全球油氣資源形勢(shì)分析與2018年展望


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2018-03-28





  2017年,世界經(jīng)濟(jì)增速加快,復(fù)蘇穩(wěn)健。全球油氣供需基本平衡,國際原油價(jià)格穩(wěn)步上升;我國油氣勘查開采投資和實(shí)物工作量觸底回升,油氣勘查取得重要成果,全國原油產(chǎn)量小幅下滑,天然氣產(chǎn)量較快增長。
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(圖片來源:互聯(lián)網(wǎng))
  油氣資源形勢(shì):國際原油價(jià)穩(wěn)步回升,市場(chǎng)供需重趨平衡,勘探開發(fā)活動(dòng)回暖
 
  一是國際原油價(jià)穩(wěn)步回升,油氣市場(chǎng)供需重趨平衡。
 
  受世界經(jīng)濟(jì)增長走強(qiáng)、石油需求增長、歐佩克減產(chǎn)、中東局勢(shì)等因素影響,國際原油價(jià)格穩(wěn)步回升。紐約商品所輕質(zhì)原油(WTI)、布倫特原油(Brent)現(xiàn)貨全年均價(jià)分別為50.89美元/桶和55.75美元/桶,同比增長了17.8%和27.5%。2017年下半年以來,國際原油價(jià)格上升勢(shì)頭迅猛。
 
  2017年,歐佩克減產(chǎn)協(xié)議帶來的產(chǎn)量收縮導(dǎo)致全球原油供應(yīng)增速放緩。據(jù)美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù),全年世界石油需求為9846萬桶/日,供給9830萬桶/日,世界原油供需重現(xiàn)平衡,并將延續(xù)至2018年。
 
  二是油氣勘探開發(fā)活動(dòng)回暖,上游投資偏重短期高回報(bào)項(xiàng)目。
 
  據(jù)IHS統(tǒng)計(jì),2017年全球勘探開發(fā)投資達(dá)3820億美元,同比增長8%。北美地區(qū)非常規(guī)油氣開發(fā)活躍,油氣鉆井快速增加。據(jù)BakerHughes數(shù)據(jù),2017年全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均2029臺(tái),同比增長27.4%,美國活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)量平均875臺(tái),同比增長71.6%。受此推動(dòng),2017年美國頁巖氣產(chǎn)量4721億立方米,同比增加了293億立方米。美國致密油產(chǎn)量23759萬噸,同比增加了2022萬噸。全球油氣并購市場(chǎng)明顯回暖,完成交易額近1700億美元,同比增長13%。北美仍然是資產(chǎn)交易最活躍地區(qū)。
 
  國際石油公司改變投資策略,將有限的資本支出投入到短期高收益、盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目及區(qū)域。如BP提出將轉(zhuǎn)向低成本盆地的成熟油田項(xiàng)目,加快資金回報(bào);埃克森美孚2017年短期高回報(bào)項(xiàng)目支出占上游支出的34%;雪佛龍也明確提出將優(yōu)先投資短期高回報(bào)項(xiàng)目。
 
  三是油氣儲(chǔ)量產(chǎn)量保持穩(wěn)定,油氣發(fā)現(xiàn)創(chuàng)近年新低。
 
  據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計(jì),全球石油剩余探明儲(chǔ)量2262.8億噸,同比增長0.4%,儲(chǔ)采比57年;天然氣剩余探明儲(chǔ)量196.8萬億立方米,同比增長0.7%,儲(chǔ)采比53年。
 
  新探明石油儲(chǔ)量創(chuàng)近年新低。據(jù)挪威油氣咨詢公司RystadEnergy報(bào)告稱,2017年全球新發(fā)現(xiàn)油氣小于70億桶油當(dāng)量,僅有67億桶油當(dāng)量,創(chuàng)10年來的最低水平。重要發(fā)現(xiàn)主要來自非洲、拉美和亞太地區(qū)的海上項(xiàng)目。
 
  全球產(chǎn)量油穩(wěn)氣增。全球石油產(chǎn)量約43.6億噸,與2016年持平。其中,北美、非洲同比增加,拉丁美洲、亞太同比下降。天然氣產(chǎn)量較大幅度增加,產(chǎn)量達(dá)3.7萬億立方米,同比增長2.6%,增量主要來源與亞太、非洲等地區(qū)。
 
  四是新格局下主要產(chǎn)油國調(diào)整油氣管理政策。
 
  歐佩克國家與非歐佩克產(chǎn)油國達(dá)成協(xié)議,從2017年1月1日起,歐佩克國家將每日石油產(chǎn)量比2016年10月日均產(chǎn)量削減120萬桶,非歐佩克產(chǎn)油國每日削減石油產(chǎn)量55.8萬桶。2017年9月,歐佩克國家和俄羅斯等主要石油生產(chǎn)國商定石油減產(chǎn)延長至2018年底。此外,美國、法國、委內(nèi)瑞拉等推出新的能源政策和措施。
 
  2017年我國油氣資源形勢(shì):原油產(chǎn)量小幅下降,天然氣產(chǎn)量快速增長,原油天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長
 
  一是油氣勘查開采投資大幅攀升,原油產(chǎn)量小幅下降,天然氣產(chǎn)量快速增長。
 
  油氣勘查開采投資明顯回升:2017年全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查投資578億元,開采投資1563億元,較上年分別增長11%和17%。施工探井2759口和開發(fā)井21031口,較上年分別增長2%和37%;完成二維地震3.6萬平方千米和三維地震3萬千米,同比分別減少31%和增長13%。
 
  受國際原油價(jià)格低位運(yùn)行、緩慢回升等因素影響,全年原油產(chǎn)量1.92億噸,同比降幅4%,降幅收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。自2016年以來,已連續(xù)兩年低于2億噸。
 
  天然氣產(chǎn)量快速增長。2017年,常規(guī)天然氣產(chǎn)量1334億立方米,同比增長8.3%;頁巖氣產(chǎn)量90億立方米,同比增長14.2%;煤層氣產(chǎn)量47億立方米,同比增長5%。
 
  二是油氣勘查取得多項(xiàng)重要成果,頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進(jìn)展,天然氣水合物試采獲重大突破。
 
  常規(guī)油氣勘查在鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、四川、渤海灣、珠江口等盆地取得多項(xiàng)重要成果。鄂爾多斯盆地南梁-華池地區(qū)、姬塬地區(qū)新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量均超億噸,蘇里格南部和西部天然氣勘探取得重要進(jìn)展;塔里木盆地順北5號(hào)主干斷裂帶奧陶系石油勘探取得突破,庫車北部構(gòu)造帶開辟了侏羅系勘探新領(lǐng)域;準(zhǔn)噶爾盆地瑪湖凹陷中拐北斜坡上烏爾禾組瑪湖8、瑪湖013、克017井等多口井日產(chǎn)超百噸,成為環(huán)瑪湖地區(qū)又一新的規(guī)模接替層系;四川盆地風(fēng)險(xiǎn)勘探興探1井雷口坡組獲重要發(fā)現(xiàn),開辟了川西地區(qū)天然氣勘探新領(lǐng)域,川東高陡褶皺帶拔山寺向斜泰來6井獲工業(yè)氣流,實(shí)現(xiàn)了川東南二疊系白云巖新領(lǐng)域勘探突破等。
 
  四川盆地及周緣頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進(jìn)展。重慶涪陵頁巖氣田在平橋和江東區(qū)塊新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量2202億立方米;威202、204區(qū)塊新增探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量1565億立方米;威遠(yuǎn)區(qū)塊威頁23-1HF井試獲日產(chǎn)頁巖氣26萬立方米,埋深3500~4000米深層壓裂技術(shù)在威遠(yuǎn)、江東、平橋地區(qū)取得突破性進(jìn)展;湖北宜昌“鄂宜頁1HF井”在寒武系水井沱組壓裂試氣獲日產(chǎn)頁巖氣6萬立方米,實(shí)現(xiàn)了中揚(yáng)子頁巖氣勘查重大突破。
 
  天然氣水合物試采獲重大突破。截至2017年7月9日,中國地質(zhì)調(diào)查局在南海神狐海域?qū)嵤┨烊粴馑衔镞B續(xù)試采60天,累計(jì)產(chǎn)氣超過30萬立方米,是世界首次成功實(shí)現(xiàn)泥質(zhì)粉砂型天然氣水合物安全可控開采,取得了歷史性突破。
 
  三是原油天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長,油氣進(jìn)口快速增長,對(duì)外依存度再創(chuàng)新高。
 
  2017年我國石油消費(fèi)增速回升,原油表觀消費(fèi)量6.08億噸,首次超過6億噸,原油進(jìn)口量超過美國,首次成為世界最大的原油進(jìn)口國。天然氣表觀消費(fèi)量2372億立方米,液化天然氣(LNG)進(jìn)口量超過韓國,成為僅次于日本的世界第二大進(jìn)口國。
 
  全年進(jìn)口量4.2億噸,首次突破4億噸,同比增長10.1%;進(jìn)口額1623億美元(1.10萬億元),同比增長42.7%。進(jìn)口均價(jià)52.97美元/桶,增長29.8%。原油對(duì)外依存度68.4%。
 
  受天然氣價(jià)回升以及環(huán)保政策等因素影響,天然氣下游用戶用量激增,天然氣供需總體偏緊,出現(xiàn)氣荒現(xiàn)象。全年進(jìn)口量933億立方米,同比增長26.9%。進(jìn)口金額達(dá)233億美元(1574億元),同比增長44.5%。對(duì)外依存度37.9%。
 
  管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長,LNG進(jìn)口量高速增長,LNG進(jìn)口量超過管道氣。全年管道氣進(jìn)口414億立方米,同比增長22.7%,進(jìn)口金額達(dá)85億美元(577億元),同比增長33.8%。進(jìn)口均價(jià)1.4元/立方米,與上一年度基本持平;LNG進(jìn)口519億立方米(3813萬噸),同比增長34.8%,進(jìn)口金額達(dá)148億美元(996億元),同比增長50.2%。進(jìn)口均價(jià)1.92元/立方米(2613元/噸),同比增長23.6%。
 
  四是油氣資源勘探開發(fā)改革有序推進(jìn)。2017年5月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》,油氣區(qū)塊出讓方面,貴州頁巖氣、山西煤層氣、新疆油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)分別以拍賣、招標(biāo)和掛牌三種方式出讓。還有,中石油中石化啟動(dòng)礦權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn);國家發(fā)展改革委、人民銀行、財(cái)政部、國土資源部等20個(gè)部門聯(lián)合簽署了《關(guān)于對(duì)石油天然氣行業(yè)嚴(yán)重違法失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》,多部門將對(duì)石油天然氣行業(yè)嚴(yán)重違法失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒。
 
  還有,我國海外油氣合作取得一些重要進(jìn)展,如中美簽署能源大單,中哈、中俄等天然氣原油管道建設(shè)取得重要進(jìn)展。
 
  2018年展望:原油需求將持續(xù)增長,我國油氣投資保持增長態(tài)勢(shì)
 
  據(jù)世界銀行2018年1月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì),2018年全球經(jīng)濟(jì)增速將小幅加快至3.1%,原油需求將持續(xù)增長,國際油氣供需基本平衡。據(jù)國際能源署(IEA)數(shù)據(jù),2018年全球原油需求9910萬桶/日,較2017年增加130萬桶/日。國際原油價(jià)格預(yù)計(jì)整體上移,Brent油價(jià)約為60~70美元/桶,WTI約為55~65美元/桶。
 
  在國際油價(jià)上升、石油公司經(jīng)營機(jī)制改革等因素驅(qū)動(dòng)下,預(yù)計(jì)2018年我國油氣投資和工作量保持增長態(tài)勢(shì),原油產(chǎn)量將有望止跌回升,總體與上一年度持平,天然氣產(chǎn)量可達(dá)1500億立方米,同比增長一成,頁巖氣產(chǎn)量突破100億立方米。油氣對(duì)外依存度將持續(xù)走高,原油對(duì)外依存度逼近70%,天然氣對(duì)外依存度逼近40%,應(yīng)著力減緩原油對(duì)外依存度快速攀升態(tài)勢(shì),破解季節(jié)性天然氣供求矛盾。(作者:景東升 王彧嫣 李富兵 白羽  作者單位:國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心)
 
  轉(zhuǎn)自:中國國土資源報(bào)

 

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