2025年我國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)56億美元

　　作為工業(yè)涂料的一個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)，汽車(chē)涂料無(wú)論是在市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)增速、利潤(rùn)空間等投資吸引力角度，還是在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌提升和客戶(hù)粘性等企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力打造角度，都是涂料巨頭企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。隨著疫情影響的消退等，汽車(chē)涂料的產(chǎn)量將逐步恢復(fù)增長(zhǎng)，未來(lái)10年將是中國(guó)汽車(chē)涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期。

　　主要生產(chǎn)企業(yè)全球汽車(chē)涂料市場(chǎng)利用空間高于普通工業(yè)涂料

　　2019年全球汽車(chē)涂料市場(chǎng)規(guī)模為180億美金，在涂料工業(yè)中占比為13%。過(guò)去5年全球汽車(chē)涂料增長(zhǎng)率為7.9%，比涂料整體增長(zhǎng)高出0.5%，行業(yè)毛利率空間相比普通工業(yè)涂料高出5%~10%。表1為汽車(chē)涂料產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及商業(yè)模式。相比于其他涂料板塊，汽車(chē)涂料主要產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是附加值高、需求多樣化、認(rèn)證體系復(fù)雜，具備顯著的行業(yè)門(mén)檻與品牌粘性。

　　中國(guó)汽車(chē)涂料產(chǎn)量增速將逐步恢復(fù)

　　中國(guó)作為全球汽車(chē)涂料產(chǎn)銷(xiāo)量最集中的區(qū)域，2019年汽車(chē)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為45億美金，按照消費(fèi)量計(jì)算約110萬(wàn)噸，占全球比例高達(dá)25%，遠(yuǎn)超美國(guó)和歐洲等區(qū)域市場(chǎng)。

　　2020年，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)受到疫情的影響較大，1—10月份汽車(chē)產(chǎn)量同比下降4.6%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)規(guī)模相比2019年將下降2.2%，達(dá)到44億美元。未來(lái)5年，隨著疫情影響的消退及國(guó)內(nèi)對(duì)汽車(chē)限購(gòu)政策的逐步松綁，預(yù)計(jì)汽車(chē)涂料的產(chǎn)量將逐步恢復(fù)健康增長(zhǎng)，年均增速達(dá)到4.9%，2025年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)56億美元。

　　中國(guó)汽車(chē)修補(bǔ)漆的增速將稍快于原廠(chǎng)漆

　　汽車(chē)涂料按照基本應(yīng)用場(chǎng)景可劃分為汽車(chē)原廠(chǎng)漆(OEM)、汽車(chē)修補(bǔ)漆、內(nèi)外飾零部件涂料和PVC抗石擊涂料等。

　　按照銷(xiāo)售渠道的差異，其中OEM整車(chē)涂料、內(nèi)外飾涂料和PVC抗石擊涂料等主要面向汽車(chē)OEM廠(chǎng)家，其規(guī)模增長(zhǎng)與新車(chē)產(chǎn)量及單車(chē)涂料用量保持高度關(guān)聯(lián)性。

　　在汽車(chē)原廠(chǎng)漆增長(zhǎng)方面，新車(chē)產(chǎn)量是最直接的決定性因素。從今年1—10月的產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)走勢(shì)來(lái)看，雖然1—3月份汽車(chē)產(chǎn)量同比下降達(dá)40%以上，但5月份以來(lái)已經(jīng)迅速恢復(fù)10%以上的正增長(zhǎng)，10月份累計(jì)產(chǎn)量相比僅下降4.6%。相比于多家海外專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)量下降15%~20%的幅度來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)有著超出預(yù)期的韌性。所以，在后疫情時(shí)代，汽車(chē)涂料作為拉動(dòng)內(nèi)循環(huán)的重要指標(biāo)性行業(yè)，疊加新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策的大力實(shí)施，未來(lái)國(guó)內(nèi)的新車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)仍將保持樂(lè)觀(guān)增幅。

　　汽車(chē)單車(chē)涂料消耗目前通常為10~18公斤，由于涂層性能提升帶來(lái)的漆膜厚度降低，涂料樹(shù)脂性能的提升以及先進(jìn)涂裝工藝帶來(lái)涂料利用率的提升，未來(lái)整體趨勢(shì)為單車(chē)用量逐漸減少。但是無(wú)論從汽車(chē)涂料本身的生產(chǎn)工藝，還是涂裝過(guò)程的工藝成熟度來(lái)看，未來(lái)5年單車(chē)涂料消耗下降空間有限，預(yù)計(jì)為1%~3%，對(duì)涂料整體市場(chǎng)增長(zhǎng)影響不大。

　　汽車(chē)修補(bǔ)漆主要用于汽車(chē)后市場(chǎng)的零部件維修與鈑金過(guò)程，主要面向汽車(chē)4S店、汽車(chē)維修廠(chǎng)等零售渠道，其關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素包括汽車(chē)保有量增長(zhǎng)、交通事故率與消費(fèi)者汽車(chē)修補(bǔ)習(xí)慣等。其中由于汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率改革、更加嚴(yán)格的交通管理水平、整體提升的駕駛者素質(zhì)和擁堵嚴(yán)重帶來(lái)的汽車(chē)使用頻率下降等因素，都會(huì)帶來(lái)交通事故率的下降，從而降低修補(bǔ)漆消耗。但這些次要因素的邊際效應(yīng)近幾年已經(jīng)快速遞減，未來(lái)影響力偏弱。2019年，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)到2.6億輛，中國(guó)每千人汽車(chē)擁有量才剛剛超過(guò)全球平均水平，未來(lái)仍有巨大提升空間。同時(shí)，后改裝市場(chǎng)逐漸放開(kāi)和消費(fèi)者汽車(chē)裝飾個(gè)性化追求等積極因素將更有利于修補(bǔ)漆的消費(fèi)增長(zhǎng)。

　　隨著中國(guó)汽車(chē)存量市場(chǎng)的成熟，預(yù)計(jì)汽車(chē)修補(bǔ)漆的增速將稍快于原廠(chǎng)漆，其占比將由當(dāng)前的42%提升到2025年的45%。

　　中國(guó)水性汽車(chē)涂料的增速將快于其他涂料

　　汽車(chē)涂料按照產(chǎn)品形態(tài)可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料和光固化涂料。

　　傳統(tǒng)汽車(chē)涂料以有機(jī)溶劑作為稀釋劑，含有大量的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)，通過(guò)吸入或皮膚接觸對(duì)人體造成傷害。近幾年汽車(chē)行業(yè)發(fā)布了《汽車(chē)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減路線(xiàn)圖》，提出汽車(chē)行業(yè)VOCs削減的目標(biāo)、技術(shù)路線(xiàn)和示范案例等，對(duì)汽車(chē)涂裝車(chē)間里乘用車(chē)、貨車(chē)駕駛艙、貨車(chē)車(chē)廂和客車(chē)的單位涂裝面積VOCs排放量提出明確的削減要求。水性汽車(chē)涂料是以水作為主要溶劑，其排放比溶劑型涂料降低了60%～70%。為達(dá)到環(huán)保要求，汽車(chē)涂料的底漆和面漆正逐步向水性化和高固體化方向發(fā)展。目前粉末涂料和光固化涂料已經(jīng)成熟應(yīng)用于汽車(chē)零部件及部分高端車(chē)身涂裝，未來(lái)仍然有普及空間，但是相比于涂料水性化的力度，其占比將相對(duì)穩(wěn)定。

　　預(yù)計(jì)，中國(guó)水性汽車(chē)涂料的增速將快于其他涂料類(lèi)型，其占比將由當(dāng)前的46%提升到2025年的49%，主要替代部分溶劑型涂料。

　　未來(lái)5年汽車(chē)涂料成膜物質(zhì)占比將基本穩(wěn)定

　　汽車(chē)涂料按照主要成膜物質(zhì)主要分為聚氨酯型、環(huán)氧類(lèi)和丙烯酸類(lèi)等，其他類(lèi)型也包括氨基樹(shù)脂類(lèi)、醇酸類(lèi)和聚硅氧烷等。

　　聚氨酯涂料具有優(yōu)異的耐磨性、耐溫性和光澤性，同時(shí)具備較高的漆膜附著力。由于有多種顏色和紋理可供選擇，汽車(chē)修補(bǔ)漆行業(yè)愈發(fā)偏愛(ài)聚氨酯涂料，多用于中高端產(chǎn)品中，以底漆和面漆配套為主。

　　環(huán)氧涂料具有與金屬媲美的出色附著力，能提高耐磨性和抗化學(xué)品性，在復(fù)雜型腔、引擎蓋組件、輪輞和門(mén)把手中的應(yīng)用較多，但是其不足主要體現(xiàn)在易粉化、耐候性相對(duì)不足、固化后涂層堅(jiān)硬不易打磨，目前多用于底漆和中涂，適用面較廣。

　　丙烯酸涂料具備耐候性強(qiáng)、裝飾性好的優(yōu)勢(shì)，但是其施工性能相對(duì)較差，耐磨性和熱敏感性較差，目前多用于面漆，屬于通用型產(chǎn)品。

　　從涂料成膜物質(zhì)的應(yīng)用技術(shù)來(lái)看，工藝已趨于成熟穩(wěn)定，預(yù)計(jì)未來(lái)5年各自占比基本保持穩(wěn)定，其中聚氨酯類(lèi)和環(huán)氧類(lèi)占比會(huì)稍有提升。

　　未來(lái)10年將是中國(guó)汽車(chē)涂料企業(yè)破局、入局關(guān)鍵期

　　在中國(guó)化工領(lǐng)域內(nèi)，汽車(chē)涂料一直屬于高度市場(chǎng)化和充分競(jìng)爭(zhēng)的細(xì)分行業(yè)。未來(lái)該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈和白熱化，但在行業(yè)加速整合過(guò)程中，也存在諸多機(jī)會(huì)。

　　外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)以獨(dú)資或合資形式早早進(jìn)入，全球前十大汽車(chē)涂料企業(yè)在國(guó)內(nèi)幾乎都有產(chǎn)能和渠道布局，幾乎壟斷了OEM原廠(chǎng)漆及中高端修補(bǔ)漆市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)近幾年僅在汽車(chē)零部件涂料及中低端修補(bǔ)漆領(lǐng)域有迎頭而上的趨勢(shì)。同時(shí)，外資領(lǐng)先品牌如BASF、PPG、宣威等紛紛加大國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料布局，力爭(zhēng)維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌、技術(shù)、渠道、規(guī)模和汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)原廠(chǎng)認(rèn)證等優(yōu)勢(shì)，近幾年的收購(gòu)動(dòng)作頻繁。同時(shí)，國(guó)內(nèi)無(wú)品牌溢價(jià)、無(wú)技術(shù)積累、無(wú)安全環(huán)保保障的大量中小型汽車(chē)涂料企業(yè)不得不退出或轉(zhuǎn)讓。下游汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局未來(lái)最大的變化將來(lái)自于國(guó)產(chǎn)汽車(chē)品牌，尤其是新能源新勢(shì)力的崛起，維持多年的德、美、日、韓占據(jù)中高端市場(chǎng)的局面有望重新洗牌，這對(duì)認(rèn)證體系極為保守的汽車(chē)涂料行業(yè)來(lái)說(shuō)，也是前所未有的機(jī)遇期。

　　未來(lái)10年將是國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料企業(yè)破局、入局的關(guān)鍵階段，外資涂料企業(yè)在過(guò)去20年所建立的品牌性和技術(shù)性?xún)?yōu)勢(shì)，隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和配套企業(yè)走向成熟，將逐步被蠶食，國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料企業(yè)將面臨難得的突圍窗口期。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有汽車(chē)涂料和有意進(jìn)入該領(lǐng)域的涂料，甚至是跨領(lǐng)域投資者，需要積極抓住汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和涂料行業(yè)變革的機(jī)會(huì)，主動(dòng)修煉內(nèi)功，提前做好技術(shù)和配方儲(chǔ)備，培育主機(jī)廠(chǎng)和后市場(chǎng)兩個(gè)渠道，相信將有更多的破局者為國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料行業(yè)注入源源不斷的活力。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工信息周刊

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