直面最強(qiáng)內(nèi)卷 光伏行業(yè)“局部最優(yōu)”陷阱待破

　　光伏行業(yè)的晴雨表、全球光伏第一會(huì)——第十七屆（2024）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“SNEC光伏展”），在上海落下帷幕?，F(xiàn)場(chǎng)采訪中，記者在這個(gè)盛夏還是感受到光伏行業(yè)的“凜冬”，雖然前兩年火熱的場(chǎng)景還歷歷在目。

　　光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格暴跌不止，各環(huán)節(jié)陷入虧本經(jīng)營(yíng)窘狀，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的趨勢(shì)持續(xù)蔓延……光伏行業(yè)超級(jí)內(nèi)卷相關(guān)話題，成為今年各大光伏企業(yè)領(lǐng)袖發(fā)言的高頻詞匯。

　　“時(shí)隔一年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩重天。行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期?！?月11日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在SNEC光伏展現(xiàn)場(chǎng)如是感慨。

　　三一集團(tuán)董事、三一硅能董事長(zhǎng)代晴華也認(rèn)為：“低迷、內(nèi)卷、鐘擺之下，行業(yè)要在過剩和稀缺之中找到一個(gè)平衡點(diǎn)，中國(guó)光伏行業(yè)將迎來(lái)新一輪高速發(fā)展期?！?/p>

　　量增，價(jià)卻跌

　　對(duì)于目前中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，可以用“冰火兩重天”來(lái)形容。

　　這幾年來(lái)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是全球，光伏市場(chǎng)依然保持著快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是國(guó)內(nèi)，在前幾年高增長(zhǎng)基數(shù)的情況下依然保持快速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，大大超出了預(yù)期，光伏行業(yè)需求依然火爆。

　　另一方面，到去年底，光伏制造端的四大環(huán)節(jié)硅料、硅片、電池、組件的售價(jià)同比下降均超過50%。進(jìn)入2024年，光伏行業(yè)超級(jí)內(nèi)卷持續(xù)，產(chǎn)業(yè)似乎已步入了冰河期。

　　工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持高位運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)晶硅光伏組件出口量達(dá)83.8GW，同比增長(zhǎng)20%，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)127億美元。

　　量增，價(jià)卻跌。進(jìn)入2024年后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)降價(jià)，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈承壓嚴(yán)重。近期，組件單瓦價(jià)格已跌破0.8元；多晶硅價(jià)格暴跌，一級(jí)太陽(yáng)能級(jí)的單晶致密料主流區(qū)間滑落至3.1萬(wàn)元/噸-3.6萬(wàn)元/噸；企業(yè)普遍下調(diào)開工率，兩家一線企業(yè)開工率分別降至55%和80%。

　　在SNEC光伏展開幕式上，天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡說(shuō)：“過去一年光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了量增價(jià)跌的現(xiàn)象，制造端的產(chǎn)值快速下降，進(jìn)出口金額大幅下滑。在今年一季度全行業(yè)普遍虧損的情況下，大家都在尋找根本原因，大家都在反思?！?/p>

　　“局部最優(yōu)”陷阱

　　“去年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)光伏正是如此?！备呒o(jì)凡表示，根本原因是一些地方政府、企業(yè)各自為戰(zhàn)，盲目投資。

　　朱共山也坦言：“光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡?！?/p>

　　在朱共山看來(lái)，光伏上演超級(jí)內(nèi)卷的外因是供給側(cè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。

　　朱共山認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵問題是，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵御供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化。

　　“卷是市場(chǎng)常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴?，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。無(wú)底線地降本降價(jià)不可取，一定要摒棄短視主義，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，找到保持合適利潤(rùn)區(qū)間的最大公約數(shù)?！敝旃采秸f(shuō)。

　　根據(jù)華創(chuàng)證券針對(duì)38家光伏行業(yè)A股上市公司進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年，光伏板塊核心標(biāo)的實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11687.5億元，同比增長(zhǎng)11.7%；2024年一季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2115.0億元，同比減少20.6%，環(huán)比減少28.5%。這些核心標(biāo)的，2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利962.4億元，同比減少20.7%；2024年一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利39.5億元，同比-89.4%，環(huán)比扭虧。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，不同主材環(huán)節(jié)的表現(xiàn)又不一樣。2023年，硅料、硅片、電池、組件的營(yíng)收同比增速分別為-5.8%、-4.3%、-5.4%、+18.6%。2024年一季度，硅料、硅片、電池、組件的營(yíng)收同比增速分別為-28.4%、-38.4%、-47.0%、-20.0%。

　　2023年，硅料、硅片、電池、組件的歸母凈利同比增速分別為-50.5%、-36.1%、-66.3%、+16.5%。2024年一季度，硅料、硅片、電池、組件的歸母凈利同比增速分別為-90.5%、-156.0%、-126.1%、-107.7%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，營(yíng)收和凈利潤(rùn)承壓的背后，將是企業(yè)的毛利率、費(fèi)用率、存貨、資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額等指標(biāo)的全面惡化。

　　競(jìng)逐差異化賽道

　　今年SNEC光伏展，規(guī)模再創(chuàng)新高，雖然行業(yè)“凜冬”依然、超級(jí)內(nèi)卷話題與前兩年行業(yè)火熱場(chǎng)景在各處碰撞，但行業(yè)“巨頭”們應(yīng)對(duì)困難紛紛“八仙過?！?，差異化競(jìng)爭(zhēng)成主旋律。

　　來(lái)自展會(huì)主辦方的數(shù)據(jù)顯示，今年的展覽面積超過38萬(wàn)平方米，吸引了來(lái)自全球95個(gè)國(guó)家和地區(qū)共3500多家企業(yè)參展。展出內(nèi)容包括光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料、光伏電池、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和組件，以及光伏工程及系統(tǒng)、儲(chǔ)能及移動(dòng)能源、逆變器及電源設(shè)備等，涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　在本屆SNEC光伏展上，新晉“光伏一哥”陽(yáng)光電源（截至6月20日收盤，市值為1408億元）宣布完成全球首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模燃燒測(cè)試實(shí)證，并首發(fā)《ArcDefender儲(chǔ)能直流拉弧技術(shù)白皮書》。此外，陽(yáng)光電源還推出了大功率工商業(yè)組串式逆變器技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)布具備直流側(cè)快速關(guān)斷功能的整體解決方案，平臺(tái)旗艦機(jī)型SG150CX成為業(yè)內(nèi)首批通過GB/T29319-2024的產(chǎn)品。

　　隆基綠能、愛旭股份、一道新能等持續(xù)加碼BC電池。

　　6月13日上午，隆基綠能的展臺(tái)被圍得水泄不通，隆基Hi-MOX6別墅款光伏組件正式發(fā)布，推出平方米的定價(jià)方式，改變了行業(yè)以瓦計(jì)價(jià)的定價(jià)規(guī)則。

　　在次日舉行的媒體群訪中，隆基綠能副總裁佘海峰向記者透露：“按目前市場(chǎng)釋放的積極信號(hào)看，有可能要加大產(chǎn)能投放以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求?！?/p>

　　6月12日，愛旭股份打造的全新一代ABC組件——“滿屏”組件在上海發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了從硅片、電池、組件全流程技術(shù)與工藝的全面突破與提升。

　　當(dāng)日，愛旭股份董事長(zhǎng)陳剛在回答記者提問時(shí)表示：“目前，ABC組件在珠海、義烏、濟(jì)南三大基地的可建產(chǎn)能空間是100GW，到今年年底產(chǎn)能有25GW。未來(lái)，所有新增的產(chǎn)能一定是ABC電池和組件?！?/p>

　　晶澳科技、通威等持續(xù)發(fā)力TOPCon技術(shù)，以適應(yīng)更加精細(xì)化的應(yīng)用場(chǎng)景需求。

　　在本屆SNEC光伏展上，晶澳科技推出了0BB高效組件產(chǎn)品解決方案和基于Bycium+電池技術(shù)的單玻防積灰組件。晶澳科技副總裁、首席技術(shù)官歐陽(yáng)子表示，未來(lái)三年TOPCon技術(shù)仍將是市場(chǎng)主流。

　　在不犧牲產(chǎn)能的情況下進(jìn)行TOPCon升級(jí)，成為通威一大優(yōu)勢(shì)。

　　“N型取代P型的速度、發(fā)展規(guī)模非?？?，通威去年生產(chǎn)電池約540GW，其中TOPCon超過100GW產(chǎn)能，預(yù)計(jì)今年TOPCon的產(chǎn)量占比將超過70%?！蓖ㄍ煞莨夥紫夹g(shù)官邢國(guó)強(qiáng)接受記者采訪時(shí)說(shuō)。

　　SNEC光伏展上，英利攜熊貓最全系新品及企業(yè)首個(gè)吉祥物形象亮相。記者獲悉，英利此次共展出了9款海陸空最全系列新品。所有新品均基于熊貓N型TOPCon電池技術(shù)和熊貓N型智造工藝體系。2009年7月，英利率先開展N型技術(shù)研發(fā)，并命名為熊貓技術(shù)。

　　作為一種新型光伏技術(shù)，輕柔光伏技術(shù)以其輕薄、柔韌、可彎曲的特點(diǎn)，為光伏行業(yè)帶來(lái)了全新發(fā)展機(jī)遇。

　　6月13日，上邁新能源《輕柔光伏白皮書》發(fā)布會(huì)在SNEC展會(huì)期間舉辦。上邁新能源董事長(zhǎng)施正榮表示，作為全球唯一專注于輕柔光伏的公司，上邁新能源到今年將完成突破1GW的安裝量。

　　光伏之外，不少企業(yè)加碼儲(chǔ)能、氫能，以及其他清潔能源，打造第二增長(zhǎng)曲線。

　　儲(chǔ)能產(chǎn)品成為此次天合光能展出的重點(diǎn)內(nèi)容。寧德時(shí)代展出的“寧德天恒零衰減儲(chǔ)能系統(tǒng)”，為新型儲(chǔ)能的規(guī)模化應(yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展按下了加速鍵。華為FusionSolar，圍繞技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求，推出了新一代全球旗艦級(jí)al-in-one工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，亦引發(fā)關(guān)注。

　　Tier1全球光伏逆變器一級(jí)制造商禾望電氣，今年SNEC光伏展上重點(diǎn)聚焦光伏、儲(chǔ)能、氫能三大業(yè)務(wù)板塊。

　　6月13日，隆基氫能與電建國(guó)際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在綠氫領(lǐng)域展開深入合作，共同探索和實(shí)踐綠氫解決方案在全球的應(yīng)用?！?023勢(shì)銀氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)年度藍(lán)皮書》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月中旬，隆基氫能以24%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額名列榜首。

　　期待“破繭成蝶”

　　面對(duì)行業(yè)新階段的極致內(nèi)卷，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)如何在陣痛中破繭成蝶？

　　中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅分析，光伏行業(yè)過去的發(fā)展模式已不可持續(xù)，技術(shù)創(chuàng)新追求、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠，導(dǎo)致只要是資本就都能進(jìn)入。未來(lái)，行業(yè)會(huì)有新的洗牌，會(huì)有兼并重組，更會(huì)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，企業(yè)走出去要適應(yīng)歐美的要求，例如碳足跡等。

　　“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng)，在國(guó)外和國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)同樣體量的GDP貢獻(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)國(guó)際化?！敝袊?guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰建議。

　　不少專家、企業(yè)呼吁完善頂層設(shè)計(jì)。

　　亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行委員會(huì)副主席、十一科技董事長(zhǎng)趙振元坦言，面對(duì)產(chǎn)業(yè)如此龐大的產(chǎn)能，政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，重大的新能源項(xiàng)目應(yīng)該有國(guó)家備案。此外，低價(jià)中標(biāo)模式應(yīng)該進(jìn)行優(yōu)化，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)亂象市場(chǎng)亟待整頓。

　　施正榮也認(rèn)為，政府要給予引導(dǎo)，對(duì)行業(yè)前景進(jìn)行預(yù)判，盡管光伏的發(fā)展前途無(wú)量，但仍需要把握好節(jié)奏，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，走差異化路線。

　　“進(jìn)入新發(fā)展階段要樹立新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，各方要下定決心破除行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的亂象，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量?！备呒o(jì)凡建議。

　　鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，不少企業(yè)呼吁加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

　　隆基綠能科技股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為，中國(guó)光伏行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的缺失，使得行業(yè)技術(shù)擴(kuò)散太快。

　　高紀(jì)凡也呼吁，全力鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為。

　　“今年，國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)面臨著很大壓力，下半年分布式需求量很有可能出現(xiàn)萎縮。2024年，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)增速放緩，將同比增長(zhǎng)0%-12%，預(yù)計(jì)裝機(jī)量在469GW-574GW之間?！?月12日，在新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLinkConsulting上海光儲(chǔ)峰會(huì)上，該機(jī)構(gòu)資深光伏分析師趙延慧表示。

　　趙延慧提醒，2023年全球光伏市場(chǎng)需求處在成長(zhǎng)周期，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式成長(zhǎng)，年增幅高達(dá)65%。但在高基數(shù)增長(zhǎng)之下，需求面臨供應(yīng)壓力、庫(kù)存堆積、政策變動(dòng)等潛在因素影響，2024年組件需求增長(zhǎng)規(guī)模面臨挑戰(zhàn)，樂觀預(yù)計(jì)或有2%增幅。（記者余娜）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)工業(yè)報(bào)

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