供需失衡 企業(yè)降價 儲能電池產(chǎn)能過剩隱憂浮現(xiàn)


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時間:2023-10-30





  “受電池產(chǎn)能過剩影響,頭部儲能電池廠商開始主動減產(chǎn)?!闭怠敖鹁陪y十”的銷售旺季,某儲能企業(yè)高管向《中國能源報》記者表示,當(dāng)前儲能電池價格快速下行,下游采購節(jié)奏有所放緩,企業(yè)被迫調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏。


  回顧去年同期,儲能行業(yè)還處在電池緊缺的焦慮之中。短短一年時間,儲能電池產(chǎn)品已從“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)能過?!?,背后的原因是什么?企業(yè)又如何在激烈的競爭中勝出?


  供需失衡


  在碳達(dá)峰碳中和愿景下,作為新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵支撐技術(shù),從2020年開始,我國儲能電池行業(yè)開始爆發(fā)式增長?!皵U(kuò)產(chǎn)”始終是行業(yè)快速行進(jìn)中的關(guān)鍵詞,電池企業(yè)更是將新增產(chǎn)能重點(diǎn)布局在儲能業(yè)務(wù),將其作為第二增長極。


  據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),僅2022年儲能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就達(dá)26個,投資總額超3000億元,產(chǎn)能高達(dá)820吉瓦時。去年,受原材料漲價、有效供給不足等因素影響,國內(nèi)電池供應(yīng)鏈出現(xiàn)供需失衡,市場一度“叫停接單”。隨著擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的逐步釋放,去年出現(xiàn)的儲能電池供不應(yīng)求情況已得到快速扭轉(zhuǎn)。


  華北電力大學(xué)教授鄭華向《中國能源報》記者指出,從國內(nèi)各廠商投產(chǎn)、規(guī)劃產(chǎn)能總量與上半年招標(biāo)總量的差額,以及儲能EPC、直流側(cè)系統(tǒng)和電芯等采購價格快速下降情況來看,國內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)儲能電池產(chǎn)能過剩傾向。“市場供需信息不暢通,加上產(chǎn)業(yè)預(yù)期過熱,存在部分企業(yè)不理性或被動擴(kuò)產(chǎn)情況。”


  產(chǎn)能過剩也可以從企業(yè)產(chǎn)能利用率上得到佐證。上半年,寧德時代電池系統(tǒng)產(chǎn)能254吉瓦時,產(chǎn)量為154吉瓦時,產(chǎn)能利用率從同期的83.4%跌至60.5%,閑置產(chǎn)能達(dá)100吉瓦時,此外,還有100吉瓦時的在建產(chǎn)能;億緯鋰能的鋰電池產(chǎn)能利用率也從此前的93.06%下降至78.47%。


  “頭部企業(yè)如此,二三線企業(yè)的生產(chǎn)情況可想而知。”上述儲能企業(yè)高管指出,在資本狂熱追逐下,儲能電池強(qiáng)勢擴(kuò)產(chǎn)勢頭并沒有放緩,預(yù)計(jì)今明兩年將迎來激烈的產(chǎn)業(yè)洗牌期。


  企業(yè)降價


  為搶占市場份額,企業(yè)紛紛采取降價策略。《中國能源報》記者注意到,去年儲能電池價格高位時超過1元/瓦時,而今年電池報價下降了30%以上,至0.6元/瓦時左右。楚能新能源更是宣布,其280Ah儲能電池將以不超過0.5元/瓦時的價格(不含稅)銷售,價格同比下降約40%,帶動儲能電池進(jìn)入“0.5元/瓦時”時代。


  “盡管只有0.1元左右的降價,但放在動輒上數(shù)百千瓦時、千兆瓦時的項(xiàng)目上,就是上百萬元的成本。不少企業(yè)在‘做虧本生意’?!鄙鲜鰞δ芷髽I(yè)高管指出,當(dāng)前儲能電池行業(yè)競爭激烈程度,已超出業(yè)內(nèi)預(yù)期。


  隨著儲能電池價格的下探,下游儲能系統(tǒng)報價也隨之走低。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,從8月儲能系統(tǒng)中標(biāo)情況來看,以2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)為例,儲能系統(tǒng)中標(biāo)均價1084.96元/千瓦時,同比下降31%,較今年年初相比下降28%。


  儲能電池價格日趨“內(nèi)卷”的背后,是企業(yè)“押注”碳酸鋰價格將繼續(xù)下行。今年以來,碳酸鋰價格反復(fù)波動,總體呈現(xiàn)大幅下降趨勢?!半S著儲能電池供應(yīng)鏈供需矛盾的緩解,上游碳酸鋰價格逐漸回落,儲能電池價格將進(jìn)一步下探。”上述儲能企業(yè)高管認(rèn)為,預(yù)計(jì)下半年市場將出現(xiàn)0.4元/瓦時的低價。


  遠(yuǎn)景集團(tuán)高級副總裁田慶軍同樣認(rèn)為,儲能電池價格還沒有探底,儲能度電成本0.1元/千瓦時指日可待?!捌髽I(yè)想存活下去,只能通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新去降低成本,沒有別的辦法?!?/p>


  技術(shù)為王


  “電池企業(yè)不應(yīng)執(zhí)著于打‘價格戰(zhàn)’,只有做強(qiáng)做優(yōu)技術(shù),才能形成核心競爭力,在市場中脫穎而出?!鄙鲜鰞δ芷髽I(yè)高管認(rèn)為,整體來看,儲能電池行業(yè)是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,中低端產(chǎn)能過多,而高端產(chǎn)品仍然不足。隨著不具有技術(shù)實(shí)力的中小企業(yè)快速淘汰出局,屆時儲能電池市場供需將趨于動態(tài)平衡。


  業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,國內(nèi)儲能電池將延續(xù)高速增長態(tài)勢,未來5年,行業(yè)將保持50%以上的年均復(fù)合增長率。為了滿足市場高安全和低成本的需求,電池大容量化、液冷技術(shù)解決方案正在成為儲能產(chǎn)品升級發(fā)展的主攻方向。


  “產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展需要滿足電力系統(tǒng)需求,企業(yè)要加大科技投入力度,著力解決循環(huán)壽命驗(yàn)證難、安全可靠性不足等問題。新型儲能只有廣泛深度參與電力市場,才能充分發(fā)揮多元價值。目前,多數(shù)儲能電池廠商來自動力電池行業(yè),對電力系統(tǒng)的真實(shí)需求了解度普遍偏低,亟待電力行業(yè)專業(yè)人員支持。”在鄭華看來,儲能電池產(chǎn)業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)需要政府、資本、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等多方共同呵護(hù)。此外,國內(nèi)儲能電池企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時,也要積極“走出去”,拓展發(fā)展空間。基于成熟的商業(yè)模式,海外儲能市場需求正在快速釋放。今年寧德時代、蜂巢能源、欣旺達(dá)等電池企業(yè)紛紛加大“走出去”速度和力度,參與國際化競爭。(記者 盧奇秀)


  轉(zhuǎn)自:中國能源報

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