國內(nèi)遇冷海外火熱 工程機械企業(yè)調(diào)整市場戰(zhàn)略


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2021-11-22





  近日,三一重工、中聯(lián)重科相繼披露三季報,第三季度兩家公司業(yè)績同比均有所下滑。


  據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會 (以下簡稱協(xié)會)對25家挖掘機制造企業(yè)最新統(tǒng)計,2021年10月銷售各類挖掘機18964臺,同比下降30.6%;其中國內(nèi)12608臺,同比下降47.2%;出口6356臺,同比增長84.8%。


  從數(shù)據(jù)上看,10月挖掘機銷量同比繼續(xù)負增長,這是自4月份以來國內(nèi)挖掘機銷量同比“七連降”,創(chuàng)今年以來最大降幅。反觀國外訂單,出口量持續(xù)同比增長,海外市場一片火熱。協(xié)會預測,2021年第四季度同比下降趨勢確立,國內(nèi)挖掘機市場已經(jīng)基本確認進入新一輪的下行周期。


  國內(nèi)市場較為疲軟 銷售反彈乏力


  值得注意的是,對比近幾年10月份銷量,2021年10月雖然同比下滑,但總銷量及國內(nèi)銷量依舊是歷年以來同期銷量第二,市場情況依舊比較可觀。


  而工程開工率方面,截止到10月29日,西北、東北的開工率在65%左右,比去年同期小幅下降3個百分點;西南、華南的開工率在60%左右,小幅增長3個百分點;華中的開工率在64%左右,比去年同期增長4個百分點;華東和華北的開工率在54%左右,環(huán)比降低2個百分點。整體而言,大部分終端市場的開工率與上月相近,改善幅度不大。


  此外,小松挖掘機開工小時數(shù)方面,雖然10月份數(shù)據(jù)未出,但從近幾個月的數(shù)據(jù)預測,開工小時數(shù)依舊是下滑的局面,也反映出下游需求逐漸走弱,導致銷售反彈乏力,疊加去年高基數(shù),國內(nèi)挖機銷量增速進一步下滑。


  從上市企業(yè)業(yè)績來看,截至11月1日,共24家工程機械上市企業(yè)公布2021年第三季度業(yè)績報告,其中22家企業(yè)實現(xiàn)盈利。報告顯示,第三季度24家企業(yè)共計實現(xiàn)營業(yè)收入1247億元,實現(xiàn)凈利潤80億元。


  第三季度工程機械上市企業(yè)除徐工營收和凈利潤增速雙上漲之外,三一重工、中聯(lián)重科、柳工營收和凈利潤增速均雙雙下滑。其中,凈利潤下滑幅度較大,三家企業(yè)凈利潤分別同比下滑35%、46%、60%。二是各上市企業(yè)的業(yè)績增速分化明顯。2021年第三季度,北方股份、山推股份、徐工機械凈利潤增幅均超過100%。但廈工卻同比大幅下降788%,山河智能下滑134%。


  具體到企業(yè)來看,山推股份三季報顯示,公司主營收入72.47億元,同比上升39.41%;歸母凈利潤1.77億元,同比上升141.16%。三一重工前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入877.18億元,同比增長20.34%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為125.67億元。


  中聯(lián)重科報告顯示,前三季度公司實現(xiàn)營收544億元,同比增長20.30%,歸屬上市公司股東凈利潤57.5億元,同比增長1.13%。


  廈工股份第三季度報告,公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.87億元,同比下降33.29%。


  三一重工表示,主要受國內(nèi)下游需求走弱、去年超補償反彈高基數(shù)影響,公司收入增速下降,產(chǎn)品結構發(fā)生變化;同時公司持續(xù)推進數(shù)字化、國際化、電動化戰(zhàn)略,加大了人才和研發(fā)投入。


  中聯(lián)重科在8月31日的業(yè)績說明會上表示,2020年下半年處于疫情恢復期,基建政策、金融支持、國五搶購等刺激國內(nèi)工程機械行業(yè)在2020年下半年及2021年上半年高增長。今年6月份國五升級國六,7月客戶持觀望態(tài)度,市場需求稍有回落,三季度進入相對淡季。


  出口銷量再創(chuàng)新高 關注后市場服務


  國內(nèi)挖掘機市場雖然不振,但海外市場卻是一片火熱。10月份挖掘機出口53382臺,同比增長96.8%,創(chuàng)歷來單月出口銷量新高,主要原因在于海外經(jīng)濟恢復后,各個國家對于基礎設施建設投資的不斷加大,拉動國際市場的挖掘機需求。整體來看,挖機出口銷量過去5年CAGR達到36%,今年以來出口增長約1倍,出口占比已達到16.83%,預計未來出口或成為我國挖掘機重要增長點。


  由于國內(nèi)市場周期性進入緩增階段,多家企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略紛紛搶灘海外市場。近日,柳工傳來消息,前三季度銷售數(shù)據(jù)出爐,海外市場表現(xiàn)搶眼,銷售收入同比增長60%,銷量同比增長70%,部分區(qū)域銷量達到歷史最高水平。


  三一重工也在資本市場表示,2021年上半年實現(xiàn)國際銷售收入124.44億元,同比增長94.69%,其中不含普茨邁斯特的國際銷售收入96.19億元,增長135%。今年上半年三一重工國際化也取得進展,公司在大部分市場均實現(xiàn)高速增長,增速超100%的國家地區(qū)有50個,其挖掘機在北美、印度、歐洲等主要市場銷量份額大幅提升,東南亞多個國家繼續(xù)保持數(shù)一數(shù)二的市場地位,并聲稱隨著海外市場份額持續(xù)擴張,國際化業(yè)務的深入推進有望在海外再造一個三一。


  今年上半年,中聯(lián)重科產(chǎn)品打破了由歐美品牌壟斷的海外高端市場,履帶吊、塔機、高空作業(yè)機械等產(chǎn)品海外銷量再創(chuàng)新高。9月16日,中聯(lián)重科第三次打破起重機出口海外最大噸位紀錄,2000噸級的履帶起重機ZCC32000出口土耳其。塔式起重機、高空作業(yè)平臺同樣享譽歐美高端市場,持續(xù)暢銷英國、土耳其、意大利、加拿大等50余國。


  山河智能在歐洲市場精耕細作多年,已在歐洲形成完整的銷售、服務、配件體系,是在歐洲挖掘機銷量最多的國內(nèi)品牌。9月27日,山河智能舉行出口歐洲第20000臺暨大型挖掘機批量交付儀式,本次交付金額過億元。


  前瞻產(chǎn)業(yè)研究院鄧定喜曾提出,已經(jīng)在世界立足的中國工程機械企業(yè)未來應該多關注后市場服務,工程機械廠家的利潤有三分之二來自后市場,而我國服務發(fā)展還有很大潛力。(郭宇)


  轉自:中國工業(yè)報

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