全球的汽車制造商與電子制造商正持續(xù)面臨芯片供應(yīng)緊張情況。近日,福特、豐田、菲亞特克萊斯勒、日產(chǎn)等多家車企均公開表示,公司近期將通過減少生產(chǎn)來調(diào)節(jié)產(chǎn)能,以應(yīng)對(duì)當(dāng)前芯片短缺的困境。隨著2021年新供貨合同周期的到來,如何保證芯片產(chǎn)業(yè)秩序井然,正在成為困擾眾多廠商的首要問題,在業(yè)內(nèi)亦屢次引發(fā)熱議。
汽車芯片缺貨愈演愈烈
芯片正推動(dòng)智能化汽車加速向“一臺(tái)計(jì)算機(jī)+四個(gè)輪子”方向演變,在車用芯片市場(chǎng)需求如此旺盛的背景之下,諸多廠商及供應(yīng)鏈卻無奈地卷入了一波“缺芯潮”,芯片短缺的種類日益增多。記者了解到,目前大多數(shù)汽車所用芯片種類超數(shù)十種,高端車型應(yīng)用的芯片更超過150種,任何一種芯片的缺乏都會(huì)使整車無法交付。
作為控制汽車系統(tǒng)的大腦,當(dāng)前MCU芯片的缺貨狀況正呈愈演愈烈之勢(shì)。根據(jù)有關(guān)信息,此次全球供應(yīng)短缺的MCU芯片主要分為兩類:一類是應(yīng)用于ESP(電子穩(wěn)定控制系統(tǒng))的MCU。在市場(chǎng)中,一般中高端車型都會(huì)配備ESP,它是汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的一部分,能起到防側(cè)滑作用。另一類則是ECU(電子控制模塊)中的MCU。ECU廣泛應(yīng)用于汽車各控制系統(tǒng)中,有“行車電腦”之譽(yù)。華泰證券分析師彭松林指出,ESP和ECU的短缺已影響到了國(guó)內(nèi)乘用車和商用車企業(yè)。
賽騰微電子有限公司董事長(zhǎng)黃繼頗向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示,由于前后期缺貨原因不同,MCU芯片的供應(yīng)緊張情況可分兩個(gè)階段來看。在新冠肺炎疫情暴發(fā)前期,汽車芯片的產(chǎn)能受歐美廠商停工影響大幅下降,海外供應(yīng)不足,導(dǎo)致MCU芯片供應(yīng)緊張,這是供應(yīng)鏈出現(xiàn)了問題?,F(xiàn)階段,受新冠肺炎疫情后市場(chǎng)反彈的影響,MCU芯片的市場(chǎng)需求量于短期內(nèi)劇增,備貨情況跟不上客戶需求,國(guó)內(nèi)供應(yīng)也不足,供不應(yīng)求現(xiàn)象格外明顯,體現(xiàn)了當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈缺貨的現(xiàn)象。
IGBT的緊缺則與新能源汽車市場(chǎng)的龐大需求密不可分。突如其來的新冠肺炎疫情讓不少行業(yè)的發(fā)展都按下了暫停鍵,但新能源汽車市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)之態(tài)。以我國(guó)為例,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年1—12月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%,帶動(dòng)百億IGBT模塊需求。受新能源汽車及其配套設(shè)施強(qiáng)大的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng),作為能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷?,IGBT產(chǎn)品的緊缺程度尤甚。
邏輯IC、模擬IC也受到“缺貨潮”波及,成為芯片供應(yīng)緊張的重災(zāi)區(qū)。邏輯IC、模擬IC的頭部廠商多為IDM大廠,目前各大國(guó)際IDM廠商產(chǎn)能利用率全線滿載到2021年中期。隨著車用芯片訂單如潮水般涌來,產(chǎn)能排擠情況更加嚴(yán)重,邏輯IC、模擬IC交貨期大幅延長(zhǎng)。
供需失衡持續(xù)發(fā)酵
車用芯片下游需求大幅反彈,供給側(cè)卻囿于產(chǎn)能與物流限制,供需失衡引起的缺貨現(xiàn)象正在進(jìn)一步發(fā)酵。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年,全球汽車銷量約為7650萬輛,我國(guó)汽車銷量約為2600萬量。汽車銷量如此緊俏,但汽車的“靈魂”——車用芯片卻一直供應(yīng)不上,“缺貨潮”波及歐美、日韓等多個(gè)國(guó)家和地區(qū),對(duì)很多半導(dǎo)體制造商和車企的市場(chǎng)策略造成不小影響。
從半導(dǎo)體制造商的角度來看,全球芯片市場(chǎng)中50%左右的份額都集中在英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體和德州儀器等老牌半導(dǎo)體制造商手中。在全球芯片供應(yīng)緊張的大背景下,恩智浦、瑞薩電子、意法半導(dǎo)體等多家芯片制造商都宣布提升汽車設(shè)備的半導(dǎo)體價(jià)格,其中功率半導(dǎo)體、控制電壓及控制汽車行駛的微控制器等汽車芯片的價(jià)格均有不同幅度的上漲。德國(guó)零部件制造商大陸集團(tuán)的一位消息人士稱,這種狀態(tài)大約需要6個(gè)月的時(shí)間才能得到恢復(fù)。
從車企的角度來看,由于芯片和汽車零部件供應(yīng)不足,很多車企選擇將停工停產(chǎn)作為應(yīng)對(duì)之策。一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者,就整體產(chǎn)品供應(yīng)鏈而言,芯片短缺使得車企供應(yīng)鏈上下游存在價(jià)格不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。由于短時(shí)間內(nèi)的市場(chǎng)需求過高,一級(jí)供應(yīng)商雖然能夠快速反應(yīng),但即使拉滿整體制造負(fù)荷,芯片供應(yīng)問題至少也需要6、7個(gè)月的時(shí)間才能逐步得到解決。而在這段時(shí)間內(nèi),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律,上游芯片廠商的價(jià)格已開始上漲,這就會(huì)導(dǎo)致Tier1(車廠一級(jí)供應(yīng)商)究竟會(huì)選擇穩(wěn)價(jià)還是漲價(jià)的問題。
對(duì)中低端汽車廠商來說,芯片供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)顯得格外突出。在汽車芯片整體產(chǎn)能緊張的情況下,市場(chǎng)上的供應(yīng)商往往會(huì)瘋搶產(chǎn)能、大量囤貨。而芯片的上游晶圓制造商通常會(huì)遵循“大客戶優(yōu)先”政策,這會(huì)導(dǎo)致二線供應(yīng)商和中小供應(yīng)商出現(xiàn)供應(yīng)不足的問題,繼而影響中低端汽車廠商的生產(chǎn)效率。
漲價(jià)將是無奈之選?
現(xiàn)階段,恩智浦等主流汽車芯片供應(yīng)商已公開表示,汽車產(chǎn)量反彈速度快于預(yù)期,讓他們難以追趕。
在半導(dǎo)體廠商普遍供應(yīng)吃緊的情況下,漲價(jià)成為主流大廠的無奈之選,部分產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)恐難凸顯。相比而言,誰能夠穩(wěn)定供應(yīng),誰才能獲得客戶的青睞。
在客戶需求導(dǎo)向下,半導(dǎo)體廠商或更注重業(yè)務(wù)的連續(xù)性及供應(yīng)的穩(wěn)定性。羅姆半導(dǎo)體(上海)有限公司高級(jí)經(jīng)理高妻真一向記者表示,目前MCU市場(chǎng)中存在不穩(wěn)定因素,這些不穩(wěn)定因素使得客戶從重視價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)橹匾晿I(yè)務(wù)的連續(xù)性,而業(yè)務(wù)連續(xù)性則涉及“穩(wěn)定供應(yīng)”、“BCM(業(yè)務(wù)持續(xù)管理)”、“品質(zhì)和可靠性”等因素。因此,客戶更傾向于選擇可滿足期望的可靠制造商。
針對(duì)如何確保廠商業(yè)務(wù)的連續(xù)性和供應(yīng)的穩(wěn)定性,高妻真一認(rèn)為,建立能夠減少損失且快速恢復(fù)生產(chǎn)的體制,完善相關(guān)對(duì)策以估算每個(gè)工廠恢復(fù)生產(chǎn)所需時(shí)間,并根據(jù)停產(chǎn)時(shí)間來確保成品庫(kù)存是極其關(guān)鍵的。此外,制造商與客戶之間建立的良好關(guān)系亦是保持制造商業(yè)務(wù)長(zhǎng)久性和持續(xù)性的前提。
對(duì)于如何才能維護(hù)好這種關(guān)系,高妻真一談道,需要讓客戶理解制造商的適當(dāng)漲價(jià)行為。
“在應(yīng)對(duì)芯片供應(yīng)緊張困境之時(shí),建立“患難與共”的合作關(guān)系能夠確保供應(yīng)鏈的秩序井然?!眹?guó)民技術(shù)市場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人在此前接受記者采訪時(shí)就強(qiáng)調(diào)了供應(yīng)鏈合作的重要性。該負(fù)責(zé)人表示,本著長(zhǎng)期合作的態(tài)度選擇供應(yīng)商,與渠道供應(yīng)鏈發(fā)展合作共贏的供應(yīng)鏈關(guān)系,能夠提升供貨合作的長(zhǎng)期性與穩(wěn)定性。在此情況下,雙方在供貨質(zhì)量、交貨周期等方面將配合得更加默契。供應(yīng)商會(huì)主動(dòng)配合完成加急訂單,在市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)亦能攜手前行、相互支持。
此次芯片供應(yīng)緊張問題為大多數(shù)汽車廠商敲響了警鐘,很多廠商都由此意識(shí)到了積極布局產(chǎn)能、做好風(fēng)險(xiǎn)備料的重要性。要想在風(fēng)險(xiǎn)來臨之前具備敏感的市場(chǎng)“嗅覺”,就需要更加專業(yè)的市場(chǎng)研究和對(duì)市場(chǎng)信息、數(shù)據(jù)的搜集,以形成對(duì)行業(yè)景氣周期的準(zhǔn)確判斷。(記者 張依依)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)電子報(bào)
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