河南能源債券發(fā)行受青睞

　　6月20日，河南能源集團(tuán)重啟發(fā)債后第三只10億元PPN(非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)31.3倍，較第二只債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)22.7倍大幅上升，再次刷新河南省省管企業(yè)債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄；債券發(fā)行利率3.3%，較首只債券利率大幅下降220BP，較第二只債券利率下降100BP，再次刷新重啟發(fā)債直融產(chǎn)品利率，實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率兩連降。

　　據(jù)河南能源集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次債券發(fā)行由中原銀行、中泰證券作為主承銷商，中豫融資擔(dān)保增信，投資人踴躍參與、積極報(bào)價(jià)，簿記首日，認(rèn)購(gòu)金額85.6億元，整體邊際倍數(shù)高達(dá)31.3倍。至此，河南能源集團(tuán)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的30億元PPN已全部發(fā)行完畢。

　　中原銀行相關(guān)人士認(rèn)為，本次新發(fā)債券刷新認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄，債券利率大幅降低，這“一高一低”兩個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明市場(chǎng)投資人信心和支持力度持續(xù)增強(qiáng)，將進(jìn)一步推動(dòng)河南能源集團(tuán)融資利率持續(xù)下行。

　　據(jù)了解，2023年11月河南能源先后完成存量債券集中兌付清償完畢，成功重啟債券發(fā)行；2024年3月第二只債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到22.7倍，創(chuàng)近十年來(lái)河南省省管國(guó)企債券發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)新高；6月20日三期PPN全部發(fā)行完畢，實(shí)現(xiàn)債券三連發(fā)、利率兩連降，刷新債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)紀(jì)錄，籌融資工作接連取得重大階段性成果。（耍旭祥 黃晨 ）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)

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