美國商務(wù)部向中興通訊發(fā)出的出口權(quán)限禁止令,既讓中興“可能進(jìn)入休克狀態(tài)”,也令國內(nèi)通信行業(yè)真切地感受到“芯痛”。
客觀來看,集成電路是工業(yè)的“糧食”,其技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一,是實(shí)現(xiàn)中國制造的重要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐。
近年來我國在半導(dǎo)體領(lǐng)域取得了不少重大前沿性突破,但國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)不能滿足市場需要。2015年,曾有媒體報(bào)道稱,中國每年用于進(jìn)口芯片的花費(fèi)為2000多億美元,已超過進(jìn)口石油的花費(fèi);有研究機(jī)構(gòu)指出,2016年國內(nèi)集成電路市場規(guī)模接近12000億元,而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售額僅為4335億元,自給率不足40%。
如何強(qiáng)壯“中國芯”?每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn),近年來,從中央到地方,支持集成電路發(fā)展的相關(guān)政策,以及產(chǎn)業(yè)基金等如雨后春筍般不斷涌現(xiàn),對(duì)國家集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)起到了重要意義。
在正式閱讀前,如果你對(duì)“半導(dǎo)體”、“集成電路”及“芯片”等概念還不太分得清,可以先這么理解:
半導(dǎo)體是一類材料的總稱;集成電路是用半導(dǎo)體材料制成的電路的大型集合;芯片是由不同種類型的集成電路或者單一類型集成電路形成的產(chǎn)品。
行業(yè)內(nèi),芯片和集成電路通??梢曰ブ?。
目標(biāo)
2030年一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì)
近年來,在市場拉動(dòng)和政策支持下,我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,整體實(shí)力顯著提升,集成電路設(shè)計(jì)、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小,封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平,部分關(guān)鍵裝備和材料被國內(nèi)外生產(chǎn)線采用,涌現(xiàn)出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè),產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日趨明顯。
重要的是,新形勢下,我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨巨大的挑戰(zhàn),也迎來難得的機(jī)遇,因此國家不斷出臺(tái)相關(guān)政策支持集成電路的發(fā)展,加快追趕先進(jìn)國家的步伐。
每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾剑?014年6月,國務(wù)院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(以下簡稱《綱要》),旨在充分發(fā)揮國內(nèi)市場優(yōu)勢,營造良好發(fā)展環(huán)境,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,努力實(shí)現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。該《綱要》也是近年來我國集成電路行業(yè)最主要的政策之一。
《綱要》明確提出,到2020年集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進(jìn)水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng);到2030年,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國際先進(jìn)水平,一批企業(yè)進(jìn)入國際第一梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
響應(yīng)國家的政策號(hào)召,各地也針對(duì)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況制定了相應(yīng)的集成電路相關(guān)發(fā)展政策。
以北京市為例,2017年12月,北京發(fā)布了《加快科技創(chuàng)新發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),到2020年,建成具有國際影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基地。
同時(shí),《指導(dǎo)意見》提到,每年滾動(dòng)支持3至5家骨干設(shè)計(jì)企業(yè)在創(chuàng)新技術(shù)領(lǐng)域增加研發(fā)投入,鼓勵(lì)企業(yè)積極參與國家科技計(jì)劃和重大項(xiàng)目。
除北京外,浙江為加快集成電路的發(fā)展,還發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》,意見明確提出,到2020年,全省集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)收入突破1000億元。
此外,據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì),包括河南省、廣東省、上海市、深圳市等地均已出臺(tái)了促進(jìn)集成電路發(fā)展的相關(guān)實(shí)施意見、規(guī)劃等,可謂遍地開花。
舉措
相關(guān)企業(yè)享受所得稅減免優(yōu)惠
每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾剑谏鲜龈鞯匕l(fā)布的部分規(guī)劃中,多處提及了當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)以及優(yōu)質(zhì)平臺(tái)等,為同行樹立了標(biāo)桿。
例如,在《湖北省工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提及,依托武漢新芯國家級(jí)集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)中心等創(chuàng)新平臺(tái),重點(diǎn)支持能夠提供完整應(yīng)用解決方案企業(yè)發(fā)展,培育集成電路設(shè)計(jì)業(yè)龍頭企業(yè)。
此外,《湖南省電子信息制造業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中提到,重點(diǎn)支持國科微、景嘉微、融創(chuàng)微等企業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)支持長沙(高新區(qū)、經(jīng)開區(qū))、株洲等地發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè),形成產(chǎn)業(yè)集聚。
近年來,隨著我國改革開放,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力度不斷加大,一系列政策紅利不斷釋放。例如,我國始終堅(jiān)定不移地大力推行的減稅降費(fèi)政策。過去幾年我國通過實(shí)施營改增,累計(jì)減稅超過兩萬億元,再加上對(duì)小微企業(yè)采取的稅收優(yōu)惠政策、減費(fèi)等措施,過去5年大致減費(fèi)降稅總額達(dá)3萬多億元。
具體到集成電路行業(yè),今年3月,財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(以下簡稱《通知》),規(guī)定了集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目可享受的稅收優(yōu)惠政策,鼓勵(lì)企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)活動(dòng),不斷提高研發(fā)能力。通知自2018年1月1日起執(zhí)行。
《通知》提出,2018年1月1日后投資新設(shè)的集成電路線寬小于130納米,且經(jīng)營期在10年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目,第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅,并享受至期滿為止。
此外,《通知》提到,2017年12月31日前設(shè)立但未獲利的集成電路線寬小于0.8微米(含)的集成電路生產(chǎn)企業(yè),自獲利年度起第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅,并享受至期滿為止。
牽引
超千億投資基金布局集成電路
據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(CISA)統(tǒng)計(jì),2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5411.3億元,比上年的4335.5億元增長24.8%。
但同時(shí),我國對(duì)高端芯片的依賴也在逐年擴(kuò)大。據(jù)最新統(tǒng)計(jì),2017年集成電路進(jìn)口價(jià)值為2601億美元,而2017年原油進(jìn)口1623億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口芯片價(jià)值。
毋容置疑,危機(jī)會(huì)激勵(lì)自主芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來,國內(nèi)部分芯片已經(jīng)擁有一定替代能力,中興一事也引發(fā)了市場對(duì)國產(chǎn)芯片加速替代的預(yù)期。
▲國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈及主要廠商梳理(來源:西南證券研報(bào))
每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾咦⒁獾?,除了從中央到地方相繼發(fā)布的眾多集成電路發(fā)展政策外,針對(duì)集成電路行業(yè)具體公司,國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡稱投資基金)正發(fā)揮著愈加重要的作用。
早在2014年10月,投資基金便已宣告成立。公開資料顯示,該基金由國開金融、中國煙草、中國電科、紫光通信等多家企業(yè)發(fā)起設(shè)立,一期規(guī)模為1387億元。
截至目前,投資基金一期有效決策超過62個(gè)項(xiàng)目。據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾卟煌耆y(tǒng)計(jì),投資基金的投資涉及上市公司超20家(包括港股上市公司和間接投資公司)。
通過增資、收購等多種方式,目前投資基金已持有中芯國際、國科微、北方華創(chuàng)等上市公司股權(quán),已實(shí)施項(xiàng)目覆蓋了集成電路設(shè)計(jì)、制造、封裝測試、裝備、材料、生態(tài)建設(shè)等各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)了在產(chǎn)業(yè)鏈上的完整布局。
繼投資基金后,全國也各地掀起了一股基金熱潮。以四川為例,2016年四川省集成電路和信息安全產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司成立,注冊(cè)資本40億元。股東包括四川省財(cái)政廳、四川發(fā)展興川產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局。
“真金白銀的投入對(duì)進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈公司的技術(shù)創(chuàng)新與引領(lǐng)能力,推動(dòng)業(yè)內(nèi)公司產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用規(guī)模與產(chǎn)業(yè)鏈布局,推動(dòng)國家集成電路產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)等方面具有重要意義。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾弑硎尽?/p>
借鑒
韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何從無到有,再到強(qiáng)?
1959年,韓國金星社(今天的LG公司的前身)研制并生產(chǎn)出該國第一臺(tái)真空管收音機(jī),這被認(rèn)為是韓國電子產(chǎn)業(yè)的開端。彼時(shí),韓國企業(yè)連自主生產(chǎn)真空管的能力都沒有,只能完成進(jìn)口元器件組裝。而相比之下,中國南京無線電廠已經(jīng)于1953年生產(chǎn)出了全國產(chǎn)化的電子管收音機(jī),并大量投放市場。
近60年后,韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的超常規(guī)發(fā)展已經(jīng)讓“芯片”成為該國面向世界的一張新名片。韓國《中央日?qǐng)?bào)》2017年披露的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)年韓國每賣出1000元的產(chǎn)品就有170元是來自半導(dǎo)體,占整體出口比重已遠(yuǎn)超鋼鐵、造船、汽車等韓國傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
破解芯片受制于人的窘境,中國應(yīng)該怎么做?每日經(jīng)濟(jì)新聞?dòng)浾呤崂戆l(fā)現(xiàn),韓國60年來的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史,給我們的一個(gè)重要啟示是——政府和企業(yè)都應(yīng)堅(jiān)持自主研發(fā)。
上世紀(jì)60年代中期,不少美資企業(yè)感受到來自日本半導(dǎo)體行業(yè)的第一輪競爭壓力,它們開始在國外投資低成本的裝配生產(chǎn)線,其中就包括韓國。
值得注意的是,在外商涌入開設(shè)半導(dǎo)體工廠的同時(shí),韓國政府和企業(yè)也沒有放棄自主研發(fā)半導(dǎo)體技術(shù)的努力。1975年,韓國政府公布了扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的六年計(jì)劃,強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)電子配件及半導(dǎo)體生產(chǎn)的本土化。
1986年10月,韓國政府開始執(zhí)行《超大規(guī)模集成電路技術(shù)共同開發(fā)計(jì)劃》,要求以政府為主、民間為輔,投資開發(fā)DRAM芯片核心基礎(chǔ)技術(shù)。隨后的三年內(nèi),這一研發(fā)項(xiàng)目共投入了1.1億美元,而政府承擔(dān)了其中的57%研發(fā)經(jīng)費(fèi)。
隨后,韓國政府持續(xù)推出多個(gè)半導(dǎo)體開發(fā)計(jì)劃。在此階段,韓國企業(yè)開始從仿制、研發(fā)走向自主創(chuàng)新。
1984年,三星公司完成了64K DRAM芯片的研發(fā),當(dāng)時(shí)其研發(fā)速度還落后于美國數(shù)年;
1988年,三星宣布完成了4MDRAM芯片的設(shè)計(jì),此時(shí)其研發(fā)速度僅比日本晚6個(gè)月;
1992年,三星開發(fā)出了64M DRAM芯片,隨后開始向惠普、IBM等美國大型企業(yè)提供產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了在技術(shù)和市場上趕超美日的目標(biāo)。
此后,韓國企業(yè)在內(nèi)存芯片領(lǐng)域一直處于世界領(lǐng)跑者地位。直到2016年,韓國政府在其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已占據(jù)世界前列的背景下,依舊在執(zhí)行名為“系統(tǒng)集成半導(dǎo)體基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)事業(yè)”的計(jì)劃,力圖補(bǔ)齊韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。
此外,以三星為代表的韓國半導(dǎo)體企業(yè)還擅長主動(dòng)利用危機(jī),進(jìn)行逆周期操作。在半導(dǎo)體市場陷入蕭條周期時(shí)大舉投入,不僅把那些無力支撐的半導(dǎo)體企業(yè)“擠出市場”,還可以在市場轉(zhuǎn)暖后迅速占據(jù)先機(jī),坐收提前投入帶來的大額利潤。
例如,20世紀(jì)80年代中期,DRAM芯片價(jià)格不斷下探,但三星逆周期投資,繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,并開發(fā)更大容量的DRAM.1987年,行業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。美國政府發(fā)起針對(duì)日本半導(dǎo)體企業(yè)的反傾銷訴訟案,很快DRAM價(jià)格回升,三星開始盈利。
再如,1996~1999年期間,全世界DRAM芯片的年?duì)I銷額呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢時(shí),三星卻在此時(shí)積極興建它的四個(gè)分廠,該策略對(duì)日后三星DRAM芯片產(chǎn)值的豐收起到了相當(dāng)大的作用。
主要從事電子信息領(lǐng)域咨詢顧問工作的賽迪顧問公司撰寫的一份研究報(bào)告指出,自主創(chuàng)新貫徹在韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全過程中。報(bào)告認(rèn)為,韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和路徑,是以自主創(chuàng)新和掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)為根本目標(biāo)和定位,從引進(jìn)技術(shù)和從事硬件的生產(chǎn)、加工及服務(wù)開始,對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行消化吸收,到研發(fā)一些技術(shù)等級(jí)簡單的芯片,逐步提升自主創(chuàng)新能力,最終掌握高端核心技術(shù)。
復(fù)旦大學(xué)副教授張濤則撰文則指出,韓國整體產(chǎn)業(yè)政策模式有一個(gè)制度背景,就是基本上不鼓勵(lì)合資政策,其目的就是要防止技術(shù)鎖定,防止國內(nèi)企業(yè)太依賴于國外的技術(shù)。此外,韓國還大力鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)競爭和企業(yè)家精神發(fā)揮作用,讓企業(yè)成為創(chuàng)新的主體。這使得韓國整體產(chǎn)業(yè)能夠取得良好表現(xiàn)。
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