一季度上市銀行不良“一升一降” 警惕風險暴露滯后

　　截至4月30日，38家A股上市銀行已全部公布了2021年第一季度業(yè)績報告。從報告數據看，多數銀行實現營業(yè)收入、凈利潤增長，不良貸款率下降的“開門紅”局面。

　　就資產質量來看，不良貸款率方面，38家A股上市銀行中，超九成銀行不良貸款率在一季度有所下降或與去年末水平持平。而不良貸款余額方面，披露數據的37家銀行中，僅有12家銀行實現不良貸款余額較去年末下降或持平。

　　根據銀保監(jiān)會公布的數據，今年一季度末我國銀行業(yè)不良貸款余額3.6萬億元，較年初增加1183億元，不良貸款率1.89%，較年初下降0.02個百分點。此前，銀保監(jiān)會副主席肖遠企也公開表示過，今年商業(yè)銀行不良貸款處置力度不減。而記者在采訪中也了解到，商業(yè)銀行風險或未完全暴露，后續(xù)需警惕延后效應。

　　不良率普降不良余額抬頭

　　截至今年4月末，共有38家A股上市銀行，其中包括6家國有大行、9家股份制銀行和23家城商行、農商行。經過去年末大力處置不良資產出清風險，今年一季度上市銀行資產質量狀況普遍好轉。

　　從不良貸款率方面看，38家A股上市銀行中僅有3家銀行不良貸款率上升，其他35家呈下降或與去年末持平的態(tài)勢，且其中37家銀行不良貸款率都控制在2%以內。國有大行中，除工商銀行和建設銀行不良貸款率與去年末持平外，其他銀行均較去年末有所下降，其中，郵儲銀行不良貸款率最低，僅為0.86%，而中國銀行不良下降幅度最大，下降了0.16個百分點；股份行中，招商銀行不良貸款率最低，為1.02%，不良貸款率下降最多的則為中信銀行，降幅為0.1個百分點；城農商行中，寧波銀行不良貸款率為0.79%，與2020年末持平，為38家A股上市銀行中不良率最低的銀行。江陰銀行不良貸款率下降幅度最大，為0.27個百分點。

　　“絕大多數上市銀行今年一季度不良貸款率較上年有所下降，與銀保監(jiān)會披露的今年一季度銀行業(yè)不良率環(huán)比上年下降0.03個百分點至1.89%相印證?！惫獯笞C券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰表示。

　　光大銀行金融市場部分析師周茂華認為：“今年一季度上市銀行不良貸款率下降，主要受三方面因素影響，一是國內經濟延續(xù)良好復蘇態(tài)勢，銀行資產質量保持穩(wěn)定；二是與往年經驗較為一致，年初銀行信貸集中投放，資產擴張較快，相當于不良貸款率的分母變大，稀釋了不良率；三是國內銀行不良貸款處置并未松懈?！?/p>

　　不過記者發(fā)現，雖然一季度末上市銀行不良貸款率普降，但不良貸款余額整體卻出現上升趨勢。從披露不良貸款余額數據的37家上市銀行情況看，25家銀行出現不良貸款余額較年初上升的情況。國有大行中，只有中國銀行保持不良貸款率和不良貸款余額“雙降”；股份行和城農商行中，分別有約六成銀行不良貸款余額上升。

　　周茂華告訴記者：“今年一季度部分上市銀行不良貸款余額上升主要是因為國內經濟仍處于恢復期，部分外貿、服務等行業(yè)、小微企業(yè)等尚未完全擺脫疫情拖累，銀行資產質量表現一定程度反映實體微觀經濟狀況。其次，商業(yè)銀行不良貸款存在一定滯后暴露的風險，且各家銀行不良貸款處置力度也存在一定差異造成的?！?/p>

　　風險抵補加強警惕暴露滯后

　　隨著不良貸款余額的增加，上市銀行撥備覆蓋也相應增加。據記者統計， 38家上市銀行中，29家銀行撥備覆蓋率較年初增加。國有大行中，郵儲銀行撥備覆蓋率最高，為416.98%，而中國銀行撥備覆蓋率提升幅度最大，為12.04個百分點；股份行中，招商銀行撥備覆蓋率最高，超過400%，而平安銀行撥備覆蓋率增幅最大，為43.76個百分點。城農商行中，寧波銀行撥備覆蓋率最高，達508.57%，而江陰銀行上升幅度最大，為50個百分點。

　　王一峰表示：“一季度，在資產質量向好的情況下，上市銀行仍維持了一定的撥備強度，多數上市銀行撥備覆蓋率環(huán)比上年末有所提升，預計后續(xù)信用成本邊際趨降，有望形成利潤釋放的來源?！?/p>

　　展望今年銀行資產質量走勢，王一峰持樂觀態(tài)度，其認為：“近年來，銀行業(yè)不良處置維持較大強度，每年不良處置規(guī)模2萬~3萬億元，其中2018~2020年分別為2.4萬億元、2.5萬億元、3.02萬億元，按照監(jiān)管要求2021年不良處置規(guī)模將多于2020年。同時，經濟回暖將帶動資產質量整體改善，預計2021年上市銀行資產質量將延續(xù)向好態(tài)勢。”

　　王一峰預計今年二季度上市銀行撥備計提和核銷力度可能存在較大調節(jié)空間。“經濟回暖有助于改善資產質量，撥備計提和核銷力度較上年更趨于正?；癄顟B(tài)，對盈利的拖累程度將下降。尤其是考慮到 2020年二季度撥備加大計提并非正常的季節(jié)性安排，今年上市銀行撥備計提節(jié)奏存在一定主動調節(jié)空間?！逼浔硎尽?/p>

　　不過，今年4月，中國東方資產管理股份有限公司發(fā)布的《中國金融不良資產市場調查報告(2021)》指出，2020年銀行業(yè)不良資產尚未充分暴露，不良貸款風險暴露存在一定滯后性，加之疫情時期商業(yè)銀行對企業(yè)實施延期還本付息等政策，2021年商業(yè)銀行仍將承受不良貸款規(guī)模增加、不良率上升和處置難度加大的壓力。

　　周茂華告訴記者：“從趨勢看，國內疫情及時受控、托底政策有效、經濟保持良好復蘇態(tài)勢，企業(yè)經營狀況持續(xù)改善及國內加大不良處置和風險計提，銀行整體資產質量前景向好。但考慮到全球疫情超預期沖擊，少數行業(yè)繼續(xù)承壓，財務會計滯后暴露影響，以及疫情對區(qū)域、行業(yè)的不對稱影響，不排除少部分銀行的不良壓力相對大一些?！?/p>

　　周茂華表示，商業(yè)銀行應作出應對：“從利率市場深化、金融業(yè)構建高水平對外開放格局、國內金融業(yè)競爭加劇和監(jiān)管環(huán)境變化看，商業(yè)銀行需要不失時機地加快完善內部治理，加大風險處置力度，靈活運用資本工具拓寬融資渠道，夯實穩(wěn)健經營基礎，同時，加快人才隊伍建設、提升創(chuàng)新能力，推動銀行服務高質量供給，增強競爭力?！?/p>

　　同樣，銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮認為：“做實資產質量、加大不良處置仍將成為2021年銀行業(yè)機構的工作重點，綜合考慮到疫情大環(huán)境的動態(tài)變化、普惠小微企業(yè)貸款延期政策等因素，預計不良仍將面臨一定程度的壓力，銀行機構應當在拓展業(yè)務的同時關注其業(yè)務結構和業(yè)務質量，通過多渠道方式化解不良風險。”

　　轉自：中國經營報

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