從2007年到2017年,全球造船業(yè)經(jīng)過(guò)10年重新洗牌,全球活躍船廠數(shù)量減少超過(guò)一半以上,訂單集中度越來(lái)越高。同時(shí),隨著今年以來(lái)新船訂單大幅增長(zhǎng),全球活躍船廠數(shù)量消失的速度正在迅速放緩,顯示新造船市場(chǎng)正在快速?gòu)?fù)蘇中。
(資料圖片 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò))
2個(gè)月減少1家 活躍船廠消失速度放緩
克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中稱,過(guò)去10年來(lái),全球造船業(yè)變得越來(lái)越統(tǒng)一,活躍船廠數(shù)量顯著減少,這主要是由于手持訂單量的大規(guī)模下降。2007年,全球活躍船廠(手持訂單中至少有1艘1000+GT船舶)數(shù)量共計(jì)860家;但是,截至今年9月初,這一數(shù)字已經(jīng)降至僅357家。其中原因主要是許多船廠因無(wú)法找到工作而退出市場(chǎng),還有大量船廠經(jīng)歷了重組和并購(gòu)。
按照克拉克森的統(tǒng)計(jì),在造船周期接近最高點(diǎn)的2009年初,全球活躍船廠數(shù)量最高達(dá)到934家。到2016年9月初,全球活躍船廠降至402家,減少了一半以上,平均每年減少60多家。而到今年7月初,該數(shù)據(jù)為358家,而截至9月初的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為357家,從平均每年減少60多家到最近2個(gè)月僅減少一家,顯示活躍船廠消失的速度正在放緩,從某種程度上也證明船市正在復(fù)蘇,接獲訂單的船廠正在增加。
前25%船廠最穩(wěn)定 手持訂單集中度越來(lái)越高
依據(jù)活躍船廠數(shù)量來(lái)評(píng)估造船業(yè)整合程度的方式很多,其中之一是依照手持訂單量(按CGT計(jì)算)排列船廠,然后計(jì)算占相應(yīng)手持訂單比例的船廠數(shù)量。克拉克森根據(jù)這一方式統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),占手持訂單前25%的船廠數(shù)量在過(guò)去10年來(lái)保持穩(wěn)定,占手持訂單50%的船廠數(shù)量從2007年的32家降至今年9月初的24家,占手持訂單75%的船廠數(shù)量從101家降至59家。這一數(shù)據(jù)顯示造船業(yè)的整合度越來(lái)越快,手持訂單的集中度越來(lái)越高。
克拉克森指出,各個(gè)國(guó)家造船業(yè)的整合程度各不相同。在中國(guó),活躍船廠數(shù)量大幅減少,從2009年的384家減少至今年9月初的114家。另外,中國(guó)手持訂單量(按CGT計(jì)算)排名前10的船廠總計(jì)手持訂單量占比從2007年的34%提高到今年9月的43%。
同時(shí),在這10年間,日本排名前10位的船廠手持訂單量占比從49%增至60%。在韓國(guó),大宇造船、現(xiàn)代重工、三星重工這三大船企手持訂單量占比從2007年的70%提高到92%。歐洲排名前10的船廠手持訂單量占比從30%增至76%,雖然一些歐洲船廠在近期郵輪訂單潮中獲益,但仍有許多歐洲船廠在過(guò)去10年來(lái)已經(jīng)終止運(yùn)營(yíng)。
與此同時(shí),今年以來(lái),大型船廠接獲的訂單量也更多,訂單的集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。截至目前,今年成功接獲至少一艘新船(1000+GT)的船廠僅有108家,而活躍船廠中另外70%的船廠尚未獲得任何新訂單。截止9月1日,手持訂單排名前10的船廠總計(jì)手持訂單量占比約為32%,而這些船廠今年接獲了全球40%的新船訂單(按CGT計(jì)算)。(郭傳)
轉(zhuǎn)自:中國(guó)水運(yùn)報(bào)
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