業(yè)外資本進(jìn)入新規(guī)提高門(mén)檻 食醋產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)"最好的時(shí)代"


來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2019-11-14





  在我國(guó),食醋是僅次于醬油的第二大類調(diào)味品。數(shù)據(jù)顯示,作為調(diào)味品行業(yè)中的傳統(tǒng)細(xì)分品類,總產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)僅有4家,總產(chǎn)量1萬(wàn)—5萬(wàn)噸的企業(yè)有22家,行業(yè)存在企業(yè)規(guī)模偏小、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、進(jìn)入門(mén)檻低等諸多困擾。在消費(fèi)者日益改變生活習(xí)慣的今天,餐飲行業(yè)的火爆等多重因素驅(qū)使下,我國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)或許將迎來(lái)一個(gè)“最好的時(shí)代”。


  食醋行業(yè)多而不強(qiáng)


  在地大物博的中國(guó)市場(chǎng),區(qū)域?qū)傩猿蔀檎{(diào)味品行業(yè)的典型特征,這在食醋行業(yè)尤為明顯。目前,整個(gè)食醋行業(yè)形成了以四大名醋(江蘇鎮(zhèn)江香醋、山西老陳醋、四川保寧醋、福建永春老醋)為主和地方區(qū)域品牌割據(jù)一方的市場(chǎng)格局。


  山西證券的數(shù)據(jù)顯示,目前全國(guó)生產(chǎn)食醋企業(yè)共計(jì)6000余家,2018年產(chǎn)量已接近500萬(wàn)噸。而在6000多家醋企中,品牌企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占30%,其他作坊式小企業(yè)產(chǎn)量占70%。2018《中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)50強(qiáng)/100強(qiáng)》顯示,總產(chǎn)量10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)僅有4家,占總數(shù)的11%;總產(chǎn)量在5萬(wàn)—10萬(wàn)噸的食醋企業(yè)有3家,占總數(shù)的8%;總產(chǎn)量在1萬(wàn)—5萬(wàn)噸的企業(yè)有22家,占總數(shù)的61%;總產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的企業(yè)有7家,占總數(shù)的20%。由此不難看出,雖然整個(gè)食醋行業(yè)企業(yè)眾多,但真正稱得上是大企業(yè)的寥寥無(wú)幾。


  恒順醋業(yè)是國(guó)內(nèi)食醋企業(yè)龍頭之一,也是A股市場(chǎng)唯一一家以食醋為主業(yè)的調(diào)味品上市企業(yè)。多年來(lái),通過(guò)不斷的并購(gòu)擴(kuò)張,恒順醋業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到32.5噸,緊隨其后的是紫林醋業(yè)和山西水塔,產(chǎn)量約為18.3萬(wàn)噸和15.7萬(wàn)噸。


  目前,國(guó)內(nèi)食醋行業(yè)前五名分別為:恒順醋業(yè)、紫林醋業(yè)、山西水塔、海天味業(yè)和四川保寧。但這5家企業(yè)加起來(lái)的市場(chǎng)份額也僅占整個(gè)行業(yè)的16%左右。其中,最大的恒順醋業(yè)市場(chǎng)份額僅為6.5%。


  值得一提的是,恒順也是通過(guò)不斷并購(gòu)擴(kuò)張才奠定了今天的局面。2000年,鎮(zhèn)江當(dāng)時(shí)最大的兩家醋企——恒順與恒豐實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,并購(gòu)重組;2001年,恒順股票上市,成為我國(guó)食醋行業(yè)首家上市公司;2002年,恒順在蘇北沭陽(yáng)新建萬(wàn)噸項(xiàng)目,還控股了山西第三大制醋企業(yè),成立了山西老陳醋公司;在徐州、安徽、重慶等地設(shè)立調(diào)味品公司,并西進(jìn)新疆。


  目前,恒順醋業(yè)也是我國(guó)出口量最大的食醋企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、北美、歐洲、澳洲的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。即便如此,根據(jù)恒順醋業(yè)的2019年中報(bào),其營(yíng)業(yè)收入8.81億元,同比增長(zhǎng)9.43%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.42億元,同比增長(zhǎng)15.28%。無(wú)論從營(yíng)收和凈利看,都算不上一家大規(guī)模公司。


  業(yè)外品牌介入食醋市場(chǎng)


  在食醋行業(yè),除了像恒順醋業(yè)這樣的傳統(tǒng)型企業(yè)之外,越來(lái)越多的業(yè)外品牌開(kāi)始關(guān)注食醋這一細(xì)分領(lǐng)域。這不僅加速了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展,更給市場(chǎng)未來(lái)格局增添了不確定性。


  作為醬油行業(yè)的龍頭企業(yè)和上市公司,在海天味業(yè)醬油營(yíng)收過(guò)百億之后,稱其醬油生產(chǎn)已觸達(dá)“天花板”的聲音不絕于耳。如今的海天早已不再單純依靠醬油為主營(yíng)業(yè)務(wù),其調(diào)味醬、蠔油表現(xiàn)強(qiáng)勁。此外海天味業(yè)對(duì)食醋這一領(lǐng)域也是虎視眈眈。


  2017年,海天味業(yè)以4027萬(wàn)元收購(gòu)了同樣位于恒順大本營(yíng)——江蘇鎮(zhèn)江的丹和醋業(yè)有限公司70%的股權(quán),正式進(jìn)軍食醋業(yè)。在收購(gòu)次年,海天成功躋身食醋市場(chǎng)前五名。從2019年上半年數(shù)據(jù)來(lái)看,丹和在被海天收購(gòu)后連續(xù)保持30%以上的業(yè)績(jī)?cè)鏊?,?shì)頭很猛。


  除此之外,另一家尚未進(jìn)入資本市場(chǎng)的調(diào)味品巨頭李錦記,在走過(guò)130年的發(fā)展歷程之后,于2018年7月1日正式進(jìn)入食醋行業(yè),相繼推出了米醋、香醋、陳醋和甜醋等多種產(chǎn)品。值得一提的是,李錦記推出的食醋定位高端,每瓶售價(jià)超過(guò)10元。


  對(duì)于李錦記進(jìn)軍食醋行業(yè),業(yè)內(nèi)人士分析,李錦記推出固態(tài)發(fā)酵工藝和德國(guó)液態(tài)發(fā)酵工藝生產(chǎn)的釀造食醋,對(duì)于食醋行業(yè)將起到很好的引領(lǐng)作用。


  作為西南調(diào)味品行業(yè)新軍,千禾味業(yè)也在8月30日發(fā)布公告稱,收購(gòu)鎮(zhèn)江恒康醬醋已完成工商變更登記。此時(shí)距離其初次披露收購(gòu)意向還不到3個(gè)月,這筆1.5億元的交易看似光速完成,實(shí)則策劃已久。


  不難看出,千禾味業(yè)登陸資本市場(chǎng)之后,就不再滿足于屈居西南一隅。此番收購(gòu)恒康醬醋,大有抄恒順醋業(yè)后路的意思。很顯然,千禾味業(yè)看重的,不僅是恒康醬醋的產(chǎn)能,更重要的是后者在華東地區(qū)的優(yōu)勢(shì)渠道,將幫助其加速全國(guó)化進(jìn)程。


  當(dāng)然,食醋行業(yè)的新軍遠(yuǎn)不止上述3家企業(yè),還有長(zhǎng)壽花等。雀巢旗下太太樂(lè)近期也推出了醬油產(chǎn)品,誰(shuí)能保證它未來(lái)不會(huì)進(jìn)軍食醋行業(yè)呢?


  海天、李錦記、千禾、長(zhǎng)壽花這些企業(yè)無(wú)論從品牌、渠道還是資金實(shí)力等來(lái)考量,都遠(yuǎn)超大部分食醋企業(yè)。傳統(tǒng)食醋企業(yè)如不加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)有可能被超越甚至取代。


  行業(yè)整合進(jìn)一步加快


  行業(yè)集中度普遍不高是調(diào)味品行業(yè)的共性,但在消費(fèi)格局生變和新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)之后,食醋行業(yè)的整合步伐也將加快,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。


  目前,市場(chǎng)上的食醋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一,各大品牌產(chǎn)品之間差異并不明顯。雖然產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大提升,但從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看,并沒(méi)有太大的改觀。


  近年來(lái)興起的“懶人”經(jīng)濟(jì)也推動(dòng)了新型調(diào)味料的發(fā)展,比如以食醋為主要原料的“糖醋排骨醬”等復(fù)合調(diào)味料增幅明顯,此類產(chǎn)品的主要特點(diǎn)就是滿足了消費(fèi)者對(duì)醋產(chǎn)品使用的便捷性要求,因此得到消費(fèi)者的青睞。


  當(dāng)然,高端醋也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì),新思界發(fā)布的《2018—2022年中國(guó)高端醋市場(chǎng)專題研究及投資可行性評(píng)估報(bào)告》顯示,高端醋產(chǎn)品近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)較好,價(jià)位一般在每瓶20元以上。當(dāng)下大眾消費(fèi)的主流食醋產(chǎn)品價(jià)格還普遍在10元以下,部分中端產(chǎn)品在10—20元之間。


  從上述兩個(gè)方面看,一些家庭作坊及中小企業(yè)顯然沒(méi)有這樣的加工能力和品牌力,渠道自然也無(wú)從談起,這類企業(yè)面臨的要么是被市場(chǎng)所淘汰,要么被兼并收購(gòu)。要想突圍,勢(shì)必需要下一番苦功。


  行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化也加速了這些家庭作坊和小企業(yè)的消亡進(jìn)程。去年6月21日,國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了GB2717—2018《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)醬油》和GB2719—2018《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食醋》,分別代替GB2717—2003《醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和GB2719—2003《食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。與原標(biāo)準(zhǔn)相比,這兩項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)僅適用于傳統(tǒng)釀造工藝生產(chǎn)的醬油和食醋,不再適用于采用配制工藝生產(chǎn)的醬油和食醋。對(duì)采用配制工藝生產(chǎn)的醬油、食醋,今后將按照復(fù)合調(diào)味料管理。


  通俗的說(shuō),就是隨著新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,只有采用發(fā)酵工藝的才能冠名“醬油”或“食醋”,采用調(diào)配工藝生產(chǎn)的不允許稱“醬油”或“食醋”,只能叫“復(fù)合調(diào)味料”。


  隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保工作的加強(qiáng),一些家庭作坊和小企業(yè)很難達(dá)標(biāo),被依法取締和關(guān)閉的不在少數(shù),這也從源頭堵住了一些劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)軍市場(chǎng)的通道。


  編后


  在我國(guó),食醋是僅次于醬油的調(diào)味品。但一直以來(lái)食醋行業(yè)的發(fā)展僅限于幾個(gè)龍頭品牌,再輔以一些地方區(qū)域品牌,整體規(guī)模不大。近年來(lái),隨著龍頭企業(yè)的加速擴(kuò)張,其規(guī)模和產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。食醋市場(chǎng)的巨大潛力也吸引著調(diào)味品的龍頭企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向食醋領(lǐng)域,其中海天味業(yè)、李錦記和千禾味業(yè)表現(xiàn)比較搶眼,太太樂(lè)也在近期推出了醬油產(chǎn)品,是否推出食醋產(chǎn)品暫時(shí)未知。而國(guó)家層面則在去年6月發(fā)布了食醋行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn),對(duì)食醋制作工藝進(jìn)行全新定義。


  可以預(yù)見(jiàn),隨著龍頭企業(yè)的擴(kuò)張、強(qiáng)勢(shì)品牌的滲入以及行業(yè)的進(jìn)一步規(guī)范,劣質(zhì)產(chǎn)品將被市場(chǎng)淘汰,小企業(yè)將面臨吞并,大品牌的產(chǎn)品將更加多樣。未來(lái)行業(yè)將更大更強(qiáng),但競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。對(duì)于有志于食醋領(lǐng)域的企業(yè)而言,是機(jī)遇,也是挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的食醋企業(yè)前途光明,不僅要站穩(wěn)腳根,而且還要練好“內(nèi)功”,才能做好跨界發(fā)展。


  轉(zhuǎn)自:中國(guó)食品報(bào)

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