編者按:在“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的催化下,一批電商平臺像雨后春筍一樣,爭先恐后生長在大宗商品領(lǐng)域。雖然目前依然處在起步階段,卻吸引了越來越多希望抓住風(fēng)口的企業(yè)進入淘金。當(dāng)前,大宗商品領(lǐng)域的電商發(fā)展現(xiàn)狀如何?未來前景怎樣?先行者們又有哪些經(jīng)驗可供借鑒?步子邁得相對較大的鋼鐵電商,已經(jīng)探索出來一些路徑。
(資料圖片)
鋼鐵市場價格的起伏波動,正在考驗著鋼鐵電商的商業(yè)模式,行業(yè)龍頭競爭格局初步顯現(xiàn),企業(yè)盈利能力逐漸分化,歐冶、鋼銀、找鋼憑借著遠超同行的平臺交易量,前排卡位,三家龍頭企業(yè)中,歐冶和鋼銀堅持以撮合和寄賣為主的第三方平臺屬性,找鋼以自營為主,已成為業(yè)內(nèi)公認的鋼鐵貿(mào)易商。
中國經(jīng)濟時報記者在持續(xù)近一年的深入采訪后發(fā)現(xiàn),撮合、自營、寄賣,三種商業(yè)模式將在短期內(nèi)共存發(fā)展,但是否能夠扛住鋼鐵市場起伏波動的風(fēng)險,或?qū)⒊蔀橛绊懳磥礓撹F電商存亡的核心因素,這也意味著以自營為主的商業(yè)模式,將在未來幾年里面臨較大的風(fēng)險和壓力;以撮合和寄賣為主的商業(yè)模式,能否在供應(yīng)鏈服務(wù)上下足功夫,增加用戶的黏性,將考驗平臺當(dāng)前盈利的可持續(xù)性。
反轉(zhuǎn)
2017年鋼鐵市場的單邊上揚,在2018年踩了一腳剎車,讓鋼鐵電商的行情反轉(zhuǎn)。
2017年夏末,鋼銀董事長朱軍紅在上海接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時,用“熬”來形容未來幾年鋼鐵電商的生存狀況。不過,鋼銀似乎已經(jīng)找到了可持續(xù)的盈利模式。鋼銀在財報中稱,一季度營收及利潤呈持續(xù)穩(wěn)步增長態(tài)勢,得益于平臺“交易+供應(yīng)鏈服務(wù)”雙驅(qū)動業(yè)務(wù)模式的進一步深化。
相比深耕鋼鐵市場多年的鋼銀,2015年成立的歐冶云商仍處在早期的投入擴張階段,平臺的交易量不斷創(chuàng)出新高,增長前景看好。
歐冶的人士告訴記者,2018年上半年歐冶云商平臺交易流量繼續(xù)保持快速增長,合作鋼廠超過200家,平臺零單匹配效率進一步提升,線下物流基礎(chǔ)設(shè)施能力進一步夯實,系統(tǒng)合作倉庫達到近2000家。
不過,在2018年年初高調(diào)宣布2017年凈利潤達到億元以上的找鋼網(wǎng),2018年上半年的業(yè)績似乎并沒能延續(xù)2017年的向好態(tài)勢。其在2016年年初高調(diào)宣布,2年內(nèi)登陸A股的消息至今悄無聲息,近期又傳出H股上市暫時擱淺的消息。
2018年上半年至今,鋼鐵市場走出與2017年截然不同的方向,或是導(dǎo)致三家龍頭鋼鐵電商走向分化的根本原因。
今年一季度,鋼鐵市場呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢。到二季度,隨著市場需求的不斷釋放,鋼材價格呈現(xiàn)了震蕩上行的趨勢,但仍低于年初價格。蘭格鋼鐵研究中心提供給中國經(jīng)濟時報記者的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月30日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)為149.7,較年初下跌9.9。截至5月30日,蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價格指數(shù)為159.1,較3月底上漲6.3,但仍較年初下跌4.2。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時分析說,下半年隨著環(huán)保治理、地條鋼復(fù)查以及取暖季限產(chǎn)等對鋼鐵產(chǎn)量釋放將有一定的抑制。但目前來看,鋼鐵企業(yè)由于利潤偏高,采取措施最大化釋放產(chǎn)能,加上需求端的平穩(wěn),市場呈現(xiàn)供需寬平衡狀態(tài),因此價格上漲的空間不是很大,但下半年應(yīng)該還有一個反彈期,鋼價高點可能超越年初點位。
演變
鋼鐵電商的商業(yè)模式分化之路,經(jīng)歷了一個較長的演變過程。
2012年到2015年之間,鋼鐵價格單邊下滑,鋼鐵電商幾乎全線虧損。2015年做自營的鋼銀,在交出大幅虧損的學(xué)費后,痛下決心,轉(zhuǎn)向以撮合和寄賣為主的第三方平臺。2015年進入市場的歐冶,憑借當(dāng)時寶鋼集團的雄厚背書,高調(diào)進入后交易量不斷攀升,用做業(yè)內(nèi)生態(tài)圈為號召,打造第三方平臺。幾乎同一時間進入的有五礦和阿里投資的五阿哥,最近再次強調(diào)做第三方平臺的發(fā)展思路,開始前期布局。找鋼網(wǎng)則轉(zhuǎn)向自營,不斷加大自營比重。
2016年后開始的盈利模式分化,在加速行業(yè)內(nèi)小微企業(yè)優(yōu)勝劣汰的同時,行業(yè)龍頭企業(yè)之間也顯現(xiàn)出完全不同的發(fā)展態(tài)勢。受益于鋼鐵價格的單邊上揚,2016年到2017年之間,找鋼網(wǎng)盈利不斷創(chuàng)新高,而鋼銀則保持著小幅增長的態(tài)勢,但在2018年鋼鐵價格轉(zhuǎn)向后,鋼銀走出一波向上的行情。
電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商研究部主任張周平在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時指出,從交易模式上來講,重自營的平臺相對資金需求會更大,自營收益比較高,但是相應(yīng)的風(fēng)險就大。企業(yè)根據(jù)自己的平臺定位和經(jīng)營方向來權(quán)衡,鋼銀作為鋼鐵電商龍頭之一,其商業(yè)模式有一定的代表性,但是否這一模式都能盈利還不一定。
事實上,少數(shù)企業(yè)當(dāng)前的盈利,并未能扭轉(zhuǎn)鋼鐵電商整體缺乏可持續(xù)盈利能力的現(xiàn)狀。
2012年后,多家鋼鐵電商陸續(xù)登陸新三板,其中鋼鋼網(wǎng)由于經(jīng)營問題退市,其他幾家除了鋼銀、中鋼外,多數(shù)鋼鐵電商平臺表現(xiàn)平平。業(yè)內(nèi)人士分析說,鋼銀電商業(yè)務(wù)范疇更多是在電商運作范疇內(nèi)的第三方平臺,而其他上市的鋼鐵電商大多結(jié)合了信息服務(wù)類產(chǎn)品收入,或者涉足自營,業(yè)務(wù)范疇的不同是導(dǎo)致表現(xiàn)不同的重要原因。
短板
經(jīng)歷之前交易量翻倍式的快速增長后,鋼鐵電商交易量的增長降至20左右,之前高速增長期面臨的服務(wù)短板缺失問題,逐漸顯現(xiàn)。
中國經(jīng)濟時報記者在采訪中發(fā)現(xiàn),為了彌補短板,鋼鐵電商紛紛加大對垂直領(lǐng)域的服務(wù)的投入,布局物流、倉儲、金融等領(lǐng)域,既有電商平臺之間的合縱連橫,也有通過搭建平臺的方式吸引合作伙伴,甚至獨立投入運營。但不論是哪種方式,都面臨投入壓力大的問題,需要一定的時間才有可能改變。而在新一輪的產(chǎn)業(yè)鏈布局中,供應(yīng)鏈金融成為平臺商業(yè)模式競爭的突破口。
中鋼電商執(zhí)行總裁鄭萬里在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時表示,對于鋼鐵行業(yè)B2B電商來說,傳統(tǒng)鋼鐵供應(yīng)鏈冗長,利益關(guān)聯(lián)非常復(fù)雜。作為B2B電商,首先要解決的是利益分配問題,既要幫助傳統(tǒng)供應(yīng)鏈解決流通問題,提升服務(wù)質(zhì)量,創(chuàng)造價值,又不能損害各個鏈主的利益,要服務(wù)于原有供應(yīng)鏈。此外,B2B用戶非常理性,平臺黏性提升較為困難,但包括了倉儲物流、融資服務(wù)、支付結(jié)算服務(wù)等供應(yīng)鏈服務(wù)是B2B平臺提升平臺黏性的有效手段。
鄭萬里說,目前,中鋼在線自營比例不超過10。與自營相比,更加注重的是交易后端的供應(yīng)鏈服務(wù),比如倉儲、物流、加工及金融服務(wù)。在平臺的交易體量達到一定的程度后,伴隨交易環(huán)節(jié)產(chǎn)生的增值服務(wù)需求,將是未來要重點考慮的收益來源,也是未來最健康的、穩(wěn)定的、可持續(xù)經(jīng)營的平臺模式。
從鋼鐵電商的天然屬性看,如何更有效地服務(wù)供應(yīng)鏈,將是未來商業(yè)模式需要解決的重點,也是當(dāng)前的短板。
張周平指出,考慮在線交易、支付、金融還沒法得到大規(guī)模地應(yīng)用和普及,鋼鐵電商當(dāng)前最大的短板將在提供核心工具和服務(wù)上,其他三項功能如拓展受眾、配對、制定規(guī)則和標準要相對好一些。
他分析說,鋼鐵電商是大宗電商中發(fā)展最快,競爭也是最為激烈的一個領(lǐng)域,各家都在探索各種商業(yè)模式,不管是寄售還是撮合或是自營,未來哪種模式代表未來,現(xiàn)在還不好說,很大可能是多種模式并存。
最近幾年,資本對鋼鐵電商行業(yè)的投資熱度正在降溫。接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的人士都感覺到,當(dāng)前資本市場正在逐步回歸理性。
“畢竟大宗商品電商的運營模式、盈利模式都各有特色,誰能成功還得看未來的發(fā)展。”鄭萬里說。(記者 張一鳴)
轉(zhuǎn)自:中國經(jīng)濟時報
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