“消滅”反而生機勃勃。僅以美國超長水平井計劃為例，水平段長度已從2013年的1902米增加到2016年的5652米，壓裂和鉆井成本降低20%至30%，相對于較短水平段的井利潤提高35%至70%。
如果說技術創(chuàng)新是公司不斷獲得成功的血液，那么研發(fā)投入就是保持血液循環(huán)的心臟。埃克森美孚介紹，10年來，其內部研發(fā)團隊已將鉆井效率提升超過80%，累計節(jié)約成本20億美元，研發(fā)投入獲得可觀的效益。在低油價下，石油公司更需要平衡好裁減支出和增加研發(fā)投入的關系。
5、如何占領“下一代”人才制高點？
石油行業(yè)人才面臨缺口加大、青黃不接以及能力素質亟待升級等三大問題
石油工業(yè)的未來，取決于青年人才將其當做一份事業(yè)，而不僅僅是一份職業(yè)
解決人才缺口，不能靠招聘那么簡單，而是要革新招聘、培養(yǎng)和留住人才的策略
低景氣周期下，石油人才大量流失問題引起業(yè)內廣泛關注。在本屆大會的相關討論中，人才問題主要反映在三個方面。
首先，人才缺口加大。據埃森哲數據，2014年以來，全球油氣行業(yè)裁員約44萬，兩年里人力資源支出從7600億美元減到5700億美元。埃森哲總經理埃里克·達塔提醒：“以目前勢頭，到2020年行業(yè)技術人才缺口可能達到30%，到2025年全球可能缺乏12萬到25萬石油技術人才。”
其次，青黃不接凸顯，油氣行業(yè)對“千禧一代”的吸引力降低。大量大學畢業(yè)生不再愿意進入油氣行業(yè)。據調查，美國僅有2%的畢業(yè)生將油氣行業(yè)作為就業(yè)第一選擇；從事油氣工作的人中，僅有43%愿意一路干到退休，其中將油氣作為畢生事業(yè)的青年人才還不到30%。
最后，能力素質迫切需要升級。“如今的石油工業(yè)還是當年那個石油工業(yè)嗎？”丹尼爾·耶金的這句感嘆，充分說明近年來油氣行業(yè)變革日新月異。數字技術和自動化技術興盛，可視化工具、模式識別軟件高效運用，無人設備大幅推廣……這些刷新油氣行業(yè)面貌的技術，意味著需要全新的石油人才。比如有研究預測，未來3年全球油氣行業(yè)至少需要1.2萬個大數據分析專家，以支持上游生產，提升行業(yè)整體競爭力。在此背景下，簡單地從市場上再招聘無法解決技術人才缺口。
人才決定企業(yè)競爭力。誰能留住優(yōu)秀人才，誰就占據了未來競爭的有利位置。那么，石油公司怎樣占領人才的制高點？與會代表談到要著力做好兩項工作。
一方面，石油公司要增加人力資源投入，革新招聘、培養(yǎng)和留住人才的策略。與會專家表示，“千禧一代”都是互聯網的原住民，油氣公司要用數字技術改變運營模式，打破油氣行業(yè)傳統(tǒng)、僵化的印象，增強對年輕精英的吸引力。
另一方面，要讓技術人員做更多附加值更大的工作。本屆大會調查顯示，相比有競爭力的薪酬，年輕人更看重油氣行業(yè)發(fā)展機遇，跨領域工作的機會，以及價值得到認同。“這和很多油企高管對年輕人的固有看法不同，”埃里克說，“他們更看重將油氣作為事業(yè)的前景，而不僅僅是一份職業(yè)。”
6、油氣行業(yè)低碳轉型之路怎么走？
美國雖然退出《巴黎協(xié)定》，但其國內天然氣的大發(fā)展，使其在減少碳排放的同時實現再工業(yè)化
低碳戰(zhàn)略是石油公司持續(xù)發(fā)展的必備條件。如果沒有低碳利用方式，大量油氣儲量可能面臨作廢風險
石油公司正在探索多元化轉型路徑：減少生產經營碳排放，轉向天然氣業(yè)務，投資布局低碳能源業(yè)務和技術
《巴黎協(xié)定》簽署近兩年，全球能源清潔低碳轉型取得了初步效果，能源行業(yè)綠意更濃。本屆大會上，法提赫·比羅爾表示，過去3年，全球經濟在增長，但碳排放量基本持平。2016年碳排放只增長了0.3%，而全球經濟增長超過3%。
電力與可再生能源投資在低油價下保持了強勁勢頭。在IEA發(fā)布的《2017全球能源投資報告》中，全球電力部門投資占整個能源投資的43%，首次超過化石能源總體投資。更值得注意的是，可再生能源投資比5年前僅下降3%，新增裝機容量卻上升了50%，發(fā)電量上升了35%。
放眼世界，各地都在著手加快化石燃料的低碳利用進程。我國“十三五”能源規(guī)劃已經將煤炭清潔化利用、加快發(fā)展天然氣、打破可再生能源發(fā)展瓶頸作為未來五年的工作重點。美國雖退出《巴黎協(xié)定》，但其國內頁巖氣和可再生能源對煤炭的替代已勢不可擋。在歐盟，嚴格的碳交易系統(tǒng)已經限制油氣需求增長。中東地區(qū)正在著手用天然氣替代石油發(fā)電……
低碳戰(zhàn)略是石油公司持續(xù)發(fā)展的必備條件。戴德立表示，未來20年，化石能源仍然將滿足近80%的能源需求。然而，按照2攝氏度控溫目標，全球原油探明儲量目前只能開發(fā)13%。如果沒有低碳利用方式，大量油氣儲量可能面臨作廢的風險，更談不上保障能源供應。
目前，石油公司探索的轉型路徑主要有三種。第一種是減少生產經營中的碳排放。例如，?？松梨诜e極投資熱電聯產、減少氣體燃燒排放、大力實施碳捕獲和儲存技術。第二種是轉向天然氣業(yè)務，實現油氣并舉。殼牌積極向天然氣業(yè)務轉移，業(yè)務已經超越石油，探索廣泛的能源解決方案。第三種是投資低碳能源業(yè)務和技術，BP選擇“能夠滿足長期能源需求、帶來增長潛力的投資”，發(fā)展風力、太陽能和生物燃料。道達爾每年在可再生能源領域投資5億美元，拓展生物燃料和光伏發(fā)電，進軍電力貿易和儲能業(yè)務。
我國將于今年啟動全國碳交易市場。盡管石油石化行業(yè)尚未被納入該市場，但這只是時間早晚問題。石油石化行業(yè)全產業(yè)鏈將面臨巨大的減排壓力。石油公司應制定自身低碳發(fā)展戰(zhàn)略，對天然氣、可再生能源技術保持關注與投入，打造綠色、可持續(xù)發(fā)展的能源公司。
7、“汽油時代”的繁榮正逐漸遠去？
要高度關注電動汽車的發(fā)展，但其對石油需求影響有限
汽車行業(yè)變革正重塑石油需求增長主力，化工將成為未來石油需求增長和轉型的主要方向
比起電動汽車的發(fā)展，能效提升對交通用油需求影響更大
2016年全球電動汽車銷量再創(chuàng)75萬輛新高。IEA預計2025年將達3000萬輛，2040年將達6億輛。全球最大的市場中國，過去5年電池成本減少了一半，性能提升了30%，續(xù)航里程增長3倍……
電動汽車發(fā)展來勢洶洶，引起了本次大會高度關注。目前，石油需求60%都集中于交通領域，汽油需求占到20%。汽車行業(yè)變革，汽油時代是否將走向終結？石油需求又將面臨怎樣的變化？
與會代表認為，電動汽車的確對汽油消費有影響，汽油在石油總體需求中的地位將逐漸下降。BP首席經濟學家戴思攀表示，到2035年，交通領域90%仍然靠石油燃料驅動，輕型車的石油需求將增長400萬桶/天，而重型交通工具需求會上漲600萬桶/天。柴油將增長30%，航空煤油將翻一番，兩者將會超越汽油，成為拉動交通領域石油需求增長的新主力。
然而，法提赫·比羅爾明確表示，電動汽車對石油需求沖擊很有限，即使2040年電動汽車猛增到6億輛，替代石油需求量也只有600萬桶/天。
對比電動汽車本身，汽車行業(yè)其他方面的變革，對于石油需求的影響似乎更值得關注。例如，BP展望預測，按目前的能效水平，2035年，12億輛傳統(tǒng)汽車將消費石油4000萬桶/天。然而汽車能效提升有望節(jié)約石油1700萬桶/天，抵消的石油需求遠高于電動汽車。再如，拼車等模式將提高車輛出行效率，也會影響需求。
汽車行業(yè)變革下，石油行業(yè)并非走向沒落，而是重塑自我。據BP預測，到2035年，石油化工領域需求將增長600萬桶/天，超越交通引領石油需求增長。未來更多石油將被加工成塑料和纖維，以原料形式繼續(xù)服務人類社會發(fā)展。汽油或許難再重復上個世紀的輝煌，但石油在人類文明歷史中的旅程還遠未到終點。（記者顧虹 周問雪 王曉暉）
轉自：中國石油報
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