海工裝備市場保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢 競爭形勢依然嚴(yán)峻

　　2018年以來，航運(yùn)市場基本面向好，造船訂單需求或穩(wěn)中有升，海工裝備市場也保持溫和復(fù)蘇態(tài)勢，但競爭形勢依然嚴(yán)峻。

　　海工裝備成交量低位回漲

　　2018年上半年，得益于油價攀漲，全球海洋工程裝備運(yùn)營市場延續(xù)2017年下半年以來的溫和復(fù)蘇態(tài)勢，裝備利用率進(jìn)一步抬升，行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化整合。

　　隨著油價持續(xù)走高，無論是金融圈的銀行保險(xiǎn)和券商，還是油氣田作業(yè)者，開發(fā)商，包括鉆井和海上工程承包商、主流業(yè)者重回市場的步子逐漸邁大，擱置的項(xiàng)目慢慢浮出水面，業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為，全球海工市場隨著油價的逐漸穩(wěn)定緩慢復(fù)蘇。

　　不過，今年裝備建造市場依舊整體表現(xiàn)低迷，過剩的裝備供應(yīng)導(dǎo)致新訂單缺乏孕生基礎(chǔ)，新造需求極為有限。2018年上半年全球累計(jì)成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億美元，以金額計(jì)，同比下滑約23%，延續(xù)2017年以來的成交水平，雖較2016年明顯提升，但依舊處在歷史低位。

　　此外，海工裝備新建價格低位波動。建造企業(yè)巨大的開工缺口以及近乎消失的新造需求導(dǎo)致市場競爭極為激烈，買方市場對裝備新建價格形成嚴(yán)重的壓制。2018年6月，自升式鉆井平臺新造估計(jì)為1.5億美元，較年初減少約500萬美元，超深水鉆井船新造估價為4億美元，2017年年底以來未曾變動。惡劣海況半潛式鉆井平臺方面，受北海區(qū)域需求增長驅(qū)動，克拉克森新建估價為5.13億美元，較年初增長6500萬美元，但從實(shí)際成交來看，吉寶遠(yuǎn)東船廠承接的半潛式鉆井平臺價格也僅為4.25億美元。海工船方面，新船估價也基本與年初持平。

　　浮式生產(chǎn)平臺活力不減

　　浮式生產(chǎn)平臺市場活力不減，海工船和鉆井平臺均有少量訂單生成。油價的持續(xù)攀漲以及油氣開發(fā)成本的大幅壓縮使得油氣公司對眾多海上油氣項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)商業(yè)開發(fā)的信心愈加堅(jiān)定，不僅之前被擱置的項(xiàng)目重新上馬，很多新的項(xiàng)目也在加速推進(jìn)，浮式生產(chǎn)平臺訂單陸續(xù)釋放。

　　今年上半年，全球累計(jì)成交浮式生產(chǎn)平臺訂單9艘/座，包含4艘FPSO、1座圓筒形FPSO、1座半潛式生產(chǎn)平臺、1艘浮式LNG生產(chǎn)裝備以及2艘FSRU，合計(jì)金額34億美元，占到全球海工裝備成交總金額的64%。

　　海工船方面，非油氣用途海工船訂單成為主角，將上半年成交量推升至26艘/座，合計(jì)14.8億美元，占據(jù)上半年全球海工裝備成交總量的28%，同比增長約14%。其中，海上風(fēng)電、海上工程施工、海上救助打撈等非油氣用途船型累計(jì)成交18艘/座，合計(jì)11.6億美元，占據(jù)海工船成交總金額的近八成。

　　鉆井平臺方面，盡管市場過剩形勢嚴(yán)峻，但是由于新建價格極低，部分船東考慮借機(jī)升級優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，同時受新技術(shù)新設(shè)計(jì)驅(qū)動，少量訂單也在孕生。上半年，吉寶遠(yuǎn)東船廠承接1座半潛式鉆井平臺，這是2016年年中以來全球首座鉆井平臺訂單。

　　海工市場中新強(qiáng)勢“越界”

　　今年上半年，中新強(qiáng)勢“越界”，韓國份額受中新兩國侵蝕。原本以自升式鉆井平臺為主的中國和新加坡隨著市場需要不斷加大對浮式生產(chǎn)平臺訂單的爭搶力度，聯(lián)合工程設(shè)計(jì)企業(yè)廣泛參與全球范圍內(nèi)的項(xiàng)目招標(biāo)，以成本和價格優(yōu)勢獲得相當(dāng)數(shù)量的訂單。

　　中國方面，2018年上半年累計(jì)承接生產(chǎn)平臺訂單4份，加上15艘海工船訂單，總接單金額達(dá)到24億美元，全球占比為45%，位居全球首位，同比也增長44%。

　　新加坡方面，上半年累計(jì)接單17億美元，全球占比為31%，位居中國之后，接單額遠(yuǎn)高于2017年同期。

　　韓國方面，由于在其優(yōu)勢的浮式生產(chǎn)平臺領(lǐng)域遭到中國和新加坡的夾擊，2018年上半年僅承接1艘浮式LNG生產(chǎn)裝備和1艘FSRU訂單，合計(jì)金額約7億美元，同比大幅下滑84%，市場份額僅剩14%，被中國和新加坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

　　建造市場創(chuàng)傷有待愈合

　　未來一段時間，國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢仍相對穩(wěn)健，盡管受美國“貿(mào)易霸凌主義”影響，相關(guān)貿(mào)易將受到影響，但非貿(mào)易爭端國家之間的貿(mào)易以及全球轉(zhuǎn)運(yùn)貿(mào)易將受到一定程度刺激，再加上東南亞等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)高速發(fā)展，全球海運(yùn)貿(mào)易總需求仍將平穩(wěn)增長。

　　作為海工市場的核心驅(qū)動因素，國際油價目前存在強(qiáng)有力支撐，即使美國頁巖油增產(chǎn)的下拉力始終存在，但油價很難再出現(xiàn)明顯下滑，和大幅壓縮的開發(fā)成本一起支撐海洋油氣開發(fā)活動的進(jìn)一步增長，帶來更多的裝備需求。同時考慮到市場兼并整合帶來的老舊裝備出清，運(yùn)營市場供需關(guān)系將繼續(xù)改善，利用率繼續(xù)抬升。但值得注意的是，當(dāng)前市場仍未完全走出供應(yīng)嚴(yán)重過剩階段，短期內(nèi)租金水平難有實(shí)質(zhì)性的反彈。

　　受制于供應(yīng)過剩和手持訂單規(guī)模龐大，短期內(nèi)鉆井平臺和油氣用途海工船新造需求仍將微小，以浮式生產(chǎn)平臺和非油氣用途海工船訂單為主的訂單結(jié)構(gòu)將在未來一段時期內(nèi)延續(xù)。盡管浮式生產(chǎn)平臺新訂單可觀，但是由于門檻較高，只有大型企業(yè)才能進(jìn)入，中小型企業(yè)難以受益。同時，更多的企業(yè)進(jìn)入將使得浮式生產(chǎn)平臺領(lǐng)域競爭不斷激化，壓低訂單利潤水平。因此，對于建造企業(yè)而言，未來一段時間仍是創(chuàng)傷愈合期，接單難、交付難、盈利難等問題難以徹底消除。

　　編后

　　油價回升、海工裝備的成交額出現(xiàn)低位回漲固然令人欣喜，但是整個海工運(yùn)營市場的競爭仍然十分激烈，新船價格持續(xù)低迷，海工運(yùn)營商經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)居高不下，供需關(guān)系遲遲不能得到緩解，供應(yīng)過剩的矛盾依然嚴(yán)重。因此，海工企業(yè)欣喜之余，仍需努力。

　　化解過剩產(chǎn)能，尋找新的突破口成當(dāng)務(wù)之急。而非油氣裝備有望成為海工企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。如深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖業(yè)就十分“時髦”，且海上采礦船、海上風(fēng)電安裝裝備等的市場需求也日益擴(kuò)大。海工企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、提高核心競爭力，在國際產(chǎn)能合作政策的指導(dǎo)下，向需求國出口經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)保的新型裝備，才能實(shí)現(xiàn)逆勢發(fā)展。（宋歌 李潔瑤 張淼）

　　轉(zhuǎn)自：中國水運(yùn)報(bào)

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