4000億永續(xù)債待發(fā) 銀行“補(bǔ)血”繼續(xù)提速


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-04-04





  為補(bǔ)充新增資本金及置換存量到期資本,在近期銀行年報(bào)密集披露的同時(shí),多家銀行也公布了相應(yīng)的資本補(bǔ)充計(jì)劃。根據(jù)各銀行公告,目前已有工行、中行等7家銀行宣布擬發(fā)行永續(xù)債,發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)4000億元。據(jù)同花順ifinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,包括可轉(zhuǎn)債、永續(xù)債、二級(jí)資本債及優(yōu)先股在內(nèi),2018年全年銀行資本補(bǔ)充規(guī)模約6500億,而2019年以來(lái)銀行完成“補(bǔ)血”達(dá)3700億,已接近2018年全年一半,若加入銀行擬發(fā)行額度,資本補(bǔ)充規(guī)模已超去年全年。


  目前已披露的資本補(bǔ)充計(jì)劃中,永續(xù)債取代二級(jí)資本債成為銀行“新寵”。繼1月中國(guó)銀行首單永續(xù)債發(fā)行成功后,3月29日晚間,中行發(fā)布公告稱,該行董事會(huì)同意發(fā)行不超過(guò)400億元減記型無(wú)固定期限資本債券,用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。當(dāng)日,農(nóng)行、交行也分別宣布董事會(huì)同意發(fā)行減記型無(wú)固定期限資本債券,發(fā)行金額分別為不超過(guò)1200億元和不超過(guò)400億元,其中農(nóng)行的“千億大單”也是目前宣布擬發(fā)行的最大規(guī)模的永續(xù)債。此前,華夏銀行、光大銀行、中信銀行以及工商銀行也相繼發(fā)布公告表示將發(fā)行永續(xù)債,發(fā)行規(guī)模合計(jì)不超過(guò)2000億元人民幣。


  盡管發(fā)行百億永續(xù)債的多為國(guó)有大行,但從銀行年報(bào)看,國(guó)有大行的資本充足率情況表現(xiàn)穩(wěn)定,核心資本充足率,一級(jí)資本充足率等各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足監(jiān)管要求。對(duì)此,中國(guó)銀行副行長(zhǎng)吳富林在2018年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上解釋稱,總損失吸收能力(TLAC)的要求顯著高于目前的資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),使銀行資本需求面臨更大的潛在缺口。中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮認(rèn)為,大行缺少其他一級(jí)資本,而其他銀行缺少核心一級(jí)資本,“為了滿足新的監(jiān)管要求,大行每年需分別再融資1000億元,補(bǔ)充其他一級(jí)資本,融資壓力較大。”


  民生銀行研究院研究員孫瑩指出,相較于其他一級(jí)資本補(bǔ)充形式,永續(xù)債發(fā)行相對(duì)容易,可以為銀行補(bǔ)充一級(jí)資本帶來(lái)更為方便且成本相對(duì)可控的新途徑。同時(shí),永續(xù)債由于期限較長(zhǎng),可以解決銀行長(zhǎng)期資金來(lái)源問(wèn)題,促使銀行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模有序擴(kuò)張。(記者 向家瑩)


  轉(zhuǎn)自:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
 


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